三丰智能2021年年度董事会经营评述

三丰智能（300276）2021年年度董事会经营评述内容如下：

一、报告期内公司所处行业情况

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第4号——创业板行业信息披露》中的“工业机器人产业链相关业务”的披露要求

（一）行业发展状况

按照广义的行业分类，公司处于国家重点支持的装备制造业；细分属于先进制造业内的“工业自动化”子行业；具体业务主要围绕智能制造系统解决方案展开布局，包括智能输送系统集成、汽车智能焊装系统集成、移动机器人及智能仓储系统集成、高低压成套及电控设备及其它业务等。

近年来，我国装备制造业在国家政策支持和市场驱动下持续稳定增长。以人工智能、机器人技术、电子信息技术等为代表的第四次工业革命的兴起，推动了装备制造业由自动化向智能化方向发展，带动了工业自动化行业的繁荣。有数据显示，工业自动化行业全球市场规模超过2,000亿美元，目前以西门子、ABB、松下、安川、大福等为代表的大型跨国公司主导着全球工业自动化市场。中国的工业自动化起步相对较晚，通过引进消化吸收再二次开发、合作合资等方式，逐步形成了技术和应用的积累，市场需求也不断增长，规模达到了2,000亿元人民币。近些年，国产品牌凭借快速响应、优质服务等本土化优势和成本优势不断缩小与国际著名品牌的差距，产品性能、技术水平等方面也在不断突破，市场份额已超过1/3，并且国产化率仍在持续上升，国产替代的覆盖面越来越大。

智能制造是工业自动化发展的新阶段，也是产业升级的必然选择，以装备的自动化、智能化、信息化、网联化、柔性化为特点，以智能工厂为载体。我国智能制造装备的技术水平，在某些关键核心技术与高端装备领域仍存在对外依存度较高的问题，部分国产智能装备在某些环节的稳定度、可靠性和智能化水平还存在落后于国际先进水平的情况，如在机器人本体和高性能减速机、控制器等关键部件的核心技术方面，国外品牌有突出的领先优势。目前，智能制造装备领域的优秀跨国企业主要集中在美国、德国和日本等国家，产业集中度较高。

随着我国智能制造装备下游应用市场的繁荣及“中国制造2025”的深入推进，我国本土化的智能制造装备制造业快速发展壮大，形成了一批具有较强系统设计和集成能力、项目管理能力、具备本土化服务优势的企业。我国智能制造装备行业的竞争格局分为三个层次：其一是具备整体工程设计、总包能力，能为客户提供智能制造整体解决方案的头部企业；其二是具备较强的设备研发能力及完善的生产制作、安装调试、售后服务综合能力的优势企业；其三是研发设计能力较弱，单一从事加工或安装的企业。数字化变革及新技术的复杂性促使制造业企业越来越趋向选择有整体自动化、信息化解决方案的供应商及合作伙伴。我国智能制造装备需求主要分布在汽车、工程机械、仓储物流、电子信息、新能源等行业，其中尤以汽车行业占比最大。

（二） 公司产品的市场地位、技术水平及竞争优势

随着智能制造装备行业的发展，越来越重视供应商能贴合用户的需求，将软件、硬件与通信技术有机整合，提出智能制造系统整体解决方案的能力。提供整体解决方案要求供应商具备较强的整体工程设计能力、工程总包能力，熟悉用户工艺，了解工厂需求，并且掌握全套系统集成技术，对企业的技术积累、工程管理、经济实力、人力资源等方面均有较高的要求。公司始终坚持智能制造系统解决方案供应商的自身定位，多年来在系统集成技术、大型工程项目管理等方面均形成了深厚的积累，所承接的订单中大额总包订单的占比逐年上升，凭借较强的集成服务能力跻身智能制造第一层次梯队。

公司围绕智能工厂在装备层面的需求要素潜心研发，注重应用人工智能、工业互联网、5G通讯、大数据分析等先进技术手段不断完善和丰富产品线，多项技术或产品处于细分领域的领先地位。在汽车、工程机械等下游应用领域，公司的“自行小车输送系统”、“乘用车底部柔性合装系统”等产品仍保持技术领先和市场占有率优势。在汽车智能焊装领域，公司的“基于多传感器信息融合的车身焊装质量智能检测系统”、“第三代单柱切换式柔性可重构pallet系统”、“基于5G通讯技术的智能装备检测系统”等产品的技术处于业内领先水平。在厨卫家电领域，公司的“与产线相融合的智能立体仓储系统”等产品的市场占有率领先于同行。在整车制造领域，公司的“重载AGV”、“智能组合分体承载式AGV”等产品技术处于国内领先水平。在发挥技术优势的同时，多年来公司还凭借优异的产品性能、稳定可靠的产品质量、及时周到的服务，赢得了众多优质客户的认可，积累了覆盖全国的客户网络，打造了业内知名的品牌，形成了品牌优势。通过大型项目的历练，积累了丰富的项目管理经验，培养了精干的人才团队，形成了项目经验优势和人才团队优势。

二、报告期内公司从事的主要业务

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第4号——创业板行业信息披露》中的“工业机器人产业链相关业务”的披露要求

（一）公司从事的主要业务

报告期内公司所从事的主要业务没有发生重大变化。

公司自身定位为智能制造系统解决方案集成供应商，报告期内公司仍主要从事智能装备的研发设计、生产销售、安装调试与运维服务，包括以下五大板块：智能输送系统集成、汽车智能焊装系统集成、移动机器人及智能仓储系统集成、高低压成套及电控设备、智能停车及油品贸易等其它业务。

1、智能输送系统集成

公司为制造企业提供智能输送系统整体解决方案，主要产品包括：自行小车悬挂输送系统、摩擦输送系统、板式输送系统、滑撬输送系统、滑板输送系统、地面链式输送系统、积放链式悬挂输送机、钢丝绳输送机、物料悬挂平移输送系统、升降及翻转系统、辊子输送机、汽车底部机器人柔性合装（拧紧）系统、轮胎输送系统、座椅输送系统等，主要应用于汽车、工程机械、军工、农机等行业。产品可实现自动输送、自动升降与翻转、自动送钉与拧紧、自动积放等功能，并具有智能控制、精确定位、混线生产、故障报警与自诊断、与管理层设备的联网通讯、远程监控、远程运维服务等特点。

2、汽车智能焊装系统集成

公司为汽车整车厂提供集工程管理、研发设计、生产制造、装配集成、安装调试、售后服务于一体的汽车智能焊装生产线系统整体解决方案，主要产品包括地板智能焊装生产线、侧围智能焊装生产线、门盖智能焊装生产线以及车身智能主焊线等，覆盖汽车白车身焊装的全工艺流程。公司已掌握的核心技术包括：汽车智能焊装装备整体设计及全面集成技术、工业机器人全领域应用技术、数字化工厂（车间）的工艺规划仿真及虚拟调试技术、基于多传感器信息融合的车身焊装质量智能检测技术、柔性化白车身总拼技术、工件输送浮动定位技术等，涉及产品开发设计、生产制造、系统集成等多个技术领域，处于国内领先水平。

3、移动机器人及智能仓储系统集成

为各行业的客户提供物流和仓储自动化系统整体解决方案，主要产品包括：AGV自导引小车、RGV地面智能小车、立体仓库及智能控制系统等，广泛应用于汽车、工程机械、家电、医药、化工、造纸、烟草、家具、仓储物流、电子等行业。

4、高低压成套及电控设备

高低压成套及电控设备，主要产品包括：高压开关设备、预装式变电站、低压开关柜、配电柜、动力柜、PLC控制柜等。

5、其它业务

公司所从事的其它业务还包括：智能停车系统集成、油品贸易、智能制造系统相关配件和维保服务等。

（二）公司的经营模式

公司经营的主要产品均为非标准化产品，需根据客户需求定制化生产，实行项目制管理，项目需经过设计、生产制造、安装调试、验收及售后服务等几个阶段。公司的生产模式为以销定产，销售模式主要是通过投标取得总包合同。

三、核心竞争力分析

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第4号——创业板行业信息披露》中的“工业机器人产业链相关业务”的披露要求

1、更全面满足“智慧工厂”需求的产品体系

智慧工厂是现代工厂信息化发展的新阶段，也是未来制造业发展的必然趋势。它能使管理者清楚掌握产供销流程，提高生产过程的可控性，减少生产线上人工的干预，从而实现工厂的高效、节能、环保和人性化。智慧工厂通常包括智能仓储、智能物流、智能车间、智能品控、信息集成、追溯管理等模块。

三丰智能将自身定位于“智能制造系统解决方案”的提供商，围绕“智慧工厂”的需求打造业务板块，已在智能物流、汽车智能焊装、智能仓储、信息集成等领域形成了较强的技术实力和竞争优势，产品品种更加齐全。公司的业务板块和服务能力日益完善，几乎能全面覆盖 “智慧工厂”的各个环节，形成业务闭环，真正为客户提供一站式服务。可助力客户实现数字化工厂（车间）的工艺规划与仿真，基于工业互联网、5G技术的工厂信息化控制，基于分布式控制系统（DCS）和数据采集系统（SCADA）的柔性排程等功能，成为目前国内少数能为智慧工厂提供集仓储物流、焊接加工、智能控制于一体的全面解决方案的企业之一。

2、领先的核心技术和持续的创新能力

公司始终以技术创新为发展的核心动力，高度重视研发与创新工作，掌握关键核心技术，并形成了完整的技术体系，产品的技术竞争力越来越强。

（1）持续保持较高的创新投入。在设计创新投入机制时，将研发经费纳入企业年度预算管理，保障研发创新所需的资金到位，以投入促产出，推动创新成果可持续供应。

（2）加强研发队伍建设。一是引入竞争机制，大胆启用新人，让一部分有潜力的技术人才脱颖而出；二是公开招聘研发人才，起到了补短板、激活力的作用；三是建立了新入职大学生的传、帮、带机制和培养规划，包括培训、跟踪、考核等，使新入职的大学生快速成长；四是提高研发队伍的地位和待遇，明确责任，让进入技术中心的员工有荣誉感和使命感。（3）加大研发平台建设和产学研合作力度。依托公司与高校共建的产业技术研究院，凭借政府支持，搭建了关键技术研发的测验检测共享平台。公司还建立了“国家企业技术中心”、“院士专家工作站”、“省博士后创新岗位”，以及和机械工业第九设计研究院、东风设计研究院有限公司、上海交通大学、武汉理工大学、湖北理工学院等国内设计院所及高校院所建立了良好的技术交流渠道与合作关系，提升了技术研发的理论高度，有力支撑了企业技术创新能力与水平的提升。

（4）完善激励机制。合理制定创新研发人员的绩效机制、分配机制，有效调动了技术人员的积极性和创造性。

3、优秀的管理和员工团队

公司作为智能制造领域的技术型企业，具有科技含量高、人才需求层次高等特点，面对未来国际和国内市场竞争加剧的态势，公司给管理和员工团队提出了更高的要求。

（1）确立唯才是用的用人原则，营造“能者上、平者让、庸者下”的用人氛围。干部队伍更加年轻化、专业化，企业的凝聚力更强。

（2）对中层干部岗位进行公开选聘，通过分阶段考核为员工晋升提供判断依据，对暂时考核未达标者，作为储备干部培养，调动了多方的积极性。

（3）将团队建设目标贯穿到各部门和各子公司，计入相关分管领导的年度绩效考核目标。将培养优秀员工和团队作为各级部门和领导的主要工作任务之一，针对技术、销售、项目管理等重要岗位，做到后继有人，为企业可持续发展提供人才保障。

（4）有针对性的培养和引进紧缺人才。

4、丰富的项目经验和卓越的项目管理能力

公司长期作为国内外主流整车厂商的重要供应商，积累了大量先进工艺技术应用案例，并通过进一步自主研发，各类主要技术应用达到国内先进水平。公司多年来坚持以汽车和工程机械行业为主战场，积累了较为丰富的项目经验，使得公司能够深刻理解此类客户的行业特点和业务属性，准确把握客户需求，进而增强了企业的市场竞争力。

通过多个大型项目的历练和积淀，公司形成了卓越的项目管理能力。公司还通过将七个项目部和生产部确立为独立核算单位，赋予项目部更大的权限和职责，使项目管理更加扁平化，调动了项目相关人员的积极性，提高了项目管理的效率，提升了合同交付的质量。

5、良好的品牌口碑和稳定的客户关系

公司建立了完善的销售和服务网络，经过长期的积累，在国内建立了广泛的客户基础，收获了包括上汽集团（600104）、一汽集团、东风集团、广汽集团、北汽集团、陕汽集团、中国重汽（000951）、江淮集团、长安汽车、吉利汽车、长城汽车（601633）、奇瑞汽车、宇通客车（600066）、特斯拉、三一重工（600031）、徐工集团、柳工（000528）集团、中联重科（000157）等一批优质大客户的好评和信赖，形成了良好的市场信誉和品牌效应，构建了稳定的客户关系，为公司进一步开拓市场奠定了良好的品牌和客户基础。

四、公司未来发展的展望

（一）行业发展趋势与前景

在劳动力成本和土地成本双攀升的背景下，生产装备对于自动化、智能化、信息化、柔性化的要求越来越高，随着人工智能、工业互联网、5G等相关技术的发展与融合，智能制造装备以智慧工厂为目标快速发展。从国家战略层面出发，近年来各国纷纷推出了“工业4.0计划（德国）”、《振兴美国先进制造业》、《英国工业2050战略》、《机器人新战略（日本）》以及中国的《中国制造2025》、《“十四五”智能制造发展规划》等一系列产业扶持政策。在各国政府大力推动下，企业对智能制造的探索热情高涨，一波产业升级的浪潮正推动着智能制造装备行业大步前进。

公司的产品和服务可广泛应用于工业领域的多个行业门类，包括：汽车整车及零部件、工程机械、机械制造、轻工、电子、化工、建材、冶金、食品、医药、仓储物流、港口、军工等，目前来自汽车制造业及工程机械行业的订单占比较大。汽车或工程机械相关产业链的供需变化对公司所在行业有一定的直接或间接影响。

2021年我国汽车行业继续复苏发展，有利于未来释放更多智能制造装备需求。据中国汽车工业协会数据，2021年1至12月，汽车产、销分别完成2,608.2万辆和2,627.5万辆，同比分别增长3.4%、3.8%，结束了自2018年以来连续三年的下降局面。其中尤以新能源汽车为最大亮点，全年销量超过350万辆，同比增长1.6倍，市场占有率提升至13.4%。但同时我们还关注到，根据国家统计局数据，汽车制造业固定资产投资增速自2019年以来连续三年录得负值，2021年为-3.7%。汽车消费市场复苏对智能装备行业的正面影响仍需要较长的传导周期，这一联动特点明显不同于汽车零部件行业的即时联动。

2021年我国工程机械行业继续保持增长，但增速回落。据中国工程机械工业协会数据统计，2021年全年纳入统计的25家主机制造企业，共计销售各类挖掘机械产品342,784台，同比增长4.63%，但增速较以前年度明显放缓。工程机械行业属于典型的投资拉动型、周期性行业，过去两年工程机械销量大幅增长，刺激了固定资产投资，对智能装备的需求拉动较为明显，但近来行业增速有放缓的迹象，未来发展方向仍需持续关注。

中长期看，智能装备行业发展前景依然乐观。2021年，全球经济在整体上呈现复苏主基调；中国国民经济总体也保持恢复发展。虽然未来仍面临新冠疫情反复、地缘政治复杂化、通货膨胀、原材料价格波动、国际供应链不畅、汇率波动等一系列不确定性因素影响，但中国经济形势长期向好的基本面没有改变，坚持高质量发展的大方向没有动摇，制造业转型升级的步伐没有迟疑。无论是汽车、工程机械行业，还是其他制造业领域，在国民经济发展进程中都还有广阔的市场空间可以挖掘，保有巨大的发展潜力。公司所从事的智能输送系统集成、智能焊装系统集成、移动机器人及智能仓储系统集成、电控设备等业务板块，均是智能工厂必不可少的关键通用设备，受益于制造业产业升级，将继续长期保持增长态势。

（二）公司未来发展战略目标

伴随着中国经济的高速发展，尤其是二十一世纪以来中国汽车工业的高速发展，公司抓住历史机遇将自身由一个输送设备供应商发展成为而今的智能制造系统解决方案集成供应商，公司规模、技术实力、市场影响力均实现了飞跃。未来，公司将继续围绕智能制造的装备需求，进一步增强系统集成能力，结合新技术增进技术创新能力，巩固在汽车、工程机械等领域的市场优势地位，同时积极开拓在其它制造业领域的市场机会，紧跟产业“智能化”升级的步伐，抓住新的历史机遇期，将公司发展成为在多个应用领域具有较强市场影响力的智能制造总包服务商，为中国成为“制造强国”贡献智慧和力量。为实现这一发展目标，公司将积极把握市场机会，延伸产品服务，增强核心竞争力，以技术创新驱动企业未来的发展，促使公司持续、健康、快速发展，不断提升公司价值，并切实维护投资者利益。公司还将通过进一步资源整合，发挥协同效应，补短板、强基础，使可持续发展能力得以提升，业绩稳健增长目标将得到更好的保障，通过内生式发展和外延并购相结合的方式成为行业的领先企业。

（三）2022年经营计划

围绕公司战略发展目标，公司将继续秉持“创民族品牌，做行业龙头”的初心使命，稳步推进各项工作，尤其在以下方面2022年将持续发力：

1、进一步提升工程项目总包集成能力，从系统集成技术、大型工程项目管理、综合服务质量、商务谈判能力等多方面提升实力，构建核心竞争力。近年来，公司所承接的项目中，大额项目、总包项目占比逐年上升，2022年公司将整合资源重点保障仍在实施中的大项目顺利推进，高质量完工，并积极总结经验，通过承接和实施这些大项目培养人才，提升公司软实力。

2、优化产业布局，积极开拓新的应用市场。公司已经在汽车、工程机械等应用领域形成了一定的竞争优势，并已为特变、家电、家具、建材、食品等诸多工业领域的客户提供了多样化的智能制造系统解决方案。在做大、做稳、做好现有业务的前提下，公司还将积极寻求开展国际、国内合作的契机，努力探索新能源、电子信息、泛半导体等下游应用市场，通过跨行业市场发展，对冲单一行业波动对公司业绩的影响，也为公司未来发展打造新的经济增长点。

3、推动管理创新，激发团队奋斗激情。2022年公司将继续坚定不移推行扁平化的组织架构，提升业务流程效率并扫清制度障碍；实施业务单元的独立核算制度，进一步完善奖惩体系，让奋斗者收获应有的回报；强化内部过程控制，严格管控风险，减少无效成本支出。

4、继续保持高水平研发投入，构建技术壁垒。公司将坚持创新驱动发展战略，以湖北三丰智能装备产业技术研究院有限公司为龙头，构建产学研相结合的三位一体研发体系，带动各所属公司的技术研发工作，并继续落实好武汉技术研发基地的建设工作。

（四）公司未来可能面临的风险

1、宏观经济周期波动风险

近来国际局势动荡，俄乌冲突引发的战争、制裁正在重塑国际政治格局，一些大国大起大落的货币和财政政策刺激着全球经济体系，逆全球化乃至于冷战的思潮阻碍着全球产业链合作，致使全球经济发展的不确定性增强。中国适时提出构建“双循环”和“国内大市场”的新发展格局，在全球化的大背景下国内的装备制造业不可避免将受宏观经济波动影响，导致公司业绩波动的风险。

面对宏观系统性风险，公司唯有从自身发力，做强产品和品牌，进一步提升风控质量，提高自身抗风险能力。

2、供应链价格波动的风险

受大国间对抗及美国向全球输出通胀的影响，全球大宗商品及关键零部件供应趋紧，价格大幅上涨。公司生产所需的原材料为各类钢材，需购买的零部件包括电机、控制器等，供应链价格波动会给公司带来一定的成本压力，某些关键零部件采购的困难可能影响工程进度，构成经营风险。

公司与主要供应商建立了稳定的合作关系，并将积极利用集中采购渠道带来的规模优势，降低采购成本，减少供应链价格波动的影响。

3、新冠疫情影响的风险

2022年，新冠疫情仍在延续，全球疫情扩散形势依然严峻，国内疫情也偶有局部爆发。一季度我国上海、吉林等地疫情加剧，并波及全国其它多个地区，我主要子公司鑫燕隆位于上海，由于上海采取封控等防疫措施，其经营受到的影响较大；另外，由于全国疫情形势反复，导致全公司的对外商业交流活动不顺畅，也为公司经营增添了风险因素。

公司将密切关注国内外疫情的发展变化，采取相应措施，积极应对新冠疫情风险。

4、市场竞争加剧风险

近年来智能制造装备制造业持续增长，越来越多的国内外企业加入市场竞争的行列，竞争日益激烈。更加激烈的竞争有可能使市场更加分散，并可能影响到参与竞争的各家企业的利润水平，将行业发展推入平台期。如果公司不能准确把握行业技术发展的趋势，持续创新，可能面临竞争加剧导致利润率下降的风险。

公司通过长期积累，掌握了核心技术，拥有较强的自主创新能力，赢得了良好的客户口碑，构建了品牌壁垒。公司将持续加强研发创新和市场开拓，维持公司的技术优势和品牌优势，巩固公司的核心竞争力，以应对更加激烈的竞争。

5、应收账款余额较大的风险

公司的收入确认政策为客户终验收后确认收入，而基于行业惯例，客户从完成验收到付款存在一定的付款周期，导致公司应收账款金额较大。如果出现应收账款的回收情况远不及预期的情形，将对公司的经营性现金流、资金周转及偿债能力带来不利影响，或将导致坏账损失或现金流不足的风险。

为此，公司通过进一步完善客户档案、加强客户信用审核；对项目实施过程进行跟踪管理，制定严格的销售回款考核制度；开展定期及不定期的对账清理工作；对逾期的应收账款，根据不同拖欠时间及不同信用品质的客户，采取不同的催收方法等一系列措施，妥善应对相关风险。