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每日热门:力勤资源(02245.HK)香港发售股份获适度超额认购 发售价每股15.8港元

2022-11-30 09:00:47 来源: 格隆汇


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格隆汇11月30日丨力勤资源(02245.HK)发布公告,公司全球发售约2.325亿股股份,其中中国香港发售股份2325.48万股,国际发售股份约2.093亿股,发售价已厘定为每股发售股份15.80港元,每手买卖单位200股;中金公司及招银国际为联席保荐人;预期股份将于2022年12月1日于联交所主板挂牌上市。

香港公开发售项下初步提呈发售的香港发售股份已获适度超额认购。接获合共13,455份有效申请,认购合共3409.54万股,相当于香港公开发售项下初步可供认购发售股份总数约1.47倍。国际发售项下初步提呈发售的国际发售股份已获适度超额认购,相当于国际发售项下初步可供认购发售股份总数约1.40倍(于任何超额配股权获行使前)。按发售价每股15.80港元计算,根据基石投资协议,基石投资者已合共认购约1.61亿股发售股份。

按发售价每股15.80港元计算,公司将收取的全球发售所得款项净额估计约为35.157亿港元(于任何超额配股权获行使前)。公司拟将所得款项净额约56.4%用于奥比岛的镍产品生产项目的开发及建设;约24.0%将用于向CBL(与宁德时代(300750)新能源科技股份有限公司成立的合营企业)额外注资;约9.6%将用于位于印度尼西亚的镍矿资源的潜在少数股权投资;约10.0%将用作营运资金及作一般公司用途。倘超额配股权获悉数行使,则公司将就发行3488.2万股额外发售股份收取额外所得款项净额约5.373亿港元。于该情况下,公司将按比例增加就上述目的拟使用的所得款项净额。

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