天天动态:中国石油2022年年度董事会经营评述

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中国石油（601857）2022年年度董事会经营评述内容如下：

一、经营情况讨论与分析

1、以下涉及的财务数据摘自本集团按国际财务报告准则编制并经过审计的财务报表

（1）合并经营业绩

2022年，本集团实现营业收入人民币32,391.67亿元，比上年同期的人民币26,143.49亿元增长23.9%；实现归属于母公司股东的净利润人民币1,493.80亿元，比上年同期的人民币921.70亿元增长62.1%；实现每股基本收益人民币0.82元，比上年同期的人民币0.50元增加人民币0.32元。

营业收入2022年本集团营业收入为人民币32,391.67亿元，比上年同期的人民币26,143.49亿元增长23.9%，主要由于本集团大部分油气产品价格上涨。

经营支出2022年本集团经营支出为人民币30,225.07亿元，比上年同期的人民币24,531.96亿元增长23.2%。其中：采购、服务及其他2022年本集团采购、服务及其他为人民币22,130.80亿元，比上年同期的人民币17,700.19亿元增长25.0%，主要由于本集团油气产品采购支出及贸易支出增加。

员工费用2022年本集团员工费用（包括员工以及各类市场化临时性、季节性用工的工资、社会保险、住房公积金、培训费等附加费）为人民币1,630.73亿元，比上年同期的人民币1,548.35亿元增长5.3%，主要由于员工薪酬随企业效益联动变化。

勘探费用2022年本集团勘探费用为人民币270.74亿元，比上年同期的人民币242.48亿元增长11.7%，主要由于随着油气价格上涨，本集团加大勘探开发力度，积极推动油气增储上产。

折旧、折耗及摊销2022年本集团折旧、折耗及摊销为人民币2,380.36亿元，比上年同期的人民币2,312.69亿元增长2.9%，主要由于长期资产增加、计提减值准备及油气资源储量结构变化等综合影响。

销售、一般性和管理费用2022年本集团销售、一般性和管理费用为人民币595.29亿元，比上年同期的人民币578.02亿元增长3.0%，主要由于信用减值损失增加，以及收入增加和计提标准提高影响安全生产费用增加。

除所得税外的其他税赋2022年本集团除所得税外的其他税赋为人民币2,780.55亿元，比上年同期的人民币2,280.03亿元增长22.0%，其中：消费税为人民币1,591.32亿元，比上年同期的人民币1,616.23亿元下降1.5%；资源税为人民币329.91亿元，比上年同期的人民币237.23亿元增长39.1%；石油特别收益金为人民币437.68亿元，比上年同期的人民币46.55亿元增加人民币391.13亿元。

其他(费用)/收入净值2022年本集团其他费用净值为人民币436.60亿元，上年同期其他收入净值为人民币129.80亿元，主要由于2021年本公司附属公司昆仑能源有限公司（“昆仑能源”）管道资产交易收益等影响。

经营利润2022年本集团经营利润为人民币2,166.60亿元，比上年同期的人民币1,611.53亿元增长34.4%。

外汇净(损失)/收益2022年本集团外汇净损失为人民币18.18亿元，上年同期外汇净收益为人民币5.38亿元，主要由于美元兑人民币汇率变动影响。

利息净支出2022年本集团利息净支出为人民币168.16亿元，与上年同期的人民币167.55亿元基本持平。

税前利润2022年本集团税前利润为人民币2,132.77亿元，比上年同期的人民币1,582.03亿元增长34.8%。

所得税费用2022年本集团所得税费用为人民币492.95亿元，比上年同期的人民币435.07亿元增长13.3%，主要由于税前利润增加。

本年利润2022年本集团净利润为人民币1,639.82亿元，比上年同期的人民币1,146.96亿元增长43.0%。

归属于非控制性权益的本年利润2022年本集团归属于非控制性权益的净利润为人民币146.02亿元，比上年同期的人民币225.26亿元下降35.2%，主要由于2021年昆仑能源管道资产交易收益影响。

归属于母公司股东的本年利润2022年本集团归属于母公司股东的净利润为人民币1,493.80亿元，比上年同期的人民币921.70亿元增长62.1%。

（2）分部业绩油气和新能源

营业收入2022年，油气和新能源分部实现营业收入人民币9,292.79亿元，比上年同期的人民币6,883.34亿元增长35.0%，主要由于原油、天然气等油气产品销售量价齐增。

2022年本集团平均实现原油价格为92.12美元/桶，比上年同期的65.58美元/桶增长40.5%。

经营支出2022年，油气和新能源分部经营支出为人民币7,635.31亿元，比上年同期的人民币6,198.82亿元增长23.2%，主要由于采购及税费支出增加。

2022年本集团单位油气操作成本为12.42美元/桶，与上年同期的12.30美元/桶基本持平。

经营利润2022年，油气和新能源分部国内业务抓住国际油价上涨的有利时机，加强效益勘探开发，积极推进增储上产，持续深入开展提质增效工作，加强对标分析，严格控制投资和成本费用；海外业务聚焦资产结构优化，积极获取优质新项目，有效推动低效、无效资产处置，将资源向具有竞争优势的区域集中，不断提高海外业务创效能力。实现经营利润人民币1,657.48亿元，比上年同期的人民币684.52亿元增加人民币972.96亿元。

炼油化工和新材料营业收入2022年，炼油化工和新材料分部实现营业收入人民币11,645.96亿元，比上年同期的人民币9,749.72亿元增长19.4%，主要由于炼化产品价格上升以及柴油等部分产品销售量增加。其中：炼油业务营业收入为人民币9,067.82亿元，比上年同期的人民币7,360.04亿元增长23.2%；化工业务营业收入为人民币2,578.14亿元，比上年同期的人民币2,389.68亿元增长7.9%。

经营支出2022年，炼油化工和新材料分部经营支出为人民币11,240.26亿元，比上年同期的人民币9,252.32亿元增长21.5%，主要由于原油、原料油采购支出增加。

2022年本集团炼油单位现金加工成本为人民币215.37元/吨，比上年同期增长2.7%，主要由于燃料、动力价格上涨。

经营利润2022年，炼油化工和新材料分部强化装置平稳运行和产销协同，坚持以市场为导向，按照产业链效益最大化原则不断优化产品结构，全过程、全要素挖掘生产环节降本增效潜力。实现经营利润人民币405.70亿元，比上年同期的人民币497.40亿元下降18.4%。其中炼油业务实现经营利润人民币411.68亿元，比上年同期的人民币377.30亿元增长9.1%，主要由于炼油业务毛利增加；化工业务经营亏损人民币5.98亿元，比上年同期的经营利润人民币120.10亿元减利人民币126.08亿元，主要由于随着油价上涨，原材料成本增加。

销售营业收入2022年，销售分部实现营业收入人民币27,718.94亿元，比上年同期的人民币21,700.62亿元增长27.7%，主要由于成品油价格上升及国际贸易收入增加。

经营支出2022年，销售分部经营支出为人民币27,575.20亿元，比上年同期的人民币21,567.85亿元增长27.9%，主要由于外购成品油及贸易支出增加。

经营利润2022年，销售分部国内业务努力优化营销策略，创新营销模式，努力提升销量、市场占有率和价格到位率，科学做好资源配置，合理安排销售流向，努力控制营销成本；国际贸易业务及时研判市场变化，抢抓市场机遇，大力实施全球一体化市场运作，积极推动开源增效。实现经营利润人民币143.74亿元，比上年同期的人民币132.77亿元增长8.3%。

天然气销售营业收入2022年，天然气销售分部实现营业收入人民币5,192.11亿元，比上年同期的人民币4,170.22亿元增长24.5%，主要由于天然气销售量价齐增。

经营支出2022年，天然气销售分部经营支出为人民币5,062.54亿元，比上年同期的人民币3,730.57亿元增长35.7%，主要由于随着国际市场天然气价格上涨，本集团天然气采购支出增加。

经营利润2022年，天然气销售分部积极优化资源池结构，努力控制采购成本，全力保障市场对清洁低碳能源需求；突出专业化营销，加强精益管理，拓展多元化销售渠道，积极开发高效市场和高端客户。实现经营利润人民币129.57亿元，剔除昆仑能源管道资产交易对上年同期经营利润的影响后，比上年同期减少人民币126.88亿元，主要由于进口天然气成本上涨。

2022年本集团海外业务(a)实现营业收入人民币13,502.61亿元，占本集团总营业收入的41.7%；实现税前利润人民币355.27亿元，占本集团税前利润的16.7%。

本集团海外业务保持稳健发展，国际化运营水平持续提升。

（3）资产、负债及权益情况

总资产人民币26,734.85亿元，比2021年末的人民币25,022.62亿元增长6.8%。

其中：流动资产人民币6,138.67亿元，比2021年末的人民币4,808.38亿元增长27.7%，主要由于现金及现金等价物、存货、应收账款增加。

非流动资产人民币20,596.18亿元，比2021年末的人民币20,214.24亿元增长1.9%，主要由于物业、厂房及机器设备增加。

总负债人民币11,356.32亿元，比2021年末的人民币10,933.93亿元增长3.9%。

其中：流动负债人民币6,242.63亿元，比2021年末的人民币5,181.58亿元增长20.5%，主要由于应付账款及短期借款增加。

非流动负债人民币5,113.69亿元，比2021年末的人民币5,752.35亿元下降11.1%，主要由于本集团优化债务结构，长期借款减少。

母公司股东权益总额人民币13,693.27亿元，比2021年末的人民币12,635.61亿元增长8.4%，主要由于留存收益增加。

（4）现金流量情况

截至2022年12月31日止，本集团的主要资金来源是经营活动产生的现金以及短期和长期借款等。本集团的资金主要用于经营活动、资本性支出、偿还短期和长期借款以及向本公司股东分配股利。

经营活动产生的现金净额2022年本集团经营活动产生的现金净额为人民币3,937.68亿元，比上年同期的人民币3,414.69亿元增长15.3%，主要由于本报告期利润增加以及营运资金变动等综合影响。2022年12月31日本集团拥有的现金及现金等价物为人民币1,911.90亿元。现金及现金等价物的货币单位主要是人民币和美元（人民币约占55.1%，美元约占43.3%，港币约占1.0%，其他约占0.6%）。

投资活动使用的现金净额2022年本集团投资活动使用的现金净额为人民币2,329.71亿元，比上年同期的人民币2,130.32亿元增长9.4%，主要是由于2021年昆仑能源管道资产交易收到的现金减少了2021年投资活动现金净流出。

融资活动使用的现金净额2022年本集团融资活动使用的现金净额为人民币1,137.13亿元，比上年同期的人民币1,079.71亿元增长5.3%，主要是由于本集团优化债务结构，偿还长短期借款增加。

本集团于2022年12月31日的债务总额中约有34.9%为固定利率贷款，65.1%为浮动利率贷款。2022年12月31日的债务中，人民币债务约占67.7%，美元债务约占30.2%，其他币种债务约占2.1%。

本集团于2022年12月31日资本负债率（资本负债率=有息债务/（有息债务+权益总额），有息债务包括各种长短期债务）为17.4%（2021年12月31日：19.5%）。

（5）资本性支出

2022年，本集团继续坚持严谨投资、精准投资、效益投资理念，持续优化投资管理，加大油气勘探开发、炼化转型升级、绿色低碳转型等重点领域投资力度，推动核心业务稳健发展。全年资本性支出为人民币2,743.07亿元，比上年同期的人民币2,511.78亿元增长9.2%。下表列出了2022年和2021年本集团资本性支出情况以及2023年各业务分部的资本性支出预测值。

油气和新能源2022年油气和新能源分部资本性支出为人民币2,215.92亿元，主要用于：国内塔里木、四川、鄂尔多斯、准噶尔、松辽、渤海湾等重点盆地的规模效益勘探开发，加大页岩气、页岩油等非常规资源开发力度，推进清洁电力、CCUS等新能源工程；海外积极应对形势变化，聚焦重点区块深化规模效益勘探，加强中东、中亚、美洲等重点项目产能建设，持续优化业务布局和资产结构。

预计2023年油气和新能源分部的资本性支出为人民币1,955.00亿元，主要是继续加强国内松辽、鄂尔多斯、准噶尔、塔里木、四川、渤海湾等重点盆地的规模效益勘探开发，加大页岩气、页岩油等非常规资源开发力度，推进清洁电力、CCUS、氢能示范等新能源工程；海外提高业务发展集中度，推动高效发展，在做好中东、中亚、美洲、亚太等合作区现有项目的经营同时，加大优质项目获取力度，持续优化资产结构、业务结构和区域布局。

炼油化工和新材料2022年炼油化工和新材料分部的资本性支出为人民币417.71亿元，主要用于广东石化炼化一体化项目、吉林石化ABS项目等转型升级项目，以及新材料新技术研发项目。

预计2023年炼油化工和新材料分部的资本性支出为人民币340.00亿元，主要用于新建吉林石化和广西石化乙烯等大型炼油化工项目，广东石化炼化一体化项目收尾，以及减油增化和新材料新技术等转型升级项目。

销售2022年销售分部的资本性支出为人民币50.69亿元，主要用于国内加油加气站终端销售网络建设，拓展加氢站等新能源项目，以及海外油气储运和销售设施建设等。

预计2023年销售分部的资本性支出为人民币70.00亿元，主要用于国内油气氢电非综合能源站建设，优化终端网络布局，以及海外油气储运和销售设施建设等。

天然气销售2022年天然气销售分部的资本性支出为人民币49.36亿元，主要用于天然气支线建设，城市燃气终端市场开拓项目等。

预计2023年天然气销售分部的资本性支出为人民币60.00亿元，主要用于福建液化天然气（“LNG”）接收站、天然气支线建设，城市燃气终端市场开拓项目等。

总部及其他2022年总部及其他的资本性支出为人民币9.39亿元，主要用于科研设施完善及信息系统的建设。

预计2023年总部及其他的资本性支出为人民币10.00亿元，主要用于科研设施完善及信息系统的建设。

二、风险因素

本集团在生产经营过程中，积极采取各种措施规避各类风险，但在实际经营过程中仍无法完全排除各类风险和不确定性因素的发生。

（1）行业监管及税费政策风险

中国政府对国内石油和天然气行业进行监管，其监管政策会影响本集团的经营活动，如勘探和生产许可证的获得、行业特种税费的缴纳、环保政策、安全标准等。中国政府关于石油和天然气行业未来的政策变化也可能会对本集团的经营产生影响。

税费政策是影响本集团经营的重要外部因素之一。中国政府正积极稳妥地推进税费改革，与本集团经营相关的税费政策未来可能发生调整，进而对本集团的经营业绩产生影响。

（2）油气产品价格波动风险

本集团从事广泛的与油气产品相关的业务，并从国际市场采购部分油气产品满足需求。国际原油、成品油和天然气价格受全球及地区政治经济的变化、油气的供需状况及具有国际影响的突发事件和争端等多方面因素的影响。国内原油价格参照国际原油价格确定，国内成品油价格随国际市场原油价格变化而调整，国内天然气价格执行政府指导价。

（3）汇率风险

本集团在国内主要以人民币开展业务，但仍保留部分外币资产以用于进口原油、机器设备和其它原材料，以及用于偿还外币金融负债。目前中国政府实行以市场供求为基础、参考一揽子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度，人民币在资本项下仍处于管制状态。人民币的币值受国内和国际经济、政治形势和货币供求关系的影响，未来人民币兑其他货币的汇率可能与现行汇率产生较大差异，进而影响本集团经营成果和财务状况。

（4）市场竞争风险

本集团的资源优势明显，在国内行业中占据主导地位。目前，本集团的主要竞争对手是国内其他大型石油石化生产和销售商。随着国内部分石油石化市场的逐步开放，国外大型石油石化公司在某些地区和领域已成为本集团的竞争对手。

本集团的勘探与生产业务以及天然气销售业务在国内处于主导地位，但炼油化工及成品油销售业务面临着较为激烈的竞争。

（5）油气储量的不确定性风险

根据行业特点及国际惯例，本集团所披露的原油和天然气储量数据均为估计数字。本集团已聘请了具有国际认证资格的评估机构对本集团的原油和天然气储量进行定期评估，但储量估计的可靠性取决于多种因素、假设和变量，如技术和经济数据的质量与数量、本集团产品所适用的现行油气价格等，其中许多是无法控制的，并可能随着时间的推移而出现调整。评估日期后进行的钻探、测试和开采结果也可能导致对本集团的储量数据进行一定幅度的修正。

（6）海外经营风险

本集团在世界多个国家经营，受经营所在国各种政治、法律及监管环境影响。

其中部分国家并不太稳定，且在某些重大方面与发达国家存在重要差异。这些风险主要包括：政治不稳定、税收政策不稳定、进出口限制、监管法规不稳定等。

（7）与气候变化有关的风险

近年来，石油行业面临越来越大的来自于全球气候变化的挑战。一些限制温室气体排放的国际、国内及区域性的协议签署生效。如果中国或本公司的经营所在国致力于减少温室气体排放，与之相关的法律法规及监管需求将可能带来高额的资本性支出、税务支出、营运成本等增加导致的利润减少、收入减少，同时，战略性投资也可能受到不利影响。

（8）安全隐患及不可抗力风险

油气勘探、开采和储运以及成品油和化工产品生产、储运等涉及若干风险，可能导致人员伤亡、财产损失、环境损害及作业中断等不可预料或者危险的情况发生。随着经营规模和运营区域的逐步扩大，本集团面临的安全风险也相应增加。

同时，近年来中国颁布实施的新法规对安全生产提出了更高要求。本集团已实行了严格的HSE管理体系，努力规避各类事故的发生，但仍无法完全避免此类突发事件可能带来的经济损失。本集团严格执行国家法律法规，对于发现的重大安全环保隐患，及时进行有效治理。此外，地震、台风、海啸等自然灾害以及突发性公共卫生事件会对本集团的财产、人员造成损害，并有可能影响本集团的正常生产经营。