实时焦点：襄阳轴承2022年年度董事会经营评述

襄阳轴承（000678）2022年年度董事会经营评述内容如下：

一、报告期内公司所处行业情况

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中汽车制造相关业的披露要求

(资料图)

根据中国汽车工业协会统计分析， 2022年我国汽车产销分别完成 2,702.1 万辆和 2,686.4 万辆，同比分别增长 3.4%和2.1%，增速稳中略降。其中乘用车产销分别完成2,383.6万辆和 2,356.3 万辆，同比分别增长11.2%和9.5%。商用车产销分别完成318.5万辆和330万辆，降幅较大，同比分别下降31.9%和 31.2%。新能源汽车产销量再创历史新高，分别完成705.8万辆和688.7万辆，同比分别增长96.9%和93.4%，市场渗透达25.6%，同比增长12.2个百分点。近年来，国家产业政策重点支持新能源汽车，作为市场产销绝对主力的传统燃油车的发展空间将进一步压缩。

根据中国轴承工业协会估算，公司所处轴承行业2022年完成营业收入2,500 亿元，相比2021年的2,278亿元增长9.7%；轴承产量259亿套，相比2021年的233亿套增长11.2%。据中商产业研究院数据库显示，2022年中国轴承出口量 790,173 吨，同比增长1.2%，出口金额53.63亿美元，同比增长4.3%。

作为国民经济重要的支柱产业，汽车行业正处于转型升级的关键时期。2022年，在购置税减半等一系列稳增长、促消费政策的有效拉动下，我国汽车工业保持稳定运行，为稳定整个工业经济起到积极作用。尤其是新能源汽车全年销售量超过680万辆，其中纯电动汽车的销量也已超过了530万辆，实现了83.4%的同比快速增长，对汽车行业整体保持稳定运行起到了重要的支撑作用，弥补了传统燃油车的产销下滑。传统燃油车产销同比分别下降11.5%和12.2%。

报告期内，公司实现营业收入113057.05万元，同比下降14.2%。收入下滑主要是受到国内外大环境的不利影响，原材料涨价、出口运费激增等诸多不利因素拖累国民经济运行，使汽车市场增速整体仍处于较低水平，特别是商用车产销持续下滑，相关轴承产品销售受到较大影响。

二、报告期内公司从事的主要业务

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中汽车制造相关业的披露要求

公司所处的轴承行业属于机械加工业，主要从事轴承及其零部件的生产、科研、销售及相关业务。公司主要产品为汽车轴承、等速万向节等，是目前国内主要的汽车轴承专业生产基地之一。

营模式如下：

1、生产模式

公司采取“以销定产”的方法按订单组织采购和生产模式，每月召开产销协调会，根据下月销售订单讨论、落实下月生产总量和时间进度安排。整个生产流程按照“计划、协调、控制”三步骤进行安排：（1）计划：根据产销协调会达成的生产计划，由生产部门编制各分厂当月的工作计划。（2）协调：工艺流程上下工序之间的统筹、管理与衔接。（3）控制：整个生产流程由公司信息化系统进行控制，跟踪每笔订单，确保每月保质保量完成计划生产数量。

2、采购模式

公司主要原料采购模式为先由生产部门根据订单情况确定生产计划，并根据生产计划编制原材料、零配件需求计划，再由采购部门根据技术质量要求，选择供应商下达采购订单采购。生产所需的辅助材料等由各使用单位自行采购。

3、销售模式

公司的汽车零部件产品主要面向整机配套市场，由公司销售部门及子公司各自向客户销售。在出口市场，公司主要以直接销售的方式向境外客户出口并销售。公司货款结算以现汇、银行承兑汇票等方式为主。

同比变化30%以上的原因说明：

等速万向节产品产量同比大幅增长，主要是报告期内乘用车市场开发取得成效，市场需求增加。

三、核心竞争力分析

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中汽车制造相关业的披露要求

1、公司是湖北省高新技术企业，拥有国家级企业技术中心，不断进行新产品开发和技术创新，是公司持续增长的动力和保证。

2、品牌特色鲜明

建厂50多年来，公司致力于精品名牌战略，凭借过硬的产品质量赢得了用户的信赖，树立了“ZXY”轴承在汽车行业和汽配市场上的品牌形象。早在上世纪八十年代初，公司就拥有以7815E、7608E等二十多个“国优”、“部优”和“省优”产品，其中7815E荣获“国家银质奖”称号，东风公司的军车轴承一直指定公司独家供应。2006年，公司被商务部、发改委批准为“国家汽车及零部件出口基地企业”；2008年，“ZXY”商标被国家工商管理总局授予“中国驰名商标”称号，被中国汽车工业协会、中国汽车报连续六届评选为“全国百佳汽车零部件供应商”。

3、完善的营销网络

公司在全国设立了28个销售分支机构，建有14个配送中心，销售和服务网络遍及全国的大中城市，完善的营销网络为公司的产品销售提供了坚实的基础。尤其是2013年8月完成了对波兰KFLT公司的收购，进一步拓展了公司海外营销网络。

四、主营业务分析

1、概述

2022年，受国家宏观经济下行、国内行业竞争加剧及商用车市场急剧下滑、俄乌战争等因素的影

响，导致公司出现销量下滑。报告期内，公司实现公司实现营业收入113057.05万元，同比下降14.2%。报告期内开展的具体工作如下：

1、市场开发方面。加快商用车市场向乘用车市场转变，乘用车市场份额首次超过商用车，产品结构、市场结构、用户结构调整取得成效。加强对现有重点客户的份额拓展，在巩固已有配套项目批量供货与市场份额的基础上，持续向高端市场拓展。新能源汽车领域取得突破，乘用车轮毂单元、商用车轮毂单元、高效轴承、高速轴承占比提升。外贸市场持续保持快速增长。

2、在技术研发方面。主持或参与修改行业标准4项，受理专利15个，获授权专利7个，被认定国家知识产权优势企业。以行业发展、市场需求为导向，研发重心由传统汽车轴承逐步向单元化产品、乘用车产品转变。初步形成了XZG、XGX系列设计、制造、试验的技术能力。省科技重大专项“低摩擦汽车轴承关键技术研发项目”、“汽车轴承精密高效形变/相变协同制造及动态性能检测技术研究与应用项目”，通过结项验收。

3、在改革改制方面。为创新企业经营体制机制，公司引入外部资金，与襄城区政府、汉江资本合作成立传动科技公司，加快传动轴分厂转型升级发展。

4、在成本管理方面。推进综合降成本和五大专项降成本标准化、制度化、规范化。严格控制产成品、在制品库存，减少资金占用。定期召开超期账款分析会，严格控制新增超期，逐步清理历史遗留账款。加强预算管理，搭建公司资金管理平台和运营管理模型，把核算和管理有机融合，夯实财务核算基础、提高风险控制水平，财务管理转型初步取得实效。强化财务部门价格管控职能，切实推动销售价格、采购价格、制造成本联动，亏损产品数量得到控制。

五、公司未来发展的展望

（一）公司未来发展战略和2023年度重点工作：

2023年，公司将围绕“增效益、调市场、强科技、转机制、上管理”的总体工作要求，把握新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，推进企业转型发展。并努力抓好以下几方面工作：

1、扩大市场规模，实现全年营销目标

①秉承“全平台、增传动、新能源”的开发指导思想，继续开拓乘用车市场。重新确定重点市场和客户，加大开发力度。

②巩固和扩大商用车市场第一份额和主供地位，抓好商用车头部企业和重点客户，提升供货份额。确保重点主机现有市场、现有项目、现有份额不丢失，同时开发新的市场。

③坚持“优化产品结构，扩大市场区域，优化客户结构，扩展销售渠道”的工作方针，继续加大国际市场开发力度。

④奋力完成新项目新产品增量计划，为全年目标及今后发展奠定坚实基础。

⑤多措并举巩固维修市场，逐步实现营销贸易化、客户管理规范化、资源平台化、市场开发流程化、人员专业化。

⑥加强营销部门基础管理，提升管理水平。对岗位职责、部门机构和人员进行调整、优化和组合，补充乘用车市场人员。抓好销售费用管理。

2、做好降本增盈工作，持续深入开展综合降成本，改善企业经营质量。一切以效益为目标，以利润增长为核心。

①继续坚决实行市场价格与制造成本、采购价格联动机制。对重点产品成本价格实行封闭管理，采取技术、采购、精益、质量以及与供应商联合等措施降低成本。

②围绕年度经营目标，继续深入开展综合降成本工作。充分发挥预算的引领、监控作用，从影响成本的关键环节和项目入手，进一步挖掘潜力，把降成本做到极致。

③消化长期积压的产成品，进一步降低产成品积压占用。压缩各类存货资金占用，对长期闲置不用或使用频次不高的资产进行清理、处置。

④建设绿色工厂，使用清洁能源，坚决淘汰和改造高能耗设备，降低动能成本。

3、加大科技创新力度，坚定不移走科技强企之路

按照打造“中国一流、国际先进”汽车轴承研发和生产基地的战略要求，力主商乘并举产品研发思路，以客户需求为导向，展开“一化二低三高+”的产品研发创新活动，把握行业前沿技术方向，助力市场开拓、效益改善。技术研发要对公司发展起引导作用，围绕公司需要搞科研。加大技术研发工作，研发新一代适合高端产品的技术路线，继续在球轴承高转速、低噪音的量产工程上得以实施。以产品全工序来开展、抓好技术降成本工作，继续开展“基础整顿年”活动。高度关注信息化带来的技术工作变革，PLM在技术系统全面实施。

4、抓质量控制，降质量成本

解决生产过程质量问题，在安排生产计划的同时要制定质量控制计划，并严格执行、严格考核。加强过程质量监控，以“双归零”为原则，以“三不放过”为抓手，全面控制公司产品实物质量。以IATF16949质量管理体系为基础，消化、融合各主机厂的特殊要求，继续实施MQS各模块要求，持续开展热处理过程CQI-9标准提升工作，进一步完善有襄轴特色的质量管理体系。

（二）可能面对的风险

1、宏观经济波动风险

近年来，国内外经济形势复杂多变，特别是俄乌战争以及地缘政治冲突等多方面、多层次的结构性激化，使得全球经济发展的不确定性有所增加，也给国内企业的生产经营及发展预期带来一定的不确定性。公司出口业务占一定比例，如果争端持续发展升级，将有可能持续影响汽车行业销量，进而对公司产生不利影响。

2、行业波动风险

由于汽车零部件行业的下游市场主要面向整车制造行业，其景气程度与下游整车销量密切相关，汽车零部件行业的增速主要取决于下游整车行业的增长情况。而汽车整车市场受宏观经济和国家政策的影响较大，宏观经济因素如居民收入、汽车购置政策以及国家政策等变动，会通过影响汽车整车行业，进而对汽车零部件行业产生影响。如果公司主机厂客户的经营状况受到宏观经济波动的不利影响，将进一步向配套零部件企业传递，对上游零部件企业产生负面影响，导致汽车零部件行业整体增速放缓。

3、原材料价格波动风险

公司产品中直接材料成本占生产成本的比重较大，主要是轴承钢和钢制品，钢材价格的波动对公司的成本控制带来一定压力。

4、市场竞争风险

近年来，汽车行业的下滑导致汽车零部件企业市场竞争更加白热化，汽车零部件行业整体经营盈利能力受挤压，同时激烈的市场竞争也使公司在市场开拓和技术升级等方面面临一定的挑战和竞争风险。

面对上述风险，公司将持续关注内外部形势的变化，通过完善公司治理的经营管理机制，加强技术创新与工艺改进，优化客户结构和产品结构，积极控制采购成本，加强预算管理和风险控制，形成更加科学有效的体制，使公司的经营模式和管理机制能够更加符合公司发展需要。