环球通讯！开滦股份2022年年度董事会经营评述

开滦股份（600997）2022年年度董事会经营评述内容如下：

一、经营情况讨论与分析

2022年，煤炭市场供需总体延续偏紧平衡格局，产品价格高位运行；焦炭产品受上半年钢厂复产及钢材价格上涨和下半年成材需求下降、钢厂持续亏损影响，全年价格先扬后抑。公司积极适应市场需求变化，合理组织生产，全面加强生产经营管控，认真组织产销衔接，保障了公司安全生产和稳健运营。报告期内，公司实现营业收入2,600,393.38万元，与上年同期相比上升12.25%；利润总额222,831.57万元，与上年同期相比下降21.20%；归属于母公司股东的净利润185,112.30万元，与上年同期相比下降3.90%。

(资料图片)

在煤炭业务方面，公司顺应产业发展趋势，实现了“一井三面”或“一井两面”生产，积极推进矿井智能化建设，加强设备升级和生产管理，狠抓关键环节管控，不断提升集约高效发展水平，通过合理摆布采掘衔接和生产布局，强化煤质源头管控和精煤洗选，保持煤炭生产稳定。报告期内，公司生产原煤875.92万吨，与上年同期相比下降2.85%；商品煤产量522.93万吨，与上年同期相比下降4.87%，商品煤销量423.94万吨，与上年同期相比下降2.14%。

在煤化工业务方面，公司严格执行环保政策要求，持续跟踪研判市场供需变化，科学调整生产运营节奏，着力提高效益产品的产能利用率，统筹平衡原料和产品库存，主动应对市场下行不利影响。报告期内，公司生产焦炭505.86万吨，与上年同期相比上升3.56%，销售焦炭504.82万吨，与上年同期相比上升2.69%；生产甲醇14.20万吨，与上年同期相比下降9.15%，销售甲醇8.81万吨，与上年同期相比下降10.38%；生产纯苯11.37万吨，与上年同期相比下降36.05%，销售纯苯1.32万吨，与上年同期相比下降79.01%；生产己二酸16.01万吨，与上年同期相比下降2.79%，销售己二酸16.11万吨，与上年同期相比下降1.71%；生产聚甲醛5.07万吨，与上年同期相比上升6.29%，销售聚甲醛5.11万吨，与上年同期相比上升4.50%。

在安全生产方面，公司坚持实施“以人为本、依法治企、科技兴安、预防为主”的主动安全战略，持续强化“红线”意识和“底线”思维，坚持把安全工作摆在高于一切的位置，认真贯彻落实新《安全生产法》要求，健全完善安全管控体系，促进安全生产主体责任落实。以安全生产专项整治三年行动和大排查大整治行动为主线，持续加强安全隐患排查整治，成功搭建智能“双控”平台，实现“线上巡查+精准监管”，着重提升事故防范水平。同时，不断推进安全生产标准化体系建设，广泛开展多种形式的安全宣教活动，全面强化提升安全生产主体责任意识，实现了安全生产形势的持续稳定。

二、报告期内公司所处行业情况

按照中国证监会《上市公司行业分类指引》，公司属于“石油加工、炼焦及核燃料加工业”。煤化工行业投资大、市场竞争激烈、安全环保要求高，2022年主要原材料价格上涨，焦炭产品成本增加，一度呈现行业性亏损局面。

2022年，工业和信息化部等六部委发布《关于“十四五”推动石化化工行业高质量发展的指导意见》。意见指出，促进煤化工产业高端化、多元化、低碳化发展，按照生态优先、以水定产、总量控制、集聚发展的要求，稳妥有序发展现代煤化工。推动现代煤化工产业示范区转型升级，稳妥推进煤制油气战略基地建设，推进炼化、煤化工与“绿电”、“绿氢”等产业耦合示范。根据“十四五”现代煤化工发展指导意见，“十四五”期间，我国将充分发挥煤炭的工业原料功能，有效替代油气资源，保障国家能源安全，着力打通煤油气、化工和新材料产业链，拓展煤炭全产业链发展空间。

三、报告期内公司从事的业务情况

1．公司所从事的主要业务情况

公司的主要业务包括煤炭开采、原煤洗选加工、炼焦及煤化工产品的生产销售。

2．公司主要产品及其用途

公司围绕能源化工发展战略，形成了煤炭、焦炭、新材料、新能源和精细化工五大产业链条。公司主要产品包括洗精煤、焦炭以及甲醇、纯苯、己二酸、聚甲醛等化工产品。公司洗精煤主要用于炼焦，除销售给河钢、首钢、本钢等客户外，部分供给公司煤化工子公司作为生产焦炭的原料煤。焦炭用于钢铁冶炼，主要销售给首钢、河钢等钢铁企业。炼焦副产品焦炉煤气用于生产甲醇，粗焦油、粗苯用于深加工。甲醇、纯苯是重要的有机化工原料，具有广泛的市场用途，公司生产的甲醇部分作为生产聚甲醛的原料，纯苯部分作为生产己二酸的原料，其余均对外销售。聚甲醛是一种性能优良的工程塑料，可替代金属制作多种部件，是世界五大通用工程塑料之一，在汽车、机械、电子电气等领域中应用广泛。己二酸是生产尼龙66纤维和尼龙66工程塑料、聚氨酯泡沫塑料的主要原料之一，下游产品尼龙纤维广泛应用于工业轮胎和民用服装等领域，尼龙切片是用途广泛的第二大通用型工程塑料。2022年，煤化工子公司采购公司内部原料煤为103.73万吨，占原料煤采购总量的比例为15.14%，内部销售煤炭量占公司煤炭销售总量的比例为19.69%。

3．公司主要经营模式

（1）采购模式

公司所需物资采取由公司贸易部集中采购、所属子公司自行采购的模式。公司采购方式包括：战略合作伙伴采购、招标采购、超市展厅采购、直供采购和例外采购。所属子公司按其制订的采购内控制度及业务流程自行采购。

（2）生产模式

公司煤炭生产管理实行公司和矿业公司两级管理。公司设生产技术部，负责公司煤炭生产计划和生产管理文件的制定、生产管理工作的协调指挥等。三个矿业公司均有完善的煤炭生产技术管理体系，设有生产技术部负责分公司煤炭生产及技术的全面管理，并设有综合调度室、开拓队、掘进队、准备队、综采队负责煤炭生产系统工作；另外还配备有负责矿井提升、运输、通风、地质测量、设备管理、设备修理等各项辅助工作的生产辅助单位。

公司所属的煤化工业务子公司分别设生产技术部，负责煤化工产品的生产、技术管理，生产作业计划的编制、生产指标的统计，以及生产的协调指挥工作。生产技术部下设备煤车间、炼焦车间、净化车间、热力车间、中心化验室、动力能源部、设备部、运输部等车间部室。

（3）销售模式

公司的煤炭产品采取集中销售模式。范、吕矿业分公司产品由公司贸易部代表公司统一签订合同、统一计划、统一结算、统一发运、统一售后服务；林西矿业公司产品由林西矿业公司单独收款、开票，公司贸易部负责流向、价格的销售模式。焦炭及化工产品由所属煤化工业务子公司按其制订的销售内控制度及业务流程单独销售。

4．市场地位及业绩影响因素等

公司地处华北重要的炼焦精煤基地、钢铁生产基地和煤炭、焦炭集散地，拥有良好的区位优势、资源优势和相对完善的产业链条。目前，公司具备960万吨/年的原煤生产能力，形成了焦炭660万吨/年、甲醇20万吨/年、己二酸15万吨/年、聚甲醛4万吨/年的生产能力和30万吨/年焦油加工、20万吨/年粗苯加氢精制的加工能力，在国内属于规模较大的能源化工企业，公司产能及行业地位在报告期内没有发生重大变化。年初以来，煤炭市场供需延续了偏紧平衡的格局，煤炭产品高位运行，焦炭产品价格先扬后抑，致使公司盈利水平同比略有下降。

四、报告期内核心竞争力分析

1．煤炭资源优势

公司唐山区域煤炭资源地处开平煤田东南翼，井田面积107.66平方公里，属距今2～3亿年前的石炭二叠纪成煤，矿产变质程度较高。截至2022年12月31日，公司唐山区域矿井保有储量73,156.70万吨。

2．上下游产业一体化经营优势

公司已经形成从煤炭开采、煤炭洗选到焦炭及煤化工产品加工的产业链。公司所属煤炭矿井生产的炼焦煤，为公司下游煤化工产业提供原料保障。公司煤化工产业已形成一定规模，下一步将继续延伸煤化工产业链，实现产业的有效扩张。公司采取上下游一体化发展模式，通过利用自身的资源优势，向下游延伸至焦炭，最终发展精细化工产品，提高资源的利用效率，大幅提升产品附加值。

3．煤化工园区规模化循环经济优势

公司煤化工产业按园区化发展，形成了独特的煤化工产业集群和规模优势。煤化工产业炼焦煤由公司部分自给，焦炉煤气用于生产甲醇，粗焦油、粗苯用于深加工，焦油加工产品洗油用于焦炉气洗苯，甲醇项目驰放气制氢用于苯加氢精制，干熄焦回收焦炭显热用于产生蒸汽及发电。园区统一配套公辅工程，各生产装置水、电、蒸汽统一平衡，最大限度合理利用，实现节能最大化。通过园区内各项目的有序衔接，形成循环经济发展链条，实现资源的优化配置，降低运行成本，实现了园区的多联产，有助于降低行业周期性风险。

五、报告期内主要经营情况

六、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一)行业格局和趋势

随着供给侧结构性改革的深入推进和煤炭工业第四次技术革命的普及深化，煤炭行业在提升经济运行质量、深化智能化建设、推动安全绿色发展等方面进入快车道。宏观经济的复苏将带动下游需求大幅增长，预计煤炭供需仍将处于紧平衡状态，煤炭价格有望继续维持高位。此外，按照国家《2030年前碳达峰行动方案》要求，严控、减少煤炭消费增长是国家政策，我们依然面临供给侧结构性改革带来的竞争压力。此外，政府安全监管部门对安全生产、减人提效的刚性要求更加严格，未来煤炭企业面临的安全发展压力将持续加大。2023年伊始，市场上对放开外来煤进口的期盼越来越迫切，政策导向暂不明朗。这也是今年煤炭行业最大的不确定因素，在未来将深刻影响整个行业的发展走势。煤化工行业投资额度大、市场竞争激烈、安全环保要求高，2022年受主要原材料价格推涨等因素影响，产品价格大幅下降，尤其是焦炭市场波动较大，一度呈现行业性亏损的被动局面。未来一段时期，传统煤化工将面临产能过剩的严峻态势，现代煤化工将加快向高端化、多元化、低碳化方向发展。公司把产业升级、转型突破作为不懈追求，切实加快现代新型能源化工强企的建设步伐。

(二)公司发展战略

煤炭产业：通过资源扩张、兼并重组，提升资源拥有量。通过产品结构调整和科技创新，安全发展，做强做大做精煤炭产业。

煤化工产业：以“调结构、转方式”为主线，围绕能源化工发展战略，推进重点项目建设，加强煤化工子公司的经营管控，促进煤化工产业的持续健康发展。

(三)经营计划

2023年，公司将按照“十四五”发展总体规划要求，沿着既定的能源化工发展战略，持续推进煤炭产业集约高效安全发展，进一步优化提升煤化工产业结构，通过科学制定生产经营策略，合理摆布产销衔接，全面推进管理和技术创新，着力深化生产经营管控，不断提升公司治理水平，努力打造安全高效、绿色低碳的新型能源化工企业。2023年，公司计划生产原煤950万吨，商品煤产量517万吨，商品煤销量367万吨，生产焦炭522万吨，销售焦炭522万吨。

该经营计划并不代表公司对2023年度的盈利预测，能否实现取决于煤炭和煤化工市场情况、管理层的经营决策等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

为实现上述目标，公司将重点做好以下工作：

一是持续深化产业转型升级。坚持全面落实公司能源化工发展战略部署，不断优化提升产业结构和布局，推进关键技术创新升级，以新能源、新材料和精细化工为发展方向，继续延伸产业链条，丰富产品体系，储备发展动能，创新运营模式，提升产业层次和管理水平。

二是不断强化生产经营管控。继续全面发挥地域优势和资源优势，不断增强产业协同效应发挥，坚持以市场需求为导向，超前研判供需变化和价格调整，科学制定经济运营策略，严把各项原料和成本管控，稳步提升产品质量，创新优化产销衔接，确保公司经营稳健。

三是狠抓安全生产管理。坚持实施“以人为本、依法治企、科技兴安、预防为主”的主动安全战略，深入学习安全生产法律法规，不断优化安全管理内控体系，加强安全生产标准化建设，扎实推进安全治理体系和治理能力现代化，强化隐患排查力度，广泛开展员工安全警示教育，保障公司安全生产的持续稳定。

四是不断提升环保治理水平。在“双碳”背景下，节能环保是公司当前乃至以后将持续面临的发展环境，公司要继续全面深入贯彻执行国家和地方出台的法律法规、规范性文件，主动适用发展趋势，科学合理筹划生产经营，保证环保资金投入，加强设备运行监测，推动环保管理升级，提升公司环保治理水平。

(四)可能面对的风险

1.宏观经济周期性波动的风险

公司所处的煤炭及煤化工行业与宏观经济关联度较强。目前，我国正处于大力推进经济体制改革、转变经济发展方式的阶段，宏观经济走势的不确定性给公司的发展战略和经营目标带来一定的影响。

为最大限度地减少宏观经济周期性波动给公司带来的风险，公司将密切关注宏观经济走势和关联产业市场情况，积极研究公司经营范围不断扩展、产品及主营业务结构不断变化等新形势，努力保持经济持续稳健运行。一是应对市场变化，加强产销平衡管理。充分发挥供应重组整合的优势，坚持抓好煤炭、焦炭的市场调研和分析，科学研判市场变化，及时调整产品结构和营销策略，努力保持煤炭、焦炭产销平衡局面，积极谋划公司煤化工产品的销售模式和途径；二是充分发挥公司经营管理和资源优势，积极寻求国内外煤炭资源，不断扩大产业规模，降低公司生产经营成本；大力发展精细化工产业，不断完善煤化工产业链条，进一步提高产品附加值，充分发挥循环经济和一体化经营优势。

2．安全生产的风险

作为一家能源化工企业，公司安全生产的风险除煤炭企业共同面临的顶板、瓦斯、矿井水、火灾和煤尘五大自然灾害外，还存在煤化工企业存在的高温、高压、易燃易爆、有毒有害气体等不安全因素，如果发生重大安全事故，将影响公司的生产经营，造成公司一定时期内的经济效益下滑。

为有效防范煤炭、煤化工产业可能出现的风险，公司始终坚持依法生产，积极倡导保护环境、保障员工安全健康的“绿色生产”模式，以建立本质安全型企业为目标，贯彻落实“安全第一、生产第二”的安全理念，积极推进矿井和煤化工园区的安全生产标准化建设，确保公司实现持续安全发展目标。一是完善安全长效机制，进一步提升持续安全管控能力。公司将继续完善公司安全管理架构，健全安全责任保障体系，推进自主安全监督、检查、验收、考核等职能的落实。二是健全零目标管理体系，进一步提升安全考核管理水平。根据公司安全生产发展状况，公司进一步拓展零目标期值考核体系，实现对自主强化安全管理的科学激励。三是做实安全生产标准化，进一步提升安全环境创建水平。公司将继续以“按规范设计、按设计施工、按标准检查”为切入点，细化安全质量标准，坚持把安全质量达标作为一项重点安全基础工作进行动态考核，稳步推进公司整体安全生产标准化工作，提升公司生产环境的本质安全度。四是切实保证安全投入，进一步提升公司防灾抗灾能力。公司将以防范矿井一通三防、水灾和煤化工火灾、爆炸、环保等重特大事故为重点，科学合理使用安全专项资金，完善各安全生产系统，加快更新安全监控手段。

3．节能环保监管风险

党的十八大以来，我国生态文明建设和生态环境保护取得历史性成就，生态环境质量持续改善，碳排放强度显著降低。但由于我国发展不平衡、不充分问题依然突出，生态环境保护形势依然严峻。公司的煤炭产业和煤化工产业都是环保要求较高的行业，为贯彻落实国家产业政策和节能环保治理任务要求，积极推进减污降碳绿色转型发展，将增加公司的资本性支出和生产成本。2023年公司将继续加强节能减排投入。加强技术改造项目的落实，重点对矿井的排水系统、供电系统、通风系统、运输系统进行改造，实现各系统设备的无人值守，降低各系统的能源消耗，实现节能减排的目的；积极推进新型煤化工项目，在设计、建设和运营过程中，严格遵循循环经济要求，积极打造绿色工业园区，继续做精做细煤化工产业，对园区资源精细加工、提高资源利用，提高产品附加值。