一诺威2023年半年度董事会经营评述

一诺威2023年半年度董事会经营评述内容如下：

(资料图片仅供参考)

一、业务概要

商业模式：

公司基于“以销定产、先款后货”的业务模式建立了从签订销售订单到原材料采购再到产品交付的一整套供应链解决方案，形成了主要采取“先款后货”的销售模式、“以产定购、合理库存”的采购模式以及“以销定产”的生产模式，使得公司得以严格控制经营风险。

1、销售模式

公司主要采取“先款后货”的产品销售模式。公司执行严格的信用政策，仅对于少数信誉度较高或稳定合作的优质客户综合考虑其资质、合作情况及销售规模等因素，给予一定信用额度及信用期。公司产品由事业部负责销售，根据产品划分为不同的事业部，各事业部配备销售人员和研发人员，形成“研销一体”的部门结构，充分发挥事业部的活力。

公司主要采用直接销售模式进行产品销售，细分客户，深挖客户需求，加大战略合作客户的开发，有规划的进行市场拓展，提高营销效率。为提高产品交付速度，公司在山东、华东、华南及西南等地区置备有异地仓库。在深耕国内市场的同时，公司积极开拓国际市场，陆续成立迪拜办事处、越南办事处，产品已远销东南亚、中东、欧美等60多个国家和地区。同时，在客户使用产品过程中，公司会提供持续的技术指导，研发团队深入客户生产现场，协助客户科学使用公司产品。

2、采购模式

公司主要采取“以产定购、合理库存”的采购模式，建立了畅通的采购渠道。为保障生产经营的稳定性，公司储备适量的安全库存。公司采购业务由采购部统一负责，制定有采购前评审、招标及采购合同签订等内部控制流程，并通过集团集中采购、集团集中招标等方式提高集团规模经济效益。

公司每年年底由采购部组织技术部、生产部、财务部、仓储等相关部门人员对供应商进行年度评价，建设有合格供应商名录，保证供应商的品质。公司主要原料一般从国内外知名企业采购并建立长期、紧密、稳定、友好的合作关系，对同一种原料选择两家及以上合格供应商，保证货源供应的稳定性。

3、生产模式

公司主要采取“以销定产”的生产模式，根据市场和订单情况有序安排生产计划，根据客户需求差异和产品类别分别由山东和上海两个生产基地完成生产任务，生产完成后，产品验收合格直接交付客户。

公司引入精益化管理运营体系，深化员工岗位培训和车间标准化管理，建立员工KPI绩效管理体系，持续推进生产精益化管理。公司通过生产制造系统加快信息化建设，采用“MES（制造执行系统）+BATCH（批处理控制系统）”的指导型生产模式，通过条码管理、一键启停以及人机交互，实现标准化生产。MES、TMS（运输管理系统）、WMS（仓储管理系统）以及NCC（管理信息化系统）等信息化系统的应用实现了公司产供销方面的有效协同，加强了公司对整个生产过程精细化、全面化的管控。

4、研发模式

公司市场和研发部门根据市场现状与行业发展情况深入了解市场需求以及新的应用领域，以市场和客户需求为导向，建立产品开发课题立项制。公司以自主研发为主，配备有完善的研发组织体系，产品经小试、中试达到要求后交由客户试用，经测试确保品质稳定后推向市场。

同时，公司重视科技创新和人才培养，经过多年发展已形成稳定的研发技术团队，形成自主创新技术体系。公司已先后与山东理工大学、青岛科技大学等国内高校保持产学研合作关系，且设有博士后科研工作站，持续推动高端人才联合培养。

二、经营情况回顾

（一）经营计划

报告期内，公司管理层按照年度经营计划，统筹安全和发展，全面贯彻新发展理念，主动构建新发展格局，积极推进科学管理、精益管理，全面提升企业管理水平和运行质量，使企业的各项指标不断得到优化和提高，确保企业行稳致远。同时继续以产品质量为根基，以产品研发为依托，以优质服务为助推剂，全球化品牌建设布局更加完善。2023年上半年，公司获得“山东省新材料领军企业50强”、“山东省2023年度‘专精特新’中小企业”等荣誉。

报告期内，公司持续加大研发创新投入，充分利用“博士后科研工作站”、“山东省企业技术中心”、“上海市企业技术中心”、“山东省工程实验室”等创新平台，公司授权国内发明专利46项。2023年上半年入选“淄博市重点实验室”、“2023年度淄博市全员创新企业”。

报告期末，公司总资产24.37亿元，较报告期初增长12.67%；净资产15.43亿元，较报告期初增长27.39%。报告期内，公司实现营业收入30.12亿元，同比减少6.06%；营业利润6921.04万元，同比减少46.59%；净利润5811.47万元，同比减少49.12%，其中扣除非经常性损益后净利润为5254.89万元，同比减少51.16%；报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少11178.55万元，同比减少68.72%；投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少457.63万元；筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加39579.73万元。

报告期内的业务范围仍以生产和销售聚氨酯原材料及EO、PO、AA其他下游衍生物产品，同时经营PPG、MDI、TDI等聚氨酯原料为主。报告期内的经营情况基本符合报告期内的经营计划目标。

（二）行业情况

聚氨酯材料综合性能优异，被誉为“第五大塑料”，并广泛应用于弹性体材料、纤维、涂料、胶粘剂和泡沫塑料等，作为一种能满足高性能化、功能化、绿色化和可持续化的新型材料，聚氨酯行业已逐渐成为我国化工新材料行业中增长最快的行业之一，产品应用领域涵盖工业、建筑、体育、交通、日用消费品等国民经济的各个方面，与人们的生活息息相关。我国是全球最大的聚氨酯生产和消费国，并已成为全球聚氨酯战略中心，行业和材料集聚效应凸显。公司系列产品均属于化工和新材料行业中聚氨酯行业，属于国家产业政策鼓励支持类行业。公司主营的产品顺应了产业升级和行业进步的方向与趋势，发展空间广阔，市场占有率稳步提升，竞争力持续增强。

从行业安全和环保政策来看，化工行业一直以来受安全和环保监管关注，政策法规颁布密集，这也对化工行业提出越来越高的生产要求，国家政策层面对环保绿色类型产品的倾斜，引导聚氨酯行业整合与转型升级，促进了整个行业的规范化和进步，加快了规模以上企业的行业竞争力。公司在报告期内严格按照国家安全、环保政策的要求，持续提高公司安全与环保水平。

2023年上半年有机化工市场整体呈现先涨后跌的趋势，整体延续自2022年6月以来的下跌趋势，虽然1月份在乐观预期提振下阶段性反弹，但海外加息周期下长期下跌的趋势并没有改变，价格重心有所下移。下半年，国内经济复苏的基础仍不牢固，加之当前化工市场仍处在新一轮的扩能周期中，化工产能扩张步伐依然将继续推进，部分产品下半年的扩产产能甚至超过了上半年，无疑增加了下半年的供给能力，因此供需矛盾的加剧也令市场下跌压力重重。另外，海外加息预期仍存，商品市场调整的压力将有所缓解，并且国内经济复苏预期仍强，因此化工市场存在边际改善的动力，下半年市场仍可能将呈现“弱复苏”特征。

2023年7月初，国家发展改革委会同有关部门制定出台了《工业重点领域能效标杆水平和基准水平（2023年版）》，提出拓展重点领域范围、强化能效水平引领、推动分类改造升级、做好工作统筹衔接、完善相关配套政策等五方面重点工作，开发每个领域的绿色低碳技术、成熟适用技术装备及应加快淘汰的落后工艺设备，进一步扩大工业重点领域节能降碳改造升级范围。新政策对化工市场的情绪影响短期偏利多，后续更应该关注化工品种供需基本面能否出现实质性改善。2022年开始，我国沿着“十四五”发展规划方向，整体化工产业在绿色低碳、高附加值产品等方面持续发力。长期来看，碳中和背景下的产业升级和集中度提升将是未来几年行业发展的主基调，能源转型替代步伐加快，新能源、新材料等产业成长空间打开，化工行业将迎来产业重构、产业转型的重大发展机遇，加快产业布局优化，结构调整，加大节能降碳升级改造和落后产能淘汰力度，发展新能源、新材料等产业，全面推进行业绿色低碳转型。

三、公司面临的风险和应对措施

原材料及能源价格波动风险及对策

重大风险事项描述:报告期内，公司主要原材料DI、MDI、EO、PO、AA等价格受宏观经济以及国内外市场供求情况的影响而波动频繁。尽管公司可努力通过调整产品售价转移原材料价格波动风险，但如果未来主要原材料价格出现频繁大幅波动，仍将会提高公司对采购成本控制的难度，从而在一定程度上影响公司盈利能力的稳定性。应对措施:1）与行业龙头供应商签订年度采购合同，保障供应。2）利用进出口渠道优势，根据国际市场行情的变动，适时调整大宗原料的采购渠道，积极应对原料价格波动。3）工艺改善，设备设施改造，降低生产制造费用，对各项费用进行详细管控，降本增效，减少能源使用，降低能源依赖性。4）优化产品结构，加大新产品、高附加值产品的开发力度。

安全生产的风险及对策

重大风险事项描述:公司及下属部分子公司日常生产中需要使用EO、PO以及MDI等危险化学品作为原材料，部分危险化学品具有易燃易爆等特点。尽管公司已经根据相关规定取得危险化学品使用许可证并进行危险化学品备案登记，制定了相关的安全生产管理制度并严格执行该制度，且报告期内公司及下属子公司未发生影响生产经营的重大安全生产事故。但基于危险化学品本身的危险性，如果因偶然因素介入引发安全生产事故，则会影响公司的正常生产经营。应对措施:1）公司实行全员安全管理，各级管理层对各自的安全负责，坚持以风险管控为核心，强化安全管理主体责任。2）识别最新安全相关法律法规并及时修订相关安全管理制度，进行管理制度的培训教育，实现相关人员知法、懂法、用法。3）重点管控重大危险源，制定重大危险源安全管理实施方案，落实重大危险源包保责任制，明确操作负责人、技术负责人和主要负责人，将日常管理落实到位。4）持续落实工程技术措施，持续提升本质安全管理水平。根据生产工艺过程，对项目建设、工艺设计、开停车、检维修、异常处置等五个方面重点管控，深度分析，着力提升过程安全能力。5）进行全面的隐患排查，树立隐患即事故的理念，杜绝重大隐患，减少一般隐患，坚决做到零伤害、零事故，强化红线意识，树立底线思维，提升安全意识。

环保风险及对策

重大风险事项描述:公司隶属于化工行业，在日常生产过程中会有一定数量的废弃物排放，若处理不当，可能会对环境造成一定的影响。随着国家对环保和清洁生产的要求日益提高，环保标准进一步趋严，未来公司可能需要持续增加环保投入，从而导致生产经营成本提高，在一定程度上影响公司的经营业绩。应对措施:1）识别最新环保相关法律法规并及时修订相关环保管理制度，进行管理制度的培训教育。2）加大环保设施投入，采用行业内先进的环保设施，确保污染物排放低于相关法律法规要求标准，为环境保护、生态修复做应尽的义务。3）积极开展清洁生产，生产、技术、工艺等部门联动，改进生产工艺，源头治理，减少污染物的产生与排放。4）进行全面的环保隐患排查，确保环保设施运行正常运行。

税收优惠的风险及对策

重大风险事项描述:公司及下属子公司一诺威新材料、东大化学及东大聚氨酯目前均为高新技术企业，享受15%的企业所得税率。根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火〔2016〕32号）及《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火〔2016〕195号）的有关规定，高新技术企业满3年后需重新认定，如果前述主体未来不能通过高新技术企业的重新认定，将不再享受相关税收优惠，将按25%的税率缴纳企业所得税。应对措施:1）创新是引领企业发展的第一动力，持续加大科技创新能力，加快对新技术、新产品的研发。2）继续与高等院校进行深层次合作，充分利用高校资源，发挥公司人才积累优势，加快公司持续的研发能力和技术创新优势。

汇率波动风险及对策

重大风险事项描述:汇率波动对公司的影响主要表现在两个方面：第一，若人

民币持续大幅升值，公司产品在国际市场的价格优势将被削弱，从而影响公司的经营业绩；第二，公司出口业务主要以美元结算，汇兑损益对公司业绩有一定影响。随着公司海外销售收入的持续增加，若未来人民币汇率不稳定，将可能会因汇率波动而使公司产生较大的汇兑风险。应对措施:1）公司国际贸易部紧跟市场行情，根据汇率波动的情况选择美元或人民币进行结算。2）国际贸易部与财务部随时关注汇率走势及时结汇规避汇率风险，提高汇兑收益，保障公司出口业务的盈利空间。