中欣氟材2021年年度董事会经营评述

中欣氟材（002915）2021年年度董事会经营评述内容如下：

一、报告期内公司所处的行业情况

公司所处的行业情况

1、氟化工行业情况

随着氟化工行业的发展，氟精细化工行业的产业链逐渐形成并持续延伸，含氟精细化学品的产品种类也不断突破。在国家政策及资金的大力支持下，我国氟精细化工企业积淀了一定的研发实力，行业初具规模，与美国杜邦公司、日本大金公司等技术领先的国际氟精细化工企业的差距逐渐缩小。

近几年，在环保政策压力和技术进步推动的影响下，氟化工行业新技术、新产品不断应用。目前，汽车、电子、轻工、新能源、环保、航空航天等相关产业对高性能氟聚合物、新型制冷剂和含氟精细化学品需求迫切，氟化工具有广阔的发展空间。氟化工产业已成为国家重点鼓励发展的高新技术产业之一，属于新材料领域的发展重点。根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，“十一、石化化工”之“14、含氟精细化学品和高品质含氟无机盐”为鼓励类产业。国家已经发布的多项政策也都明确提出了新材料产业发展的重点方向，例如《鼓励外商投资产业目录(2019年版)》中重点提及的化学原料和化学制品制造业，包括聚醚醚酮、聚酰亚胺等。中国石油和化学工业联合会关于“十四五”化工新材料产业发展的战略和任务”的重点工作指导：聚砜、聚苯砜、聚醚醚酮、液晶聚合物等高性能工程塑料 。

目前，我国的氟化工产业正处于从氢氟酸等初级氟化工产品向含氟精细化工产品转型升级的过程中，下游传统的制冷剂需求稳定，而随着新能源、新材料等战略性新兴产业的异军突起，下游汽车、电子、轻工、新能源、环保、航空航天等相关产业对高附加值、高性能的氟聚合物和新型制冷剂市场需求迫切，中高端氟聚合物、新型制冷剂和含氟精细化学品存在较大的发展空间，特别是新能源领域的含氟锂电材料、PVDF、半导体、光伏面板等对氢氟酸及萤石的需求将可能快速增长。

2、萤石矿行业情况

根据《中国氟化工行业“十二五”发展规划》，萤石“是与稀土类似的世界级稀缺资源”。根据《全国矿产资源规划（2016-2020年）》，萤石被列入我国“战略性矿产目录”。欧美等发达国家将萤石列入需重点保障的关键性矿种。萤石，又称氟石，作为现代工业的重要矿物原料，其主要应用于新能源、新材料等战略性新兴产业及国防、军事、核工业等领域，也是传统的化工、冶金、建材、光学等行业的重要原材料，具有不可替代的战略地位。

根据百川资讯，目前国内萤石下游需求中，53%用于氢氟酸的生产，18%用于氟化铝，传统的钢铁、建材等行业需求约占30%。其中氢氟酸作为萤石下游最主要的产品和整个氟化工产业链的起点，主要应用于制冷剂以及作为新能源、新材料、国防、航天航空等领域原材料的含氟聚合物、含氟中间体和电子级氢氟酸等。目前，下游传统的制冷剂需求稳定，而随着新能源、新材料等战略性新兴产业的异军突起，这些领域使用的含氟材料有望成为氟化学工业的新支柱。

二、报告期内公司从事的主要业务

（一）公司主营业务及产品

1、氟化工行业

（1）公司目前已形成以2,3,4,5-四氟苯甲酰氯为代表的医药中间体，和以2,3,5,6-四氟苯系列为代表的农药中间体等30多种氟精细化学品。公司向下扩展高附加值的BPEF（光学树脂单体）、DFBP（PEEK合成单体）及氟聚酰亚胺等新材料和超级电容器电解液等含氟电子化学品，向上游布局具有“第二稀土”之称的稀缺萤石资源，具有萤石-氟化氢-精细化学品全产业链产品，广泛应用于医药、农药、新材料与电子化学品三大领域。公司未来将继续深耕功能性含氟新材料与电子新材料中的细分领域，完善公司长期战略布局。

报告期内，公司以2,3,4,5-四氟苯甲酰氯、2,4-二氯-5-氟苯乙酮、N-甲基哌嗪为代表的医药中间体，和以2,3,5,6-四氟苯系列、BMMI为代表的农药中间体是公司的主导产品，构成公司主要的收入和利润来源。我们在抓好老产品老市场的同时，更是把大部分精力投入到新材料、电子化学品及农药中间体等新产品的研发、生产及销售，积极转型创新，努力拓展新市场，实现新产品—新客户—新市场—新目标。不断将新老产品做大做强并国际化，稳固国内外原有市场的同时，积极寻求国外新客户新市场。

（2）无水氢氟酸与氢氟酸为主的无机氟产品

公司2019年完成对高宝矿业的重组，向公司产品上游延伸，主要生产初级无水氢氟酸和有水氢氟酸。产品主要应用于制冷剂以及作为新能源、新材料、国防、航天航空等领域原材料的含氟

聚合物、含氟中间体和电子级氢氟酸。

2、萤石

报告期内，公司主要产品为酸级萤石精粉及高品位萤石块矿。

（1）酸级萤石精粉：氟化钙含量≥97%的萤石精粉，主要用途是作为氟化工的原料销售给下游氟化工企业用于制作氢氟酸等基础化工品。

（2）高品位萤石块矿：氟化钙含量≥65%的块状萤石原矿，主要用于钢铁等金属的冶炼和陶瓷、水泥的生产。

2021年公司实现营业收入1,526,066,147.08元，同比增加47.56%；实现营业利润217,659,910.52元，同比增加51.78%；实现归属上市公司股东的净利润173,674,633.17元，同比增加46.67%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润173,778,544.17元，同比增加53.01%；经营活动产生的现金流量净额152,182,022.81元，同比减少20.96%。

（二）公司主要产品及用途

（三）公司主要产品工艺流程

6、氢氟酸

（四）公司的主要经营模式

1、采购模式

为了原材料采购供应满足公司生产需要，公司建立了严格的采购管理制度：

（1）建立合格供应商准入制度及动态的评价体系

公司依照合格供应商准入标准选择、确定原材料的供应商。公司对合作的供应商建立供应商档案，每年进行一次对供应商进行重新评估并作出相应调整，通过对供应商的评审及时更新供应商信息，随时跟进供应商的价格浮动及产品质量。公司一般根据当前市场价格，选取两家以上供应商进行询价，随后根据供应商报价情况、产品质量、服务等综合因素选定供应商，确定供应商之后双方签订合同进行采购。公司对每种主要原材料至少确定两家合格供货商，保证原料供应的稳定。

（2）采购的组织安排

采购部根据生产部每月报送的用料计划表，并结合公司库存情况，编制采购计划，经审核后在合格供应商范围内进行集中采购。公司通过实施有效的计划、组织与控制等采购管理活动，合理选择采购方式、采购品种、采购批量和采购频率，以较少的资金保证经营活动的有效开展，在降低企业成本和加速资金周转等方面发挥着积极作用。

报告期内，公司拥有稳定的原材料供货渠道，与行业龙头供应商建立了长期稳定的合作关系。对于其他辅助材料，公司定期采取招标比价等方式进行采购；对于工程物资，公司则通过公开招标、议标等方式采购。

2、生产模式

公司产品主要采取“市场为导向，以销定产”的生产模式，即根据产品的库存，客户订单及市场趋势，下达生产任务，组织生产。

公司销售部每月根据已接受的客户订单和客户需求，持续跟踪并进行当月销售计划的编制工作，并将该销售计划反馈给生产部门，生产部门根据此计划并结合当月库存情况编制相应的当月生产任务。此外，公司会根据市场情况进行提前备货。生产计划经公司总经理审核后组织生产。生产部是生产计划的制定部门，由其依据公司的生产计划编制每月的生产计划，并下发至各个车间具体执行。在整个生产过程中，安环部对生产过程中的安全和环保问题进行全程监督。质量管理部门对原料、产成品均进行严格的质量检验和控制。

3、销售模式

报告期内，公司主要客户为国内外医药、农药、化工企业及相关贸易商、国内制冷剂企业。公司针对国内外不同市场及客户的需求情况，根据对市场状况的判断和公司的实际生产状况，制定相应的销售模式和策略。

（1）对于国内客户，公司主要采取直销模式，由公司与客户直接签订产品买卖合同，并直接进行产品配送和技术服务。采用直销模式能够减少中间环节，更能贴近市场，有利于深入了解客户的真实需求，及时提供差异化解决方案，提高客户的满意度。

（2）对于国外客户，公司采取直销+贸易商代理模式，公司对原有国外客户直销的基础上，利用贸易商广泛销售渠道，进行销售，大力拓展国外客户范围，强化公司营销能力。

（3）积极推进定制化销售模式

公司对产品技术、质量标准有特定需求的客户，采取为相关客户提供定制化研发、生产再销售。采用此种销售模式主要针对日本、国内大型的医药、化工等龙头企业。公司IPO募投项目中，《年产50吨奈诺沙星环合酸建设项目》及《年产1,500吨BPEF项目》相关上线产品，就是分别为浙江医药（600216）（600216）及外国公司的定制化销售产品。从行业发展趋势来看，龙头企业越来越倾向于此模式，使得上游医药、新材料中间体生产厂商的研发和生产，有机嵌入到下游用户采购和生产当中。

（4）订单的获取方式

公司产品获取订单模式一：

根据同行业产品质量标准，客户对单一产品用量大且用量相对稳定，我公司进行常规质量产品的大量生产及销售（如：2,3,4,5-四氟苯甲酰氯、2,4-二氯-5氟苯乙酮、N-甲基哌嗪）。

公司产品获取订单模式二：

根据客户要求，质量标准高的，采用定制模式进行高规格高指标产品的生产及销售（如2,3,5,6-四氟苯甲醇，2,3,5,6-四氟对苯二甲醇及BMMI）。

原材料价格较上一报告期发生重大变化的原因

公司主要原材料均为化工产品，报告期内，随着国内经济复苏及供需紧张，大宗化学品价格均有不同程度的上涨。

报告期内上市公司出现非正常停产情形

公司本部所在地上虞，因受当地新型冠状病毒肺炎疫情影响及响应当地政府防疫要求，上虞本部生产基地从2021年12月10日起实施了有序临时停产。

2021年12月24日符合《上虞区工业企业有序复工复产实施意见》相关内容的要求，经公司申请，当地政府批准开始有序复工复产。本次逐渐减量及有序临时停产延迟了公司部分产品的生产和交付，对公司2021年度总体业绩的影响相对有限。

三、核心竞争力分析

（一）研发和技术创新优势

公司是国家火炬计划重点高新技术企业、拥有省级中小企业技术中心、省级企业研究院—浙江中欣含氟化学品与新材料研究院，以往连续几年的研发投入均占销售收入的4%左右。现随着公司销售收入的增加，比例有所下降，但公司还是逐年在增加每年的研发投入。公司通过ISO9001、ISO14001、OHSAS18001管理体系的认证，公司配置了先进的机器设备，在提高劳动效率的同时保证了产品品质。公司还利用多功能分析软件，提高产品的综合设计水平。公司建设有独立分析检测和研发中心，配置了完善的试验设备，引进了德国埃菲德微反应器、液相色谱、离子色谱等高档研究和测试设备。报告期内，公司全年共申请国家发明专利5项、国外发明专利2项；同时授权国家发明专利4项、国外发明专利1项；全年共获得省级科级成果鉴定1项。报告期末累计拥有国家发明专利35项，国外发明专利3项，省级科技成果鉴定28项。

（二）产业链优势

公司坚持以市场为导向，依靠多年以来构建的综合性生产平台，做深、做强氟化工行业中的精细氟化学品子行业，加快产品结构调整步伐，加大在新技术、新工艺、新产品开发方面的投入，积极推进本公司产品向多样化、高端化发展，增强公司的核心竞争力，提高公司的整体盈利水平。目前，公司已形成了以2,3,4,5-四氟苯系列、2,3,5,6-四氟苯系列两大多氟代芳环化合物系列，共计十多个产品。此外，公司采用共性技术，先后开发了以莫西沙星环合酸、奈诺沙星环合酸为代表的氟喹诺酮类环合酸系列产品，将公司的产业链往下游推进一步，提高公司的竞争优势。目前，公司正在集中精力研发及组织建设生产新型电解液电解质如六氟磷酸钠、双氟磺酰亚胺锂、双三氟甲基磺酰亚胺锂等为代表的新能源化学品以及2，4，5-三氟系列产品，将极大提高公司产品的技术含量和附加值，使公司向高端产品迈进，避免因单一产品行业周期波动对公司盈利能力造成影响。同时，公司将研发融入生产环节，在生产过程中，开展数据的收集、参数的分析、工艺的改进等研发工作，不仅大大节省研发费用，也显著提升了研发效果。

（三）成本管控优势

行业作为传统的制造业，成本管理水平在较大程度上影响企业的经营效益。近年来公司狠抓成本管理，确保成本管理优势处于行业领先水平。在原材料采购方面，公司与主要供应商保持了良好、稳固的长期合作关系，为公司及时、低价地采购奠定了基础。在生产方面，公司通过发挥规模效应、改进工艺流程等方法以降低成本。此外，公司凭借二十多年的经验积累，形成了较强的生产组织能力，在确认订单后能快速、合理地组织生产，有效提高资金运营效率，保证公司的盈利水平。同时公司逐步建立起适合自身的成本管理体系，进一步完善ERP系统，实现资金流、物流、信息流的统一管理，实现业务数据共享，决策命令准确传达，及时了解公司实时运行状况及潜在问题；建立成本预算管理体系，由财务管理部门对原材料和配件成本的变化进行实时监控和测算，要求研发技术部门在保证产品品质的基础上不断优化生产工艺，尽可能有效降低单位产品的生产成本；将“厉行节约，杜绝浪费”深入贯彻到日常管理的各个方面，将节能降耗落到实处；实时掌握公司财务信息，对于异常的成本费用项目波动情况，深入分析具体成因，落实责任，并及时提出改进措施。通过良好的成本管控，提升市场竞争能力。

（四）管理优势

核心管理团队成员一直保持稳定，大部分从事本行业达十年以上，综合技术能力突出，积累了丰富的企业管理和市场营销经验，能及时、准确把握行业发展动态和市场变化，快速调整公司经营策略。同时公司主要骨干员工持有公司股份，建立员工与企业利益共享机制。公司的管理团队一直保持了较强的忧患意识，并做好应对各类风险的准备。在经营管理方面，公司注重提升经营管理效率，并且随着市场竞争形势的变化，不断优化自身的组织架构。通过加强人员培训、定岗定编以及考核激励制度等措施，进一步提高了经营管理效率。公司建立了较强的内控体系并严格付诸实施，对供应商和客户进行分级管理，对核心财务指标包括存货、应收账款、经营活动产生的现金流量净额、原材料价格、产品售价等进行日常监控，保证公司能够健康运行。

（五）区域集合优势

公司位于浙江省东部杭州湾上虞经济技术开发区，地处苏州、上海、杭州、宁波等经济发达城市中间，地理位置十分优越。建区以来，开发区一直保持着高速发展的态势，已完成开发建设近40平方公里，累计引进投资635亿元，引进国内外上市公司15家，其中世界500强企业4家。开发区已被列入环杭州湾产业带、浙江海洋经济发展示范区，是浙江省十四个产业集聚区之一、“十大最具投资价值工业开发区”之一。开发区内集聚染料、颜料、医药中间体、生物化工等各类化工企业300余家，在化工专业人才、原材料供应、产业链延伸、在公用设施配套，特别是环境治理等方面，具备较强的优势。开发区已建立污水处理厂，实施废水集中收集，统一治理，有效降低企业经营成本，有效保护环境，降低环保风险。

四、主营业务分析

1、概述

2021年，是公司发展历程中不平凡的一年，面对新冠肺炎疫情冲击带来的经济不稳定性、愈加严格的安环核查压力、贸易保护主义和行业内同质化无序市场竞争等众多外部环境不利因素的影响，公司在董事会领导下，管理层坚持既定发展战略，积极应对宏观经济下行和行业政策发展的新变化、新形势，有条不紊地开展各项工作，中欣氟材全体员工齐心协力、拼博奋进、逆势而上，努力攻坚克服不利因素，实现了公司的稳健经营，企业效益稳步增长，各项业绩再上新台阶，圆满完成年初经营目标。

1、着力稳增长，经营业绩再创历史新高。

报告期内，尽管面临诸多不利因素的叠加冲击与交织影响，上市公司立足于高起点的规划、高标准的建设、高水平的运营和高效率的管理，统筹协调并排除干扰，始终坚持和专注于自身主业的专业化、精细化、协同化经营与发展，坚持在专业领域“做强、做大、做精”。狠抓稳健运营、项目投建与风险管理，不仅实现了公司生产的稳定和运营的高效，也推动了募投项目等各类重大在建项目的如期建成、投料、投产和运营。随着公司医药、农药、新材料垂直一体化产业链布局已初步形成，BPEF、2,6-二氟苯甲酰胺、SBP、2,3,5,6系列等新产品工艺日渐成熟，市场不断开拓，品牌影响力持续提升，转型升级后的多元化产品给公司带来新的效益增长点收益日趋明显。

报告期，公司实现营业收入1,526,066,147.08元，较去年同期增加47.56%。其中高宝科技实现营业收入595,734,961.98元，同比增加52.49%，中欣本部实现营业收入850,659,906.99 元，同比上升34.65%。报告期内，公司实现利润总额216,142,881.39元，较去年同期增加52.40%；归属于上市公司股东的净利润173,674,633.17 元，较去年同期增加46.67%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润173,778,544.17元，较上年同期增加53.01%；实现每股收益0.8070元，较去年同期增加41.65%。其中高宝科技实现净利润为84,069,451.68元，扣除非经常性损益的净利润86,433,726.41元。

2、产能优化与项目建设

秉承和坚守技术创新，围绕产业链部署创新链、围绕创新链布局产业链，做长、做深和做精下游高端氟新材料和精细化工产业的链条厚度，不断提升公司化工新材料业务板块的研发属性、科技含量和技术比重。公司将在巩固现有电子新材料中间体产能与产业竞争力优势基础上，依托中欣研发效率与上游福建高宝科技生产平台支撑优势，进一步开发和拓展聚醚醚酮新材料中间体等新兴市场需求与业务领域。

项目建设是推动企业品质提升、扩大有效投资、实现高质量发展的载体，是推动新旧动能转换的重要引擎。一年来，公司项目建设稳步推进，呈现出“重点项目建设稳扎稳打、技改项目建设稳步推进、新增备案项目建设推陈出新”特点。重点项目建设是项目建设发展的主力军，是推进项目建设发展的核心力量。扎实推进重点项目建设是推进项目建设发展的保障，是达成项目建设年度总目标的关键。一年来，公司严格根据项目建设规划，稳抓重点建设项目建设节点，推进“年产1200吨氟苯甲酸衍生物及苯乙酮绿色深加工项目”、“年产500吨四氯苯甲酰氯项目”等13项大型重点项目建设进程，扎实推进项目建设。

技改项目建设是推进项目建设发展的特色增长点，具有投资小风险低、安全环保、经济效益显著的特点，并符合“绿色安全、循环高效”的项目建设总目标。2021年，稳步推进“年产1420吨氟精细化学品及5200吨光电材料系列产品建设项目之二期项目（五车间）”、“十三车间气体(甲苯）树脂吸附项目”等大型技改项目11项，提升了车间安全控制水平和整体形貌的同时，进一步提高产品附加值，提升了公司整体的经济效益与社会效益。

3、聚焦创新，构筑研发长期竞争力

科学技术是第一生产力。公司深入实施创新驱动发展战略，积极优化创新环境，集聚创新资源，推进以企业为主体、市场为导向、产学研结合的技术创新体系建设，充分发挥科学技术对经济生产发展的支撑和引领作用，稳步推进向"创新成长型企业"发展。

一年来，公司基于客户和市场需求，不断尝试对新产品的探索、试验与研究，公司累计投入诸多研发费用，完成“9-芴酮的合成工艺”、“TFMB的合成工艺优化”等研发项目8项。与此同时，公司高度重视知识产权创新与保护体系建设，积极推动知识产权申报工作取得新进展。2021年全年，公司申请“一种螯合纤维及其在钯离子回收中的应用”等发明专利7项，授权“一种2-氟-5-溴苯乙酮的合成方法”等发明专利5项，其中获得“4-メトキシメチル-2,3,5,6-テトラフルオロベンゼンメタノ一ルの合成方法”日本发明专利1项；完成了省级新产品试制计划项目5项、省级工业新产品备案项目4项、省级科技成果鉴定1项，其中，菊酯类卫生杀虫剂四氟甲醚菊酯关键中间体4-甲氧基甲基-2,3,5,6-四氟苯甲醇项目相关技术被认定为国际先进技术。知识产权量的不断积累与知识产权质的突破不仅提升了公司的核心竞争力，而且增强了中欣品牌的影响力。

除此之外，在政府及社会组织机构相关项目评选中，公司“新一代家用卫生拟除虫菊酯关键中间体的绿色与智能化生产”获评2021年度浙江省化学工业科学技术奖一等奖，标志着社会给予公司长期执着于技术研究开发的肯定及技术创新能力的认可。公司将持续在新材料、医药等领域深入研究，探究技术的底层原理，不断提升产品技术含量，夯实公司长期发展的潜力，稳健成长。

4、优化管理与提升信息化水平

报告期内，公司积极深化2.0智能化改造，推进智能工厂建设，加强六大系统（MES系统、DCS系统、智能仓管系统、设备管理系统、安全环保系统、能源管理系统）建设，协力打造智能化标准车间，进一步推进车间智能化改造；深化数据中心、网路系统、指挥中心建设深度，力争实现视频智能应用、数字化展示平台与园区智慧管理平台的深度融合；引进构建满足公司发展要求的全新OA系统，进一步改善人力资源管理结构，并以高效运作的生产运行方式，加强各部门工作效率，建设智慧工厂，增强企业的竞争力。

与此同时，通过财务NC管理系统及OA协同系统不断完善管理体系，加强企业经营管理及制度建设推进标准化、流程化、信息化管理，强化对集团公司财务、销售、采购、生产等方面实时管控，逐步实现“制度管人、流程管事”；并及时对子公司福建中欣高宝科技的组织架构设置、中层干部配置、人事劳资调整、规章制度建立、后勤管理、年度经营计划与预算编制等等进行了规划，成功让子公司步入上市公司的合法正规化道路，提升了公司的整体管理水平。

5、重大资产重组整合进展及情况说明

1） 整合情况

为适应中国A股市场，根据监管要求和上市公司的要求，公司对子公司制度进行梳理，内控体系建设坚持“有效性、差异化、全覆盖”的内控建设基本原则，以专项流程梳理为切入点，充分考虑资源监管、审核要求，寻找合理的风险控制措施，建立起适合子公司实际情况，同时符合A股监管要求的法人治理体系。

从加强内部控制的角度看，根据业务发展需要和外部经营环境变化，建立动态调整与改进机制，大大增强了公司管理能力，提升了内部控制水平和防范风险的能力。

2）业绩承诺完成情况

受到全球疫情的持续蔓延，氢氟酸业务受到疫情较为严重的影响，在充分评估疫情对公司及高宝科技的生产经营、市场开拓、管理提升等多方面的综合影响情况下，公司与交易对方通过签署《补充协议》的方式，对原协议约定的业绩承诺期进行变更。2021年4月23日公司召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整发行股份及支付现金购买资产暨关联交易业绩承诺方案及签署补充协议的议案》。根据该议案，将高宝科技业绩承诺期限顺延一年，即将原2020年度的业绩承诺延期至2021年度履行，同时补偿计算方式也相应调整。2021年度，重组标的企业完成了当年的承诺利润目标，福建高宝实现净利润8,406.95万元，实现扣除非经常性损益后净利润8,643.37万元，实现金额以扣除非经常性损益前后孰低者为准。展望2022年，企业所面临的整体外部经营环境仍有较多现实挑战，但不论是全球供应的稳定性支撑还是内外需求的增长性空间方面，预计将明显好于去年的局面和水平。

五、公司未来发展的展望

（一）行业所处环境行业竞争格局和发展趋势

含氟精细化学品作为氟化工产品的重要产品体系之一，因其优良的综合性能和独特用途，被广泛用于国民经济各个行业和高新技术领域，特别是与新材料、新兴信息产业、新能源、新能源汽车、节能环保、高端装备制造业等国家战略新兴产业关联度大，对促进制造业转型升级有着十分重要的作用，是具有带动作用的先导性、战略性行业。高端氟精细化学品基本依赖进口，国内未来发展空间巨大。虽然我国是全球最大的氟化工初级产品生产国和出口国，但高端产品基本依赖进口。随着氟化学品应用领域从传统行业转向电子、能源、信息、生物医药等新领域，以及国家政策及资金的大力支持，国内氟化工行业进入产业转型升级期，未来氟精细化学品行业将迎来较大的发展机遇。

氟精细化工具有产品品种多、产量小、技术密集、质量要求高、研究快速迭代（要求不断进行新产品的技术开发和应用技术的研究）等特点，被誉为“工业味精中的味精”，系氟化工产业链中具有较高附加值的细分领域，具备技术、资金、环保、资源等多个进入壁垒。氟化工产业已成为国家重点鼓励发展的高新技术产业之一，属于新材料领域的发展重点。根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，“十一、石化化工”之“14、含氟精细化学品和高品质含氟无机盐”为鼓励类产业。国家已经发布的多项政策也都明确提出了新材料产业发展的重点方向，例如《鼓励外商投资产业目录(2019年版)》中重点提及的化学原料和化学制品制造业，包括聚醚醚酮、聚酰亚胺等。中国石油和化学工业联合会关于“十四五”化工新材料产业发展的战略和任务”的重点工作指导：聚砜、聚苯砜、聚醚醚酮、液晶聚合物等高性能工程塑料。

（二）公司的发展战略

1、公司总的未来发展战略：公司立足于优质高端超值的氟精细化工品、新材料电子化学品的制造者；以诚信、专业、永恒为公司理念；聚人、取道、成业为企业精神；科技创新、绿色发展为公司使命；优异的品质保障、领先的市场销售地位，不断增长的利润和价值，使我们的员工、股东、客户、社会共同繁荣，将公司打造成氟精细化工全球市场的知名品牌，成为国内领先、国际知名的氟精细化工一体化企业，逐步发展成为具有国际竞争力的氟苯化合物供应商。

作为一家在精细化工细分领域具备国内高水平产品研发和市场拓展能力的企业，公司在对于产品技术含量和质量要求最高的功能性含氟新材料和电子材料行业始终保持高度关注和积极布局，充分利用上市公司平台优势，整合现有资产，内生外延并举，将新材料中间体板块做大做强，利用各个成员单位的技术、产品、市场优势，充分发挥产业协同效应。

未来3-5年，坚守以流动性合理充裕为底线，公司将坚定不移地践行“新材料+电子材料科技”双轮驱动战略，着力优化完善顶层设计，做强做大。新材料、电子新材料板块加强产业协同，着力优化聚焦主业发展，围绕存量业务提升、增量业务拓展、产业链条延伸三个方向，实施规模、营收、利润“三轮倍增计划”。我们拥有含氟锂电、钠电、固态电池材料、含氟聚合物新材料的重要原材料氢氟酸的巨大产能，高宝科技项目的建设投产也将为我们积累经验、优化流程。另外，福建资源富饶，周边有硫铁矿等其他保障新材料的矿产资源，也会考虑在相关区域的继续布局萤石资源。同时将六氟磷酸钠、ILiFSI等项目的实施作为进入新能源业务的切入口，将新能源赛道作为公司新的业绩增长动能，使企业进入一个快速发展时期，围绕存量业务提升、增量业务拓展、产业链条延伸三个方向，实施规模、营收、利润“三轮倍增计划”。

2、2022年公司工作发展计划

深化推进体制机制改革，打造培养一支“开放性、高执行、专业化”的新型“奋斗者”人才队伍，着力推动公司成长模式由“机遇性成长”到“系统性成长”的转变；加快募投项目的实施进程，推动新能源新材料等增量业务的落地实施，为“三轮倍增计划”提供动力支撑；按照有利于发掘“新产品、新应用、新方向”原则，建设公司新的研究开发框架，立足建设省级重点研究院，集聚行业高端研发人才，推动研发设备升级换代，促进科技成果转化。

(1)按照医药、农药、新材料和电子材料三个板块的布局规划，建立科学的管理体系，探索构建产业链、创新链、资金链、人才链“四链合一”的新发展格局。

(2）加快项目建设，实现主营产业布局

2022年，一是扎实推进高宝科技生产基地氟精细化学品扩建项目及3万吨光伏级氢氟酸项目、三条无水氟化氢生产线煤改气及冰机制冷剂液氨改氟利昂技术项目尽快完工并进入试生产状态。二是公司本部东厂4,4-二氟二苯酮项目、西厂区年产1420吨氟精细化学品及5200吨光电材料系列产品建设项目一期的建设将于年内竣工达成。

（3）持续推进新产品、新技术、新工艺的研发和市场推广工作

持续开展基础研究和新工艺开发工作，积极探索引入行业领先的连续性生产设备，提高自动化生产水平，降低单位产品能耗；主动把握产品的技术迭代机遇，全面加速在新型医药、农药、新型电解质领域的研发与推广。

（4）牢抓公司内控管理，为企业项目投资建设保驾护航。

2022年用于项目建设投资和公司经营需要融资的需求金额数量较大，公司财务、审计管理部门必须严格做好内部预算管控的同时，须落实管理职能，控制好公司的一财一物，为企业项目投资建设保驾护航。同时工程项目必须规范化遵循成本管控模式，建立形成各项目小组开展工作中采用招标议标比价、合并采购以及规模联动采购等模式，以同品质最低的成本确保如期完成2022年的工程项目建设任务。

（5）持续推进公司信息化智能化建设

2022年公司将进一步提升信息化管理水平以满足自身战略发展过程中的需要，将成立专门的信息化工作小组，在维护完善基本的OA、NC等智慧信息化线上办公系统建设的同时持续加强六大系统（MES系统、DCS系统、智能仓管系统、设备管理系统、安全环保系统、能源管理系统）建设，强化公司智能信息化管理水平，加强各部门工作效率，建设智慧工厂，增强企业的竞争力。

(6)夯实人力资源建设，争创“学习成长型”企业

2022年，我们要进一步了解本行业属性和现状，并结合本公司的属性与现状，着重引进硕士及以上学历的人才。与此同时，须提出落实与战略发展需求相匹配的科学工作评价体系与人才梯队建设方案，更新完善《员工手册》。此外，我们须通过举办企业文化年活动，提高团队的凝聚力和战斗力，推动团队建设，丰富员工业余文化生活，营造积极向上的文化氛围、团结协作的工作氛围、健康文明的生活氛围，推动公司精神文明建设，提高员工综合素质，促进企业和员工的共同发展。

（7）稳健使用财务杠杆，优化公司资产结构。

（三）未来发展可能面临的风险

1、客户及销售地区相对集中风险

报告期内，公司的客户主要为国内外各大药品生产厂商及贸易商。江浙地区为我国重要的医药中间体及原料药生产区域之一，公司位于浙江杭州湾上虞经济技术开发区，依托十余年精细化工研发及生产的丰富经验，利用地缘优势，形成以京新药业（002020）、国邦药业、浙江医药等知名企业为主的客户群。

目前，公司客户及销售地区相对集中，公司已通过各种措施积极培育新客户并拓展销售区域，但如果主要客户发生较大经营风险，或发生不再续约、违约等情况，而公司在短期内又无法开拓新客户，将对公司的经营业绩造成不利影响。

2、产品相对集中风险

目前，公司产品主要集中在医药及农药中间体领域，主要产品包括2,3,4,5-四氟苯甲酰氯、2,4-二氯-5-氟苯乙酮、N-甲基哌嗪及2,3,5,6-四氟苯系列产品、BMMI等。未来，若公司某一主要产品的市场环境因下游产品新药替代、工艺革新等原因出现不利变化，而公司又未能及时调整产品结构，可能对公司经营业绩造成较大影响。公司高度关注下游市场需求情况，根据其变化及时调整产品结构，并致力于根据客户需求适时研发并推出新产品。报告期内公司产品数量不断增加，新产品对收入和盈利的贡献不断提升。

3、环境保护风险

公司作为氟精细化工生产企业，主要生产原料、部分产品及生产过程中产生的废水、废气及固体废弃物等“三废”对环境存在污染。

公司主要从事化学农药原药及制剂的生产，生产过程中会产生一定量的废水、废气、废渣。随着国家对环境保护的日益重视，新《环境保护法》、《环境保护税法》等越来越严格的环保法律法规的颁布实施，企业执行的环保标准也将更高更严格，这将增加公司在环保设施、三废治理等方面的投入和支出，从而对公司的收益水平造成一定的影响。公司高度重视环保工作，具有完善的环保设施和管理制度，近几年来，公司环保投入总额累计超1亿元，现有“三废”排放符合国家标准，公司还将进一步促进减排，从工艺本质上进行改进，并持续提升环保治理的水平。

公司的孙公司长兴萤石作为萤石采矿企业，根据萤石行业生产的固有特点，公司在萤石资源的采、选过程中会产生尾砂、废水等不含剧毒成分的废弃物，并伴有一定程度的噪声，对环境可能产生一定影响。随着国家不断提高环境保护的标准或出台更严格的环保政策，可能会导致公司经营成本上升，对公司的盈利能力构成不利影响。此外，突发性的环保事件，也可能给公司的正常经营带来不利影响。

4、安全生产风险

公司主要从事氟精细化学品的研发、生产、销售，公司生产过程中，部分原料、半成品或产成品为易燃、易爆、腐蚀性或有毒物质。产品生产过程中涉及高温、高压等工艺，对操作要求较高，存在着因设备及工艺不完善、物品保管及操作不当等原因而造成意外安全事故的风险。虽然报告期内，公司未发生过重大安全事故，也十分重视安全生产事故的防范，但不排除随着生产规模不断扩大，公司安全生产相关制度可能存在不充分或者没有完全地得到执行等风险，导致重大安全事故的发生，这将给公司的生产经营带来较大的不利影响。针对安全风险，公司加大安全隐患排查和整改力度，内部设置了环境健康安全部及专职安全员，制定了安全生产相关制度，加强了安全环保培训，并尽量采用了先进的设备设施和自动控制系统，尽量降低安全生产风险。

公司的孙公司长兴萤石作为萤石采矿企业，矿山开采属于危险性较高的行业，一些突发性事件可能造成人员伤亡或生产设备、设施损毁事故的发生，从而可能使公司正常生产经营受到停产等影响。

5、主要原材料价格波动风险

公司主要原材料有四氯苯酐、氟化钾、三氯化铝、2,4-二氯氟苯、六八哌嗪、四氯对苯二甲腈、萤石粉等，公司原材料成本占营业成本较大，原材料供应和价格的波动对营业成本及毛利率会有较大影响。受全球经济复苏推动、宽松货币政策和市场供需变化等因素的影响，主要原材料及能源价格不断上升，对公司成本控制造成一定的压力，未来随着形势的发展，不排除其他原材料的价格也会产生波动。若未来原材料价格大幅波动，则公司可能面临盈利水平随之波动的风险。而公司产品价格又受到基础原料萤石粉价格刚性，以及下游制冷剂市场需求的波动性的影响，因此将在一定程度上影响公司正常生产和公司的盈利能力。公司将千方百计保障原材料供应，进一步加强采购控制，尽力降低采购成本。