浙海德曼2023年半年度董事会经营评述

浙海德曼2023年半年度董事会经营评述内容如下：

一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

根据中国证监会2012年修订颁布的《上市公司行业分类指引》，公司所处行业属于“C34通用设备制造业”。按照国民经济行业分类（GB/T4754-2017），公司所处行业为“制造业”下属“通用设备制造业”中“金属加工机械制造”之子行业“金属切削机床制造”（行业代码：C3421）。

(资料图片仅供参考)

根据《战略性新兴产业分类（2018版）》，高端装备制造产业为中国当前重点发展的战略性新兴产业之一，公司主营业务属于“2高端装备制造产业”中的“2.1智能制造装备产业”。

根据发改委、科技部、工信部、商务部、知识产权局联合修订的《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2011年度）》，公司所属行业为“七、先进制造业”之“100、高精度数控机床及功能部件”。

根据工信部联规〔2016〕349号《智能制造发展规划（2016-2020年）》，公司属于“智能制造装备创新发展重点”。

公司产品主要应用于汽车制造、工程机械、通用设备、军事工业等行业领域。公司所属行业属于《上海证券交易所科创板企业上市推荐指引》重点推荐领域里的“高端装备领域”。

公司是一家专业从事数控车床研发、设计、生产和销售的高新技术企业，致力于高精密数控车床的核心制造和技术突破。自设立以来一直致力于现代化“工业母机”机床的研发、设计、生产和销售。公司现有高端数控车床、自动化生产线、并行复合加工机、普及型数控车床四大品类。

公司致力于高端数控车床基础技术和核心技术的自主创新，形成了完整的高端数控车床开发平台和制造平台。公司是中国机床工具工业协会理事单位，是中国机床工具工业协会重点联系企业，是全国金属切削机床标准化技术委员会车床分会委员单位。公司曾获得教育部“科学技术进步奖一等奖”、“全国机械工业质量奖”、“全国用户满意产品”、“产品质量十佳”、“综合经济效益十佳单位”和“春燕奖”等多项省部级和全国行业协会嘉奖。2020年，公司获得第二批国家级专精特新“小巨人”企业，浙江省隐形冠军企业。

公司产品主要分为高端数控车床、自动化生产线、并行复合加工机、普及型数控车床四大品类、二十余种产品。

二、核心技术与研发进展

1.核心技术及其先进性以及报告期内的变化情况

公司的主导产品有标准型高端数控车床及车削中心系列、自动化车削加工单元系列、并行复合加工中心系列。公司已经掌握了高精度主轴技术、伺服刀塔技术、伺服尾座技术。公司核心技术自主化生产体系得到进一步完善和提升。公司与西安交通大学联合攻关的热变形补偿技术取得了进一步突破。公司坚持以高精度为引领，不断突破基础技术和核心技术，建立稳定可靠的高精度基础平台。目前公司已经掌握了主轴跳动达到0.5微米以内的高精密数控车床主轴技术。未来将坚持以高精度为引领，不断突破复合化加工技术、并行加工技术、五轴五联动加工技术，建立基于五轴联动技术的高精度车铣复合加工中心平台。2023年上半年公司完成了T55MY车削中心样机的试制及评价工作。该机型各项技术及性能指标达到了设计要求，受到客户良好评价，目前T55MY车削中心已经进入批量生产阶段，与该机型同步进行的T65MY车削中心已经进入设计收尾阶段，计划2023年下半年完成样机试制并投入批量生产。T55MY车削中心是公司在复合化核心技术方面的一项重要突破。

2.报告期内获得的研发成果

报告期内，公司新获授权专利20项，其中发明专利5项，实用新型专利13项，外观设计专利2项。截至报告期末，公司累计拥有知识产权219项，其中发明专利15项，实用新型专利166项，外观设计专利5项，软件著作权33项。

3.研发投入情况表

4.在研项目情况

5.研发人员情况

6.其他说明

二、经营情况的讨论与分析

2023年上半年中国经济在内外部压力的情况下，总体上保持恢复态势。国内生产总值（GDP）同比增长5.5%。一季度国内生产总值同比增长4.5%，二季度增长6.3%。

工业经济恢复向好。随着3月份以来一批稳经济政策效果持续显现，各地支持制造业政策举措出台实施，工业经济保持恢复发展势头。上半年规模以上工业增加值同比增长3.8%，增速较一季度加快0.8个百分点，先进制造业、新产品继续保持高速增长态势。

当前中国工业经济发展还面临需求不足、效益下滑等困难和挑战。但是，我国经济整体回升向好的态势没有改变，工业经济发展仍然具有很强的韧性。

2023年上半年公司销售总体保持了增长。上半年公司的并行复合加工机产品市场表现亮眼，在比亚迪（002594）公司实现了批量订单，在新能源汽车零部件配套企业实现了销售，受到客户好评。并行复合加工机系列产品是公司于2017年策划的战略储备产品。该系列产品基于汽车、工程机械、通用机械等制造业领域对自动化加工的需求，提出工序间并行加工，以及工序内车铣复合加工的理念。通过多主轴、多刀塔的设计布局，利用机床移动坐标实现工件自动交换，从而实现工序间的并行加工，提高自动化加工效率。主机配置铣削功能，实现车削和铣削复合化加工，进而实现了工序集约化。并行复合加工机从根本上实现了自动化加工单元的柔性和效率高度兼容。经历了一系列的市场培育和推广，并行复合加工机系列产品在以汽车为代表的制造业形成批量销售势头，有效的促进了公司上半年订单及销售的增长。

2023年上半年公司的出口市场实现重大突破，带动了公司订单和销售增长。公司参加了国内外多场次机床展览会，促成了与多个外商的深度合作业务，建立了牢固的外销体系。上半年公司的T系列高端数控车床、自动化车削单元、并行复合加工机三大主力机型均实现了批量出口，在实际使用中受到客户良好评价。

2023年上半年公司实现营业收入30,835.13万元，较上年同期上升8.81%；归属上市公司股东的净利润1,887.64万元，较上年同期下降43.26%。2023年上半年公司运营特点如下：

（一）产能建设取得了突破，交付能力得到进一步提升

2023年上半年公司完成了沙门基地的总部搬迁工作，沙门基地的日常管理工作进入新阶段。随着各项资源的进一步完善，沙门基地的产能建设工作取得了新的进步。中规格的T系列高端数控车床产能达到了新高度；大规格的T系列高端数控车床实现了预期产能，形成了稳定的交货能力；以Hi系列、HTD系列、V系列为代表的并行复合加工机产品已经进入批量生产阶段，在客户现场表现出良好的性能。上半年公司的钣金生产能力得到进一步提升，通过优化生产流程，将钣金的配餐时间缩短到3天以内，钣金生产效率提升明显。

（二）产品结构进一步优化

目前公司的主要产品有T系列高端数控车床系列、自动化加工单元系列、并行复合加工机系列、普及性数控车床系列。2023年上半年，公司继续将优势资源向T系列高端数控车床系列、自动化加工单元系列、并行复合加工机系列倾斜。随着沙门基地生产工艺的持续优化，公司的高端中大型数控车床、并型复合加工机的核心部件生产能力得到进一步提升；公司根据客户的使用反馈，对高端中大规格数控车床、并复合加工机系列进行了系统和全面的改进和提升，产品可靠性及客户适应性更加增强。公司不断推出用于高端中大规格数控车床、并复合加工机系列产品的各类选项配置，丰富了产品的功能，有效拓展了主机的使用场合。2023公司在软件开发方面取得实质性突破，公司成立了专门的软件团队，开发具有自主知识产权的工控软件和工业应用软件。公司自主开发的自动化输料控制系统具有一键启动功能、示教编程功能、自动防撞功能，受到客户高度评价。2023年上半年公司完成了立式五轴车铣中心的全部设计工作，目前已经进入生产准备阶段。

（三）市场覆盖得到进一步优化

2023年公司的省内市场开发有了新的突破，在稳定原有市场基础上增加了新的战略性客户。省外客户销售占比继续保持增长，一批在行业的头部企业成为公司的新客户。2023年公司新客户开发取得明显成绩，新客户订单占比达到30%以上。经过持续不断的市场推广工作，最近几年，以Hi系列、HTD系列、V系列为代表的并行复合加工机在新能源汽车行业、芯片装备行业形成了市场影响力。

2023年公司外贸市场增长迅速。通过持续的市场开发和培育，公司的高端数控车床系列在国外取得了较好的口碑，今年上半年高端数控车床产品出口呈现爆发式增长。未来公司将进一步拓展海外市场，提升国际品牌影响力。

三、风险因素

1、部分核心部件依赖境外品牌的风险

数控车床的核心部件包括主轴部件、刀塔部件、尾座部件、直线导轨、滚珠丝杆、数控系统、主轴轴承等。公司部分高端数控车床生产所需的数控系统、直线导轨、滚珠丝杆、主轴轴承等核心部件需要采购境外国家或地区的专业品牌产品。已经实现自主化的主轴部件、刀塔部件、尾座部件等核心中少量标准件和电气元件等亦存在采购境外品牌产品的情形。由于技术水平存在一定差距，若公司将上述相关境外品牌的核心部件全部采用国内品牌产品，对于公司而言，其高端数控车床的精度水平、精度的稳定性、精度的保持性会有一定的影响，进而影响高端数控车床的销售情况。

若国际政治经济形势出现极端情况，则可能因封锁、禁售、限售，导致上述核心部件面临断供，导致公司的部分高端数控车床产品无法正常生产销售，严重影响公司的收入和利润。

鉴于上述情形，在相关核心部件国内产品技术水平未达到境外品牌之前，公司存在部分核心部件依赖境外品牌的风险。

2、部分核心技术未申请专利的风险

公司所处行业技术保密要求较高，而提升机床精度、稳定性等的部分技术为产品设计工艺，申请专利并因此对外公示将影响企业未来生产经营。因此，公司将伺服刀塔技术、伺服尾座技术等高端数控车床核心技术的部分内容作为商业秘密进行保护，暂时未就该等技术申请专利。

对于以商业秘密进行保护的核心技术，若相关核心技术泄密，则公司的竞争优势会丧失，出现有显著竞争力的竞争对手，产品销售业绩可能会受到影响，导致公司未来经营遭受重大不利影响。

3、技术升级迭代风险

数控机床行业属于技术密集型和资金密集型行业，公司面临着来自国内外机床企业的激烈竞争。公司承受的机床行业激烈的市场竞争压力主要来自掌握先进技术的国外机床巨头企业和国内个别具有较强竞争力的机床企业。公司需要在技术创新能力、资金实力、品牌影响力和服务能力等方面不断提高，缩小与国外巨头机床企业之间的差距。

数控车床产品技术与研发能力主要体现在高速度、高精度、自动化、智能化、环保等技术领域。如果公司不能持续进行技术投入，保持新品研发能力，不能持续扩大产能，满足客户的及时供货需求，则在较为激烈的市场竞争中将可能面临市场份额下降的风险，进而影响公司未来发展。

4、核心技术人员流失风险

数控机床行业属于技术密集型行业，对新产品研发人员、掌握工程技术的销售人员、有熟练技能的高级技工需求较大。

随着我国数控机床行业的快速发展，业内的人才竞争日益激烈，能否维持技术人员队伍的稳定，并不断吸引优秀技术人员加盟，关系到公司能否继续保持在行业内的技术领先优势和未来的行业竞争力。在市场竞争日益激烈的行业背景下，如果公司不能持续完善各类激励机制，建立更具吸引力的薪酬制度，可能存在核心技术人员和专业人员流失的风险。

经营风险

1、市场竞争激烈的风险

公司所处行业属于完全竞争市场，市场竞争激烈，产业集中度较低。数控车床市场尤其是高端数控车床市场，所面临的市场竞争压力主要来自以德国、日本、美国等发达国家以及中国台湾地区的先进企业为代表的高端数控车床制造商，以及部分国内具有较强竞争力的中高端数控车床企业。受到市场竞争不断加剧的影响，公司及控股子公司现有产品的价格、毛利率存在下降以及现有产品被竞争对手产品取代的可能，从而影响公司的营业收入和利润水平。若公司及控股子公司在激烈的竞争中无法保持自身的竞争优势，市场竞争地位将会受到一定的影响，将会对公司的生产经营和未来发展产生不利影响。

2、募投项目产能消化风险

公司投资建设“高端数控机床扩能建设项目”。该项目实施达产后，公司在现有产能上新增年产900台高端数控机床的生产能力（包含T系列高端数控车床、自动化加工单元、并行复合加工机等产品）。公司本次募集资金投向经过可行性论证和市场分析而确定，如果市场容量增速低于预期或公司市场开拓不力，募集资金投资项目将使得公司存在产能不能及时消化的风险。

3、产品质量控制风险

公司的主要产品为数控车床，下游应用领域包括汽车制造、工程机械、通用设备、军事工业等行业领域，另外在电子设备、模具工业、船舶工业和航空航天等行业领域也有所应用。公司下游行业中军事工业、电子设备、模具工业和航空航天等行业领域对数控车床质量的稳定性和精度水平一般要求较高。

如果公司未来产品出现缺陷或未能满足客户对质量较为严苛的要求，公司可能需要承担相应的售后维修乃至赔偿责任，并可能对公司的品牌形象和客户关系等造成负面影响，进而对公司业绩造成不利影响。

4、公司毛利率发生变化的风险

报告期内，公司综合毛利率为27.95%，未来随着行业竞争的进一步加剧，同时若公司未能持续保持技术领先，不能持续推出系列创新产品，导致公司产品竞争力下降，将会对公司毛利率水平产生不利影响。

财务风险

1、存货金额较大风险

报告期末，公司存货账面价值较大，存货在公司流动资产中占比较高，公司存货中原材料、在产品和库存商品比重较大。主要系公司原材料批量采购，产品生产环节多和生产周期较长，原材料和产品类别较多，材料成本比重大，按订单装配式生产，以及为满足交货及时性进行成品标准机备库的生产经营模式等因素所影响。

2、应收账款产生坏账的风险

随着公司经营规模的扩大，由于公司的业务模式特点，在信用政策不发生改变的情况下期末应收账款余额仍会保持较大金额且进一步增加。若公司主要客户的经营状况发生重大的不利影响，出现无力支付款项的情况，公司将面临应收账款不能按期收回或无法收回从而发生坏账的风险，对公司的利润水平和资金周转会产生一定影响。

行业风险

新能源汽车发展对公司主营业务的影响会形成一定的风险。报告期末，我国新能源汽车产销量虽然目前总体占比较低，但呈现逐年增长趋势。随着我国对新能源汽车的多项鼓励政策，预计未来新能源汽车市场份额将进一步扩大，新能源汽车将在一定程度上降低传统汽车市场份额。

传统汽车动力总成的大量零部件均需要使用车床进行加工，而新能源汽车因为动力源的改变，动力总成发生变化，不再需要传统的内燃机，相应地不再需要发动机活塞、缸套、曲轴、凸轮轴和连杆等零部件，且变速箱相应零部件需求也会减少。公司部分下游汽车行业客户从事传统汽车发动机及变速箱零部件生产业务，新能源汽车的发展将对上述客户的业绩产生较大影响，进而影响下游汽车行业客户对公司数控车床产品的需求，进而对公司主营业务产生不利影响。

宏观环境风险

公司产品主要应用于汽车制造、工程机械、通用设备、军事工业等下游行业领域。下游行业固定资产投资是影响公司和机床工具行业发展的决定性因素，而固定资产投资很大程度上取决于宏观经济运行态势和国民经济增长幅度。若宏观环境受国际局势等影响持续低迷，动摇投资者信心，将导致公司主营业务收入走低，进而对利润水平造成重大不利影响。