恒天海龙2021年年度董事会经营评述

恒天海龙（000677）2021年年度董事会经营评述内容如下：

一、报告期内公司所处的行业情况

2021年，在新冠疫情的冲击下，国外同行产能受限；国内得益于疫情控制得力，行业恢复态势好于预期；国外轮胎、输送带所需的帘帆布订单逐步向国内,国内帘帆布行业自二季度起出现供不应求，产销两旺的局面。行业发展阶段：随着我国经济的稳步发展，汽车工业和轮胎工业也取得快速发展。轮胎对骨架材料耗用量最大，约占骨架材料用量的70%。近几年我国骨架材料产量进一步增长，行业持续发展壮大，各类主要骨架材料产量均位居世界前列。浸胶帆布是长距离橡胶输送带的重要骨架材料，随着煤矿，钢铁等基建项目的扩大需求，浸胶帆布项目也得到快速发展。高端输送带客户由于对品质要求比较高，目前出口以及大客户销售主要集中在排名前几位的供应商。同时低端帆布产能由于价格低廉在国内市场占比比较大。

行业周期性特点：本行业主要原材料来源于石油产业的相关产品，行业周期与石油产业相关。

行业地位：目前公司涤纶帘子布、帆布销量居国内同行业前五位。

法律法规政策对行业的影响:下半年，限产限电政策对公司产能略有影响，电价改革启动后，行业成本出现上涨。

二、报告期内公司从事的主要业务

公司控股子公司博莱特是国内最早研制开发高模低缩浸胶涤纶帘子布和帆布的企业，规模、品种、设备工艺居国内同行业领先水平，注册资本5.22亿元，员工900余人，占地面积30余万平方米。

博莱特主导产品为高性能高模低缩浸胶涤纶帘子布、帆布，已形成三大系列100多个品种。年产高模低缩工业丝35000吨，高性能涤纶帘子布25000吨，高性能帆布10000吨；主要生产设备高模低缩工业长丝生产线、双浴法浸胶生产线系从德国、美国、日本等引进。研制生产的普通和HMLS浸胶聚酯帘子布、锦纶帘子布，输送带用涤锦帆布（EP）、输送带用锦纶帆布（NN）、输送带用涤纶帆布（EE/PP），特种帆布系列有芳纶帆布、横向刚性布、油罐用聚酯方平帆布、直径直纬帆布、输送带用、防撕裂帆布等产品，广泛适用于橡胶轮胎、三角带、输送带、胶管、防弹服、军用软体油罐、渔网和橡胶水坝等产品的制作，畅销全国十多个省市，出口三十多个国家和地区。

博莱特拥有完善的科研开发体系，技术中心是中国橡胶工业协会纤维骨架材料研发中心、山东省省级企业技术中心、山东省纤维骨架材料工程技术研究中心。其中与中国橡胶工业协会共同创建的“中国橡胶工业协会纤维骨架材料研发中心”，是国内纤维骨架材料行业唯一的一家专业科研机构。研制开发的高性能高模低缩浸胶涤纶帘子布、EP帆布被评为“国家级新产品”；芳纶帆布填补国内空白。博莱特已通过 ISO9001 质量管理体系、ISO14001 环境管理体系和 ISO45001 职业健康安全管理体系认证。

三、核心竞争力分析

研发创新和品牌管理能力较强：以技术创新和管理创新作为双轮驱动。完善产学研创新模式和创新体系，发挥省级企业技术中心、省纤维骨架材料工程技术研究中心、与中国橡胶工业协会共同创建的“中国橡胶工业协会纤维骨架材料研发中心”三大创新平台和战略联盟的作用，充分利用高校和研究所的研发人才，不断提高公司的研发创新能力；公司不断开发新产品，争做橡胶骨架材料研制开发的先行者，高模低缩涤纶帘子布、EP帆布，被评为“国家级新产品”，“中国专利及新产品博览会金奖”；芳纶帆布填补国内空白；高性能高模低缩涤纶帘子布，军用软体油罐骨架材料获科技进步奖；二十种新产品获得专利。公司产品获得“山东名牌”和“中国名牌”称号。“神龙”商标被评为“山东省著名商标”，帆布产品还荣获中国品牌“质量、信誉双保障示范单位”称号等；

国际化视角的营销模式：公司在国内最早开发生产高模低收缩涤纶骨架材料，已通过国内外大部分著名橡胶及轮胎公司的认证，拥有了固定的销售渠道，在同行业内取得了领先优势。

世界一流的先进生产设备；公司的主要生产设备高模低缩工业长丝生产线、直捻机、倍捻机、并线机、整经机、剑杆织机、喷气织机、张力式筒子架和双浴法浸胶生产线从美国、德国、瑞士、日本引进，均为国际先进的一流设备。检测化验设备，齐全、先进能全项测定产品性能，具有美国、德国、日本产电子通用测试仪和万能强力测试仪，英国产干热收缩仪等具有国际先进的测量设备，使产品质量技术水平获得全程检测，使产品质量更有保证。

人才及平台优势优势；公司提出“知识改变命运，学习成就未来”的文化理念，现有大专以上学历各类专业人员280余人，占比超过30%。公司加强与科研院所进行合作交流，长期外聘相关行业的顾问及专家，长期指导技术研发工作，与青岛大学、北京橡胶工业研究设计院、中国橡胶工业协会、北京科亚达公司及美国杜邦公司等有着长期稳定的合作关系，多年是美国杜邦公司芳纶帘子布和帆布在中国的定点加工基地之一。

完善的质量控制和成本控制体系：公司高度重视质量安全工作，依据质量安全法规政策，采用了多个管理体系的过程管理方法，建立了一套完善的质量安全主体责任落实体系。建立了以KPI为主的独特的《质量安全责任状》，逐层分解，落实到人。通过制定岗位操作规范、安全操作规程和质量考核制度，推行质量安全“一票否决制”；制定了《客户反馈处理制度》、《内部质量反馈处理准则》，出台了产品质量追溯体系。通过参与VDA产品责任及产品安全培训，进一步完善了质量安全管理体系，并获得了VDA质量安全管理认证证书。

先进的企业文化：公司专门设立企业文化委员会、企业文化办公室，在专家团队指导下，企业文化办公室编制了公司的《企业文化手册》，将公司的使命、愿景、十大理念和五大原则（核心价值观）贯彻到每个人，各部门将企业文化转化到各自的相关管理制度中不断实施的同时，深入到基层每个员工。

四、主营业务分析

1、概述

今年以来，公司在坚持以销售为龙头，以经济效益为中心，大力开拓国内外市场，强化技术支撑，优化品种结构，狠抓提质降耗，加强内部管理，取得了显著成效。

一、科学决策，市场营销再创历史新高。

一是国外市场开发实现新突破。本年国际海运能力严重失衡，海运费等物流成本急剧攀升，对出口业务造成不利影响，公司及时调整销售策略，保存量、促增量，加大国外市场开发力度，产品出口占比大幅增长，创历史最好水平，进一步提高了公司国际品牌知名度。

二是国内市场开发稳步拓展。销售部门紧紧围绕公司既定的营销思路，多方施策，精准发力，围绕老客户增量、新客户开发，加大市场开发力度，收到了明显成效。

三是调整考核方案，强化内部竞争机制。下半年对各部门承包基数进行合理调整，加强对业务员的回款、溢价、市场开发等费用的控制。把费用与销量完成率挂钩，调动了业务员市场开发的积极性和主观能动性。

四是拓宽采购渠道，降低采购成本。受疫情和国内外经济形势影响，N6、N66以及胶乳等主要原材料价格高位运行，公司准确把握市场信息，努力拓展采购渠道，适时做好原材料采购与储备。

二、严抓细管，生产管理再上新台阶。

1、提高生产效率，确保订单按期交付。随着国内疫情形势逐步好转，帘帆布市场逐步复苏，生产持续满负荷运转。生产系统加强组织协调，不断优化生产工艺，提高了生产效率。

2、转变帆布生产模式，生产效率大有提升。根据不同的品种结构，充分利用宽幅织机和浸胶机的设备优势，加大原丝织制帆布和双幅布浸胶的生产力度，加强工艺改进，优化产品结构，组织人力集中了机、挂机，提高了生产效率。

3、深入挖潜，降本增效成效显著。公司为降低生产成本，加大纸钢轴、包装材料、纸管的回收使用量，降低成本。

4、加大设备管理力度，降低维修费用，全面推进能源管理。公司加强设备日常保养和预见性维修，不断提高保全人员技能水平，积极推进进口配件国产化，大力开展修旧利废，设备运行效率不断提高。

5、多措并举，安全生产形势稳定。公司始终坚持“安全高于一切”的安全理念，把安全生产和疫情防控摆在各项工作的首位。不断强化安全生产第一责任人岗位职责，专门设立安全总监，层层签定《安全环保目标责任书》，重新修订完善《安全责任清单》，认真组织开展 “安全生产月”活动，组织危险源再辨识和安全知识培训，定期组织安全消防演练，加强专项设备电气及防汛检查和特种设备年检，严查违章，形成“一级抓一级，层层抓落实”的工作局面，为公司的安全健康发展奠定了坚实基础。

三、加强内控管理，产品质量稳步提升。

一是外购原材料严格质量把关。全年切片取样检测225批次，胶乳、异氰酸酯等270余批次，各种原丝、弹力纬纱等670批次，真正做到应检尽检，保证原材料满足生产要求。

二是加强对重点客户质量指标控制。通过采取有效措施，浸胶帘子布合格品率同比提高1.07%，不合格品率同比减少0.13%，帆布合格品率同比提高0.83%，不合格品率同比减少0.07%。

三是质量管理体系持续有效运行。先后完成“三合一”体系年度换证审核及IATF16949:2016换证审核工作，完成重点客户的体系审核工作。车间现场及定置管理得到极大改善，产品质量稳步提升。

四、创新突破，项目建设进展顺利。

一是增加帆布产能。购进5台3.2米门幅日发织机；引进5台必佳乐织机，已安装调试完毕并投产运转。

二是填平补齐帘子布捻线产能。购进5台宜昌最新节能型直捻机，已安装调试完毕并投产运转。

三是对浸胶生产线进行升级改造，实现产能匹配。对西线浸胶机进行提速改造,实现提速20%的改造目标。对东线浸胶机变频系统、控制系统进行改造，产能提高20%以上。

四是新上燃气锅炉，保证生产需求。为保证正常生产，新上燃气锅炉系统一套，现已完成安装调试。

五是加快推进捻织二车间扩建项目。为扩大产能，对捻织二车间进行扩建，目前土建工程已完成。

另外，对厂区主路进行沥青面层敷设，并重新划线，总计面积达9200余平方米，企业面貌焕然一新。

五、开拓思路，技术创新成效显著。

今年以来，公司持续加大新产品开发力度，坚持以市场为导向，以客户需求为目标，努力开发适销对路的新产品，取得了明显效果。全年共完成了172项新产品及差异化产品开发，其中，帘子布系列102项，帆布系列70项。

新技术开发应用方面：一是帆布浸胶新工艺技术通过测试。二是耐热帆布通过实验室测试和订单生产验证。三是帆布原丝整经生产逐步扩大，提高了帆布市场竞争力。

技术外围方面：共完成“轮胎用绿色环保高模低缩涤纶浸胶帘子布的研究开发”等3项山东省技术创新项目立项申报工作，完成省发改委对“山东省级企业技术中心”网上复评；“一种轮胎防刺割层用芳纶织物的生产方法”发明专利获国家知识产权局授权，获得山东省制造业单项冠军企业奖励；潍坊市科技进步三等奖奖励。

五、公司未来发展的展望

2022年，受新冠疫情和国内外经济形势影响，市场形势不容乐观，国内轮胎市场低迷，客户库存量较大，轮胎市场需求量减少，同行业新上产能陆续释放，销售价格下行压力加大。国外受疫情和单边贸易保护政策影响，关税、海运物流费用等大幅增长，出口市场面临严重挑战。新的一年里，我们工作的指导思想是：以财务管理为中心，以销售为龙头，以生产为桥梁，全面加强预算管理，加快推进项目建设，不断优化产品结构，确保完成全年任务目标。

一、调整布局，全面开创营销工作新局面

一是优化市场布局，努力提高市场效益。克服疫情和国内外经济形势，本着大客户、重点客户、战略客户优先的原则，进一步调整市场布局和订单结构，合理压缩低价位订单，加大市场开发力度，进一步提高市场占比，增加市场效益。

二是要努力开拓国外市场来看，确保市场份额。要加强国外市场信息收集和数据分析，加强客户技术交流，加大国外市场开发力度，进一步提高国际品牌知名度。帘子布方面：国外市场要继续加大与客户商务交流，积极做好芳纶产品的推广。努力恢复老客户的市场份额，加快新客户的开发进度。帆布方面：在继续维护好老客户的同时，将继续加强新的EE帆布客户的开发。通过技术交流、工艺优化等途径扩大合作领域，实现大营销客户布局，提高盈利水平和抵御风险的能力。要跟踪现有业务，进一步稳固与大集团的业务关系。

三是密切关注市场动态，加大应收账款回收力度，规避资金风险。受经济形势的影响，国内外企业资金普遍紧张，资金风险已成为企业经营的主要矛盾。要准确把握市场动态，密切关注客户经营状态，加强客户沟通交流，严格履行合同回款期。加大风险客户管控力度，加大应收账款回收和清欠力度，降低资金风险。

四是加强费用控制，推进营销队伍建设。要制定科学有效的销售费用使用计划，提高业务开发的目的性和准确度，要加强客户直面交流和业务合作。要加强海运、陆运物流信息收集，严格履行招标程序，最大限度降低物流运输成本。要加强营销队伍建设，充分调动全体营销人员的积极性和创造性，为市场开发奠定坚实基础。

五是要加强采购管理，确保原材料供应，满足生产需求。

二、细化管理，推进生产管理向纵深发展

一是全力以赴确保订单按期交付，提高客户满意度。二是要充分利用先进体系工具，稳步提升产品质量。三是严抓安全和疫情防控工作。各级各部门要把安全工作和疫情防控作为一项政治任务摆在各项工作的首位，扎实做好疫情防控工作。要继续贯彻安全生产责任制，建立完整的安全生产责任保障体系，做到突出重点，注重实效，加大检查整改力度，防患于未然，确保安全生产实现“三无”。

三、明确目标，着力推进技术创新

全体技术人员要加强专业知识学习，准确把握市场前沿，充分发挥省级技术中心的平台优势，以世界75强轮胎及输送带企业为主攻方向，围绕新技术、新产品、高附加值、低成本的开发思路，加大差异化帘帆布开发力度，要在多渠道了解新技术、新材料、新产品和潜在的市场需求的基础上，全面提升产品性能，进一步提高市场竞争力，尽快把技术优势转化为市场优势。

四、固本强基，以政治建设促进基层党组织建设

要坚持把党的政治建设摆在首位。

一是全面加强基层党建工作。二是全面加强党风廉政建设。三是全面加强群众工作。