2022-04-25 18:58:01 来源: 同花顺金融研究中心
禾信仪器2021年年度董事会经营评述内容如下:
一、经营情况讨论与分析
报告期内,公司紧紧围绕发展战略及2021年经营目标,在董事会的领导下,公司管理层和全体员工认真贯彻实施既定的战略目标及经营计划。面对复杂多变的国内外经济形势以及新冠疫情对公司业务开展带来的影响,公司始终坚持以客户为中心,持续加强产品研发力度、市场开拓力度,总体经营情况如下:(一)经营业绩报告期内,公司产品已在全国31个省(自治区、直辖市)、300多个城市得到广泛应用,产品为公司品牌、技术的推广起到了很好的带动作用。随着国家对生态文明建设的要求越来越高,对环境监测精细化管理提出了更高要求,各级生态环境部门对环境监测技术服务的需求不断增加,公司的技术服务业务在持续拓展。报告期内,公司实现营业收入464,237,256.58元,较上年同期312,272,106.42元增长48.66%;实现归属于母公司所有者的净利润78,574,746.75元,较上年同期69,453,951.06元增长13.13%,主要原因系:环境监测领域业务持续向好,公司持续深耕挖掘客户及积极开拓市场、布局新业务模式,同时加强新产品研发及加快产品升级迭代,保持产品核心竞争力,业务量逐年增加。(二)研发情况报告期内,公司致力于核心技术能力的积累与新产品研发,持续加强研发资源的投入,研发投入金额达53,219,249.98元,同比增长36.56%,公司整体研发实力得到进一步提升。在人力资源方面,公司不断夯实研发人才队伍,研发人员扩充至167人,占员工总人数的21.19%;在知识产权方面,公司新申请国内发明专利和实用新型专利共50项(其中国内发明专利35项,实用新型专利15项),截至报告期末累计获得国内发明专利授权42项、实用新型专利授权75项;在新产品研发方面,开发完成覆盖环境、临床、食药、公安等领域多款产品及试剂。(三)募投项目进展1、公司广州禾信质谱产业化基地扩建项目已经完成了项目主体结构封顶、机电安装、外墙施工、设备安装、室外工程施工及研发、办公、生产车间的二次装修和生产设备采购安装等工作,报告期内该项目正常推进,累计投入募集资金7,552.34万元。2、研发中心建设项目方面,公司研发课题正常开展,研发质量管理体系初步建立,数据安全管理系统上线运行,公共模块搭建、物料优选、工程测试能力提升等基础支撑工作稳步推行,研发管理体系得到进一步完善,报告期内该项目累计投入募集资金1,320.20万元。3、在综合服务体系建设方面,公司在北京、上海、昆山、成都、武汉、西安、郑州等多个主要城市建设了综合服务网点,报告期内该项目累计投入募集资金1,987.25万元。(四)内部治理报告期内,公司一方面充分发挥董事会、监事会、股东大会作为治理机构的决策和监督作用,确保经营管理层在董事会的领导下贯彻落实各项计划,同时严格执行各项内外部规章制度,促进公司规范运作;另一方面,公司持续完善员工职业发展通道与薪酬激励机制,通过科学合理的考评奖励措施留住人才、吸引人才,不断夯实人才队伍;大力实施降本增效工作,取得了一定经济效益,降本增效观念逐步成为全体员工行为准则。二、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明(一)主要业务、主要产品或服务情况1、主要业务公司的主营业务为质谱仪研发、生产、销售及技术服务。报告期内,公司产品及服务聚焦于大气环境监测方向的PM2.5、VOCs和O3监测,在该细分领域取得了较强的品牌优势,客户主要为各地环保局、环境监测站/中心/中心站、工业园区管委会以及科研院所等。同时,公司积极向水质监测和溯源、医疗健康、食品安全、毒品检测等应用领域进行拓展。另外,基于国家碳达峰、碳中和规划目标,公司着手布局在碳排放规划咨询服务、碳监测网络建设、碳排放量核算体系等方向,通过硬件和服务相结合,落实减污降碳、助力实现双碳目标,目前处于市场拓展阶段。2、主要产品及服务情况2.1、主要产品质谱分析技术作为产业关键共性技术,在多个行业或领域广泛应用,在环境监测、医疗健康、实验室检测等领域拥有广阔的市场前景。公司坚持自主研发驱动,针对不同应用领域研发价值较高的多款质谱仪产品,逐步进行产品研发及储备、市场拓展、产业化应用。2.2、技术服务(1)数据分析服务报告期内,公司基于专业技术服务团队,充分发挥“在线溯源”、“快速分析”的优势,以独有的质谱源解析技术、大气气溶胶污染实时源解析技术、高时空3D-VOCs走航监测技术等核心技术为依托,快速获得PM2.5来源解析结果和污染成因,快速锁定臭氧关键前体物VOCs种类和违法违规排放疑似企业,实现企业-园区-城市污染源的精细化排查和监管,形成“问题诊断-管控建议-执法支持-动态评估”的高效工作模式,为客户提供精准的数据分析服务。公司数据分析服务的主要种类包括PM2.5在线源解析、VOCs在线走航分析、臭氧源解析、空气质量综合分析、水溯源服务、温室气体监测站点选址服务、企业VOCs管控服务等。(2)技术运维服务公司对销售的仪器提供故障部件更换、耗材更换、软件升级、仪器的清洁、调整、润滑、检验和测试等检修保养服务及远程仪器状态监看等技术运维服务,以保证仪器正常运行。由于质谱仪为高端分析仪器,为保证检测结果的准确性,定期的检修保养非常必要。技术运维服务通常按照固定期限提供,该服务具有持续性。(二)主要经营模式1、盈利模式公司拥有完整的研发、采购、生产、销售及提供技术服务体系,公司完成研发、采购通用零部件及指定厂商定制化零部件后,经过机架装配、前期处理及清洗/烘干、各类部(组)件装配、整机装配、调试及检测等一系列的生产步骤完成核心产品的制造,通过向客户销售的方式实现盈利。同时,除销售产品外,公司也会通过提供技术服务方式实现盈利。2、研发模式公司长期努力践行自主创新,采用以自主研发为主、合作研发为辅的方式。一方面,公司一直坚持实施掌握基础原理-关键技术及核心部件研发-质谱仪整机集成-应用技术开发的自主研发路径。公司的研发结构根据自主研发路径可分为四个层次:原理研究、关键技术及核心部件研发、产品开发、应用开发。除坚持自主研发外,公司也会与其他国内外知名高校、科研院所和企业等单位进行合作研发,作为公司自主研发活动的有效补充。3、采购模式公司实行订单驱动式采购和预测式备货采购双结合模式进行采购。为保证采购零部件及其他设备质量和供应的稳定性,控制采购成本,公司建立了《生产经营类供应商管理办法》《采购控制程序》等相应管理制度,并设立采购部负责公司采购的执行,采购部根据需求部门提交的采购单,按供应商分类建立供应商台帐,并会基于各部门的反馈以及市场调研情况,对供应商进行持续评估和认证,并对合格供应商清单进行动态调整。4、生产模式公司实行订单驱动式生产和预测式备货生产双结合模式进行生产。公司分析仪器生产流程涉及的主要环节包括核心零部件设计、外部厂商生产及采购、通用部件采购、机架装配、前期处理及清洗/烘干、各类部(组)件装配、整机装配、调试及检测。公司的产品为高精尖仪器,生产工艺复杂,技术含量高,为有效控制产品质量,防止技术秘密外泄,逐步形成了高度自主的生产模式,除了由公司选定的外部厂商按照公司设计的图纸要求定制化生产各种零件并由公司进行采购的环节之外,上述其他生产环节均由公司自主完成。公司对生产技术水平和产品质量控制标准实行严格管控,在生产过程中由检验人员和检测设备对生产流程进行监测,并对最终产品进行质量检验。5、销售模式5.1、分析仪器报告期内,公司产品应用领域主要包括环境监测、实验室、医疗健康等领域,公司采用直接销售与间接销售相结合的销售模式。在直接销售模式下,公司的直销客户主要包括政府部门、事业单位、科研院所等,公司主要通过招投标和商务谈判方式获得订单,通过招投标方式进行采购的客户一般遵守相关预算管理制度,通常在每年年初制定采购计划,然后经历预算申请、方案审查、立项批复、请购批复、招投标、合同签订等严格的程序进行仪器设备采购,中标即确定销售价格。通过商务谈判获得的客户则是在公司报价后双方协商确定销售价格。在间接销售模式下,公司客户为在大气环境监测行业、实验室检测仪器行业、医疗临床检验行业或相应区域内具有较强或一定实力的企业类客户,具体可分为以设备提供商进行销售和与地方企业合作进行销售,公司通过商业谈判方式获取该类业务。此类客户系公司合作伙伴,公司对其不具有影响力或控制力,其根据自身业务需求向公司采购仪器设备后独立向终端用户销售,公司与直接客户、直接客户与终端用户之间的合同签订均独立进行。5.2、技术服务报告期内,公司技术服务主要集中于环境监测领域:包括数据分析服务和技术运维服务。数据分析服务可分为两类,一类为公司利用自有设备为客户提供数据分析服务;另一类为公司利用客户已购公司设备为客户提供数据分析服务。公司通过招投标或商务谈判方式获取数据分析服务订单,并根据合同约定向客户出具相关数据分析报告并收取款项。质谱仪为高端科学仪器,为保证仪器检测结果的准确性,公司对销售的仪器提供故障部件更换、耗材更换、软件升级、仪器的清洁、调整、润滑、检验和测试等检修保养服务及远程仪器状态监看等技术运维服务,以保证仪器正常运行。(三)所处行业情况1.行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛(1)所处行业公司的主营业务为质谱仪的研发、生产、销售及相关技术服务。根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司所处行业为“仪器仪表制造业(C40)”。根据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),公司的质谱仪产品符合“利用物质的物理、化学、电学等性能对物质进行定性、定量分析和结构分析”的定义,属于“仪器仪表制造业(C40)”中“通用仪器仪表制造(C401)”之“实验分析仪器制造业(C4014)”。(2)行业的发展阶段及基本特点近年来,随着世界各国对生命科学研究、环境保护领域的政府投入不断加大,对医疗健康的研发投入不断提升,以及人们对食品安全问题的日益关注,对复杂物质的精确分析需求日益增长。由于质谱技术具有直接测量物质的基本化学属性,以及高分辨、高灵敏、高通量和高准确度的特性,各类质谱仪在医疗健康、食品安全、环境监测、工业过程分析等领域拥有广阔的市场前景。质谱仪作为高端科学仪器,具备“高精尖”的特征,其发展对于解决科技上的“卡脖子”难题、推动科技产业进步、建设科技强国具有重要战略意义。放眼全球市场,自进入21世纪以来,美国、日本等许多西方发达国家纷纷制订发展计划并加大扶持力度,力图占据质谱技术领域的领先地位。经过数十年发展,目前全球质谱仪市场呈现高度集中、发展不均衡的状态,主要被国际行业巨头(沃特世、丹纳赫、布鲁克、安捷伦、赛默飞、生物梅里埃、岛津等公司)占据。目前质谱仪的销售主要集中于欧美地区,其中北美地区占据了全球质谱仪市场的主导地位,美国是全球最大的质谱仪销售市场,英国、法国、德国占据了欧洲地区质谱仪市场的主要份额。反观国内市场,目前我国在质谱仪领域的研发、产业化及应用技术水平均落后于西方发达国家,国内高端质谱仪市场长期被国际行业巨头垄断。国内掌握质谱仪所涉及的原理、模拟、计算、设计、工程化、工艺化、生产、应用开发及维护等各环节专业技术的专业类公司较少。这导致中国质谱仪对外依赖程度较高,主要从国外进口高档产品。根据中国海关统计数据显示,2021年我国质谱仪进口数量为15,326台。近年来,国家密集出台涉及仪器仪表行业及相关应用领域的法律法规、产业政策及发展规划,如“十四五”规划、计量发展规划(2021—2035年)、《科学技术进步法》等,以支持国产高端分析仪器发展,这些举措释放了对质谱仪行业的利好信号。随着政策的不断出台,我国质谱仪的应用呈现不断发展的态势,环境监测、健康医疗、食品安全、工业过程分析等领域热点不断扩展,更多领域的质谱技术应用趋势已经形成。在国内外政策的推动下,质谱仪器在食品安全、环境监测、药物分析及生命科学领域得到广泛运用,市场需求量在近几年增长迅猛。(3)主要技术门槛质谱仪是综合机械、电子、真空、计算机以及光学等多方面技术的高端分析仪器,是一个极其复杂的分析仪器系统。质谱仪的研发涉及精密电子、精密机械、真空、软件、自动控制等技术以及电子光学和离子光学、物理化学等学科,具有较高的技术壁垒。质谱仪的研发具有研发投入高、研发周期长的典型特点,同时需具备创新能力,需持续进行质谱技术攻关,突破关键核心技术,才能构建起完整的产业链体系,具有较高的技术门槛。2.公司所处的行业地位分析及其变化情况公司自成立以来坚持自主创新,主要致力于质谱仪国产化,专注于高端质谱仪研发、生产及销售,主要竞争对手为国际巨头及部分国内厂商。报告期内,公司产品及服务高度聚焦于大气环境监测领域中的PM2.5、VOCs和O3监测,在该细分领域取得了较强的品牌优势,公司坚持新技术、新产品研发及产品升级迭代,通过差异化市场策略及不断迭代及开发新的解决方案、布局新业务模式,形成较强的市场竞争优势及拥有较高的市场地位。在水质监测领域,公司凭借在环保监测领域积累的技术及市场开拓能力,产品及相关解决方案具有一定市场认可度。在医疗健康领域,公司临床微生物质谱仪实现国产替代,产品性能具有一定市场竞争力。在实验室分析仪器领域,公司产品类型不断丰富,开始占据一定市场份额。3.报告期内新技术、新产业(300832)、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势公司主要从事高端质谱仪的研发、生产和销售,报告期内在四新经济领域积极进行拓展。在新技术方面,质谱技术作为测量物质分子量的手段,属于自动化、智能化仪器仪表制造技术,是一种尖端测量技术。近年来,公司在质谱技术积累的基础上,结合人工智能算法、大数据等技术,不断提升产品的智能化水平,已开发出可实现PM2.5在线源解析、VOCs在线监测、微生物在线检测的质谱仪产品。未来公司将进一步结合质谱仪应用特点,利用人工智能算法、数据储存、传输等先进技术进行仪器深度开发,搭建数据传输、储存等硬件平台,支撑质谱仪在智慧环保、智慧医疗以及智能园区等应用场景的应用,不断提升产品竞争力,满足未来市场的需求。在加快形成以国内大循环的新发展格局及在国家相关政策的引导和支持下,质谱仪产品的国产替代规模会大幅提高,国产质谱仪将面临着巨大的机遇。在新产业方面,质谱仪属于智能测控装备制造,被国家列为产业发展导向的技术应用,符合国家重点支持的电子信息、生物与新医药、航空航天、新材料、高技术服务、新能源与节能、资源与环境、先进制造与自动化等战略性新兴产业的发展方向。测控装备是制造业的基础,随着各种因素不断推动制造业的转型升级,我国对于国产智能测控装备的需求也将升级,智能测控装备制造产业的发展也势在必行。(四)核心技术与研发进展1.核心技术及其先进性以及报告期内的变化情况公司始终贯彻创新驱动发展战略,经过多年研发积累,核心技术已居于同行业先进水平。公司根据市场调研、自主研究、下游客户需求等情况不断对各项核心技术进行更新迭代,在提升现有产品的技术水平和生产效率的同时,不断实现新的产品应用。2.报告期内获得的研发成果报告期内,公司新申请国内发明专利35项,实用新型专利15项,外观设计专利2项,软件著作权13项;累计获得国内发明专利42项、实用新型专利75项,外观设计专利3项,软件著作权73项。3.研发投入情况表研发投入总额较上年发生重大变化的原因主要是报告期内研发中心启动扩编及薪酬改革工作,大幅拉升研发中心薪酬支出。2021年末研发中心在职人数167人,较年初增长32人,研发人员薪酬增加812.62万元,增长幅度达37.86%。4.在研项目情况5.研发人员情况6.其他说明三、报告期内核心竞争力分析(一)核心竞争力分析1、较高的技术壁垒公司是国内少数全面掌握单颗粒气溶胶电离技术、电子轰击电离技术、真空紫外光电离技术、离子传输技术、飞行时间质谱技术、多级离子移除脉冲技术、高速离子探测、质谱源解析等质谱核心技术的企业之一。通过十余年的持续研发、技术积累,构建起质谱仪研发、应用开发、生产、销售、技术服务、品质控制等完整的业务模块,形成了从基础研究成果向产业化应用转化的技术能力体系。截至本报告期末,公司已经取得发明专利42项,软件著作权73项。专利内容覆盖质谱技术、离子源装置、数据处理等核心技术,涉及质谱仪在环境监测、医疗健康、食品安全等领域的各项关键应用。公司建有广东省质谱仪器工程实验室、广东省飞行时间质谱仪(禾信)工程技术研究中心、江苏省大气污染在线源解析系统工程技术中心等多个专业化程度高、综合性强的研发平台,并多次牵头承担或参与国家重大科学仪器设备开发专项、国家高技术研究发展(863)计划、国家重点研发计划、中科院战略性先导科技专项、广东省重大科技专项、广东省国际合作项目等研发项目。2、优秀的研发团队公司一直将自主研发作为公司的核心发展战略,通过“产学研用”协同的模式开展关键核心攻关和新产品开发。经过多年的培育和投入,已形成了一支科研及创新能力强、结构合理、专业经验丰富、稳定性强的研发团队。建立了博士后科研工作站、院士工作站等人才培养平台,研发团队在不断发展壮大。研发团队以质谱技术的原理研究为起点,始终坚持质谱仪的自主研发,将原理技术与创新方法相结合,紧密结合市场需求进行仪器产品和应用技术开发,推进质谱仪的产业化。公司创始人之一、首席科学家周振先生获得厦门大学分析化学博士学位及德国吉森大学应用物理学博士学位,曾先后在德国、美国从事质谱仪研制工作,致力于质谱仪的研发及产业化三十余年,具有丰富的质谱仪研制和企业管理经验。截至本报告期末,公司共有167名研发人员,占公司员工总人数的21.19%,研发人员中硕士学历及以上占比25.15%。研发人员专业涉及化学、物理、物理化学、材料科学、测控技术与仪器、电子信息、分析化学、工业设计、自动化、机械设计、计算机、环境科学、药学等数十个专业,分别来自中国科学技术大学、复旦大学、中山大学、厦门大学、上海大学、暨南大学、德国吉森大学、美国密歇根大学、中科院、中国人民解放军军事医学科学院等国内外知名高校和科研机构。3、核心部件自主可控公司高度重视核心关键部件的自主可控,通过不断的技术创新和产品研发,掌握了一系列核心技术,形成了核心关键部件完整的制造工艺流程;自主研制了包括电喷雾离子源、电子轰击离子源、真空紫外单光子、离子探测器、飞行时间质量分析器等关键核心部件,有效地巩固了公司的核心竞争优势,为公司后续新产品的研发奠定了坚实的基础。在高端通用零部件(高端激光器、分子泵、气相色谱质谱联用仪)方面,公司持续与国内相关的高校和科研机构联合进行技术攻关,逐步实现高端通用零部件研发、生产的自主化、国产化,基本实现核心关键技术自主可控。4、综合服务能力突出公司专注于质谱仪的研发、生产和销售及相关技术服务,基于主要质谱仪产品,以独有的质谱源解析技术、大气气溶胶污染实时源解析技术、高时空3D-VOCs走航监测技术,形成价值量较大、专业性较强的综合服务能力,向客户提供大气污染科技执法监测系统、大气VOCs走航监测系统、智慧化大气污染防控决策平台、大气污染在线监测预警系统及水质VOCs秒级监测系统等综合解决方案。5、品牌优势突出自成立以来,公司专注于质谱仪的研发、生产和销售及相关技术服务,专注于将质谱仪应用于大气环境监测领域中的PM2.5、VOCs和O3监测,在该细分领域取得了较强的品牌优势。公司是国内唯一一家以质谱技术入选“国家创新人才推进计划-重点领域创新团队”的企业,于2019年入选工信部第一批专精特新“小巨人”企业(全国仅248家企业入选)。公司的质谱仪产品单台价值数百万元,其中环境监测质谱仪于2020年12月入选工信部第五批国家级“制造业单项冠军产品”。SPAMS系列属于工信部确定的国家级“首台套”产品(单颗粒气溶胶飞行时间质谱仪),AC-GCMS-1000属于广东省确定的省级“首台套”产品(大气VOCs吸附浓缩在线监测系统)。同时,公司的SPAMS系列曾入选国家“十二五”重大科技成就展、国家鼓励发展的重大环保技术装备以及国家重点新产品。公司多年来凭借优异的产品质量和优质高效的技术服务,在国内质谱仪市场上占据了重要地位,SPAMS系列、SPIMS系列曾参与“雪龙号”南北极科考、东方红II号黄渤海科考,并多次在国家大型活动中承担空气质量监测及保障工作,在赢得良好的社会效益和经济效益的同时,也为公司在行业内树立起品牌优势。(二)报告期内发生的导致公司核心竞争力受到严重影响的事件、影响分析及应对措施四、风险因素(一)尚未盈利的风险(二)业绩大幅下滑或亏损的风险(三)核心竞争力风险1、研发失败风险质谱仪行业是典型的技术密集型行业,保持高水平的研发投入以实现技术不断创新是行业内企业竞争的关键所在。由于质谱仪的研发具有周期长、投入大、难度高等特点,公司存在因研发投入不足、技术方向偏差、技术难度加大等原因而导致部分研发项目失败的风险,进而对公司持续发展产生不利影响。2、产业化失败风险质谱仪可应用于环境监测、医疗健康、食品安全、工业过程分析等诸多领域,但目前国内质谱仪市场主要被国际行业巨头所占据,如公司相关技术成果无法适应新的市场需求,或者竞争对手推出更先进、更具竞争力的技术和产品,公司将面临产业化失败的风险。3、技术更新迭代风险质谱仪行业相关新技术不断升级迭代,境外知名行业巨头在质谱仪串联方面已经实现技术突破并成功实现产业化应用,质谱仪向小型化、便携式趋势不断发展。公司目前产品主要基于飞行时间质谱技术,在质谱仪小型化、便携式方面处于起步阶段。公司需及时跟踪行业前沿技术并进行研发方向和思路的调整,保持公司核心技术的持续更新。如果公司未能准确把握行业技术发展趋势、重大研发项目未能如期取得突破,或技术人才大量离职、核心技术泄密、不能及时引进各类急需人才等情形,均可能导致公司逐步失去技术优势,进而影响公司核心竞争力。4、知识产权风险各项专利技术和非专利技术等知识产权是公司核心竞争力的重要组成部分。如果出现新的核心专利申请失败、核心技术泄露、知识产权遭到第三方侵害盗用、第三方对公司知识产权提出纠纷或诉讼等情形,将对公司的生产经营和技术创新造成不利影响。(四)经营风险1、下游应用领域较为集中的风险报告期内,公司产品和服务主要应用于大气环境监测领域,短时间内大气环境监测领域的客户仍是公司主要的收入来源。如果下游大气环境监测领域出现较大不利变化,公司将面临经营业绩下滑的风险。2、零部件采购风险公司生产质谱仪所需的高端通用零部件(高端激光器、分子泵、气相色谱质谱联用仪)目前仍需要进口,如国外相关厂商经营策略发生重大调整或所在国出口政策发生变动,则可能对公司高端通用零部件的采购造成不利影响。3、产品及服务价格下降风险随着国内质谱仪市场的快速发展,可能有越来越多国内外企业加入质谱仪领域,形成新的竞争对手,导致公司为了维护并拓展市场,被动下调相关产品及服务价格,导致利润率下降。(五)财务风险1、存货跌价风险公司产品属于高端分析仪器,生产备货周期较长,因此存货周转较慢。若因技术更新导致市场需求环境发生变化,或因市场竞争加剧,但公司无法有效应对技术更新带来的产品和市场变化,不能有效拓宽销售渠道、优化库存管理、合理控制存货规模,可能导致产品滞销、存货积压,存货跌价风险将会提高。2、应收账款无法收回的风险随着公司销售规模的持续扩大,公司的应收款项规模和账龄可能进一步增长,可能给公司造成一定资金压力。若未来客户采购及结算政策或者经营情况发生重大不利变化,将导致应收账款面临无法收回的风险。3、毛利率下降的风险未来,随着公司逐渐由单一设备提供商向项目总包商、从单一服务提供商向综合服务提供商转化、公司竞争对手逐渐拓展环境监测领域市场、公司逐渐进入医疗健康、实验室等质谱仪其他应用领域,公司毛利率存在下降的风险。(六)行业风险随着行业的快速发展,可能有越来越多的企业掌握相关技术,行业壁垒降低,形成新的竞争对手,现有行业竞争格局可能发生不利变化。如果公司不能在技术储备、产品布局、销售与服务、成本控制等方面保持相对优势,将导致竞争能力减弱,难以保持以往经营业绩较高的增速,对未来业绩产生不利影响。(七)宏观环境风险1、新冠肺炎疫情风险持续不断的新冠肺炎疫情致使各行各业均遭受了不同程度的影响,在疫情较为严重的区域出台并执行了较为严格的防疫防控措施,如停工停产、交通管制等,公司的采购、生产、销售、服务等环节已受到了一定程度的影响。如果新冠肺炎疫情仍无根本性好转,将对高端装备制造产业链造成全面冲击。同时,政府在环境监测领域的采购预算不排除会有所下降或延误,这些都将在短期内给公司的生产经营带来重大影响。(八)存托凭证相关风险(九)其他重大风险五、报告期内主要经营情况报告期内,公司实现营业收入464,237,256.58元,较上年同期312,272,106.42元增长48.66%;实现归属于母公司所有者的净利润78,574,746.75元,较上年同期69,453,951.06元增长13.13%,主要原因系:环境监测领域业务持续向好,公司持续深耕挖掘客户及积极开拓市场、布局新业务模式,同时加强新产品研发及加快产品升级迭代,保持产品核心竞争力,业务量逐年增加。六、公司关于公司未来发展的讨论与分析(一)行业格局和趋势(1)全球质谱仪市场行业格局根据SDI统计,目前,全球质谱仪市场主要被国际行业巨头(沃特世、丹纳赫、布鲁克、安捷伦、赛默飞、生物梅里埃、岛津等)占据。从全球市场来看,目前质谱仪的销售主要集中于欧美地区,其中北美地区占据了全球质谱仪市场的主导地位,美国是全球最大的质谱仪销售市场,英国、法国、德国占据了欧洲地区质谱仪市场的主要份额。未来随着中国、印度等亚洲国家经济的不断发展,亚洲各国对高端质谱仪的需求也会不断提高,预计亚洲在未来会成为全球质谱仪市场中增速最快的地区,而中国预计将成为亚洲地区增长最快的质谱仪应用市场。(2)国内质谱仪市场行业格局目前,我国在质谱仪领域的研发、产业化及应用技术水平均落后于西方发达国家,国内高端质谱仪市场长期被国际行业巨头垄断。国内掌握质谱仪所涉及的原理、模拟、计算、设计、工程化、工艺化、生产、应用开发及维护等各环节专业技术的专业类公司较少。根据国外成熟的质谱仪市场发展趋势,随着我国经济的不断发展,质谱仪因其高特异性、高灵敏度的优势将会不断得到市场认可,应用领域涉及经济社会各个环节,其作为采集信息的重要源头,对其他产业的发展具有巨大的带动作用,在各大检测领域都将会有更加广泛地应用。(3)公司所属行业的未来发展趋势①技术研发水平的高低决定行业竞争格局目前,质谱仪行业国际巨头利用自身垄断性优势,不断加大对质谱技术及产品的研发力度,尤其是在质谱技术联用方面。未来质谱仪的应用场景将越来越复杂,对质谱仪的技术指标要求也会越来越高。国内质谱仪行业企业只有精准把握市场需求动向,不断加大研发投入力度,努力稳定和充实自身研发团队力量,强化自身的技术和产品特色,不断拓展产品应用领域及场景,才能在未来质谱仪市场竞争中占据有利地位,与国际行业巨头展开正面竞争。②质谱仪下游应用领域的广度和深度不断扩展,为国产质谱仪的市场拓展带来机遇目前,国内质谱仪市场被国外产品占据了主导地位,中高端质谱仪主要依赖进口,进口质谱仪的昂贵价格使得各个行业众多潜在的质谱仪用户需求未得到有效挖掘,影响了质谱仪在国内各行业的广泛应用。国产质谱仪通过多年不断发展创新,部分领域的自主研发仪器在软硬件性能和功能上已基本达到国际同等水平,可以满足国内客户的使用需求。未来随着国内质谱仪企业在技术研发及产业应用方面的不断突破,凭借仪器价格、技术服务响应速度等优势逐步扩大市场,同时在国家相关政策的支持下,国产质谱仪的市场将会得到不断拓展。③综合服务水平重要性不断增加质谱仪产品具有专用性强和技术复杂的特征,质谱仪生产企业在为客户提供质谱仪产品的同时,也必须向客户提供及时、持续的技术服务。随着质谱仪技术水平的不断提高和应用场景的日趋复杂,下游客户对技术服务的要求将会越来越高。因此,公司是否具有健全的服务及技术支持体系将成为客户选择质谱仪的重要评判标准。④国家政策支持力度越来越大近年来,高端分析仪器的发展得到国家政策的大力支持,大量产业政策的出台为公司提供了良好的经营环境和历史机遇。《“十三五”国家科技创新规划》明确要求,要以关键核心技术和部件自主研发为突破口,聚焦高端通用和专业重大科学仪器设备研发、工程化和产业化,研制一批核心关键部件,显著降低核心关键部件对外依存度,明显提高高端通用科学仪器的产品质量和可靠性,大幅提升我国科学仪器行业核心竞争力。《加强“从0到1”基础研究工作方案》指出,要加强重大科技基础设施和高端通用科学仪器的设计研发,聚焦高端通用和专业重大科学仪器设备研发、工程化和产业化研究,推动高端科学仪器设备产业快速发展。(二)公司发展战略自2004年以来,公司持续进行技术积累,始终坚持走自主研发的发展道路,不断推动质谱仪的国产化、产业化。未来,公司将持续进行各项质谱技术、色谱-质谱联用技术及串联质谱技术研究和技术积累,继续推进新产品研发和产业化,立足大气环境监测领域,积极拓展水质监测、医疗健康、食品安全等质谱仪应用领域,不断提升公司的核心竞争力与国内质谱仪的市场份额,缩小与国际知名分析仪器公司的差距,成长为高端质谱仪器及相关技术服务的知名提供商,为我国高端质谱事业的发展做出更大的贡献。(三)经营计划1、产品研发规划报告期内,公司产品主要应用于大气环境监测领域,产品类型以飞行时间质谱仪为主,属于单质谱产品。未来,公司将进一步提高研发实力,强化技术创新与产品创新,保持技术和产品的领先度,提升公司整体竞争力。公司将继续丰富当前大气环境监测领域产品类型,并向水质、土壤监测领域拓展,推进AC-GCMS-1000、GCMS1000、GCMS2000、GGT-0620、DT-100的产业化应用,实现产品系列化,并不断进行升级。在医疗健康领域,公司将不断推进全自动微生物检测质谱仪进行市场开拓,并积极进行三重四极杆质谱仪、电感耦合等离子体质谱仪的研发。在食品安全领域,公司将持续推进液相色谱-飞行时间质谱联用仪、热辅助等离子体电离飞行时间质谱仪的产业化进程,积极进行应用方法开发。此外,在材料分析领域,推动单聚焦磁质谱仪、双聚焦磁质谱仪等专用高端质谱产品开发;在工业过程检测领域,进一步开发专用的便携质谱仪、在线质谱仪。2、核心技术研发规划核心技术是公司价值的重要体现,也是公司可持续发展的内在动力,公司将密切跟踪、收集和质谱技术发展前沿动态,遵循国家技术及产业中长期发展规划,制定产业技术发展路线图和研发纲领,有的放矢地集中资源投入技术研究和新产品开发,始终保持公司的技术优势。在技术纵向研究上,公司将在现有飞行时间质谱核心技术的基础上不断创新,使相关产品性能水平持续提升,始终保持公司目前主要产品的核心竞争力。在技术横向研究上,质谱技术种类很多,除飞行时间质谱外,还有四极杆质谱、离子阱质谱、磁质谱、色谱-质谱联用、各质谱串联等技术。公司将在前期技术研究和产品研发的基础上,结合公司已承担或参与国家重大科研项目,不断进行上述各类质谱技术的深入研究和技术积累。在已掌握的多种质谱核心技术基础上,进一步发展串联质谱技术,如三重四极杆质谱仪、四极杆-飞行时间串联质谱仪,使公司质谱仪产品不断迈向高端。3、市场拓展规划在环境监测领域,随着综合服务体系的不断完善,公司将不断完善国内市场网络布局,继续扩充专业营销及技术服务团队,提高国内市场销售及技术服务能力,扩大品牌影响力和提升市场竞争力。在新产品应用领域,公司将与国内知名应用团队合作,快速开发出优质产品,并结合国际行业的发展经验,并根据相关行业的市场竞争格局和特点,选择适合该行业的经营模式,结合公司产品技术、性能、价格和服务优势,逐渐实现公司在相关领域的业务突破。4、财务融资规划公司将持续加强财务内部控制管理,完善财务信息系统建设,运用财务管理工具提高整体财务支持能力,为公司战略目标的实现和持续发展提供支持。随着业务规模的不断扩大,公司未来需要采取多种融资方式,拓宽融资渠道、优化资本结构,并尽可能的降低融资成本。一方面,公司凭借良好的资信水平,通过银行贷款或非银行金融机构融资等方式筹集业务发展所需流动资金。另一方面,公司将择机通过发行证券、债券等方式筹措资金,以满足公司发展需要,确保公司的可持续发展。5、人力资源规划未来,公司将重点引进物理化学、材料科学、测控技术与仪器、电子信息、分析化学、工业设计、自动化、机械设计、计算机、环境科学、药学等硕士以上专业技术人才,以及有现代化企业管理经验的企业管理人才。公司将不断加强与全球质谱领域领先的高校、科研院所之间的国际合作及交流,通过共建新型研发机构、加强高校实训基地建设、增加博士后科研工作站及入站博士后数量等方式,深化与国内外高校、科研院所开展基于质谱技术的产学研合作,不断培养并向公司输送质谱研究及应用型人才,为公司持续创新提供人才支撑及智力支持。此外,公司将不断优化人才激励措施,制定各类人才薪酬管理标准及激励政策,并通过股权激励等措施,全方位给予激励和保障,激发员工充分发挥自身优势,为公司发展贡献力量。