赛轮轮胎2023年半年度董事会经营评述

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赛轮轮胎（601058）2023年半年度董事会经营评述内容如下：

一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

1、公司主要业务情况

公司主要从事轮胎产品的研发、生产和销售，2014年开始从事轮胎贸易业务。报告期内，公司主要业务未发生重大变化。

公司的轮胎产品主要分为半钢子午线轮胎、全钢子午线轮胎和非公路轮胎，广泛应用于轿车、轻型载重汽车、大型客车、货车、工程机械、特种车辆等领域；轮胎贸易业务主要是海外子公司采取市场化运作方式，采购其他公司的轮胎产品并对外销售。

公司目前在中国的青岛、东营、沈阳、潍坊及海外的越南、柬埔寨等地建有现代化轮胎生产基地。公司在中国青岛、加拿大多伦多、德国法兰克福、越南胡志明建有研发中心，在各地工厂也建立了属地化的研究部，搭建起了全球技术研发与试验体系。公司在北美、德国、越南等地设有服务于当地及周边区域的销售网络与物流中心，产品销往欧、美、亚、非等180多个国家和地区。

2、公司主要经营模式

（1）轮胎产品经营模式

采购模式：每月末，公司会结合各类原材料的市场情况以及集团各工厂提报的原材料需求计划制定采购策略实施方案。公司采购的主要原材料包括天然橡胶、合成橡胶、炭黑、钢丝帘线等。其中，天然橡胶的价格一般以上海期货交易所、新加坡商品交易所等公布的价格为参考，采取竞标和磋商相结合的方式确定采购数量、价格及渠道，公司对天然橡胶的采购主要方式为长约和现货相结合。其他主要原材料由公司和供应商依据市场价格协商确定采购价格。公司实施严格的供应商评审体系，并与国内外多家优质供应商建立了战略合作关系，以保证主要原材料供应的稳定性及采购价格的竞争力。

生产模式：公司结合自身产品工艺特点、产品结构与生产规模，采取“市场客户导向，全球供应链布局，敏捷快速交付”的生产模式。公司对战略目标进行分解，针对市场趋势及客户需求，结合滚动销售预测设定生产计划。公司在工艺、设备、工装标准化等方面不断完善，形成了批量化、多品种同时生产的柔性生产体系，同时借助信息化系统对生产过程中设备开动、工艺执行、生产进度进行数字化实时监控管理，提升了生产效率，控制了生产成本。另外，公司还根据不同产品的全生命周期规划库存结构，以优化资源配置，缓解产销矛盾。

销售模式：公司产品主要采用经销模式销售，通过经销商及其分销商销售给最终用户；部分采用直销模式，直接向车企或集团客户出售轮胎。在配套市场，公司凭借过硬的品质和服务，已进入比亚迪（002594）、吉利、蔚来、奇瑞、长安、合众新能源、零跑、中国重汽（000951）、三一重工（600031）、卡特彼勒、约翰迪尔、凯斯纽荷兰、潍柴雷沃重工等多家国内外汽车企业的轮胎供应商名录。在国内替换市场，公司对一级经销商划定销售区域，经销商在合同约定的销售区域进行产品销售，目前市场网络已遍布中国34个省级行政区；公司统一制定产品的出厂价格，根据经销商要求安排发货；货款结算以现款现货方式为主，对部分优秀经销商采取先期授信、货到后一定期限付款的方式。公司在国内还与部分经销商共同设立合资销售公司，致力于打造厂商融合、产销融合的行业新生态。在国外，公司对不同市场区域采取经销商代理分销模式，销售网络涵盖北美、欧洲、东南亚和非洲等180多个国家和地区，并与多家国际大型经销商建立了战略合作关系；公司还于2014年收购了总部位于北美的本土化销售公司——国马集团，有效提升了公司对国外客户的本土化服务能力。

（2）轮胎贸易经营模式

公司轮胎贸易业务主要由公司的海外子公司负责运营，该公司采取市场化运作方式，采购其他公司生产的轮胎产品，利用自己的销售网络对外销售。

3、公司所处行业地位

公司是行业内首家采用信息化技术控制生产全过程的企业，先后荣获“国家智能制造试点示范企业”“国家工业互联网试点示范企业”“国家物联网集成创新与融合应用示范企业”“国家服务型制造示范企业”等荣誉称号，是行业内具有显著产学研特色的高新技术企业。

公司与中国一汽等企业共建国内首个智能网联研发功能性试验场，与中国电信（601728）合作共建轮胎行业首个5G工业互联网实验室，与科大讯飞（002230）共建行业首个人工智能联合创新中心，与青岛科技大学联合全球首发了橡胶轮胎行业的大语言模型——橡链云聊，拥有国内首家国产化轮胎全工序MES系统及首个投入使用的“橡链云”工业互联网平台。凭借在数字化及智能制造领域的不断深耕与探索，公司登榜国家工信部等多部门发布的“橡胶轮胎智能制造示范工厂”，并作为唯一橡胶轮胎行业企业入围国家首批“数字领航”企业。

公司是国家橡胶与轮胎工程技术研究中心科研示范基地，并承建轮胎先进装备与关键材料国家工程研究中心、巨型工程子午胎与新材料应用国家地方联合工程研究中心等科研平台。公司是国内首家A股上市的民营轮胎企业，较早地利用资本市场助力企业不断发展。同时，公司还是国内轮胎行业中最早在海外建立轮胎生产工厂的企业，目前在越南及柬埔寨建设的工厂已实现规模化生产经营，前瞻性的战略布局已成为公司应对国际贸易壁垒的重要手段。

根据中国橡胶工业协会发布的“2023年度中国橡胶工业协会百强企业名单”（依据2021年第4季度及2022年前3季度营业收入合计数排序），公司位列第2位；根据美国《轮胎商业》杂志发布的“2023年度全球轮胎企业75强排行榜”及英国《Tyrepress》发布的“2023年度全球轮胎企业36强排行榜”，公司位列中国民族轮胎企业第2位，世界轮胎企业第12位。

4、公司所属行业发展情况

（1）轮胎市场情况

2023年上半年，国民经济恢复向好，国内轮胎市场逐渐回暖，轮胎工厂开工率处于较高水平，海外主要轮胎消费地区需求也逐步恢复。根据美国联邦储备系统数据，2023年上半年美国汽车零部件及轮胎店零售额同比增长5.68%，创近五年新高。中国橡胶工业协会轮胎分会提供的38家重点会员企业统计数据显示：2023年1-6月，综合外胎产量3.04亿条，同比增长14.1%，其中全钢胎、半钢胎分别同比增长12.4%、15.4%。根据海关总署的数据，今年上半年中国轮胎外胎出口量达400万吨，同比增长14.5%；出口金额100亿美元，同比增长13.2%。

（2）上游原材料市场情况

轮胎生产的原材料主要由天然橡胶、合成橡胶、炭黑、钢丝帘线等构成。上半年原材料价格整体呈现重心下移走势。截至报告期末，天然橡胶及合成橡胶价格指数为近两年以来新低；炭黑市场价格今年上半年呈现跌后反弹走势，受原料高温煤焦油价格持续下行等因素影响，1-5月中上旬炭黑市场价格持续震荡下行且跌幅较大，5月下旬到6月逐渐有所回升；钢丝帘线价格上半年呈先升后降趋势，整体价格较去年同期有所下降。

（3）下游汽车市场情况

我国汽车市场在经历过一季度促销政策切换和市场价格波动带来的影响后，景气陷入相对低点，二季度随着行业终端价格企稳，市场需求逐步恢复，上半年总体实现较高增长。据中国汽车工业协会统计，2023年1-6月，中国汽车产销分别完成1,324.8万辆和1,323.9万辆，同比分别增长9.3%和9.8%。其中乘用车产销分别完成1,128.1万辆和1,126.8万辆，同比分别增长8.1%和8.8%；商用车产销分别完成196.7万辆和197.1万辆，同比分别增长16.9%和15.8%。

（4）海运费价格情况

2022年下半年以来，海运费多指数持续明显下降，目前已恢复至前几年的正常水平。根据上海航运交易所公告，上海出口集装箱运价指数综合指数（SCFI）报告期末收于953.60点，全年中位数及平均值分别同比下降76.37%、71.37%，四大远洋航线全部呈下滑趋势。2023年1-6月，波罗的海货运指数（FBX）呈震荡下降走势，6月均值为1,358.77点，环比下降6.11%，同比下降81.10%。海运费价格的下降有助于降低轮胎企业出口成本或海外经销商的采购成本，有利于提高轮胎企业的产品竞争力。

（5）国际贸易摩擦

近年来，中国轮胎行业呈现快速增长趋势，但随之而来的国际贸易摩擦给中国轮胎行业带来挑战。报告期内，世界范围对华轮胎进行的反倾销调查包括墨西哥对华乘用车及轻卡轮胎反倾销调查、南非对华轮胎反倾销调查、美国对华卡客车轮胎日落复审、巴西农业轮胎日落复审、欧亚经济委员会对华载重轮胎反倾销继续制裁等。为规避或减少国际贸易摩擦带来的负面影响，越来越多的中国轮胎企业更加重视和推进国际化布局。

二、经营情况的讨论与分析

2023年上半年，在全球经济增速放缓、地缘政治动荡加剧、海外通胀居高不下等复杂的国际经济环境下，我国积极统筹国内国际两个大局，国民经济持续恢复，总体回升向好。受全球部分市场终端需求收缩、汇率波动等因素影响，中国轮胎行业也面临着很大挑战。

在以上背景下，公司管理层紧盯战略落地，坚持践行“做一条好轮胎”的使命，取得了优异的经营成果：2023年上半年，公司轮胎产量2,568万条，同比增长12.28%；轮胎销量2,511万条，同比增长12.30%；实现营业收入116.31亿元，同比增长10.84%；实现归属于上市公司股东的净利润10.46亿元，同比增长46.26%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益净利润11.34亿元，同比增长62.06%；经营活动产生的现金流量净额18.88亿元，同比增长313.15%。报告期内，公司所做的主要工作如下：

1、液体黄金轮胎凭借其性能优势获用户认可

报告期内，公司坚持以创新驱动发展的战略，针对不同细分领域和使用场景持续推出更多品类的液体黄金轮胎，以满足不同消费者的需求，产品也获得了消费者的广泛认可，为公司产品竞争力持续提升打下了坚实基础。

2月16日，公司在国内线下门店推出了新能源EV、豪华驾享、都市驾驭及超高性能四大系列液体黄金乘用车轮胎新品，获得了广大消费者的认可，产品销量呈不断上升态势。上半年，公司在青岛、成都等地举办多场液体黄金轮胎试乘试驾体验及“抖音金享推荐官”等系列推广活动，以更贴合用的对话方式，与用户同频共振，让车主们对公司液体黄金轮胎超强性能有更深刻的体验感受。

配套方面，公司液体黄金轮胎可以助力配套车型发挥更好的性能表现。5月，公司参加东风华神汽车“919领先技术发布会”，并获颁“技术创新贡献奖”，东风华神汽车最新研制的高端快递快运车型、ECVT车型均独家配套液体黄金轮胎。6月5日，在宇通重卡新品上市发布会上，其最新研制的高端快递、物流、干线运输换电牵引车T680E和T5轻卡两款车型，也独家配套液体黄金轮胎。6月6日，配套液体黄金轮胎的三一魔塔1165电动重卡成功实现一次充电行驶800公里以上，打破了半挂式电动卡车单次充电行驶最远距离的吉尼斯世界纪录。

液体黄金轮胎从原材料选用、生产制造、产品使用和循环再利用的全生命周期内实现了绿色、低碳和可持续发展，可以有效减少汽车在行驶过程中的燃油消耗，减少二氧化碳排放。从原材料端来看，平均1条液体黄金卡车胎、轿车胎可分别减少二氧化碳排放约36公斤、8公斤；在轮胎生产制造阶段，平均生产1条卡车胎、轿车胎可分别降低能耗37.2%、36.1%；从使用端来看，平均1条液体黄金卡客车胎、轿车胎可分别降低能耗4%、3%以上，使用液体黄金轮胎的新能源轿车可提高续航5%-10%。

2、持续深耕非公路轮胎业务，不断增强公司竞争力

公司已深耕非公路轮胎领域多年，产品规格系列全、品质优，巨胎、矿卡等产品已经走在行业前列，也获得了越来越多的国内外客户认可。国内已与同力重工、徐工集团、三一重工、海螺集团、中国神华（601088）等公司进行合作，国外已成功配套卡特彼勒、约翰迪尔、凯斯纽荷兰等公司。1月，公司对青岛工厂非公路轮胎项目进行技术改造，改造完成后，该项目将全部生产49吋及以上规格的巨型非公路轮胎，该项目建设完成及逐步达产后，可以更好地满足客户需求，预计可进一步提升公司整体竞争力。

4月,100多辆整车配套公司非公路轮胎、承载质量达到90吨级的同力重工宽体车顺利交车。公司轮胎自2022年底开始矿区装车实测以来，经受住了矿区严苛的使用环境，使用过程中轮胎运行稳定，各项性能指标均表现优秀，深受终端用户好评。

5月，公司21.00R35规格非公路矿用刚性轮胎实现单胎“超长待机”，创下公司非公路轮胎有记录以来的最长运行时间。本次测试，该轮胎行驶了137,460公里，使用寿命达到1.5万小时，远超市场该类型轮胎的平均寿命，有效降低了矿山单公里运行消耗成本。

3、坚持强化品牌建设

品牌建设是公司持续推进的重要工作，公司长期对标国际一线轮胎品牌，全方位提升公司形象，加强品牌塑造和推广。报告期内，公司通过参与国际展会、赞助国外体育赛事、汽车赛事、社会公益等方式赋能品牌建设，通过多渠道、多形式、多元化的品牌活动，持续积累品牌资产，不断提升公司品牌在全球市场的影响力和竞争力。公司以805.72亿元品牌价值位列《中国500最具价值品牌》榜单116名，品牌价值较去年增长120.04亿元；公司还入围Brand Finance品牌价值评估机构发布的2023年《全球最具价值轮胎品牌榜单》，位列轮胎行业第11位，成为中国最具价值的轮胎品牌。

公司积极扩大产品宣传推广力度，让更多消费者了解公司产品。公司的液体黄金轮胎等优秀产品亮相青岛、广饶轮胎展会；公司液体黄金轮胎入选上海中国品牌日活动“创新100+”精品展区，并荣获“中国品牌日·星耀奖”；公司液体黄金高端定制系列产品、轮胎全生命周期管理系统、碳足迹碳积分证书等，在深圳第二十一届中国国际人才交流大会悉数亮相，进一步扩大了公司的品牌影响力。

公司积极参与FIA、IDC、DCGP、环塔拉力等全球著名汽车赛事，依托赛事传递品牌精神。报告期内，公司成为韩国最大赛事“CJ SUPERRACE GT CLASS”的独家轮胎供应商，这也是韩国SUPERRACE首次与中国轮胎品牌供应商合作；公司PD系列轮胎成为KTM X-BOW CUP官方指定用胎；公司赞助的车队在中国汽车飘移锦标赛(CDC)、2023中国环塔（国际）拉力赛均取得亮眼成绩；公司成为越南越野车锦标赛唯一顶级赞助商，该锦标赛是越南举办的首次国际级职业越野车赛事，共有来自7个国家共85支车队参赛，公司还为部分车队提供越野车轮胎。

4、扎实推进数字化转型

公司一直致力于轮胎行业信息化研究和应用，坚持走以信息化带动工业化、以工业化促进信息化的两化融合发展之路，推动企业转型升级。

报告期内，公司申报的“订单全流程数字化管控能力”项目获得工信部“信息化和工业化融合管理体系AAA级认证”。这是目前全国范围内两化融合管理体系可申请的最高级别，标志着公司的信息化和工业化已进入深度融合，并处于行业领先水平。

8月，公司联合青岛科技大学发布了全球首个橡胶轮胎行业大语言模型：橡链云聊-EcoRubberChat。该平台不仅能够处理橡胶轮胎行业的相关数据和信息，还能够与客户进行智能交互，提供全面、专业的行业知识问答。

此外，公司继续推进橡链云平台建设，“橡链云”已打通3,200余家供应商、2,000余家经销商以及70,000多家门店，并连接主机厂和车队等。在海量互联方面已经实现99%以上设备的互联互通，并行采集点高达百万级，年数据采集增长量达45亿条以上。“橡链云”平台被工信部认定为“面向重点行业的特色型工业互联网平台”，是行业唯一的国家级“数字领航”企业，对促进产业链上下游高效贯通，打造行业供应链，提供了强劲的数字化支撑。

5、以ESG理念推动长效健康发展

全球轮胎行业绿色发展趋势不可阻挡，构建绿色产能、绿色工艺、绿色产品体系已成为轮胎企业建立长期市场竞争力的重要砝码。公司将ESG理念融入经营管理，积极践行绿色环保的发展理念，率先在行业内推动“双碳”战略，高度重视产业和产品的环保降碳要求。公司通过前瞻布局和积极实践，大力推动轮胎全生命周期的绿色发展，通过绿色材料应用、绿色产品设计、绿色工艺开发，以及产品终端的绿色服务以及资源循环综合利用等多重手段和措施，在保证安全、质量的前提下减少能源投入和消耗，从而有效降低碳排放，实现了轮胎全生命周期的绿色、低碳和可持续发展，能够有力助推国家和行业“双碳”目标的达成。

报告期内，公司积极探索落实节能措施。公司通过实施余热余压循环化改造，对生产制造过程中的余热余压资源进行回收利用，减少能源损耗；新上废润滑油回收利用系统，实现废油回收利用；继续推广实施车间屋顶分布式光伏项目，提高光伏发电占比；对老旧高能耗基础设施进行更新，升级为高能效等级的节电和节水设施；倡导高效照明和绿色办公，从生产和生活的各个方面推进环保节能工作。

4月，凭借在ESG实践方面的持续深耕与优异表现，公司荣获《新财富》“最佳ESG信披奖”。7月，公司全资子公司深圳市赛轮科技有限公司率先参与“碳中和”示范，核查后得到深圳排放权交易所颁发的《碳中和证明》。

三、风险因素

1、国际贸易壁垒不断增加的风险

近年来，美国、欧洲、墨西哥、南非、巴西等国家和地区通过加征反倾销、反补贴税等方式来限制我国生产的轮胎对其出口。同时，自2021年起，美国开始对自泰国、越南等东南亚产地进口的轮胎征收反倾销税或反补贴税。为更有效地应对国际贸易壁垒，公司建设了柬埔寨工厂，目前柬埔寨未受到国际双反政策影响。公司前瞻性的布局已成为公司应对国际贸易壁垒的有效举措。公司作为首个在海外建设轮胎工厂的中国企业，未来会根据企业发展战略、国际政策变化及市场环境等情况，充分发挥建厂经验丰富、建设时间较短等优势，认真论证和推进新生产基地的建设，以规避或减轻因国际贸易壁垒增加而带来的风险。

2、原材料成本波动风险

天然橡胶、合成橡胶、钢丝帘线、炭黑是轮胎生产的主要原材料，其中天然橡胶价格受到供求关系、国内外经济环境、自然因素等多种因素影响，存在较大的波动性。同时，其他原材料则受国际形势、行业政策等诸多因素影响，采购价格也具有不确定性。当前，公司通过与原材料企业签订战略合作、长约等形式，以进一步降低采购成本，同时也会适时调整采购策略，时刻关注原材料价格波动情况，提高市场行情预测的准确度，以尽可能降低原材料价格波动对企业带来的不利影响。

3、国内外市场竞争加剧风险

凭借着雄厚的资金实力、持续的研发投入以及多年以来建立的品牌及渠道优势，部分国际轮胎巨头的领先优势仍较为显著。同时，国内轮胎品牌的快速发展也使得国内市场形成了外资、合资企业与本土企业共存，市场集中度不高的多层次竞争格局。对此，公司已建立了较为完善的国际化营销网络，除在各地有经销商或分销商外，还在境外拥有专业的轮胎销售公司，并在国内与部分地区经销商成立了合资销售公司，以此应对快速变化的市场形势及更好地满足客户需求。

4、汇率波动风险

公司目前的外销收入占比较大且海外子公司较多，汇率大幅波动会对公司外销业务、以外币结算的原材料采购成本、外币资产与外币负债等方面产生影响。对此，公司将密切关注外汇行情变动，并通过调整与上下游企业的结算条件及采取远期结汇等外汇避险方式，以尽量减小汇率波动风险。 四、 报告期内核心竞争力分析 报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。