花房集团(03611.HK)拟全球发售4600万股 预计12月12日上市

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格隆汇11月30日丨花房集团(03611.HK)发布公告，公司拟全球发售4600万股股份，其中中国香港发售股份460万股，国际发售股份4140万股；2022年11月30日至12月5日招股，预期定价日为12月5日；发售价将为每股发售股份2.80-3.60港元，每手买卖单位1000股，入场费约3636港元；海通国际及建银国际为联席保荐人；预期股份将于2022年12月12日于联交所主板挂牌上市。

集团是一家中国互联网公司，为用户提供音视频直播娱乐及社交网络服务。中国的在线音视频社交娱乐市场由提供视频(即短视频及视频直播)及音频(即在线音乐、音频及其他创新音频互动服务)社交娱乐服务的平台组成。作为视频社交娱乐市场的一部分，中国的直播市场包括提供直播服务且主要通过虚拟礼物打赏及其他变现方式产生收益的平台。根据所提供内容，中国的直播市场可进一步分类为娱乐、游戏及电商细分市场，娱乐直播目前为按收益计的最大市场分部。集团运营中国领先的在线娱乐直播平台之一。按2021年收益计，中国娱乐直播平台的收益总额约占中国在线音视频社交娱乐市场的7.0%。

根据艾瑞咨询报告，按2021年移动端及PC端的应用程序及网站以及微信小程序的月活跃用户及月付费用户以及移动端及PC端的月使用时间计，集团在中国在线娱乐直播平台中排名前二。根据同一资料来源，按2021年来自移动端及PC 端的应用程序及网站以及微信小程序的收益计，集团在中国所有在线娱乐直播平台中排名第三，占2021年中国娱乐直播平台收益总额的约13.1%及中国音视频社交娱乐市场收益总额的约0.9%。集团专注于在线社交娱乐领域，拥有从直播到一系列多元化的音视频社交网络产品及服务的业务组合。集团认为，集团已精心打造平台，以满足中国及选定海外市场用户的需求及兴趣，尤其广受Z世代用户欢迎。

假设发售价为每股发售股份3.20港元(即所述发售价范围中位数)，集团估计集团将自全球发售收取所得款项净额约9080万港元。其中，所得款项净额估计约25.0%将用于在未来三年内通过采取措施进一步多元化及丰富集团的产品、内容及服务；约35.0%将用于实施集团的市场推广计划，以通过采取措施于中国及海外扩大用户群及推广品牌；约20.0%将用于选择性收购或投资与集团业务互补及符合集团的企业理念及增长策略的产品、服务及业务(尤其是在内容、社交娱乐及软件等领域)；约10.0%将用于通过采取措施增强集团的研发及技术能力以及升级集团的信息技术基础设施；以及约10.0%将用作营运资金及一般企业用途。