大行评级｜云康集团1H23非新冠检测收入稳健增长 获招银国际、招商证券国际维持“买入”评级

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招银国际发布研报，维持云康集团的“买入”评级，目标价为16.01港元，。研报指，云康集团2023年上半年收入人民币4.8亿元，其中核心非新冠检测收入+28%。非新冠检测收入稳健增长主要是由于：1)合作网络扩张，截至2023年6月30日，集团现场诊断中心达410家，覆盖医疗机构总数达1,167家，医疗及非医疗机构客户数量超3,700家；2)独立实验室数量增加，覆盖全国更多的医院和医疗机构。报告期内，集团在湖南长沙和海南海口新开设两家独立实验室，连同原有10家独立实验室，共12家独立实验室，与集团的共建业务形成协同效应。随着现场诊断中心和独立实验室增加，该行预计非新冠检测业务将在未来几年内实现增长。

招商证券国际发布研报，维持云康集团“买入”评级，12个月目标价为15.1港元。该行预计，在共建现场诊断中心对非感染性测试需求强劲的推动下，公司将在24E财年实现20%的营业额增长，因为：共建现场诊断中心将恢复扩张，预计将在24E年达450家，23E年为410 家。