豪迈科技2023年半年度董事会经营评述

豪迈科技（002595）2023年半年度董事会经营评述内容如下：

(资料图片)

一、报告期内公司从事的主要业务

（一）报告期内公司所处行业情况

1.轮胎模具行业

轮胎模具行业市场集中度明显，国际上，除业界附属于轮胎制造商的几家自有模具企业外，专业的轮胎模具制造规模以上企业并不多。

轮胎模具行业是国家宏观指导及协会自律管理下的自由竞争行业，企业可根据市场需求自行安排生产。轮胎模具行业作为轮胎行业的上游企业，其需求量除与轮胎的生产规模密切相关外，还受到轮胎规格、花纹等的更新换代速度的影响。随着汽车工业的快速发展，尤其是新能源汽车的快速发展，对轮胎的质量、性能、外观等方面的要求也越来越高，轮胎企业为增强市场竞争力推出的轮胎产品也呈多样性变化，轮胎模具始终趋于快速迭代的进程，增加了市场对轮胎模具的需求量。

2.大型零部件机械产品

公司大型零部件机械产品以风电、燃气轮机等能源类产品零部件的铸造及精加工为主。

（1）燃气轮机行业

根据前瞻产业研究院整理信息：2022年全球燃气轮机装机49.4GW，同比增长47%，市场规模达242亿美元；2023年第一季度，全球100MW以上燃机装机达13.2GW，同比增长32%。一方面在双碳背景下，以新能源为主的新型电力系统，调峰需求激发气电增量，燃机市场呈稳定发展趋势。其中国外燃机，未来五年市场需求稳定；国内燃机，近两年发展迅速，占全球燃机总容量的35%，已成为各大整机巨头主要的竞争市场，预计2025年后需求会有所下滑但不会是断崖式。同时国家也出台3个8000万火电新增、安装、并网政策，市场短期内火爆。另一方面，全球三大动力（GE、三菱、西门子）致力于氢燃料燃气轮机研发，随着未来制氢、储氢、输氢等技术的成熟，将在一定程度上刺激燃气轮机市场的增长。预测未来全球燃气轮机市场规模将保持稳定增长，到2026年全球燃气轮机市场的规模预计达到283亿美元。

（2）风电行业

风电市场在双碳和风电技术进步的背景下，需求依然可望有较长期的发展前景。其中陆上风电市场，国外市场回暖，国内现有中标项目中2022年吊装剩余约55GW，风电市场需求空间依旧强劲。国家能源局发布数据：2023年上半年国内新招标约38GW，年度预计需求吊装规模可超过80GW，2023年下半年风电刚性需求强烈。海上风电市场，随着大型化、深海远海发展趋势，规划装机容量持续扩大，国家十四五规划海上风电新增60GW，十五五预测新增130GW；国外未来十年新增超343GW。虽然整个风电行业发展趋势向好，但存在铸造产能过剩、招标价格持续走低、国内市场短期踩刹车、大量库存消纳难等众多不利因素。

3.机床行业

机床行业在整个装备制造业中具有基础性和战略性地位，《中国制造2025》将“高档数控机床”列为未来十年制造业重点发展领域之一，明确了高档数控机床未来发展目标，“到2025年，高档数控机床与基础制造装备国内市场占有率超过80%”。《“十四五”智能制造发展规划》提出，围绕关键工艺、工业母机、数字孪生、工业智能等重点领域，支持行业龙头企业联合高校、科研院所和上下游企业建设一批制造业创新载体；研发智能立/卧五轴加工中心、车铣复合加工中心、高精度数控磨床等工作母机。

随着中国制造业加速转型，精密模具、新能源、航空航天、轨道交通、3D打印、医疗器械等新兴产业迅速崛起，其生产制造过程高度依赖数控机床等智能制造装备，有力推动适用于各新兴领域的高速、高精、高效、高稳定性、智能化、多轴化、复合化等金属切削数控机床的发展，推动行业规模增长。

近年来，我国数控机床产业规模持续扩大。根据中商产业研究院数据：2021年我国数控机床产业规模3589亿元，2022年约为3825亿元，预计2023年将达到4090亿元。

（二）报告期内公司从事的主要业务

公司主要从事子午线轮胎活络模具的生产及销售、大型零部件机械产品的铸造及精加工、机床装备相关产品（以下统称“机床产品”）的研发、生产和销售。

1.轮胎模具

公司轮胎模具产品是国家工信部第一批制造业单项冠军产品，覆盖摩托车胎模具、飞机胎模具、乘用胎模具、载重胎模具、工程胎模具、巨型胎模具等。

作为轮胎成套生产线中的硫化成型装备，轮胎的花纹、图案、字体以及其他外观特征的成型及尺寸精度都依赖于轮胎模具。公司的主要客户为专业轮胎制造商，轮胎模具产品根据客户相应技术参数设计加工完成，具有个性化强、差异化高的特点。公司轮胎模具属于单件小批量订单式生产的产品，采取以销定产、以产定购、直接销售为主的经营模式。报告期内，公司未发生重大变化。

轮胎模具行业产品个性化强，高中低档产品价格存在较大差异，企业的技术水平、产品质量、加工周期等因素决定了其市场定位和价格水平。公司主要定位于中高端市场，目前在研发、技术、产能、品种、国际布局等方面具有明显的综合优势和竞争力。近年来，轮胎企业为了适应市场需求，广泛采用新技术、新材料、新工艺、新花纹，相应地对轮胎模具产品提出越来越高的要求，公司充分发挥在技术工艺的全面性及先进性、产品质量的稳定性以及快速反应满足客户特殊需求等方面的综合优势，推出电加热硫化模具等新技术新产品，节能减排助力双碳目标的达成，综合竞争优势愈发明显。

2.大型零部件机械产品

公司大型零部件机械产品是非标定制的工业中间产品，根据客户相应产品参数设计铸造、加工完成，主要为下游成套设备制造商提供配套，公司该业务以风电、燃气轮机等能源类产品零部件的铸造及精加工为主，也涉及部分压铸机、注塑机、工程机械等领域。公司依托强大的研发、铸造实力和机械加工能力，能够提供从毛坯到成品的整体解决方案和一站式服务，形成了铸造加工一体化的综合优势，有利于更好的满足客户需求、为客户提供便捷服务。

大型零部件机械产品行业内具有材料成本占比较高的特点，原材料包括生铁、废钢等主要材料以及树脂等辅助材料，产品价格受原材料波动、产品复杂程度、生产周期以及市场供需环境的综合变化。

公司同多家国内外行业头部知名企业建立长期战略合作关系，主要有GE、三菱、西门子、上海电气（601727）、中车、东方电气（600875）等，并依靠强大的研发能力、技术支持、产品品质与工期保障，多次获得客户“最佳供应商”等奖项。

3.机床产品

公司机床产品覆盖数控机床、机床功能部件和硫化机等，产品已应用于精密模具、新能源汽车、医疗、教育、3C、机械加工、橡胶轮胎等行业，拥有完整的研、产、供、销、服体系，可以为客户提供完整的工艺解决方案和一站式服务。

公司已经推向市场的机床产品包括直驱转台、五轴加工中心、精密加工中心、超硬刀具五轴激光加工中心、铣车复合五轴加工中心等系列化产品，以及巨胎和工程胎硫化机、电加热硫化机，同时为客户提供个性化定制服务。为近距离的给客户提供技术支持与服务，公司分别在东莞、昆山、公司总部设立应用中心。

公司自成立之初，便致力于机床装备的研发与制造，成功自制电火花机床及三轴、四轴、五轴机床等多种机型，并大批量生产投入应用，持续进行创新和产品升级迭代，奠定了公司在轮胎模具行业及其他行业业务和产品的竞争优势。基于多年机床自制研发的成功经验和技术积累，公司机床产品在产品功能、性能方面达到国内领先水平，向国际先进水平看齐，建立与国际接轨的高标准的研发、制造和质量控制体系，有力的保障了机床的精度和稳定性。

（三）公司2023年上半年经营情况

公司重视未来的可持续发展，在坚定不移地聚焦主业、稳扎稳打夯实基础管理的基础上，凭借“勇于创新、持续超越”的豪迈精神，在研发、技术、生产流程等多方面进行持续创新和改善。报告期内，公司坚持奋斗为本，持续优化管理体系，提高资源利用效率，通过创新驱动高质量发展。

2023年上半年，公司实现营业收入35.37亿元，同比增长12.08%；归属于上市公司股东的净利润7.75亿元，同比增长37.10%；总资产89.53亿元，同比增长4.20%；归属于上市公司股东的净资产77.68亿元，同比增长5.86%，资产负债率13.17%，财务状况良好。

1.轮胎模具

轮胎模具业务层面，公司持续关注客户需求，在夯实标准化和规范化等日常工作的前提下，推进工艺创新、技术进步以及自动化、智能化，多途径提升效率，凭借产能规模、技术水平、产品质量、生产周期等综合优势，进一步加强与优质客户的深入合作。同时，公司继续推进国际布局，报告期内国外子公司新项目如期推进，形成了较为完备的全球生产服务体系，实现近距离服务客户。

报告期内，国外轮胎模具需求持续稳定增长，国内需求有所恢复，业务订单同比增长较好，公司轮胎模具业务营业收入保持了良好的增长势头。受汇率变动、原材料成本降低以及效率提升、人工成本下降等因素影响，轮胎模具业务毛利率水平提升。

2023年上半年，公司轮胎模具业务实现营业收入18.54亿元，同比增长8.64%，毛利率42.80%，同比上升6.41%。

2.大型零部件机械产品

公司大型零部件机械业务涉及风电、燃机、压铸机、注塑机、工程机械等领域，为客户提供从毛坯到加工的一站式服务。报告期内，双碳背景下，叠加行业政策驱动和技术进步等影响，燃气轮机市场需求持续向好，公司燃气轮机零部件业务订单饱满。虽然风电行业长期发展趋势可期，但受铸造产能过剩、招标价格持续走低、风电消纳难等现状的影响，风电零部件业务订单减弱。因产品结构变化、原材料成本下降、汇率变动等方面的影响，公司大型零部件机械产品毛利率同比有所提升。

2023年上半年，公司大型零部件机械产品实现营业收入14.27亿元，同比增长10.57%，毛利率20.12%，同比上升6.29%。

3.数控机床

公司机床产品致力于多轴复合加工机床、机床功能部件等研发与推广。在2022年已经推向市场的直驱转台、五轴加工中心、精密加工中心等产品的基础上，2023年4月北京机床展，公司新推出超硬刀具五轴激光加工中心，面向3C、汽车等行业超硬材料刀具的加工；2023年7月青岛机床展，公司新展出带车功能的立式五轴铣车复合加工中心和应用于工具磨床行业的高精度直驱转台新品。

公司的系列化五轴加工中心、精密加工中心在华东及华南地区的机械加工、精密模具、新能源汽车、工程机械、刀具加工、教育等领域推广应用，系列化直驱转台产品主要服务于机床装备主机厂和机械加工终端客户。

2023年上半年，公司数控机床业务实现营业收入8563.48万元，同比增长48.12%。

二、核心竞争力分析

1.研发创新和技术工艺优势

公司作为国家高新技术企业，十分注重研发创新，取得了一百九十多项发明专利；并持续自主研发、更新换代模具制造自动化专用装备，在提高生产效率、降低人工成本的同时，大大提高了产品的竞争力。在轮胎模具业务中，公司熟练掌握了电火花、雕刻、精铸铝三种模具加工技术，同时紧跟技术发展潮流，在模具制造过程中运用激光雕刻、3D打印等多种全新工艺，在技术工艺的全面性、先进性、稳定性上具有同行业无可比拟的优势。在大型零部件机械产品业务中，公司依托强大的研发、铸造实力和机械加工能力，形成了铸造加工一体化的综合优势，有利于更好的满足客户需求、为客户提供便捷服务。公司机床产品向国际先进水平看齐，经过20多年的研发完善、迭代升级，在精度和性能方面达到国内领先水平，受到客户和业内专家的高度评价。

2.市场和品牌优势

作为全球技术领先、综合竞争力明显的轮胎模具制造商，公司在个性化、工艺复杂、技术要求高的轮胎模具制造市场上遥遥占据领先地位，为国内外轮胎厂商提供优质的产品和服务，具有良好的美誉度，客户对公司的认可和信任日益加深。在亚洲、欧洲、南北美洲等地区设立分子公司，形成了较为完备的全球生产服务体系，实现近距离服务客户，解决客户的后顾之忧。公司作为大型零部件机械产品的铸造及精加工供应商，能够提供从毛坯到成品的整体解决方案和一站式服务，并同多家世界500强客户建立战略合作关系，多次赢得客户“最佳供应商”奖项。多年以来，公司自制机床产品主要供给内部使用，自2022年机床产品开始对外销售后，迅速得到客户和业内专家的认可，品牌形象快速提升。

公司依靠强大的研发能力、技术支持、产品品质与工期保障，塑造了良好的品牌形象，实现了行业、产品体系多元化，各业务版块均衡稳健发展。

3.良好的企业文化和管理优势

公司本着“努力把豪迈建设成员工实现自我价值奉献社会的理想平台”的企业宗旨，秉承“合伙合作”的理念，创建和谐包容、创新高效的良好工作氛围，形成了支撑公司快速发展的雄厚文化底蕴，成为行业内不可复制的独特优势。公司拥有一支成熟、稳定、专业的管理团队，建立了严格的质量管理体系，并通过全员创新、持续改进提高，为公司的未来发展提供了强大动力。

三、公司面临的风险和应对措施

1.经济环境风险

行业的发展与经济环境及政策密不可分，国内外经济形势及政策的变化对经济环境的影响存在不确定性，可能会影响到公司产品的销售和收入的增长。公司会及时制定针对国内外经济环境变化的有效防范机制，同时依托各项优势勤练内功，争取创造新的业绩增长点，并且密切关注宏观经营环境和政策的变化，积极快速的处理与应对其带来的风险和挑战。

2.汇率波动风险

多年来，公司一直致力于开拓海外市场，发展国外高端客户，公司出口销售收入占比较高。我国人民币实行有管理的浮动汇率制度，汇率的波动将直接影响到公司出口产品的销售定价，从而影响到公司的盈利水平，给公司经营带来一定风险。此外，随着出口业务规模的不断增长，公司的外币资产也将随之增加，人民币对外币的汇率波动会给公司带来汇兑损益。套期保值业务可以在一定程度上规避外汇市场风险、防范汇率大幅波动带来的不利影响，公司将择机开展。

3.市场竞争风险

作为中高档轮胎模具制造领域的优势企业，公司在技术水平、市场份额、产销规模等方面在行业内具有比较强的竞争优势，主导产品的年产销量均居行业前茅，保持了较高的市场份额，体现出较强的竞争能力。但是，伴随着模具行业的市场竞争，如果公司不能及时在产能规模、技术研发、产品质量、效率成本等方面进一步增强实力，可能会对公司业绩产生不利影响。同样，大型零部件机械产品业务和机床业务也可能会受到市场竞争带来的风险，从而影响公司盈利水平。公司将持续深挖研发、技术创新等核心竞争力，并通过强化内部管理、严控产品品质等方法，进一步提升综合竞争力。

4.原材料价格波动风险

公司主要原材料为锻钢、生铁、铝锭等，近几年国内钢材、有色金属等价格都出现了不同幅度的波动，给盈利能力带来不确定性影响。从实际情况来看，公司努力通过设备升级、工艺改进、管理提升等方式加强生产环节控制，并通过跟踪原材料市场波动，适时增加或减少储备，以满足公司生产经营的需要，从最大程度上降低原材料价格波动对公司生产经营的不利影响。