大东南2021年年度董事会经营评述

大东南（002263）2021年年度董事会经营评述内容如下：

一、报告期内公司所处的行业情况

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中化工行业的披露要求

塑料包装制品应用领域广泛，包括食品、医药、电子信息制造和日化用品等行业。塑料包装作为配套产业，企业分布具有较强的区域性，在珠三角、长三角以及环渤海地区形成了产业集群，在这些区域布局具有一定的产业集群优势，并且能够形成产业协同效应。

行业内企业众多，以中小企业为主，行业集中度较低。随着环保法律法规日趋严苛，行业竞争日趋激烈，中小型企业面临着被淘汰的风险，而大型企业则有望持续提升研发创新水平、生产加工水平和生产管理水平，通过向产业链上下游延伸以及借助规模优势降低单位生产成本，进而分散经营风险和降低原材料价格波动对于经营状况和盈利空间的影响。

2021年面对百年未有之大变局和疫情的全球蔓延，外围环境形势严峻，但新材料产业中的膜材料展现出了良好的发展态势。报告期内，大批新兴薄膜企业快速成长，行业企业加大功能薄膜新产品研发和市场拓展，逐步向结构功能复合化以及功能材料智能化、绿色化方向发展，形成了特种化、高端化供给链，整体产业链发展趋势向好。预计2021-2023上半年，我国包括高功能薄膜在内的薄膜行业将迎来新的发展机遇期和投资高潮期，高功能薄膜年产能将以超过20%的幅度增长，普通薄膜领域每年也将以超过15%的幅度增长。

公司主要业务已由传统塑料薄膜转向新材料行业。国家新材料产业“十三五”规划明确提出，将先进高分子材料列入重点发展六大材料之一，未来拥有数万亿的市场规模，前景广阔。国家“十四五”重点发展的薄膜产品中鼓励发展新兴应用领域的薄膜产品，在国家战略及产业政策的引导和支持下，我国关键基础工业材料取得了长足的进步，核心技术水平显著提高，产业规模日益扩大，公司生产的特高压电容膜已经实现了替代进口。

二、报告期内公司从事的主要业务

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中化工行业的披露要求

（一）主营业务介绍

公司主要从事各类塑料薄膜及新材料的研发、生产和销售。

（二）主要经营模式及上下游产业链情况

1.生产模式

基于公司各职能部门的统一管理，公司各生产基地依据市场需求组织具体的生产活动。公司各生产基地采取按需生产模式，根据客户订单的需求量和交货期组织具体生产安排，生产系统独立完整。公司对大单订货采用不间断连续生产，并以自动化控制生产，保证批次产品质量的稳定性。

2.原材料采购模式与上游产业链

公司的原材料聚酯切片和聚丙烯等都属于石油化工行业下游产品。公司根据选购生产资料的不同，采用不同的采购方法。公司所需的大宗原材料和其他辅助材料基本由公司采购事业部负责采购。采购事业部根据公司经营目标，根据订单及各部门物料需求，形成中短期采购计划。

公司制定了相应的供应商筛选制度，确保所采购的原料质量合格，供货价格及结算条件符合公司要求，并与之保持长期合约关系。

3.销售模式与下游产业链

公司主要产品均为工业品或消费品的中间产品，主要采取面向客户直接销售的模式，产品下游客户主要为各类印刷品生产商、包装膜制造商及电子信息用膜材料制造商。公司根据产品生产技术和所面临的客户不同，设立不同的营销部门，负责相应产品的销售、推广及客户服务等工作。公司各生产基地与客户进行无缝式连接，以实现更为贴近的客户服务，以持续深耕老客户、挖掘开拓新客户，确保全产全销。

（三）主要产品生产工艺

公司主要产品BOPET薄膜采用共挤平膜双向异步拉伸生产工艺，产品采用流水线平膜法，经多级纵向拉伸、横向拉伸生产工艺及热定性过程进行生产，整个生产过程高度重视并强化各级工序段的温度、压力、速度等工艺参数的控制。

公司产品CPP薄膜采取多层共挤流延非拉伸工艺，经过配料、多层共挤、铸片、测厚、电晕处理、收卷、时效处理、分切等工序制作而成。整个控制过程注重对压力、温度、收卷张压力控制，提高薄膜质量，同时注重净化防护和蚊虫防护，确保卫生安全性能，以满足食品药品包装高要求。

（四）公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位

1.所属行业发展阶段

公司主要业务已由传统塑料薄膜转向新材料行业。国家新材料产业“十三五”规划明确提出，将先进高分子材料列入重点发展六大材料之一，未来拥有数万亿的市场规模，前景广阔。国家“十四五”重点发展的薄膜产品中鼓励发展新兴应用领域的薄膜产品，在国家战略及产业政策的引导和支持下，我国关键基础工业材料取得了长足的进步，核心技术水平显著提高，产业规模日益扩大，公司生产的特高压电容膜已经实现了替代进口。

2.周期性特点

公司CPP薄膜系传统产品，由于投资门槛较低，处在充分竞争的市场环境，每年下半年集中供货会导致需求旺季的特点。

公司BOPET薄膜差异化产品比较均衡；普通产品一般遵循行业周期按高峰2-3年、中间1-2年、低谷3-4年循环。

公司光学膜、特高压电容膜所属新材料行业，产品应用领域广泛，且属于朝阳产业，整体的周期性特征不明显。

3.所处的行业地位

作为国内较早从事薄膜及新材料研发、生产、销售的企业，在传统薄膜和新材料领域产品受到业内和客户的广泛认可。公司获得国家发明专利、实用新型、外观设计专利42项，国家重点产业振兴和技术改造项目1项。公司BOPET薄膜位居同行业前列，部分产品光学扩散膜、新型建筑防水材料膜、免涂布镭射压印膜属于行业领先。公司CPP薄膜产品处于国内行业领先，系CPP细分领域头部生产销售企业；公司电容膜位居国内前三，属国际先进水平，实现替代进口。

原材料价格较上一报告期发生重大变化的原因

2021年下半年聚酯切片价格同比上涨39.89%，主要系原油价格上涨所致。

主要能源类型发生重大变化的原因

报告期内，主要能源类型未发生重大变化。

公司拥有ISO9001质量管理体系认证及全国工业产品生产许可证，且均在有效期内。公司拥有由浙江省市场监督管理局发布的《全国工业产品生产许可证》（证书编号：浙xk16-204-00409），产品名称：食品用塑料包装容器工具等制品，检验方式：关键控制项目委托检验，有效期至2026年5月25日。

全资子公司浙江大东南万象科技有限公司拥有由浙江省市场监督管理局发布的《全国工业产品生产许可证》（证书编号：浙XK16-204-03091），产品名称：食品用塑料包装容器工具等制品，检验方式：关键控制项目委托检验，有效期至2024年12月5日。

公司及全资子公司杭州大东南高科新材料有限公司、宁波大东南万象科技有限公司均为国家高新技术企业。

从事塑料、橡胶行业

报告期内，公司销售模式、产品品种及应用领域、进出口贸易规模及税收政策等未出现重大变化，对公司生产经营业务未产生影响。

三、核心竞争力分析

1.产业链优势。公司积极实施“纵向一体化”发展战略，持续稳健推进延伸产业链，提升技术平台，完善配套生产，降低生产成本，增强公司抗市场风险能力。目前公司产品覆盖传统包装薄膜、耐高温超薄电容膜、光学级薄膜，镀膜。

2.研发优势。随着新材料、特种膜产品成为公司业务发展方向，公司充分意识到加强在新兴应用领域投入的重要性。依托国家级实验室技术平台，公司分别与中国科学院化学所、浙江大学、北京师范大学等进行交流合作，建立了浙江大东南-中科院化学所“高性能高分子膜联合实验室”、浙江大东南-浙江大学“高分子材料实验室”，从事新材料差异化产品的研发，并将高科技薄膜产品作为公司技术研发的重点领域予以支持。

3.品牌和质量优势。公司拥有卓越的品牌优势和领先的市场地位，在行业内拥有良好的声誉，所使用的“大东南”、“西施”和“绿海”等品牌，在客户中拥有广泛的认知度。公司执行ISO9001:2015质量管理体系，产品技术指标控制严格、检测监控手段完善，产品品质长期以来受到客户好评和市场认可。公司充分利用拥有的品牌和质量优势，积极拓展市场，在新老客户中树立起了良好的市场形象。

4.生产设备优势。公司主要生产设备引自国际知名生产商，可以最大限度的保证公司产品的生产质量，使公司产品在性能上优于国内其他生产商。同时，先进的生产设备，保证了公司产品差异化战略的顺利实施，提升企业核心竞争力。

5.管理团队优势。公司在生产经营的各个环节均拥有较为完善且效率较高的管理体系，主要管理层从事塑料产品制造业30余年，并扩展到高端新材料生产领域，能够准确把握塑料薄膜行业的发展趋势，从而积极调整公司产品结构，并将积累的丰富经验有效运用于业务发展和市场开拓。

6.地理区位优势。近年来长江三角洲地区经济快速发展，经济一体化趋势正在逐步加快，为公司的业务开展提供了良好的市场环境。长江三角洲地区是薄膜电容器、锂电池、太阳能电池等电子元件及新能源生产企业主要分布区域，也是塑料贸易最活跃的区域，余姚、台州、常州的国际塑化城和义乌小商品市场，为企业提供了一个分工细化、优势互补、信息共享、广泛协作的平台和广阔的市场资源。公司借助区域发展不断做大做强，力争成为高端薄膜行业领跑者。

四、主营业务分析

1、概述

2021年是“十四五”开局之年，国内经济保持了良好的增长势头，但是结构化增加愈加明显，新兴消费增速较快，而传统消费在疫情断崖式冲击下，居民消费欲望有所抑制，增速恢复则较为缓慢。与此同时，应对疫情导致流动性充裕、主要原油出口国减产、需求复苏以及地缘政治冲突的扰动下，原油价格上半年一路攀升；2021年下半年，能耗双控政策的实施，使得化工原料短期的供需失衡被进一步放大，且由于国内下游消费品行业市场集中度偏低，生产企业在短期内难以很好地将生产成本的上涨传递至下游消费环节，对塑料包装行业发展造成较大压力。

报告期内，公司紧紧围绕做大做强做深做实主业，寻找盈利增长点，分析预判行业发展方向，及时调整经营思路的中心，强化内部管理，提质增效，保持公司稳健发展势头。2021年度，公司实现营业收入167,368.16万元，同比增长10.91%；归属于上市公司股东的净利润24,326.38万元，同比增长37.49%。

（1）报告期内，面对疫情的常态化，公司严格按照 “外防输入、内防反弹”的疫情防控方针，一手抓防疫，一手抓生产，出台了一系列相关制度和检查，从严管控、从严审批。公司坚持制度化和人性化管理相结合，始终把管理工作放在中心位置来抓，以管理出效益，以管理促发展，不断完善各部门管理制度，定期召开经营班子会议，做到小问题现场解决，大问题限期整改，有力地保证了全年工作的顺利开展。

（2）报告期内，公司对科技研发项目继续进行常态化管理，对各子公司有技术创新、质量工艺改进和提升经济效益的项目进行立项，并挑选优质项目申报市科技项目。公司获得了2项实用新型专利和7项国家发明专利，撰写的防水解抗老化BOPET背板膜的研究论文在塑料包装期刊上发表。本公司和宁波万象申报了浙江省“专精特新”企业。本公司、杭州高科和宁波万象均已获得国家高新技术企业称号。宁波万象和清华大学、中石油等合作，以及和镇海炼化、中石化宁波新材料研究院有限公司等合作联合申报的项目均稳步推进中，预计2～3年出成果。

（3）报告期内，公司持续推进生产前设计工作，促进制造成本最优化、设备利用最大化、生产效能稳步提升。引入、开发数字化管理工具，卓越绩效管理深入开展。各子公司优化车间生产上员工的配置，加大了薄膜边球料的回收，进一步挖潜成本空间。

（4）报告期内，公司根据国际石油价格波动，牢牢把控原料价格，在旺季变化和阶段性特殊（疫情）市场行情，精准把握大宗原料的采购，控制原料的进口成本，同时生产过程中注重产品质量，BOPET优级品率99%左右，电容膜一级品率96%左右，光学膜优级率99%左右，为产品销售带来市场竞争优势。

（5）报告期内，公司积极梳理债务化解风险，维护资本市场良好形象。公司原违规担保诉讼案件审理基本处于终结状态，两项股民索赔案件已向省高院申请再审。与此同时，公司积极做好有关对外接待和来访，及时回复投资者互动易的提问及电话咨询，使广大投资进一步了解公司生产经营情况，增强上市公司的透明度，在资本市场方面持续健康、快速发展。

五、公司未来发展的展望

（一）行业竞争格局和发展趋势

1.传统塑料薄膜

在产能不断扩张，供求矛盾日益尖锐的现状下，传统薄膜行业竞争愈加激烈。功能膜因其较高的利润率及更广阔的发展空间引发市场的广泛关注，传统膜行业企业在研发功能化薄膜新产品方面的投入不断加大，进一步加大差异化薄膜产品市场的开发力度，产品竞争从普通膜向功能膜转移。特别是近几年，高附加值产品份额在增加，行业企业加大技术改造和技术攻关的力度，提高自主创新能力，未来仍将进一步向高端化、精细化、专业化发展，创新是永恒的主题，进一步提升企业自主创新能力、加强精益管理、降低运营成本，走出自己的特色是企业未来努力的方向。

2.电容膜

近年来，我国电容器用聚丙烯薄膜总产能达到12万吨/年，而薄膜电容器总需求量一直在6-7万吨/年，供需出现严重不平衡。在此种大形势下，电容器厂家已经开始转型汽车用电容、工业电子电容、机车电容以及军工用电容。尤其是汽车和机车用电容，到2025年预计要翻三番，电容器厂家的转型导致超薄型薄膜需求量急剧上升，高端产品占全部产品的比重将逐年增大。随着国家在智能电网建设、电气化铁路建设、LED照明和新能源（光伏、风能、汽车）等方面的持续加大投入，以及消费类电子产品的加速更新换代，只有更具个性化的、能满足于特殊要求的、能突破常规，耐高温、耐高压、耐大电流等要求的环保节能、可靠性安全性得到提升的高端产品，才能适应市场升级换代需要。

3.光学膜

光学级聚酯基膜为光电产业链前端最为重要的战略原材料之一，主要以聚酯切片为主要原材料。因需要满足高透光率、低雾度、高亮度等性能要求，所以光学基膜为聚酯薄膜行业技术壁垒最高的领域。2020年液晶面板显示行业整体需求出现了较大幅度的增长，下游应用领域及面积需求持续提升，供应链上游的光学材料受同步驱动。显示上游材料的国产替代趋势，将有效带动国内光学膜产业的持续发展。

（二）公司发展战略

公司秉承“专注主业、追求卓越”的企业精神，以高科技为战略指引、股份制为制度基础，持续转型升级，继续专注于薄膜及新材料的研发、生产和销售，坚持规模化、专业化发展的价值取向，通过技术创新和节能优化，持续提升公司研发能力，延伸产业链，坚持绿色环保和文明生产，全面提升公司核心竞争力，打造成一流的高分子膜先进制造业基地，为客户、员工、社会、股东创造最大价值。

（三）公司2022年度经营计划

2022年，公司将把握行业发展趋势，加大新材料业务拓展，加快差异化产品研发，提升市场竞争力；提高精细化、规范化管理水平，优化资源配置，充分发挥产业链的协同效应，持续提升抗风险能力并推动公司高质量发展。

1.积极创新，加快产品转型升级，提高产品附加值。随着经济社会发展，下游企业已经开始从“量的满足”逐步过渡到“质的满足”阶段，这就是要求公司必须始终坚持把技术创新放在首位，倡导精品制造。公司及下属子公司将根据自身设备和产品的特性，寻找和培育新的利润增长点。

2.发展仍是解决当前一切问题的基础和关键，将“保增长”工作放在首位。以积极发展“混合所有制”经济为导向，以经济效益为目标，确保国有企业经营持续健康发展。进一步规范公司制度建设，严格执行请示报告制度，推进国资监管与审计有机结合，形成监督合力。

3.2022年公司全力做好技术攻关工作，继续做好差异化产品生产的过程质量监督监控工作，公司及子公司持续改进差异化产品性能质量，不断巩固和加强公司差异化产品的技术含量，技术壁垒和竞争优势，继续保持在新产品开发和创新方面的工作力度，努力在开发新产品方面做出成绩。

4.2022年公司将用包容的文化，聚合优秀团队，培育引进一流的管理团队和技术人才，以发展创新搭建事业平台，为管理人才提供管理平台，为技术人员提供技术平台，为完善的激励机制驱动团队的发展，激发技术人才的积极性。各公司要劳逸结合，适时开展员工健康体检和户内外活动，增强员工归属感。

5.完善公司治理，提升公司质量。持续梳理公司内部控制建设，提升公司治理水平，优化公司治理结构，规范公司经营，增强企业抗风险能力；加强信息披露工作，提升市场透明度；以投资者需求为导向，进一步加强投资者关系管理工作。

（四）风险因素分析及应对措施

①市场竞争加剧风险

公司所处包装材料行业竞争充分，规模化生产企业日趋增多，产品市场化明显，特别是聚酯薄膜企业的生产规模不断扩张，国内聚酯薄膜行业的市场竞争激烈，可能导致公司产品的净利润下降，从而影响经营业绩不能达到预期目标的风险。

应对措施：公司将努力把握行业发展动态，进一步加大技术研发创新投入，形成具有技术优势和高附加值的产品族群，围绕新材料产业，充分发挥优势，加大自主创新和研发项目攻坚力度，加快产品结构调整步伐，向产业高端化和产品差异化方向发展，提升产品竞争力。

②原材料价格波动风险

公司原材料受原油供需变化、全球经济形势、货币流动性及疫情等因素影响，原油市场一旦出现剧烈波动，将对公司盈利能力及采购策略制定及实施构成风险和挑战。

应对措施：针对原材料价格波动，公司将密切关注国内外市场相关原材料的价格走势变动，做好分析研判，同时保持产品价格策略的灵活性和库存弹性，最大限度降低原材料价格波动对公司经营的影响。

③安全生产风险

公司主要生产薄膜产品，在生产过程中涉及高温，且为自动化大型设备，如操作不当容易引起安全生产事故。尽管公司高度重视安全生产工作，制订了各项规章制度，公司大规模、连续性生产方式相比传统间歇性生产方式有效降低了安全事故发生的风险，但不能完全排除因疏忽大意或者主观故意引起的操作失误、系统故障或者其他问题发生意外安全事故的风险，从而带来经济损失、法律纠纷或违规风险的可能性。

应对措施：公司加大安全隐患排查和整改力度，健全安全生产管理制度，完善操作流程，强化全员安全意识，减少安全事故发生的可能性。