亚通股份2021年年度董事会经营评述

亚通股份（600692）2021年年度董事会经营评述内容如下：

一、经营情况讨论与分析

一年来，在崇明区委、区政府的坚强领导下，上海亚通股份有限公司经营层凝心聚力、攻坚克难，全面贯彻公司股东大会、董事会的决策部署，努力实现了公司平稳运行。2021年，公司重点项目按期推进，经济效益稳中有进，传统业态提质增效，转型升级迈出坚实步伐，圆满完成了年初制定的各项工作任务和经济指标。

(一)提质增效，传统业态优化升级

一是房地产业务再创佳绩。公司房地产业务紧紧把握进度、质量、销售等环节，切实加强工程管理，按时间节点完成了预定的任务。报告期内奉贤14、15单元地块项目实现交房，堡镇25#地块项目按计划正常推进。奉贤14单元项目获得上海市建筑工程质量白玉兰奖，项目公司也获得了奉贤大居项目先进单位称号。二是通信工程业务持续发力。全年敷设光缆610公里，新建管道15公里，安装三大运营商宽带85707线，累积维护27560人次，用户满意度达95%。积极拓宽工程业务范围，承接完成岛内公安网监控全覆盖、长兴岛中船二期管道及线路搬迁、城桥镇动迁安置房地块管线等10个重点项目工程。三是现代服务行业质效齐增。出租车业务加强管理，降本增效、提高营运率，取得了较好的经济效益，服务质量也位居同行业前列，崇明出租继2020年走出连续多年亏损的困境后持续盈利。钢贸业务紧紧依托于上海建工（600170）和中核集团两大国有企业，一手紧抓业务拓展，一手紧抓风险防控，业务规模稳重有进。文化传媒业务不断拓展领域，从传统领域逐步转移到多媒体档案、展示厅设计制作、自媒体宣传等新领域，承揽了花博会宣传业务，在广告业竞争加剧的市场环境中逆势而上。

(二)锐意进取，转型升级步伐加快

一是持续深挖环保产业。上海环岛混凝土制品有限公司以生态环保为重要目标，打造混凝土生产环保示范基地。原料仓库、生产流水线均为全封闭，设置自动喷雾抑尘系统和车辆自动清洗系统，在重点区域配备扬尘与噪声在线检测系统，时刻对污染情况进行动态监测；厂区内设置了2套5吨级污水处理系统，确保厂区污水零排放。二是聚焦新能源产业。为助力崇明区“碳达峰、碳中和”目标，深入调研绿华镇、建设镇、堡镇码头、崇明区生态农场及崇明现代农业园区等，排摸主要客户情况和崇明区的相关政策。组建了上海亚岛新能源科技有限公司，大力开发光伏发电项目。环岛混凝土公司利用厂区内砂石料屋顶，建成400千伏太阳能光伏发电系统，年发电量约45万度，既保证搅拌站的用电，又降低生产成本，余电并入国家电网。

(三)强化管理，经营水平不断提升

一是狠抓制度管理，扩大执行覆盖面。严格规范执行，确保内控制度落到实处，不断细化和完善内控制度，切实提高内控制度执行力；严格问责，要求各部门、各子公司有针对性提前做好自查和整改工作，杜绝了内控制度形同虚设现象。二是加强财务预算管理，合理制定考核方案。对公司各部室及各子公司编制了各项财务预算指标，将预算深化到企业经营管理的各环节，加强过程控制，严格考核预算执行效率。在年初详尽调研的基础上，针对各单位不同情况，量体裁衣，有针对性地制定了个性化考核方案，有效发挥了激励作用。三是深化重点工作督办，各项工作开展有序。各子公司以年初上报的重点工作为依据，列明节点时间、责任人、具体工作措施等，责任部室定期抽查进度进展，形成定期反馈的督导体系。各部室按月经分管领导审核后将当月重点工作上报责任部室，对工作进展情况、下一步工作措施详细说明，促进各项工作有布置、有反馈、有落实，推动公司各项决策及时得到有效实施。

二、报告期内公司所处行业情况

2021年，上海落实城市主体责任，坚持“房住不炒”定位，先后出台了《关于促进本市房地产市场平稳健康发展的意见》和《关于进一步加强本市房地产市场管理的通知》，着力保持房地产市场平稳健康运行。全市房地产项目开工建设有序推进，房屋在建规模继续扩大。全市房屋施工面积16627.90万平方米，比上年增长5.6％。其中，房屋新开工面积3845.97万平方米，

增长11.8％。房屋竣工面积2739.55万平方米，下降4.8％。

2021年，上海精准施策，不断细化和完善各类调控措施，同时增加供应，保持供应节奏合理有序。全市新建房屋销售面积1880.45万平方米，比上年增长5.1％。其中，住宅销售面积1489.95万平方米，增长3.9％；商办销售面积170.76万平方米，下降7.9％。

2021年，全市新建住宅销售均价40974元/平方米。从区域均价看：内环线以内123589元/平方米，内外环线之间61348元/平方米，外环线以外30632元/平方米。

三、报告期内公司从事的业务情况

主要业务：报告期内公司主要业务为房地产开发、通信管网施工及运维、建筑钢材贸易等。经营模式：公司房地产开发业务以商品房和保障房为主,商品住宅项目均在崇明区；公司通信工程业务主要承接三大电信运营商和铁塔公司的通信管网施工维护；钢贸业务以钢材的购销为主，采取订单采购订单销售的模式。

四、报告期内核心竞争力分析

公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》等相关规定规范公司治理、完善内部控制，经过20多年的发展，公司形成了规范的法人治理结构和完善的组织管理体系。

多年来，公司倾力服务社会和用户，树立了“亚通出租”，“亚通置业”、“亚通通信”等领域的良好品牌和社会形象。公司全资子公司上海亚通出租汽车有限公司连续十多年在乘客满意度测评中名列上海市行业前列；公司开发的“江海名都”项目得到了住户的广泛好评，“水岸景苑”项目荣获上海市优秀住宅金奖，奉贤14单元项目荣获上海市建筑工程质量白玉兰奖；公司全资子公司亚通通信多年来一直负责崇明区大部分的通信管网施工和运维业务，是崇明通信管网建设运维的主力军，深受三大运营商和广大用户的认可。

五、报告期内主要经营情况

截至2021年末，公司总资产2,631,368,459.59元，较上年末减少6.62%，归属上市公司股东所有者权益925,831,476.31元，较上年期末增加5.11%，资产负债率62.75%，较上年期末下降3.62个百分点，公司总体负债率处于安全可控水平。报告期内,公司实现营业收入1,506,058,018.97元，同比增加50.23%；归属上市公司股东的净利润45,610,933.61元，同比减少22.25%。

六、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一)行业格局和趋势

从宏观环境来看，我国经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，外部环境更趋复杂严峻和不确定，困难和风险挑战仍然存在。房地产行业还将继续落实去杠杆，倒逼企业降负债、居民降杠杆。全国房地产市场宏观调控政策仍围绕“房住不炒”的主基调，以实现“稳地价、稳房价、稳预期”的三稳目标，行业发展逐步由杠杆驱动向运营驱动转变，从快周转发展模式向高质量发展模式转变。

(二)公司发展战略

不断巩固优化公司现有业务结构，加强内部控制，加大人才培育和引进，围绕国家和地区的产业政策导向，紧扣崇明世界级生态岛建设大局，积极向水环境治理、生态农业、清洁能源等领域开拓业务，逐步将公司打造成具有自身核心技术和运作能力的优势企业。

(三)经营计划

2022年是实施“十四五”规划的重要一年，也是公司转型发展的关键之年，我们将严格按照区委、区政府的总体要求和部署，聚焦“五新”生态产业，紧盯“两翼齐飞、中部开花、长兴奋起、横沙竞美”城乡发展新格局，凝心聚力、奋力突破，扎实推进股东大会和董事会的各项工作部署落细落实，努力在新的起点上开创工作新局面。

1、做大做强传统优势业态

一是房地产业务要高质量推进存量项目开发。堡镇配套安置房25号地块，力争提前竣工，提前交付，同时要精细化管理，狠抓质量，确保交付高品质的安置房。要稳步推进开发重心向民生保障类项目转移，力求在打造让人民满意的放心工程的同时助力房地产板块功能转型。二是通信工程业务要乘势而上。继续保持崇明三大通信运营商合作优势，深度参与运营商的数字化通信基础设施建设、新网络覆盖优化，在此基础上积极拓展乡镇及社会业务，做大通信业务体量。三是商品混凝土业务要继续深化绿色发展，既要做到生产过程绿色环保，又要做到生产环境清洁优美,要进一步提高市场份额，积极发挥市场主体的作用，努力拓展市场，在做大企业的同时成为稳定混凝土市场的“压舱石”。

2、培育发展新兴产业

一是绿色能源项目。加强对光伏、双碳经济、节能环保等产业的探索。以亚岛新能源科技有限公司为立足点，根据市发改委提出的分布式光伏试点工作要求，结合公司在崇明本地的业务渠道，努力拓展各乡镇光伏资源。加深与政府及工商企业联动，持续推进崇明屋顶分布式光伏开发。积极研究光伏上下游产业链其他产业机会及CCER碳交易情况，为后续在绿色能源领域挖掘新机遇夯实基础。二是生态治理。围绕崇明世界级生态岛建设亟待完善的产业和生活配套服务，主动响应并前瞻性服务于生态岛产业发展需要。紧扣“一站一城”和乡村振兴战略，努力参与本岛植树造林、土壤改善、景观绿化、水利工程、河道养护等生态环境治理工程项目建设，努力争取在实现企业发展的同时，为生态岛建设贡献力量。三是绿色建筑产业。拓宽混凝土产业绿色建材内涵，使用废弃混凝土、石材生产混凝土所有骨料，节约废弃建筑垃圾消纳处置成本，减少建筑垃圾处置过程中碳的排放和建筑材料生产运输过程中对生态环境的破坏。着重增加混凝土生产布点，拓展销售市场，进一步优化崇明混凝土产业布局。

3、完善制度建设，强化内部管理

一是强化内控制度执行。要切实发挥内审部组织牵头作用，督促各部室、子公司坚持不懈抓好内控制度实施，对制度中不合理、不适用的部分进行再调整和再完善，切实提高内控制度实用性。进一步加强执行监督，深化内控意识，不断在整改提高中提升内控管理的力度。二是完善授权体系。要细化授权审批事项，对审批事项的类别、金额和范围进一步细分，深入分析和控制重大事项的关键环节和风险控制点；要确定各审批事项申请、审核和批准的审批流程，明确对应岗位和层级；要建立授权体系的持续跟踪和反馈机制，职能部室要对授权体系进行持续跟踪和评价，纠正和处理授权体系中的违规行为，对不合理的权限设置进行及时调整和再发布。

4、加强人才队伍建设

一是加大人员招聘和人才引进力度。拓宽招才引才渠道，组织实施好年度公开招聘和人才引进工作，不断提高人才质量。以一线岗位专业技术和技能复合型人才为重点，加大高层次、高技能优秀人才以及急需紧缺人才的引进力度。二是完善人才选拔、使用及保障机制。加大人才培养力度，完善后备人才交流培养机制，多方式、多渠道培养选拔一岗多能型人才。三是健全激励机制。完善激励方式，注重物质激励、精神激励与关爱激励相结合，优化干部晋升制度，有效进行职业发展激励，提高员工业务素质。

(四)可能面对的风险

政策风险：新冠疫情并未完全消散，多家房企暴雷，房地产行业剧烈变动，面临着更多的挑战，在“房住不炒”主基调下，热点城市纷纷升级调控，二手房参考价在越来越多城市施行。

市场风险：随着国家和地方房地产调控政策的不断强化，房地产行业竞争进一步加剧，龙头企业加速领跑，品牌企业销售持续增长，中小企业市场份额有所下降，市场竞争压力增大。

经营风险：公司正处于转型发展的关键阶段，对公司经营管理的要求更高，公司核心技术人才短缺，现有的人才储备还不能满足公司转型发展的需要。

财务风险：公司主要业务为房地产开发，属于资金密集型行业，公司面临的资金压力较大。