泰慕士2021年年度董事会经营评述

泰慕士（001234）2021年年度董事会经营评述内容如下：

一、报告期内公司所处的行业情况

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号—行业信息披露》中纺织服装相关业的披露要求。

一、行业情况

根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订）及中国证监会公布的上市公司行业分类结果，公司所属的行业为“纺织服装、服饰业”。

经过多年的发展，中国服饰行业已从外延扩张式为主的快速发展阶段步入内生式为主的优化发展阶段，增速相对放缓，相较其他国家和地区仍具有明显的竞争优势：伴随着人民收入的增长，中国服饰消费保持持续增长，中国正在成为全球最大、增长最快、最具增长潜力的服饰消费市场；服饰行业的优胜劣汰现象进一步显现，大众化业务集中化，中高端业务细分化更加明显；消费升级和消费细分的特征更加突出，消费需求的变化加快，场景式消费特征日益突出，消费者的消费意愿、消费形态、消费方式都不断发生着变化，消费者在基于生活方式、文化层面的价值需求越来越强烈；科技、时尚、绿色在推动服饰行业的消费升级与产业升级中发挥了重要作用，消费者的环保意识增强，绿色消费成为重要的趋势；服饰行业各细分市场洗牌加剧，已经从机会导向变成能力导向，从渠道驱动变成产品驱动，从追求速度变成追求质量。

2021年，面对错综复杂的国内外发展环境，我国国民经济稳中向好，带动消费潜力稳步释放，消费者的消费意愿、消费信心不断提升，国内零售行业及服装产业稳步恢复，服饰行业依旧表现出强大的发展韧性与活力。根据国家统计局数据， 2021年1-12月份，社会消费品零售总额440,823亿元，比上年增长12.5%，两年平均增速为3.9%；全国限额以上单位服装鞋帽、针纺织品类商品零售额13,842亿元，同比增长12.7%；全国居民人均消费支出24,100元，比上年名义增长13.6%，扣除价格因素影响，实际增长12.6%；全国居民人均衣着消费支出1,419元，比上年增长14.6%，两年平均增速为3.0%；网络零售活力不断激发，全国网上穿类商品零售额同比增长8.3%，增速较上年同期提高2.5个百分点，两年平均增长7.0%。

随着经济环境的改善，消费会进一步释放，服装行业在双循环经济背景下，将迎来新的发展机遇。

二、行业地位

公司为国家知识产权优势企业，建有江苏省研究生工作站、江苏省企业技术中心、江苏省针织高档面料工程技术研究中心，自主开发的多款面料产品被评定为江苏省高新技术产品，合作开发的高耐磨色牢度热湿舒适针织产品开发关键技术获中国纺织工业联合会科学进步一等奖。公司已连续多年被中国服装协会评为中国服装行业百强企业。在百强企业中，以服装品牌商为主，与公司模式相近的OEM服装制造商或一体化服装制造商的数量极少，从侧面反映出公司具有较强的竞争力。2021年9月，公司被中国纺织工业联合会评为纺织行业“专精特新”中小企业，同年荣获“2021年度南通市市长质量奖（组织类）”报告期内，公司整体经营状况向好，并保持持续健康发展的态势。

二、报告期内公司从事的主要业务

（一）主要业务

公司主营业务为针织面料和针织服装的研发、生产和销售，主要为迪卡侬、森马服饰（002563）、Quiksilver、Kappa、佐丹奴、全棉时代、曼妮芬等知名服装品牌提供贴牌加工服务。公司拥有在行业内具备领先优势的纵向一体化针织服装产业链，涵盖了针织面料开发、织造、染整以及针织服装裁剪、印绣花、缝制等诸多生产环节，通过构建全流程信息控制系统和自动仓储系统，依靠专业设备自动化、核心工序模块化、员工操作标准化管理，建立了能够满足客户多品种、小批量、多批次采购需求的柔性生产链。

（二）主要经营模式

1.采购模式

公司采购的主要原材料包括纱线、面料、染料及化学助剂、辅料等，公司根据库存结合销售订单与销售预测来制定相应的物料计划，从而确定原材料的采购计划。采购部按照该计划进行采购，在保持一定合理库存量的基础上，根据实时库存及生产需求进行采购。

公司已建立了供应商管理制度，根据企业资质、产品质量、工艺水平及交付能力选定供应商。公司根据市场情况与供应商协商确定采购价格，并对采购物资进行严格的质量检验。

2.生产模式

公司采取“以销定产”的生产模式，结合销售订单、生产能力及库存 情况制定生产计划并组织生产。

作为纵向一体化服装制造商，公司生产环节包括面料生产和成衣制造，公司技术部门根据客户需求开发面料，制定面料生产和成衣制造工艺技术方案并下达至生产部门，公司生产部门根据客户订单、交货期等进行生产排期，并对采购周期、生产进度进行协调和控制。公司品质部在适当阶段进行标识和记录，以跟踪、监测产品状态，并负责产品包装出货检验。公司以自主生产为主，外协生产为辅，公司拥有针织面料开发、织造、染整以及针织服装裁剪、印绣花、缝制等完善的生产体系。同时，为缓解公司产能压力，公司将部分服装缝制与印绣花、面料织造与印花等环节委托外协加工商进行生产，并建立跟单团队，专门负责对各外协加工商进行巡查管理、技术指导和绩效考核等事务，对外协加工商进行严格的质量管理 。

3.销售模式

公司主要通过参加展销会、客户拜访及客户引荐等方式开拓新客户。客户首先会对公司进行包括设备、厂房、工艺、合规性和安全性等多方面在内的验厂程序，验厂通过后，公司将与客户达成初步合作意向，公司将会进行产品开发、设计打样、样品测试等前期试验并基于此与客户确定初步合作关系。与客户在正式签署框架性合作协议后，公司通常会根据客户需求进行打样、报价并参加集中选样会，选样会后客户确定公司入选产品，并与公司协商确定产品价格，最后通过其供应链系统或者邮件向公司下发具体订单。公司采用成本加成的方式，核算各原辅料、各道生产工序的成本、并以此价格为基础与客户进行协商，确定交易价格。

（三）公司经营情况概述

2021年，对公司而言，既是极不平凡的一年，更是硕果累累的一年。公司管理层在董事会的领导下，严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，恪尽职守，严格贯彻落实股东大会、董事会的各项决议，克服外部不利环境，圆满完成2021年度各项主要工作。管理层围绕总体经营目标，落实目标管理，实现公司营业收入和净利润的稳步增长。

（1）产能建设方面

报告期初，伴随着新冠肺炎疫情的反复，国内纺织服装行业迎来了巨大的发展挑战，但既是挑战也是机遇。公司高层管理团队通过缜密的计划，严格落实既定的年度工作部署，各部门积极响应并有效执行。进一步加强公司内部建设、夯实制造业根基。

报告期内，公司通过设计各工序的月度产能，结合产能需求，盘点各工序车间的生息资产，对不生息资产作出年度的规划和优化。通过市场预测、订单规划、市场分析，估量未来能力需求，同时，每周复盘需求和现有能力之间的差异。

公司在加强供应链管理和优化生产运营管理方面，取得了预期的成果：通过持续优化，确保供应链管理成本最优；通过技术互补，促进产能提升，产能增加了20%。通过计划优化，降低存货总持有成本10%，降低成本10%，准期率达100%。2021年，完成面料入库5113吨，成品销售2597万件，达成销售额8.5亿的战略目标。

此外，公司充分发挥一体化优势，持续推进柔性快反，加强产能建设。灵活适应服装市场的个性化、快速响应、提高生产效率、减少库存、最大化产能，满足客户交货期的缩短、产能弹性需求，从而获得订单、抢占市场。如今，公司已成为行业的“快反”之标杆。

（2）技术研发方面

报告期内，公司坚持以客户需求为导向，紧紧围绕公司制定的“产品设计”和“工艺优化”方向来展开功能性、差异性的针织服装产品相关的研发，着力提高绿色环保、高性能纤维产品、高仿真印花技术、高附加值羊毛产品的生产加工等方向的研究。2021年期间，公司新增加7个研发项目，加上持续的项目进行共有18个研发项目运行，包括提高深浅色拼接牢度工艺、一浴法涤棉染色技术、高耐水洗印花工艺技术等。截止报告期末，公司共拥有授权发明专利37项，授权实用新型专利16项，还有十多项专利在申请实质审查过程中。

（3）市场推广方面

随着国内外新冠肺炎疫情的反复，使得公司传统的客户拜访、参加展会等形式的市场推广方式受到了一定程度的限制。公司市场营销部门本着“保存量、扩增量”、“稳渠道、创新路”的原则，开展多种形式的产品营销及市场推广活动。报告期内，除稳定原有客户的销售以外，成功拓展出新的客户群体。

（4）管理提升方面

报告期内，公司深入实施精细化管理，创新管理手段、提高管理效率。全流程信息透明化实时，减少了信息的滞后，提高了反馈问题的及时性，对原有ERP系统进行了大幅度升级，升级后的ERP系统与公司MES系统实现了数据的无缝对接，从而不仅使得部门之间的协同性增强，更提升了综合管理效率和管理的可视化水平。此外，公司于年内顺利启用全程数字化的OA办公平台，使得公司员工能够在同一平台上实行智能化、协同性的数字化办公，助力公司管理向数字化转型。上述管理系统除ERP处于试运营阶段，其他目前运行情况良好。

（5）环境保护方面

2021年，恰逢国家十四五规划起步之年，是落实制造强国战略的关键时期，是实现工业绿色发展的攻坚阶段。报告期内，公司致力于绿色工厂的创建，在提质增效的同时，重视节能降耗和环境保护工作，走资源节约型可持续发展的道路。为了系统高效地开展节约能源工作，将公司绿色工厂管理的各项制度和措施视作一个整体，进行全面系统的策划、实施、检查和改进，对能源管理的全过程进行系统的科学监控，有效控制能源消耗并最终实现提高能源利用效率、降低能源消耗，在绿色发展的道路上实现企业的健康快速发展，不断提升企业核心竞争力。

（四）业绩驱动

报告期内，公司实现营业总收入869,337,604.86元，同比增长25.35%；实现利润总额110,885,454.42元，同比增长17.36%；实现归属于母公司股东的净利润98,051,622.26元，同比增长19.56%。截至报告期末，公司总资产为646,158,386.94元，同比增长19.86%；归属于母公司股东的所有者权益为476,859,982.22元，同比增长25.88%。

公司市场营销部门本着“保存量、扩增量”、“稳渠道、创新路”的原则，开展多种形式的产品营销及市场推广活动；（4）报告期内，公司深入实施精细化管理，创新管理手段、提高管理效率。全流程信息透明化实时，减少了信息的滞后，提高了反馈问题的及时性。

三、核心竞争力分析

（一）技术和研发优势

公司通过持续的自主创新，在面料开发和成衣制造领域拥有多项核心技术。为保持公司核心竞争力，避免技术流失，公司采取了严密的技术保护措施，并在实践中取得了良好效果。 公司是经江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局联合认定的高新技术企业，截止2021年12月31日，公司拥有专利授权53项，其中发明专利37项。公司为国家知识产权优势企业，建有江苏省研究生工作站、江苏省企业技术中心、江苏省针织高档面料工程技术研究中心，自主开发的多款面料产品被评定为江苏省高新技术产品，合作开发的高耐磨色牢度热湿舒适针织产品开发关键技术获中国纺织工业联合会科学进步一等奖。“涤棉混纺针织物前处理分散染色一浴工艺技术”通过国内行业协会专家团队鉴定，鉴定委员会一致认为，该项目总体技术达到国际先进水平。

报告期内，公司坚持以客户需求为导向，紧紧围绕公司制定的“产品设计”和“工艺优化”方向来展开功能性、差异性的针织服装产品相关的研发，着力提高绿色环保、高性能纤维产品、高仿真印花技术、高附加值羊毛产品的生产加工等方向的研究。2021年期间，公司新增加7个研发项目，加上持续的项目进行共有18个研发项目运行，包括提高深浅色拼接牢度工艺、一浴法涤棉染色技术、高耐水洗印花工艺技术等。

（二）市场推广和服务优势

随着国内外新冠肺炎疫情的反复，使得公司传统的客户拜访、参加展会等形式的市场推广方式受到了一定程度的限制。公司市场营销部门本着“保存量、扩增量”、“稳渠道、创新路”的原则，开展多种形式的产品营销及市场推广活动，有效促进公司与市场的良性互动，不断提升客户的满意度。报告期内，除稳定原有客户的销售以外，成功拓展出新的客户群体。

（三）品质优势

（1）质量体系管理：

1公司具有完善的品控体系：相比传统服装工厂，泰慕士生产链条更长，全公司实现全面质量管理，有生产的环节就有品控，全流程设有检验点，品控无处不在。

2 质量标准到位：有检验点就有检验控制方法。全流程SOP标准化，图文并茂，直观易懂，由点状连接成线状和网络体系。操作标准由文字变为图文形式，对操作人员的要求大大降低，更易理解和接受，差错减少。

3.制度实施到位：只要有制度和要求，就有检查和反馈。每个环节的质量主管都由品质部门设定了每天的检查和反馈内容，检查内容不仅包括产品质量结果的检查，还包括员工操作是否规范、工艺的参数是否正确、各项质量保证制度是否在有效执行。随着智能化、自动化模式的不断推进，在实践的过程中我们不断寻求改进。走场的点检表由原先的纸质版均全部进入系统。

4.文件定期审核到位：所有的标准、规范、SOP，公司建立了定期检查制度，通过日、周、月进行走场点检，检查这些文件的有效性和适用性，发现无效或不适用的、或更好的方法的，再次修改和发布文件、培训员工。各环节文件6个月至少定期审查一次，真正做到写我所做，做我所写。

5.体系自审到位：公司成立内部审核小组，通过对审核小组成员进行理论和现场培训，让管理人员能掌握审计要求和技巧。每年年初列出自审计划，运用assess go小程序进行内审。每月回顾上月自审情况与CAP完成情况，通过内部审核，构建企业高标准的管理体系。

（2）质量预防体系管理：

1.风险规避：产品设计阶段规避风险：企业始终秉承“产品质量是设计出来”的理念，从设计阶段规避质量风险，需求调研、策划、实施、验收、改进等环节进行管控，确保80%的质量风险在设计阶段得到预防。

2.风险监管：运用控制计划监控风险：定期通过产前评审，识别生产过程中的关键质量监控要点，确定全制程质量风险防范方案，形成质量控制计划，包括：管控方法、标准、检查频率、责任人。生产前对相关人员进行培训。实际生产的过程中，会针对异常情况适时对质量点检频次进行调整。

3.原因根除：通过现场走动管理，定期开展问题分析会，在公司内部建立8D/DPS项目，普及8D/DPS技能，找到问题根本原因并确定改善措施。问题解决后，通过改善案例收集、最佳实践复制、优化标准来运用问题，通过站立式会议、项目回顾会议来分享问题，让每一个问题都能得到彻底解决。

（四）企业文化和团队优势

公司作为一家劳动密集型的纺织服装企业，在发展中始终秉承“员工为企业发展的第一要素”、“员工是企业的财富”等以人为本的管理理念，推行“快乐工作，健康生活”的企业文化。全休员工平均工龄超过十年。

报告期内，公司开展不同主题的文化活动，主要有：

1.创新文化

在充满机会和挑战的时代，为应对日益复杂、动荡和多元的世界，我们需要创造性的思维方式和系统的认识论。同时，随着企业从要素驱动转为创新和市场需求的驱动，创新已经不仅仅是挂在墙上的企业文化宣传口号，更应该内化为企业文化的灵魂，具象为可执行的行动方案。

（1）围绕市场需求进行创新，尤其在产品和技术创新方面，产品经理和技术人员做到一切围绕市场，一切依靠市场，从市场中来，到市场中去。一旦发现新需求，立即到客户现场了解客户具体需要解决的问题。对老客户定期回访，听取客户对使用我们产品的反馈。因为只有满足了客户需求的产品才会有市场，而不断依据市场需求创新产品、提升技术，才能保持持续竞争力。

（2）鼓励提出不同意见是企业创新的核心。公司设立合理化建议平台，在公司的各个角落，员工通过手机二维码可以将发现的问题提交，合理化建议平台根据员工提出问题的类型，将对应的问题以手机信息和邮件的方式推送到解决责任人和部门责任人，解决责任人需要对员工提出的合理建议进行评审、解决，并将解决结果回复在合理化建议平台上，平台自动将结果推送给提出人，持续发展部负责跟踪合理化建议的完成情况，对提出的建议根据收益额进行现金奖励。

创新文化要求企业员工在工作中创新，同时要求企业管理层在管理中创新，并且以宽容，支持的态度去鼓励创新。创新使得企业的每一个构成元素都活跃起来，以新的构成形式重新组合，形成新的体制，使企业在这场没有硝烟的战斗中更为积极和主动。

2. 爱心文化

泰慕士企业文化的核心是爱，公司积极倡导关爱企业、关爱员工、关爱客户、关爱社会、关爱环境的37度爱心文化。泰慕士一直以员工为本，创新理念、与时俱进，不断转换自己的管理方式与方法，用“爱”构建了属于泰慕士的独特企业文化。

3. 问题文化

通过“发现问题→分享问题→解决问题→运用问题”的问题文化，通过审计、走场就、绩效回顾等方式发现问题，通过不同层级会议分享问题，运用DPS、8D、5W2H等工具从人、机、料、法、环五方面分析问题产生的原因，从而制定问题解决方案和预防问题再次发生的措施，让组织在PDCA中得到持续改善。对最佳实践进行分享，各部门学习好的、优秀的做法，借鉴到本部门工作中去，推动自身的持续改善。对改善后的内容新建、完善岗位职责、SOP等文件，培训员工，检查落实到日常操作过程中去，使问题得到运用。

四、主营业务分析

1、概述

2021年，面对全球新冠肺炎疫情的反复和错综复杂的国际经济形势，公司董事会根据既定的工作部署，在认真落实疫情防控要求的同时，继续攻坚克难、努力奋进，在生产、销售、采购等业务环节采取了一系列积极、有效的措施，最终保证了年度生产经营的有序进行和经营业绩的稳步提升。

报告期内，公司实现营业总收入869,337,604.86元，同比增长25.35%；实现利润总额110,885,454.42元，同比增长17.36%；实现归属于母公司股东的净利润98,051,622.26元，同比增长19.56%。截至报告期末，公司总资产为646,158,386.94元，同比增长19.86%；归属于母公司股东的所有者权益为476,859,982.22元，同比增长25.88%。

五、公司未来发展的展望

一、公司发展的计划

（一）发展战略

公司以生产设备自动化、生产流程信息化、生产车间智能化作为公司主要改革方向。公司充分发挥纵向一体化优势、工艺与技术优势、管理与文化优势，增强面料开发能力和规模化生产能力，为更多国内外知名服装品牌商提供高附加值、高质量的针织面料和服装产品，逐步把公司建成国际一流的针织服装制造商。

（二）发展目标

面对运动服装和儿童服装广阔的市场空间，公司将继续增加技术研发投入、加强技术创新、完善管理制度及运行机制，将更多高技术含量、高附加值、适应市场需求的针织面料及针织服装产品推向市场。同时，公司将不断增强市场开拓能力和市场快速响应能力，进一步优化公司现有的客户结构、提升产品的市场占有率，不断提高公司持续盈利能力，努力成为服装行业的领军者。

（三）发展计划

公司根据自身的优势，结合行业的发展现状及变动趋势，制定了未来三年的业务发展计划：

1.提升生产自动化和信息化水平

公司将进一步造现有车间，通过在更多环节引入自动化设备及平台，进一步提升公司生产的自动化水平。同时，公司也将积极改善现有信息化系统或引入更加先进的信息化系统，通过改进公司生产全流程的信息化程度，实现公司管理效率与生产效率的提升。

2.推行精益管理和智能化生产

公司将在健全公司内控制度、完善公司治理水平的基础上，进一步引进国际先进的管理理念和管理工具，推进管理创新。结合信息化系统和智能化设备的运用，进一步优化生产流程、提高劳动效率，从而提高全公司的运营效率。

3.加强面料开发和快速响应能力

为了将产品更高的完成交付，公司将进一步优化面料开发及生产、成衣设计及制造等多个生产环节间的协同合作，提升生产效率，为下游客户节省产品前道时间，增强下游客户产品的市场竞争力，从而提升自身的竞争优势。

4.加强人力资源建设

公司将结合人力资源现状和未来需求预测，建立人力资源发展目标，制定人力资源总体规划，优化人力资源整体布局，明确人力资源引进、开发、使用、培养、考核、激励等制度和流程，实现人力资源的合理配置，全面提升核心竞争力。

二、实施上述计划将面临的主要困难

在实施上述计划时，本公司面临着公司内部管理制度的调整能否适应公司快速发展的要求；能否建立稳定的融资渠道等不确定因素。在资产规模、生产规模、销售规模、人员规模等快速发展的背景之下，公司在发展战略、资金统筹、组织安排、管理模式、内部控制、人员配备、市场拓展等方面都将面临着更大的挑战。

三、未来可能面临的风险

（一）市场需求波动风险

公司产品主要为各类针织服装，随着人们生活水平的提升，消费者对于服装的要求也越来越高，若公司不能紧跟市场步伐、优化产品结构，将面临市场份额的下降风险。

公司将凭借深厚的针织品生产技术积淀，以处于上升期的运动型针织品和品牌童装为主攻方向，加快ODM能力建设，与国内外知名品牌企业建立深度合作伙伴关系；充分发挥柔性快反的生产优势，努力缩短交货周期，维持并巩固公司产品的市场份额。

（二）产业转移风险

产业转移是纺织服装行业发展的大趋势，未来随着东南亚等地区相关纺织产业配套设施进一步完善，如果公司不能有效提高产品生产自动化、智能化水平，控制产品生产成本、提高产品及服务质量，公司可能存在成本及服务优势丧失、经营业绩下降的风险。

为应对产业转移风险，公司首先确立了差异化产品竞争战略，通过研发创新不断提高产品档次和产品附加值，做到人无我有，提升对客户的服务水平，以此保持我司与东南亚工厂的竞争优势；其次通过不断提升自动化、信息化水平，加快智能工厂建设，以减少生产用工，控制劳动力成本，维持公司成本优势。

（三）新冠肺炎疫情影响风险

2022年以来，新冠肺炎疫情呈现多点散发、局部爆发态势，为此而采取的封控隔离和交通、物流管制措施对市场消费、企业生产均有较大影响。如果目前严峻的疫情形势得不到有效控制，常态化的管控政策继续对未来产生影响，将对公司生产经营带来严重挑战。

（四）市场竞争加剧的风险

本公司所处行业门槛低、竞争激烈，且为贴牌加工模式，若公司未来在产品开发、客户拓展等方面不能适应市场变化，面临的市场竞争风险将会加剧。

公司以“成为针织服装行业最佳服务商”为愿景，持续深化对针织产品的分析研究，牢牢把握客户的核心需求和行业的发展趋势，继续加大研发投入和研发能力建设，狠抓研发人才的引进，通过深耕产品，充分经营客户，提升公司核心竞争力。

（五）原材料、能源价格波动风险

公司主要原材料包括纱线、面料、辅料、染料及助剂等，原材料成本占公司产品成本比重约50%，主要为自购，原材料价格波动将对公司成本产生直接影响。

报告期内，特别是2021年4季度，受国内国际大宗原料、原油、煤炭价格的大幅波动，公司外购的棉纱、印染助剂染料等大幅上涨。由于公司主要为服装品牌商提供服装贴牌生产业务，并根据原材料价格波动情况与主要客户协商确定产品价格，如公司不能有效地将原材料价格上涨的压力进行转移或消化，将对公司经营业绩产生不利影响。

公司将持续丰富和完善供应链体系，加强与上游供应商的沟通与合作，加大优质供应商资源的开发；做好原材料市场的分析评估，对常规原材料进行适量的战略储备；加大技术研发，通过工艺改良和创新、产品创新，提高产品附加值，降低原材料价格波动对产品成本的影响。

（六）劳动力成本上升风险

公司所处的服装加工行业属于劳动密集型，人工成本占比相对较高。报告期内，公司应付职工薪酬发生额为22,177.55万元，占营业收入的25.58%,是仅次于原材料的第二大成本组成部分。公司所处的服装加工行业属于劳动密集型，随着我国劳动力供求的结构矛盾及老龄化加速，公司员工平均薪酬水平、保险基数均呈上升趋势。对此，公司将持续提升自动化、信息化水平，加速智能化转型，以减少劳动力成本占比，控制劳动力成本上升的风险。