濠暻科技(02440.HK)拟全球发售3600万股 预计12月12日上市

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格隆汇11月30日丨濠暻科技(02440.HK)发布公告，公司拟全球发售3600万股股份，其中中国香港发售股份360万股，国际发售股份3240万股，另有15%超额配股权；2022年11月30日至12月5日招股，预期定价日为12月5日；发售价将为每股发售股份2.73-3.28港元，每手买卖单位1000股，入场费约3313港元；中国平安资本(香港)为独家保荐人；预期股份将于2022年12月12日于联交所主板挂牌上市。

集团是中国物联网应用数据传输及处理服务商及通信设备供应商，服务客户的行业广泛。集团主要向中国制造业、市政服务及其他行业的客户提供定制化的数据传输及处理服务，以及研究、开发及销售通信设备。集团的收益亦有小部分产生自提供其他服务，例如通信设备维护及通信咨询服务。

集团的物联网应用数据传输及处理服务可协助集团的客户实现及优化其数字化进程。为满足客户的特别需求，集团可灵活地为客户提供综合服务或软件服务。综合服务方面，集团主要通过嵌入通信设备进行数据传输，并通过部署集中数据平台(即通用物联网平台)进行数据处理。软件服务方面，集团主要根据客户需求提供定制化集中数据平台以进行数据处理。作为回报，集团的客户就该等服务向集团支付服务费。特别是，依托集团于5G射频领域的研发实力，集团能够通过引入5G通信设备丰富集团服务中的网络连接模式。集团自2020年起开始为客户提供5G专网服务。于往绩记录期间及直至最后可行日期，集团已完成合共98个物联网应用数据传输及处理服务项目，其中18个项目为5G专网服务项目。

集团已订立基石投资协议，据此，在若干条件的规限下，基石投资者已同意按发售价合共认购固定数目2100万股股份。假设发售价为2.73港元、3.01港元及3.28港元(即分别为本招股章程所载指示性发售价范围的下限、中位数及上限)，基石投资者认购2100万股股份的投资总额将分别合共为5733万港元、6321万港元及6888.8万港元。基石投资者包括安吉开泽(有限合伙)及安吉吉泽(有限合伙)。

假设超额配股权未获行使及发售价为每股3.01港元(即发售价范围中位数)，集团估计将收取全球发售所得款项净额约6940万港元。其中，全球发售所得款项净额约49.0%预期将用于进一步研发以改良5G专网服务；约15.7%预期将用于研发工业级WLAN，一种应用于工业物联网但与5G专网不同的无线通信技术；约8.7%预期将用于开发共用的数字化基础，以进一步升级集团的通用物联网平台；约7.4%预期将用于升级研发基础设施；约9.9%预期将用于进一步增强集团的业务开发能力；及约9.3%预期将用作额外营运资金或用于其他一般企业用途。