惠天热电2021年年度董事会经营评述

惠天热电（000692）2021年年度董事会经营评述内容如下：

一、报告期内公司所处的行业情况

冬季供热是我国北方地区重要的民生工程，据《沈阳市“十四五”城市民用供热规划》所述，改革开放40年来，城镇集中供热水平发展迅速。目前，北方城镇供热面积已近150亿平方米，在各类供热方式中，燃煤供热依然占据绝对比例，燃煤供热占比约72%（燃煤热电联产45%、燃煤锅炉房27%），天燃气占比20%，电供热占比4%，可再生能源供热占比3%，工业余热供热占比1%，供热能源结构亟需优化。

随着国家清洁取暖工作的开展和“碳达峰、碳中和”战略目标的提出，沈阳市不断增加的供热需求和供热结构优化升级的发展需求之间的矛盾逐渐增大。结合沈阳市实际情况，优化供热能源结构，提高清洁能源供热比例，着力提高能源利用率，深化供热体制改革，构建清洁低碳、安全高效的供热体系将是未来沈阳市城市供热发展目标。

当前，沈阳区域供热负荷面积每年以6%左右的增长速度逐年攀升。截至2021年末，沈阳区域供暖总面积已达3.8亿平方米，供暖刚需稳步增加。

二、报告期内公司从事的主要业务

1、公司主要业务

公司主要业务是为城市居民及非居民用户提供供热及工程服务，属于热力生产和供应业。

2、公司经营模式

城市供热系统是利用集中热源，通过供热管网等设施向热能用户供应生产或生活用热能的供热网络。公司供热业务主要有两种模式，一种是通过燃煤锅炉燃烧煤炭原料产热对热用户供热，煤炭原料通过外部采购获得；另一种是采用热电联产方式供暖，即向电厂购进热量，再通过公司所属的管网输送，实现对热用户供热。公司供暖期为当年11月1日至次年3月31日（即一个采暖期），热用户向公司一次性交纳一个完整采暖期的费用。供热价格由当地政府部门确定；外购煤炭价格随市场定价；外购热量价格根据供求双方协商确定。

公司主要通过母公司及全资、控股子公司经营上述业务。

3、环保情况说明

我国绝大部分大气污染是通过煤炭燃烧引起的，煤炭燃烧产生SO2、CO2、NOX和粉尘。从行业性质上看，供热属民生工程，供热企业在肩负民生重任、承担社会责任的同时，也在履行相应的节能减排环保义务。随着近年来有关环保和大气污染等国家和地方法规的出台与修订，大气排放标准也相应提升，环保部门的日常工作检查及处罚力度均提升到一定高度，对供热行业的环保工作要求也越来越高。

4、市场发展与地位

公司近年来每年新接网面积平均以200万平方米左右的增量递增，截至2021年底公司拥有热用户93万余户，供热面积8100余万平方米，占沈阳市总供热面积约四分之一，供热范围遍布沈阳市六个行政区域。在当前沈阳市政府对供热市场进行统筹规划，清理“小”“散”“弱”供暖公司及热源，合理规划全市供热布局，以及提高国有供热比重的主导施策背景下，作为沈阳市唯一一家国有控股的专业供暖上市公司，惠天热电在沈阳市城市供热基础建设规划及未来供热行业市场整理进程中将占据得天独厚的绝对优势。

三、核心竞争力分析

1、用户资源优势：公司作为沈阳市大型专业供热上市公司，拥有着逐年增加的稳定的热用户，且公司供热管网遍布沈阳市各大主城区及开发区，热负荷充足且稳定，同时，因公司良好的服务品牌，在市场竞争中有明显优势，也是用户优先选择对象，市场资源丰富。

2、专业技术优势：公司长期从事供热行业，在服务理念、技术、设计、施工、运行、客服、人才等方面均具有较强的竞争力，尤其在供热设计施工方面，公司拥有专业化的供热设计研究院和工程公司，具有甲级设计资质及工程总承包资质。公司在热网智能化调控运行技术方面也处于国内领先水平。近年来，公司坚持技术、管理创新，围绕供热技术和关键设备整合国内外先进资源，致力于供热系统优化，全面提升供热保障能力和运行效率，努力构建安全、清洁、经济、高效的供热系统。

3、业务管理及人力资源优势

公司的业务管理优势明显，在供热服务过程中，通过积极推广集中供热、建立用户档案，及时反馈维修等方式，形成了一套在现有体制下保证生产运营和提供高质量服务的高效管理程序。同时，建立合理的人才引进和培养策略，建立管理干部、生产技术人员、所站长、技术工人等各层级人力资源储备和职业发展系统，持续优化完善职工薪酬体系，通过多种方式鼓励和促进各领域人才的技能提升，有效构筑人才梯队以满足公司长期发展的需要。

4、行业政策优势：作为区域内国资背景供热公司，公司受到政府部门的重视与扶持。沈阳市实施的“蓝天工程”、“暖房工程”、“拆小联大”等政策给公司供热负荷的快速增加提供了良好契机，通过整体接收和兼并存量市场，有效提升市场占有率。此外，政府部门实施煤炭储备政策以及建立煤炭长协价格机制等扶持政策，可有助企业对冲煤炭价格大幅上涨的影响。

四、主营业务分析

1、概述

（一）主要经营指标完成情况

2021年，国内疫情多点散发反复；国际环境复杂多变；大宗商品尤其煤炭价格出现罕有的大幅飙涨，煤炭供应一度出现紧张局面；控股股东等十二家企业司法重整对公司的负面影响因素尤存，面对内外部复杂形势，公司以保障民生需求为底线，灵活应对市场及经营环境的变化，全力以赴推动落实年度目标，确保供热任务安全平稳运行。

2021年度，公司实现营业总收入198,728.06万元、利润总额-23,745.77万元、归属于股东的净利润-22,095.62万元；截至2021年年末，公司资产总额584,481.70万元、负债总额为572,351.82万元，归属于股东的净资产6,494.67万元。

（二）报告期经营管理情况

1、夯实供热保障能力

公司认真梳理以往年度供暖运行中存在的问题和不足，全面排查隐患，落实整改措施。2021年公司共投入3.5亿元实施“三修”改造项目2046项，主要包括：一是为解决供热能力不足问题，对棋盘山、滑一等11个热源的35台锅炉进行大修，并新建了12台燃气锅炉；二是为有效解决管网跑冒滴漏问题，对178个老旧小区的管网及楼内立杠进行改造；三是为了保障热网的安全输配能力，在对沈海热网主干线及156条一次网支线，实施最高压力为0.9MPa的5次高强度压力试验的基础上，对市府大路、东顺城、东站街等重点路段的一次网管线进行更新，并修复漏点111处。通过上述整改措施的有力落实，公司供热效能明显提升，供热效果明显改善，为公司实现提高供热服务质量的目标，奠定了坚实基础。

2、完成经营收费任务

面对地产项目增量的萎缩，公司积极推进经营开发工作力度，全年完成接网收入6845万元，签订接网合同面积40余万㎡。同时，加大各类政府补贴催收力度，全年累计回收各类补贴款6471万元，其中：政府采暖费差价补贴款3820万元，拆联补贴款2651万元。同时，持续推进惠民贴心服务，开展为期3个月的夏季收费促销活动，深入734个换热站，服务用户11.5万人次，实现提前收费2.2亿元，有效补充了企业资金流动性。2021年，公司共收缴采暖费16.99亿元，较好地完成了年度收费任务。

3、加大技术创新力度

加大技改投入，优化源、网系统智能化建设，打造智慧热网，向信息化、数字化、精细化、智能化管理要效益。在进一步完善各热源厂、换热站自控系统技术改造的基础上，搭建供热数字化指挥调度平台，集合供热运行、客服管理、“三修”改造等多系统于一体，通过集中化调度和管理，实现了热网运行监管的信息化和智能化目标。指挥调度平台实时监控厂站和热网运行情况，统筹调度、科学调节，有效改善了热网水力、热力工况，供热质效大幅提升。

4、提升企业管理水平

结合企业实际，构建“一利六率”（即利润总额、毛利率、收费率、锅炉热效率、设备故障率、投诉率）的绩效考核指标体系和考核办法，以绩效管理为支点，全面提升企业管理水平。进一步完善公司治理结构，优化组织架构、理顺管理流程，将机关总部由16个部室精简为5个业务中心和3个部室，将5个区域经营公司并入供热分公司，生产基础单位由17个整合为14个，并以生产基础单位（即各供热分公司）作为公司运营成本的控制中心，强化了运营成本管控力度，提高了组织运营效率。

5、提高客服工作质量

建立以用户为中心的“受理-转办-维修-回复-回访”的闭环式服务诉求管理体系，对待用户诉求努力做到件件有着落、事事有回音。在认真梳理和总结用户投诉报修问题的基础上，开展“访民问暖”专项行动，带着服务走访入户，走访核实重复投诉用户155户，勘察单元漏水楼号292栋，并督促供热单位制定维修改造计划，确保用户反映的问题在“三修”期间全部得到彻底解决。通过投诉闭环管理模式的落实，客户服务质量得到有效提升，用户投诉率同比下降50%。

6、保持安全稳定生产

进一步强化落实全员安全生产责任制，持续开展“安全生产月”、“安全生产大排查大整治大执法大督查”以及安全生产“百日攻坚战”等安全生产专项行动，深化安全隐患排查整治工作。开展隐患排查880次，排查隐患204项，发现安全隐患73处；开展供热运行夜间安全巡查，发纠正劳动纪律问题1项，排查隐患29项，完成问题整改率100%，企业安全生产形势保持持续稳定。

7、加强职工队伍建设

加大管理人才和技能人才的培养力度。组织多场内部招聘会，将政治素质高、业务能力强、敢于担当作为的人才充实到管理队伍。进一步提升生产一线职工的岗位技能水平，组织司炉人员进行司炉运行经验交流和培训学习，为提高生产能效提供了有力保障。同时依托政府相关优惠政策，组织全员开展线上综合素质与专业素养培训，推动了职工素质的全面提高，增强了企业的凝聚力和向心力。

五、公司未来发展的展望

1、行业格局和趋势

随着国家清洁供暖工作的开展和“碳达峰、碳中和”战略目标的提出，结合沈阳市实际情况，优化供热能源结构，提高清洁能源供热比例，着力提高能源利用率，深化供热体制改革，构建清洁低碳、安全高效的供热体系将是未来沈阳市城市供热发展趋势。根据《沈阳市民用供热规划（2021-2030）》未来沈阳市将以清洁取暖、建筑节能为抓手，建立清洁低碳、安全高效的供热体系，保障广大人民群众温暖安全过冬、幸福健康过冬，实现沈阳市供热领域节能降碳目标，助力供热领域提前实现碳达峰。

2、公司发展战略

公司将秉承“凝心聚力，深耕细作，革新求变，笃定前行”的指导思想，在控股股东司法重整成功引战的特殊发展阶段，抓住机遇、夯实基础，积极谋求图强变革，竭力提升经营效率，快速摆脱短期困境，实现公司健康可持续发展目标。

3、经营计划

（1）完善供热顶层设计

扩大热电联产比例，优化热源布局，完善供热系统顶层设计，全面提升供热保障能力和运行效率，努力构建安全、清洁、经济、高效的供热系统。在进一步深化与华润集团战略合作，扩大热电联产比例的同时，加大技术创新和引进力度，进一步推广和完善管网调节分布式改造，不断提高能源利用效率。加快完善数字化供热管理平台建设，推进供热管理与互联网数字化平台的深度融合，实现系统热力平衡、供需匹配和精准供热。

（2）提升企业治理能力

以推进企业治理体系和治理能力现代化为主线，向管理要质量、要效益、要发展。突出问题导向，以解决公司管理中的突出问题和薄弱环节为重点，补短板、强弱项、堵漏洞，将精细化管理贯穿企业生产经营全过程。进一步完善机制、健全制度、理顺流程，全面提高精细化管理水平，切实提升企业竞争力、创新力、控制力、影响力和抗风险能力，促进企业提质增效再上新台阶。

（3）扩大市场占有率

抓住沈阳市城市建设规划、创建国家中心城市带动城市扩容，以及同股东方面产业协同效应的有利契机，用足用好政府的各项扶持政策，充分发挥管网优势，积极推进管网覆盖范围内的存量和增量资源的整合，科学规划供热发展格局，不遗余力地获取更多的客户资源，扩大市场占有率。

（4）保持安全形势稳定

严格落实安全生产责任制，坚持“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”。做好风险分级管控和隐患排查治理“双控”工作。按照三个必须的要求，加强对公司内部的安全风险分级管控。深入开展安全生产大排查大整治专项行动，盯紧抓牢重大事故预防，用强力手段落实任务清单、治理安全隐患，坚决守住安全红线底线，保持企业安全生产平稳可控。

（5）打造高素质职工队伍

大力实施人才兴企战略，建立和完善技能人才培养、使用、评价、激励的长效管理机制，重视职工成长，做好各类人才储备。紧紧围绕企业发展和生产经营实际，多渠道、全方位地为职工搭建学知识、长技能的素质提升平台，打造业务精，技能高、作风过硬的高素质职工队伍。同时多举措、多渠道提高职工待遇，不断提升职工满意度。

4、可能面对风险

（1）原材料价格波动风险

公司供热业务的原材料主要为燃煤及外购热量。煤炭作为基础性资源产品，受国民经济周期性波动和产业政策的影响较大，价格波动的周期性较明显。热力作为电力企业的附属产品，其基准价格与煤炭价格存在很强的关联性，同样具有一定的波动性。因此煤炭价格和向电厂外购热量价格的大幅波动，都将影响公司的盈利能力，公司的经营业绩面临波动的风险。为此，公司成立物资公司开展煤炭物资采购管理业务，通过精细管理从物资统筹、煤源组织、运输协调、质量监管等全过程管理，实现提升煤炭供给水平和质量、降低煤炭采购成本；同时加强设备升级改造，加大自动化升级改造投入，提升运行和管控水平，以降低煤炭消耗，提高系统运行效率。

（2）环保风险

由于大气排放标准改变及环保法和大气污染法等国家法规和地方环保政策的趋严，对供热行业的环保排放要求越来越高，热源环保设施建设及改造资金投入逐年加大。一些无法进行环保达标排放改造的供热设施面临淘汰，因此，为保证环保达标和保持现有供热市场，公司在新热源建设以及环保设施资金投入、环保运行成本等方面将面临较大压力。为应对环保压力，公司也正在探索尝试采用新材料、新技术，高效节能环保的供热方式替代传统的高能耗燃煤锅炉之途径。

（3）客户依赖风险

公司沈海热网供热面积达3400余万平方米，占公司总供热面积近二分之一，沈海热网中有一半的热量来自于沈阳华润热电有限公司发电余热，另一半为调峰热源燃烧煤炭供热，因此，沈海热网的提供热质量、供热成本较大程度上依赖于沈阳华润热电有限公司，如果沈阳华润热电有限公司在运行和经营方面存在不确定性的情况下，公司也将受到较大影响。为防范这种风险，公司加大沈海热网调峰热源的建设力度和生产能力，另外公司制订了应急处置预案，以最大程度地规避风险。在多年实际经营中，本公司与沈阳华润热电有限公司之间保持着良好的商品买卖供应商与客户关系，至今未发生因热量供应问题而对公司采暖期生产经营产生重大影响的情形。