ST中捷2022年年度董事会经营评述-最资讯

ST中捷（002021）2022年年度董事会经营评述内容如下：

一、报告期内公司所处行业情况

【资料图】

缝制机械制造行业是我国轻工业的分支行业，具有劳动密集型和技术密集型相结合的产业特性。缝制机械主要包括两大类产品：以加工生活资料为主的家用缝制设备和以加工生产资料为主的工业缝制设备。

工业缝制机械除满足纺织服装行业生产加工服装等产品外，还广泛应用于鞋帽、箱包、皮革、玩具、复合材料、家居用品、户外用品等需要裁剪、缝合和装饰等领域。

2022年，我国缝制机械行业发展遭遇较大挑战，整体经济逐季放缓和下行，但在需求低迷，成本上升等重重压力的考验下，行业坚持高质量发展的理念，深化数字技术赋能，积极优化和完善行业基础，提升创新发展的内生动力，展现出强劲的发展韧劲和动能。

据初步估算，2022年行业累计生产各类家用及工业用缝制设备（不含缝前缝后）约970万台，同比下降35.3%。其中工业缝纫机总产量约为630万台左右，同比下降约37%。另据中国缝制机械协会跟踪统计的百家整机企业数据显示，2022年百家骨干整机企业累计生产缝制机械 648万台，同比下降 30.16%；累计生产工业缝纫机 441万台，同比下降32.58%。

2022年，受外部环境影响，下游纺织服装等行业销售受阻，需求萎缩，我国缝制设备的内销自2022年初起持续疲软，需求在二三季度呈现下跌态势。初步估算，2022年行业工业缝纫设备内销总量约230万台，同比下降达36.1%，市场约回落到2020年较为低迷的水平。

2011-2021年工业缝纫机内销及同比情况

据海关总署数据显示，2022年中国缝制机械产品全年累计出口34.28亿美元，同比增长8.98%，出口额再创历史新高，成为今年支撑行业发展的重要动力和亮点。

据国家统计局数据显示，2022年行业规上企业营收同比下降 10.82%，利润同比下降22.20%，营业收入利润率5.65%，低于全国工业6.09%的均值，同比下降12.76%。

2022年行业规上企业经营情况

二、报告期内公司从事的主要业务

公司主要从事中、高档工业缝制机械的研发、生产和销售业务，产品主要包括工业用平缝机、包缝机、绷缝机、曲折缝机、特种机等系列200多个品种。

公司目前拥有行业先进的铸造、机壳加工、涂装、装配自动化设备，成为全球工业缝纫机产销规模最大的生产基地企业之一，具备年产约80万台工业缝纫机的生产能力。

公司销售模式以经销商方式为主，即通过总经销商、特约经销商向国内外销售。

报告期内公司主营业务、经营模式未发生重大变化。

三、核心竞争力分析

公司经过多年发展，在研发设计、生产能力、人才建设、市场营销体系、供应链管理体系、内部经营管理体系、品牌知名度和美誉度等方面已有较大积累和发展，形成了较强的综合竞争优势，具体如下：

1、规模优势

目前我国缝制机械制造企业众多，行业相对比较分散，但公司已经具备年产工业缝纫机80万台的生产能力，在国内缝制机械行业中排名前列。

2、营销优势

公司在国内外市场已形成将近500家一级经销商构成的营销网络。公司通过终端与产品、品牌的有效协同来实现与经销商的双赢，将公司的经营理念推广至各级经销商，通过公司与经销商对客户的售前、售中和售后服务共同树立了“中捷”品牌的良好形象，共同享有不断完善的营销体系，实现品牌价值和营销渠道共享的双赢局面。

3、品牌和市场优势

公司自上世纪 90年代中期开始生产工业缝纫机，起步时间早，在行业内有很高知名度。公司拥有“中捷”驰名商标。公司采取多品牌差异化战略，使公司各类产品市场定位清晰，各个品牌之间互补，实现了区域网络、客户群体、售后服务等资源的优化整合，最大限度的发挥出品牌立体格局所带来的优势。同时，公司实行总经销、特约经销制，建立了全球经销网络，公司产品覆盖范围广泛，市场需求稳定，有效地避免了产品销售过于集中的风险。

4、技术和人才优势

公司是浙江省名牌产品企业，拥有省级研究院及国家高新技术企业，主持和参加国家及行业多项标准起草单位，更是智能模板机标准主起草单位。公司多年来通过多途径多方式不断提高研发水平，开发出了适应市场发展趋势的产品。公司已研发出十四大系列 200多个品种的工业缝纫机产品，截至2022年12月底，公司共拥有481项有效专利技术，其中发明专利43项、实用新型专利363项、外观专利75项，2022年新申报专利45项，其中实用新型专利33项、外观专利12项。公司积极培养新技能人才，现拥有省151人才1人，省级青年工匠2人，市211人才第一层次1人，玉环市实用人才6人，持有玉环市英才卡2人，核心管理人员及主要技术人员在公司工作年限超 15年以上，对公司认可度及忠诚度较高。

5、装备和制造优势

通过首次募集资金和增发资金的技改投入，公司目前已经形成了铸造、机加工、涂装、装配自动化生产规模，先后引入日本马扎克、韩国斗山等高精度加工中心，拥有总投资1.3亿元全球最先进的缝纫机制造柔性加工生产线，也是国内首家采用日本牧野机床公司开发研制的大型自动化柔性生产系统。近两年，公司主要对机加工车间进行了技改投入，对老流水线进行了更新换代，对重点产品加大了设备投资，具备年产 80万套缝纫机机壳的生产能力。同时，为提高流转效率及装配能力，公司扩建装配楼建筑规模 13,000多平米并已投入使用，公司的装备和制造优势在国内同行业中相对领先。

6、质量控制的优势

公司在行业中较早地构建了缝纫机生产的全流程质量管控体系。目前，公司设置了独立的来料检测中心和品质保证中心，并配备了将近100人的质量控制队伍，对来自外部的所有缝纫机的原辅材料和采购零件实施专业的尺寸、精度、材质、性能进行专业检测并负责对供应商进行培训、指导；对公司内部从毛坯铸造、机加工、喷漆、装配、整机检测、寿命试验、顾客信息反馈处理的全流程品质管控。拥有用于铸造毛坯材料化验的直读光普仪、用于机加工精度检测的蔡司三坐标检测仪器、用于零件材质分析的元素成分分析仪、用于形状检测和轮廓检测的圆度分析仪、粗糙度仪、闪测仪、三座标测量仪等高端检测设备。

7、产业集群效应优势

台州缝制设备行业作为台州国民经济的基础性装备产业，产业关联度高，技术资金密集，吸纳就业能力强，是台州制造业综合实力的集中体现。经过 30余年的发展壮大，已经形成相对完整的产业链和集群效应，并跃居全球最大的工业缝纫机制造和出口基地。截止到2021年末，台州市缝制设备行业整机规模以上企业有 41家，零配件企业 150多家，共吸纳从业人员约2.5万余人。台州作为我国缝制设备制造之都，通过近年不断的发展和转型，产业链不断完善，通过市场竞争、合作和学习，进一步加快行业优势资源集聚，使台州产业集群在行业的影响力及地位不断提升，行业工业缝纫机前十强企业中台州占到六家，全球缝制机械规模前十强企业中台州占到四家。

台州发达完善的缝纫机生产配套体系为公司产品生产的协作配套、成本控制以及熟练技工的输送创造了有利条件。

四、主营业务分析

1、概述

2022年，我国缝制机械行业发展遭遇较大挑战，整体经济逐季放缓和下行，但在需求低迷，成本上升等重重压力的考验下，行业坚持高质量发展的理念，深化数字技术赋能，积极优化和完善行业基础，提升创新发展的内生动力，展现出强劲的发展韧劲和动能。

面对复杂多变的国内外经济形势及行业下滑趋势，公司主营业务的实施主体公司全资子公司中捷科技坚持以公司发展战略和年度经营目标为指引，逆势而上，狠抓质量，持续降本，公司各项经营管理工作都取得了新的突破，核心竞争力显著增强，保持了中捷品牌

的强大韧性。2022年度公司实现营业总收入8.73亿元，较上年同期下降8.99%，其中公司主营业务收入8.67亿元，较上年同期下降8.96%；实现归属于上市公司股东的净利润-4.09亿元，形成该亏损的主要原因为广东高院二审判决导致公司进行了对原计提的预计负债补提调整，但中捷科技2022年度实现净利润 2,226万元，公司主营业务发展相对良好。2022年的主要工作开展情况如下：

1、实施积极策略，推进渠道建设。

2022年，面临外部不确定性因素及挑战，在上半年里，公司实施了积极的销售政策和适度的促销政策，尤其是抓好了国内一季度销售备货工作，包括新增国内外市场经销商数量，并争取对国内外市场的走访机会，全年呈现了前高后低的销售态势。

在营销管理上面，对营销过程管理、制度、流程等不断修订，基本建立了相对完善的管理规范，包括市场秩序管理条例的执行，同时不断加强业务人员的培训，赋能营销组织。

2、加强品牌建设，提高终端影响。

国内外市场分别以公众号、抖音、视频号和Facebook、Ins、YouTube为平台进行企业形象、产品等信息的宣传，成立海外直播团队，配置Webex会议系统，做到全球经销商连线，有效传递信息。海外参加了孟加拉、越南、印度、秘鲁等国际纺织及制衣工业展览会10余场；国内市场营销活动持续多样化，“寻找超级缝纫女工”活动在福建、江苏、安徽、江西等赛区推出，吸引女工6000多人报名，活跃度突破200万次，已打造成为行业品牌新IP；微展进园区累计开展22场，服务万里行走访服企700多家；同时，在业内率先承诺“超长五年质保及全面延保计划”，为营销赋能，也是逆周期增长的重要举措。

3、做好研发驱动，创新智慧缝纫。

整合现有产品结构，规划迭代升级，明确品牌定位，聚焦核心产品，打造差异化优势。2022年，技术研发中心共立项27个项目，其中平缝机9个项目、包缝机4个项目、绷缝机2个项目、平锁1个项目、模板机4个项目、厚料机3个项目，尤其是平缝机噪音、音质、震动相关指标优化，包缝机的性能、噪音、音质也得到极大提升，模板机的主要指标提升明显，已达到国内领先水平，2022年共申报专利42项。

4、抓好大生产，保障好市场一线。

采购抓好零件合格率和履约率，车间以产量和质量并举，以转序合格率、6S管理、精益生产、班组建设、项目推行具体工作及指导为抓手，推进车间管理及质量提升等，零件检验和品质保证做好品质保证和优化改善等工作，设备管理部围绕设备保养和维修，同时不断改善，全力降低维修成本。

2022年，公司投资将近1.4万平方米的“高效智能缝制设备生产集成化”大楼基本完成建设，极大的改善了工作环境，提升了工作、生产效率；投资的智能仓储物流项目，包含来料采购、检验入库、车间装配、物料分选等，是公司信息化管理的重要环节。

5、统筹大行政，服务好经营管理。

在2021年线上报销基础上推进财务信息化、财务基础工作自动化。通过每刻报销平台实现自动票据校验真伪、查重、自动生成凭证，减少相关人员机械性的工作时间，提高效率，减少财务风险。推动SAP与每刻报销、企业网银的直连，为出纳人员转型提供条件。线上对账单网站的上线，提高销售会计对账单收发的工作效率，也可以方便客户、业务员及其他销售人员随时查看发货、回款、到期款等数据，使财务数据实现更高效的电子化。

此外，联合杭州电子科技大学开展产品物联网和售后服务系统开发工作，目前物联网第一期工程已经完成，售后服务系统作为销售信息系统的切入点，目前也进入程序开发的尾声。

人力做好招聘、人才梯队建设，并抓好考核和培训；行政开展好后勤服务、安全管理及项目申报，并开展五四青工比武，挖掘技术能手，开展员工子女暑假班，解决双职工暑期带孩子难的问题，举办趣味运动会，展示各个部门的风采，进而提升企业文化的活力。除了公司主营业务外，公司母公司也积极发挥管理职能，积极配合浙江证监局的调查，高度重视涉广州农商银行纠纷，公司因不服广州中院作出的一审判决，在上诉期内向广东省高级人民法院提出上诉。

公司近三年财务状况、经营成果分析：

五、公司未来发展的展望

公司目前的主营业务为工业缝纫机的研发、制造与销售。

（一）缝制机械行业发展趋势

1、产业布局合理化

面对全球经济发展的现状，未来我国工业缝纫机行业将会迎合经济发展趋势，进一步分化国内与国外市场，拓展国外的新兴市场，从而大力推动我国工业缝纫机市场的互补，在现有中低端领域的发展基础之上，向工业缝纫机的高端市场逐步渗透。

2、研发驱动成为中国缝制机械行业发展的内生动力

我国缝制机械行业经过三十多年的发展，在技术、产品等方面已与国际领先企业逐步缩小差距，在我国由缝制机械大国向缝制机械强国的演变过程中，研发驱动将成为企业进一步发展的内生动力。我国缝制机械企业将加大自主创新和可持续发展能力的投入，实现从跟随模仿国外领先产品到自主创新的转变，达成注重单项技术研究开发向集成创新的转变。

3、品牌将成为行业重要竞争力

虽然中国主要品牌的知名度、影响力较日本、德国等国的国际一流品牌的差距已逐步缩小，但仍然存在一定差距。行业中小型企业普遍以跟随模仿的方式进行生产，品牌竞争力较弱。我国的缝制机械行业要想在全球市场竞争中脱颖而出，必须打造国产缝制设备鲜明的品牌定位和广为接受的品牌内涵，以提升产品附加值，帮助全行业走向良性竞争。

4、服务质量将驱动行业发展

良好的售前、售中、售后服务是用户购买缝制设备时的重要参考要素。以保障用户的生产效率为己任，提供及时、快速和妥善的售前、售中及售后服务，不仅可以提升用户对品牌的满意度，而且可以为产品创造良好的口碑。另外，良好的售前、售中及售后服务可以帮助企业及时了解市场对产品的反馈，发现产品的不足，为采购、研发、生产等环节的改良提供决策数据。服务质量的提升将成为全行业的重要驱动力。

（二）公司2023年度战略及计划

2023年是全面贯彻落实党的二十大开局之年，是实现“十四五”发展目标的关键一年，更是中捷的“拼搏之年”，公司将继续发展好主营业务，计划实现主营业务收入人民币9.5亿元。公司将以十四五发展规划为指引，持续“产品创新、质量提升、降本增效”的总体经营方针，发挥党建引领保障作用，确保完成公司年度经营目标和各项重点工作。具体将围绕下列重点展开工作：

1、坚持目标稳中求进。

2023年要持续加强基建基础，设备投入，技术改造，产品布局、物联网的完善，成品立体库改造，服装工厂整体解决方案的规划与建设等，提高中捷品牌竞争力，巩固中捷行业地位。

2、坚持安全发展理念。

进一步完善安全生产体系，推动各级安全责任制落到实处，加强安全培训，提升安全综合管控水平。着力构建“职责到岗、责任到人、各司其职、各负其责、齐抓共管”的安全生产工作格局。同时，结合6S和班组建设的有效管理，提升公司整体形象，确保公司安全健康发展。

3、坚持市场需求导向。

统筹好国内国外两个市场，做到提前布局、主动出击，消灭市场空白点，优化市场薄弱点，在市场占有率上取得优势。对平包系列进行高低分类，推出流量产品吸引市场，坚持利润产品提升公司品牌美誉度。加大对大客户系统销售支持、海外市场大客户的培养，加强东南亚市场的开发和建设，确保2023年市场营销目标的实现。

4、坚持技术创新共赢。

2023年继续进行技术研发模式和研发机制创新，激发技术团队的潜力，实现平包两大系列机型高、中、低端品的推广，重点提升整体缝制性能以及降本方面着手改善，完善模板机机型及智能化提升，开发缝制单元自动化，打造出中捷的精品和爆品，在数字化、智能化制造中占据重要一席。

5、坚持品质不断提升。

继续推动2023年质量提升攻坚工作，建立以企业为主体、市场为导向、产学研相结合的技术和产品创新体系，利用数字化设计和生产，降低产品成本、缩短生产周期，不断提高生产效率与产品的竞争力。

6、坚持降本增效原则。

2023年将更深入的实施研发、供应、生产、物控、财务管理等全方位、全过程的精细化、规模化、集约化降本等多举措为抓手，深度挖掘各系统、各领域、各环节降本增效空间，提高企业竞争力，增加利润空间，提升企业综合竞争力。

7、坚持信息化的赋能。

持续推进各类信息化项目建设和开发工作，重点对技术、财务、销售、采购搭建一套完整的软硬件系统。通过信息化的不断提升，技术改造、产品布局，物联网的完善，建立先进、齐全的设备和生产配套系统，整体提升企业信息化经营管理水平和能力。

上述经营计划并不代表公司对2023年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的经营能力等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

（三）可能面对的风险

1、行业风险：缝制机械行业处于产业成熟期，行业竞争较为充分，行业集中度不高。由于市场供大于求，行业内竞争激烈，产品同质化程度高，尤其是中、低端产品价格战日益明显。

2、技术风险：公司研发的新品难以快速有效地转化批量产品，技术成果转化后，且容易被竞争对手模仿，给公司技术应用带来风险。

3、市场风险：由于服装产业极易受经济增速放缓、汇率波动、棉花等原料价格波动、劳动力和能源、环境成本上涨等诸多因素影响，将直接影响服装行业对缝制设备的需求，从而导致缝制机械行业波动。

4、汇率风险：报告期公司出口业务占到公司总收入的50.82%，国外客户主要采用美元作为结算货币，若人民币对美元升值，将影响公司出口业务的盈利水平。

5、固定资产投资风险：公司为应对人工成本上升加大对自动化设备投入，包括为提高流转效率及优化装配能力进行的基建及设备投资，未来可能存在产品规模无法覆盖公司投入的设备而增加的固定成本的风险。

6、原材料价格上涨的风险：公司缝制机械的成本构成中，直接材料成本占比在80%左右。上游原材料行业受政策和市场因素的影响，将导致公司所需原材料、零部件等价格上涨，影响公司的利润空间。

7、退市风险：2022年度经审计的期末净资产为负值，且2022年度审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2022年度财务报告出具了无法表示意见的审计报告，触及《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》9.3.1条第一款第（二）、（三）项的规定，公司将在披露2022年年度报告的同时，披露公司股票交易将被实施退市风险警示的公告（股票简称前冠以“*ST”字样）。

（四）应对风险的重要举措

1、关于行业风险：公司将采取中、低端产品优质保量，高端产品提质放量，努力避开价格恶性竞争。

2、关于技术风险：公司将加快技术成果的转化力度，并加大对知识产权的保护力度。

3、关于市场风险：公司将优化各个客户的销售收入及产品结构比重，此外多举措降低产品成本，保证公司产品具有良好的性价比。

4、关于汇率风险：公司将对国外销售业务及时调整售价，此外通过调整结算方式包括提早或推迟收汇，包括进行适度锁汇，以此规避汇率波动带来的风险。

5、关于固定资产投资风险：公司将努力提高市场销售份额，扩大公司生产能力，以此提高设备的利用率，此外，在选择设备及工艺时尽量满足其他产品的生产兼容性。

6、关于原材料价格上涨的风险：公司将根据原材料上涨及市场竞争情况，做好销售价格的动态调整，在争取市场份额的同时尽可能保持销售毛利的稳定；同时尽可能提高一些产能，通过规模效应提高企业的整体盈利能力。

7、关于退市风险：为改善公司目前的经营状况，公司董事会和管理层将全力做好生产经营工作，提升盈利能力，降低经营风险，保护全体股东及投资者的利益。公司会同专业律师团队就广州农商银行案件筹划申请再审或申诉事宜。就赔偿责任，公司将在合法合规的前提下，考虑采取包括但不限于处置资产、引入新投资人、债务重组、资产重组等方式积极应对，并在玉环市委市政府的领导下争取进行妥善处置，最大限度地保护好广大投资者的利益。至于前述方式是否可行存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。