贵航股份2023年半年度董事会经营评述

贵航股份（600523）2023年半年度董事会经营评述内容如下：

一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

【资料图】

公司所属行业为汽车零部件产业及航空产品产业，主要业务是汽车零部件和航空产品，主要产品有：电动刮水器和玻璃升降器、电子电器开关、车锁总体及门手把、热交换器、航空电动活门机构、航空开关、手柄、航空橡胶附件、软油箱等，主要配套客户均为国内知名的整车制造企业、航空部件制造企业。经营模式如下：

1.采购模式

生产所需主要原材料包括橡胶、钢材（板、卷、丝等）、铝材、锌合金、线路板等，采用外购模式，即根据客户生产计划，结合原材料的库存情况和采购周期，按照精益管理和集中采购相结合的原则，制定采购计划；分批或一次性向供应商进行采购。供应商按照指定的时间、地点和数量进行供给，本公司按照协议进行付款。

供应商均是通过质量管理标准体系相关认证的企业，一般与本公司具有多年的合作历史。同时，本公司建立了完善的供应商管理体系，引入、考核、调整、淘汰等均遵循严格的程序。

2.生产模式

本公司一般根据客户生产计划，结合产品的库存情况和运输周期，按照单件流动和集中生产相结合的原则，制定生产计划下达给各生产单位，由其组织完成。全公司树立“所有单位都是为生产服务的”的理念，坚持精益生产，在生产过程中，各单位均以生产的稳定顺畅为核心分工并协同，生产主管部门总协调。

3.销售模式

主要销售模式为直接面向整机制造客户进行销售，即根据客户一定时期内的需求量按指定时间配送至其指定的地点，以满足装配，开具发票后挂账，由客户按照一定周期滚动付款。

本公司有多年汽车零部件研发、制造和销售的经验，在业内具有相当的知名度，在雨刮升降器、电器锁匙、热交换产品等领域具有竞争力；本公司非常注重与客户的交流，关注行业的趋势变化，以为客户提供满意的产品和服务为一切工作的出发点。此外，本公司还为整机制造客户的一级供应商进行配套及面向零售市场销售。

公司在国内市场有较为广泛的知名度，并拥有一批较为稳定的客户群体，公司汽车零部件产品已形成了大批量生产的能力，是国内有一定实力的汽车零部件研发制造企业。

公司重视产品开发和技术升级，拥有四家省级技术中心，具备相对完善的模具自主设计、制造能力。公司产品品种齐全，覆盖了轿车、微车、客车、MPV、SUV等乘用车及皮卡车、各型商用车等车型，具备为国内各车型配套能力和同步开发能力。公司建立了完善的质量保证体系、售后服务体系。

公司是航空电动活门机构、航空开关、HOTAS手柄、航空橡胶附件、软油箱的专业化生产制造厂家。在上述航空产品领域有一定的知名度。

上半年，公司汽车零部件业务得益于新能源汽车的高速增长，增速高于国内汽车行业的增速；航品业务基本持平。

二、经营情况的讨论与分析

公司上半年完成营业总收入10.54亿元，同比上升2.40%；实现利润总额0.84亿元，同比上升43.72%；成本费用率92.23%，同比下降1.01个百分点；两金占比52.04%，同比上升5.07个百分点。报告期内，所属各单位围绕公司年度重点工作，开展了以下工作：

（一）进一步加强航品质量管理，推进大安全体系建设

1、公司的航品单位按照质量整治工作计划推进各项任务的完成，从质量意识教育、建立质量管理长效机制、健全质量体系、质量问题的归零、质量综合能力提升等各项具体任务的开展，使质量整治工作取得了一定成效。

2、公司航品部编制了航品规划3年行动方案，正进一步完善行动计划。

3、公司在大安全管理体系下，统筹安全和发展，压实安全生产责任，持续推进“双控体系”建设，有效管控安全生产风险。推动各单位建立重大事故隐患台账清单并动态更新，结合“安全生产月”活动开展安全生产交叉检查，充分利用安全生产例会、OA、商网办公等开展安全生产提示提醒，实现公司及所属单位未发生重伤及以上安全生产事故。

4、上半年未发生新增职业病病例，单位职业禁忌、疑似职业病转岗率100%，为公司为高质量发展筑牢安全屏障。

（二）做好规划目标落地工作

各单位完成2022年规划回顾、“十四五”规划的中期评估、调整工作；按照要求完成核心能力、竞争对手分析的初稿。公司规划发展部完成公司的“十四五”规划的评估工作。

（三）推进创新，优化研发投入

公司及所属各单位重视新品研发工作，上半年累计研发投入5,669万元，占营业收入比5.38%，同比增长0.8个百分点。其中：

1、公司开展了同上海交大的产学研合作，目前合作协议正在拟定中，同时各单位申报了拟合作项目，初步拟定5家企业首批共10个项目作为第一批研究项目。

2、上半年公司共完成52项专利申请受理，其中发明专利（含国防）22项，占比42.3%，较上年同期占比增加3.42个百分点。

3、所属红阳机械一季度已完成CNAS认证，贵州永红预计年底完成认证。

4、华阳电工研发大楼已完成基础工程施工量的50%，总体进度正常，预计能按期完成；

（四）发挥公司平台作用，做好各类产品的市场协同

1、继续推动公司“片长制”工作，组织开展公司的集中走访，上半年组织和参与走访了江铃、上汽通用、比亚迪（002594）、吉利、联合电子等客户。公司成功进入陕汽车身控制模块、方向盘快拨件产品；获得上汽大通HILA电池冷板定点。

2、组织各单位运用BP预算管理工具，围绕销售成本率较高、产量较大的产品制定专项降本计划，挤出降成本“水分”；上半年共收集87项，截止6月专项工作累计降本149.23万元。

3、公司制定下发《推进CBA运用工作的通知》，各企业成立了CBA小组，并已完成1-2个项目的CBA分析和交流，目前正在梳理产品价值流程图和工艺流程图，运用到CBA分析中。

（五）推进精益管理，促进企业高质量发展

公司强化精益运营理念，以改善项目和精益制造单元建设为抓手提升整体精益工具运用水平，上半年累计识别76项改善项目和21条精益制造单元建设项目，已完成3个精益制造单元建设和38项精益改善课题开展。

（六）完善激励机制，为企业可持续发展提供人才支持

为解决激励不足和人才发展通道不健全的问题，启动了薪酬绩效激励体系优化工作，本次优化工作以价值创造为导向，突出增量贡献激励及创新驱动人才结构优化。目前已按流程批准实施，正陆续推进。

（七）推进合规体系建设，确保不发生系统性风险

1、根据企业经营情况组织部门适时调整年度重大风险对应措施，探索开展可视化监控，进一步推进风控工作实效性，严守“不发生系统性风险和重大内部控制缺陷”的底线。

2、全面梳理内控制度，开展制度的“废改立”工作；组织拟定年度业务制度执行督导检查计划，并督促实施，强化制度和程序能得到有效贯彻执行。

3、围绕“重点领域、关键环节、重要岗位”开展日常管控和廉洁风险防范和化解工作，要求所属企业剖析问题背后深层次原因、拟定整改措施、严格责任落实进行改进。启动供应商准入、评价考核、结果运用等关键环节的专项检查。

（八）落实党建工作要求，将从严管党治党引向深入

1、提高政治站位，不断加强党的领导党的建设。持续学习贯彻党的二十大精神，落实第一议题制度。

2、不断加强“三基”建设，推进“双融双促”双提升。进行年度“大党建”考核，完成《党支部工作导航》改版并试行，持续推进“党建+”工作。

3、群团工作聚焦重点，和谐企业建设持续深入。开展了“攻坚展风采聚力促提升”主题劳动竞赛34项，创新工作室上报了创新项目及改善项目64项，开展党的二十大精神“轻骑兵”宣讲，成立了罗阳青年突击队23支。

公司下半年将继续按照年初制定的重点工作，坚持战略规划引领，协同创新发展，带领所属企业控制风险、持续提升运行效率和质量，实现公司高质量发展。

三、风险因素

四、报告期内核心竞争力分析

报告期内，公司的成本竞争优势依然保持。公司具备全产业链的设计、制造和管理能力，并且具备与汽车主机厂的同步设计开发的能力、模具和非标设备的研发制造能力；公司始终坚持开展全员参与的降本增效活动，人人头上有指标，通过“总经理特别奖”等形式激励员工创造额外价值；公司积极探索BP与降本相结合的工作模式，使降成本针对性、有效性进一步加强。

公司加大规划工作管理力度，着力梳理企业的核心能力，通过薪酬绩效考核体系的优化、固定资产投资导向等使人才、资金等资源向核心能力建设聚焦。研发能力、试验能力、服务保障能力等有所增强。