株冶集团(600961.SH)：拟收购水口山有限100%股权及株冶有色20.8333%股权 明起复牌

格隆汇4月21日丨株冶集团(600961)(600961.SH)公布，公司拟通过发行股份及支付现金方式购买水口山集团持有的水口山有限100%的股权，具体股份、现金支付比例，将根据标的资产的最终交易价格由各方协商，并在重组报告书中予以确定；同时，公司拟通过发行股份方式购买湘投金冶持有的株冶有色20.8333%的股权。此次交易完成后，公司将直接持有水口山有限、株冶有色100.00%股权。

此次交易中，公司发行股份及支付现金购买资产的股份发行定价基准日为公司审议本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的董事会决议公告日，即第七届董事会第十四次会议决议公告日。本次发行股份的价格不低于定价基准日前120个交易日股票交易均价的90%，即8.78元/股。

公司拟向不超过35名符合条件的特定投资者以询价的方式非公开发行股票募集配套资金，此次募集配套资金总额不超过此次交易中以发行股份购买资产的交易对价的100%，且股份发行数量不超过此次发行前上市公司总股本的30%。此次募集配套资金发行股份采取询价发行的方式，发行价格不低于上市公司募集配套资金定价基准日前20个交易日上市公司股票交易均价的80%。

此次募集配套资金拟用于支付此次交易中的现金对价、补充上市公司流动资金等；其中，用于补充流动资金的比例不会超过本次交易中以发行股份购买资产的交易作价的25%，或不超过本次募集配套资金总额的50%，募集资金具体用途及金额将在重组报告书中予以披露。

此次交易前，公司主营业务为锌冶炼及加工；此次交易完成后，公司将成为一家集铅锌等有色金属的采选、冶炼、销售为一体的综合性公司，市场地位、盈利能力将大幅提升。通过此次重组，公司将拥有铅、锌资源储量，储备优质的矿产资源是确保公司盈利能力的最大保障，也是公司的核心竞争力之一。

经向上海证券交易所申请，公司股票将于2022年4月22日开市起复牌。