科思科技2023年半年度董事会经营评述

科思科技2023年半年度董事会经营评述内容如下：

一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

（一）所属行业情况

(资料图)

1、行业发展阶段

公司所属行业为电子信息行业，也是战略性新兴产业之“新一代信息技术产业”。

根据“十四五”规划和二〇三五年远景目标，明确指出要加快国防和军队现代化建设，力争到2035年基本实现国防和军队现代化。如期实现建军一百年奋斗目标，党的十九大、二十大进一步指出，要加快机械化信息化智能化融合发展。我国军队正处于信息化建设关键阶段，随着现代化建设的不断加速和国防科技工业体系信息化程度的不断深入，我国电子信息行业的信息化、智能化已进入快速发展通道。我国正在加快装备现代化，聚力国防科技自主创新、原始创新，加速战略性前沿性颠覆性技术发展，加速装备升级换代和智能化装备发展，从而加快国防和军队现代化，实现富国和强军相统一。而且，俄乌冲突以来，更是突显了信息化战争模式无人化智能化的趋势，强调智能化战场和联合作战，突出了智能装备、精准实施打击、无线通信等未来趋势。

此外，我国电子信息行业正向上游关键原材料、电子核心器件、基础工具及开发软件、核心生产设备等核心领域进行突破，力争实现核心技术的自主可控。随着各种新标准、新技术的不断涌现，整个信息处理系统的架构也不断改进，电子信息装备呈通用化、标准化、模块化的发展趋势，这对电子信息装备的信息处理能力和通用性、可重构性和扩展性提出了更高的要求。

2、行业基本特点

（1）资质及安全要求高

该行业为特殊领域，为保障国防安全，根据相关规定，从事该行业研发和生产的企业需要取得相关的准入资质，资质管理严格，要求极高。

（2）自主可控要求高，研制周期长

随着国防安全性要求的不断提升，该行业电子信息装备的国产化和自主可控要求越来越高。电子信息装备须满足恶劣环境下的特殊需求，可靠性要求高，设计难度大，研制所需环节较多、周期较长。

（3）排他性

该行业采购具有周期长、过程复杂的特点，定制化高，试验严格，验证要求较高，在产品定型前需要经过长时间的设计、研制，一旦被采购又具有连续性、计划性、不易替代的特点，即产品装备后，一般不会轻易更换该类产品，并在其后续的产品升级、技术改进和备件采购中对原有厂商产生一定的路径依赖，具有一定的排他性，因此该产品的生产企业可在较长期间内保持优势地位。

3、主要技术门槛

公司核心技术是基于专用需求进行的自主研发，主要体现在技术上的创新，部分技术在行业内尚无成熟方案，核心技术指标具有先进性，公司相关核心技术具有较高的壁垒。

公司经过长期的自主创新和持续的研发投入，通过硬件和软件的通用化、标准化、模块化设计，构建完整的从底层驱动、经操作系统及中间件到上层应用的通用规范、易于扩展升级的系统体系架构，不仅缩短了装备的研发周期，而且实现了系统的一体化，便于装备的更新换代，提高了装备的互换性和维修性，解决了该领域信息处理设备在各系统之间的兼容性问题；通过加固、冗余备份和通信加密等手段增强了公司信息处理设备的可靠性、安全性、环境适应性。

公司在信息处理、虚拟化、智能化、数据传输、数据管理、数据存储、无线通信、火控、芯片等方面积累了具有自主知识产权的核心技术，包括专属云技术、高性能融合平台设计技术、智能化无线自组网技术、火控技术、芯片技术等。前述相关技术已应用于指挥控制信息处理设备、软件雷达信息处理设备等领域并交付客户使用，在实际演练中通过了检验。若未经长时间的研究开发和经验积累，无法实现产品的成功研发及批量生产，更难以保证量产和优异的功能和性能。

公司的核心技术主要是公司依据多年在电子信息行业形成的技术储备和研究经验积累形成。

（二）主营业务情况说明

公司是一家专注于从事电子信息装备的研究、开发、制造、销售于一体的高新技术企业，致力于电子信息装备的研制，坚持在计算机与网络、计算机软件、云计算、虚拟化、智能化、芯片设计、通信尤其是无线通信等领域持续进行研发投入，在信息处理、数据传输、数据管理、数据存储、无线通信等方面积累了具有自主知识产权的核心技术，拥有芯片、设备、系统等电子信息装备产品研制能力。

目前公司产品主要为指挥控制信息处理设备、软件雷达信息处理设备、便携式无线指挥终端、其他信息处理终端等一系列信息化装备，应用领域涉及指挥控制、通信、防化、测绘、气象等。公司指挥控制信息处理设备、软件雷达信息处理设备为所处行业信息系统的重要组成部分。

公司现有业务主要来源于指挥控制信息处理设备，包括便携式全加固指控信息处理设备、全加固指控信息处理设备、无人机地面站、多单元信息处理设备。指挥控制系统中，指挥控制信息处理设备起到“大脑”的作用。随着战场模式及战场需求的转变和最终客户装备需求的调整，受最终客户采购计划的影响，公司该系列设备部分产品客户订单暂缓，导致指挥控制信息处理设备部分产品订单交付同比下降。

俄乌战争的爆发，部分展示了智能装备改变战争形态，公司密切关注行业动向和客户未来需求，公司几年前开始布局，大力投入研发，聚焦无人化智能化等未来趋势，公司在智能云平台、智能无线通信、智能芯片等智能化装备领域深耕，开展智能化前沿技术和装备领域自主可控技术的研发并争取新的技术突破，目前公司的**智能地面站信息处理设备已交付客户使用并开始贡献销售收入；国产化**无人车智能驾驶计算平台已开始与客户方开展联调联试；**显示终端已中标；**显控设备正积极参与招投标工作。同时公司正在积极配合客户进度推进火控系统的定型工作。无线通信方面，公司的智能无线通信基带芯片已完成各项功能的调测工作，并已应用于宽带自组网终端、**自组网电台等多项整机产品中；公司的语音通话器、一体化通用单元正在参与到客户的招投标工作中；公司的**通讯终端已中标，正与客户联调联试中；**自组网电台目前已经处于定型阶段。同时公司的新一代智能无线电基带处理芯片已基本完成前端设计，马上全面进入后端设计阶段，将加快加速推进宽带自组网终端和智能无线通信系统等无线通信相关项目和产品的研发。

公司不断加大研发投入，积极推进项目进展，提高产品的技术含量和质量，提高行业装备的产品保障能力，力争未来承接更多信息化装备的研制及列装任务，用高品质的产品和服务满足客户需求，不断提高公司在电子信息领域的行业地位，为国防现代化事业贡献力量。

（三）主要经营模式

公司主要通过参与各总体单位组织的招投标、竞争性谈判以及委托研制获得产品研制、生产资格，最终通过向各类客户提供满足其要求的产品获取销售收入。

1、采购模式

公司采购采取“按需采购”模式，围绕所签订的销售合同、备产协议或预计订单等进行。公司对生产计划来源和实施、采购管理、库存管理、结算等环节实施金蝶K3系统管理。物控部根据需求部门提出的采购需求编制采购计划，经过审核后下达采购任务；采购部负责采购，根据采购计划实施采购工作。

2、生产模式

公司主要采取“以销定产”方式组织生产活动，根据研发项目及客户需求制定生产计划。公司对客户的需求进行密切跟踪，及时根据客户需求的变化调整生产计划，并依据现有销售订单、备产协议以及预计订单情况预估生产产品数量，进行备货并组织生产，以适应该领域产品交期急、交付集中的特点。

为提高生产效率、优化资源配置，公司对SMT及焊接、部分结构件加工等工序外包给外协厂商。根据生产计划，公司将物料发送到外协厂商加工，外协厂商按照公司要求进行生产加工并实施质量控制，对需要重点控制的外协工序，公司会委派专业技术、管理人员进行现场监督，公司检验合格后入库。

3、销售模式

公司主要采用直销模式。（1）对于新研制产品的销售，公司通过参与总体单位组织的招投标、竞争性谈判或接受委托研制任务等方式成为承研或承制单位。其中，公司通过参与竞标或竞争性谈判的，在获得中标或竞争性谈判入选后，与客户签订销售合同；公司接受委托研制任务的，在完成产品研制后，公司与其签订销售合同；（2）对于公司已通过招投标、竞争性谈判、委托研制等方式取得供应商资格并可直接向客户销售的产品，公司直接与客户签订销售合同。

4、研发模式

公司通过自主创新和持续研发投入，不断提高自主研发能力。公司研发流程分为项目策划、方案设计、工程研制、设计定型等四个阶段。

二、核心技术与研发进展

1.核心技术及其先进性以及报告期内的变化情况

公司相关核心技术是基于行业需求进行的自主研发，主要体现在技术上的创新。公司坚持在计算机与网络、计算机软件、云计算、虚拟化、智能化、芯片设计、通信尤其是无线通信等领域持续进行研发投入，在信息处理、数据传输、数据管理、数据存储、无线通信等方面积累了具有自主知识产权的核心技术。

2.报告期内获得的研发成果

报告期内，公司在参与的竞标以及竞争性谈判中，

报告期内，公司（含子公司）新增国内授权专利共计21项，其中发明专利7项、实用新型专利14项；登记了软件著作权6项。

3.研发投入情况表

4.在研项目情况

5.研发人员情况

6.其他说明

二、经营情况的讨论与分析

2023年上半年，面对国际政治形势多变、全球经济不确定的大环境，公司不畏艰难，始终秉承“科学精神，思想创造”的宗旨，立足于面向信息化、智能化作战领域内的应用需求，坚持研发与技术创新，积极开拓市场布局，努力降本增效以提高运营效率。报告期内，公司具体工作开展情况如下：

（一）总体经营情况

报告期内，公司围绕客户需求，聚焦主业，强调高质量发展，努力提升管理效能，推进研发、生产、销售发展。公司实现营业收入9,721.31万元，较上年同期下降16.88%，主要系受最终客户采购计划影响，公司指挥控制信息处理设备部分产品订单交付同比下降所致。截至本报告披露日，公司持有尚未交付的在手订单及备产通知约2.24亿元。

报告期内公司实现归属于母公司所有者的净利润-11,921.86万元，较上年同期下降117.36%，主要是受营业收入下降、持续的研发投入与信用减值及资产减值等因素的综合影响。

（二）研发情况

报告期内，公司坚持围绕新形势下装备需求持续研发创新，不断加大研发投入，打造高质量研发人才团队，持续进行项目研发和技术攻关，提高自主研发能力，在行业信息处理及通信领域积累了一系列具有创新性的核心技术。报告期内，公司研发人员增至382人，占公司总人数的55.36%。研发投入为11,497.61万元，较上年同期10,047.63万元增长14.43%。

报告期内，公司积极推进新技术、新产品、新项目的研发，包括新一代智能无线电基带处理芯片、宽带自组网终端、无人机显控设备、无线自组网智能驾驶计算平台、智能化**系统、***智能化地面站信息处理设备、话音通话器等多个研发项目。

无线通信领域，公司的智能无线通信基带芯片已完成各项功能的调测工作，并已应用于宽带自组网终端、**自组网电台等多项整机产品中；公司的**通讯终端已中标，正与客户联调联试中；**自组网电台目前已经处于定型阶段；公司的语音通话器、一体化通用单元正在参与到客户的招投标工作中。同时公司的新一代智能无线电基带处理芯片已基本完成前端设计，马上全面进入后端设计阶段，将加快加速推进宽带自组网终端和智能无线通信系统等无线通信相关项目和产品的研发。

火控系统方面，目前正根据相关要求推进定型工作。此外，公司密切关注行业动向和客户未来需求，公司几年前开始布局，大力投入研发，聚焦无人化智能化等未来趋势，公司在智能云平台、智能无线通信等智能化装备领域深耕，开展智能化前沿技术和装备领域自主可控技术的研发并争取新的技术突破，目前公司的**智能地面站信息处理设备已交付客户使用并开始贡献销售收入；国产化**无人车智能驾驶计算平台已开始与客户方开展联调联试；**显示终端已中标；**显控设备正积极参与招投标工作。

（三）业务拓展情况

公司作为国内领先的行业电子信息装备供应商，凭借多年的技术积累和产品优势，保障了客户的装备需求。公司现有业务主要来源于指挥控制信息处理设备，其次是软件雷达信息处理设备及其他信息处理终端。报告期内，公司在现有业务的智能化方向和在新客户新领域不断拓展应用。报告期内，公司自主研发的**通信终端、**显示终端、国产化**通用信息处理终端等多个项目获得中标/入选；公司积极与各类客户开展合作，获得委托研制项目近十个；结合客户需求及未来发展方向，公司新立项研发项目近二十个。

未来，公司将持续积极参与下一代指挥硬件设备、智能化装备、芯片及无线通信相关产品等领域，加强产品市场推广应用，秉持技术领先、产品可靠的理念，在重点领域加大科研投入，加强装备生产和技术保障能力，持续提高产品的技术含量和质量，开拓并满足各类型客户的不同需求。

（四）公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和规范性文件对公司的要求规范运作，进一步完善了公司法人治理结构，健全修订了《董事会审计委员会实施细则》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》、《总经理工作细则》、《内部审计制度》、《投资决策管理制度》多个制度，为加强对子公司的管理，公司制定了《子公司管理制度》。公司细化对产品研发、质量管理、财务管理、内部控制等方面的管理细则，强化了各项决策的科学性和透明度，全面提升了运营管理效率，为公司的扎实稳步发展奠定基础。同时结合行业的特殊性和严苛的资质管理，公司根据行业标准、保密要求及产品质量体系等，不断完善的行业管理体系。

（五）无形资产与荣誉

公司对各项核心技术积极申请专利和软件著作权等知识产权保护，2023年上半年，公司（含子公司）新增国内授权专利共计21项，其中发明专利7项、实用新型专利14项；登记了软件著作权6项。截至报告期末，公司累计获得发明专利18项，实用新型专利70项，外观设计专利3项，登记了软件著作权50项。报告期内，公司被评为“2022年度**协同创新先进单位”。

三、风险因素

（一）核心竞争力风险

1.技术创新和新产品研发的风险

公司所处的电子信息行业是以微电子技术为基础、以计算机为核心、融合了多学科、多领域的新技术在内的技术密集型行业；公司主要产品为定制化程度较高的产品，保持竞争优势需要公司不断提升技术先进性、不断加大新产品研发力度以跟上装备更新换代的步伐。公司技术创新能力和新产品研发能否成功将直接影响产品竞争力和公司的市场地位。

若公司未能准确把握行业技术发展趋势、重大研发项目未能如期取得突破、前期的研发投入无法实现相应效益，以及新产品未能获得中标或入选或未能通过鉴定、研发产品所配套的系统未能通过鉴定或者自主研发产品未能成功，则可能导致公司逐步失去竞争优势，导致公司新产品无法实现批量销售，前期投入的研发费用可能无法收回，对公司未来业绩的持续增长产生重大不利影响，进而影响公司核心竞争力。

2.人才流失的风险

公司为研发型企业，对技术人员的依赖程度较高，技术人员尤其是核心技术人员的技术水平与研发能力是公司保持技术优势、研发优势和提升核心竞争力的关键。报告期内，公司的核心技术人员肖勇先生因个人原因向公司提出离职，离职后不再担任公司任何职务。公司整体研发实力不会因肖勇先生离职而产生重大不利影响，不存在对公司业务发展、技术研发、产品创新等产生重大不利影响。公司核心研发团队稳定，并不断优胜劣汰，吸引优秀的技术人员加入,打造高质量的研发人才团队。

未来如果公司的薪酬等激励措施缺乏竞争力、或者受到其他因素的影响，导致公司技术人员流失，或者无法继续吸引高素质的技术人才，将对公司技术水平的提升和新产品的研发产生不利影响，从而影响公司的经营和盈利能力。

3.技术泄密的风险

公司为技术密集型企业，核心技术的保密对公司的发展尤为重要；公司是保密单位，非常重视技术保密，并建立了严格的保密管理工作制度和保密管理体系。自成立以来，公司未出现核心技术泄密的重大事件。

若未来公司因技术保护措施不力等原因，导致公司核心技术泄密，将在一定程度上削弱公司的竞争力，对公司的生产经营造成不利影响。

(二)经营风险

1.单一产品依赖的风险

公司营业收入目前主要来源于指挥控制信息处理设备类产品，其中产品结构以全加固指挥控制信息处理设备和便携式全加固指挥控制信息处理设备两个统型产品为主。随着公司业务的发展，公司的便携式无线指挥终端及专业车辆改装业务（控股孙公司江苏智屯达的产品）等产品也在陆续贡献收入。

公司火控系统正在推进定型中。无线通信领域，公司的智能无线通信基带芯片已完成各项功能的调测工作，并已应用于宽带自组网终端、**自组网电台等多项整机产品中；公司的**通讯终端已中标，正与客户联调联试中；**自组网电台目前已经处于定型阶段；公司的语音通话器、一体化通用单元正在参与到客户的招投标工作中。同时公司的新一代智能无线电基带处理芯片已基本完成前端设计，马上全面进入后端设计阶段，将加快加速推进宽带自组网终端和智能无线通信系统等无线通信相关项目和产品的研发。此外顺应智能化趋势，公司开展智能装备等前沿技术和装备领域自主可控技术的研发并争取新的技术突破，从而实现公司产品的优化升级，提升公司产品竞争力和自主创新能力。公司单一产品依赖的风险将逐步降低。

2.主要客户集中度较高的风险

公司主要客户以科研院所、企事业单位以及地方国有大型企业为主，客户质量较高，主要客户实力雄厚、信誉良好，应收账款不能收回的风险较低。如果主要客户的经营情况和资信状况发生变化，将有可能影响公司的经营业绩。

3.募投项目建设进度不及预期的风险

由于土地/房产暂未最终确定，公司电子信息装备生产基地建设募投项目暂未开始投入；因公司必须紧密围绕客户需求，不断加大创新力度和深度研发，研发技术中心建设项目建设进度未达预期，目前募集资金投入进度为26.89%。公司正在有序推进募投项目，公司募投项目建设进度不及预期会对项目的整体投资回报和预期收益产生不利影响。

4.内部控制需加强的风险

报告期内，公司内部控制总体执行有效，内部控制制度基本设计合理，未发现重大缺陷或重要缺陷，但在应收款项管理方面需持续加强催收及对账管理。

5.丧失主要经营资质的风险

根据相关规定，从事该行业生产的企业需要获得法律法规规定所必须的经营资质。公司是专业从事该行业电子信息装备的研发、生产和销售的高新技术企业，具备开展上述业务所必备的各类经营资质。若公司在生产经营过程中，发生重大事件泄密、产品质量不过关等事项，均可能导致公司丧失业务资质，进而严重影响公司经营业绩。

（三）财务风险

1．经营活动产生的现金流量净流出持续增加的风险

报告期内，公司销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少，主要是由于公司应收账款结算周期受最终客户与总体单位的结算进度影响，回款周期较长所致。虽然公司下游客户整体信用度较高、履约能力较强，但随着公司业务的持续推进，公司需要支付的供应商款项、员工薪酬及相关税费等将持续增加，公司经营活动产生的现金流量净流出存在进一步增加的风险。

2.产品定价方式对公司盈利造成波动的风险

根据产品价格管理相关规定，对于需要最终客户最终批复价格的，在最终客户未最终批复前交付的产品按照暂定价格进行结算。由于上述批复周期较长，会存在在价格最终批复前以暂定价格签署销售合同确认收入的情形；最终客户最终批复后将按照最终批复的价格将差额调整结算当期营业收入。报告期内，公司尚无补充确认差价的情形。随着公司主要产品最终批复价格逐步确定，若公司产品暂定价格与最终批复价格存在较大差异，则将导致公司未来收入、利润及毛利率出现较大波动的风险。

3.应收账款余额较大的风险

报告期末，公司应收账款账面余额约89,452.37万元，金额较大，未来随着销售规模的进一步扩大，公司应收账款余额可能进一步增加。虽然公司下游客户整体信用度较高、履约能力较强，且公司已建立了相应的风险控制体系，但若客户未来不能及时支付货款，公司应收账款将发生坏账损失，减少公司经营性现金流，对公司经营成果和资金状况造成不利影响。

（四）行业风险

作为该行业电子信息装备的供应商，公司所处行业与国防工业的发展状况具有较强的联动性，该行业电子信息装备需求的变化，将对公司主营业务和经营业绩产生影响。如果未来行业宏观环境发生不利变化，或行业信息化建设规划发生重大不利调整，如受最终用户的具体需求或其年度采购计划等的影响，可能存在订单增加或订单延迟等情况，导致交货时间具有不均衡性，从而可能对公司经营的稳定性产生一些不利影响。

（五）宏观环境风险

1.宏观经济环境波动的风险

经济下行可能会对公司的业绩造成影响。虽然公司产品主要面向科研院所、企事业单位以及地方国有大型企业，主要受国防信息化体系建设进度影响，但正常经济活动的重大不利变化仍可能对国防信息化体系建设的推进产生一定的影响，公司正常采购、研发、生产及销售将不可避免遭受不利影响。截至目前，宏观环境对公司的采购、研发、生产和销售未产生重大不利影响。

四、报告期内核心竞争力分析

(一)核心竞争力分析

秉承“科学精神思想创造”的宗旨，公司自成立以来就强调具有前瞻性的发展战略。经过多年持续的研发投入，公司形成了较强的产品开发能力，在信息处理及无线通信领域积累了一系列具有创新性的核心技术，公司形成了较好的品牌和竞争优势，包括较为明显的研发及技术优势、资质优势、产品及先发优势和管理优势等竞争优势。

1、研发及技术优势

在多年的发展过程中，公司积累了丰富的研发经验，打造出一支强大的研发人才团队，研发人员近年一直占公司员工总数50%以上，主要成员具备国内外领先的信息技术领域企业或各大研究院所的工作背景，具备电子信息装备领域相关的硬件、软件、通讯设计等方面的研发经验和该行业项目经验，具备了突出的研发设计能力。报告期内，公司持续保持高比例研发投入。经过多年的技术研究积累，公司在电子信息行业掌握了一系列的核心技术。

2、资质优势

根据相关规定，从事该行业研发和生产的企业需要取得相关的准入资质。客户高度重视产品供应的安全性及后期支持与维护，具有严苛的供应商资质审核流程。一般而言，从资质认证、参与预研，到正式实现规模生产和批量供应，需要耗费较长的时间。

公司具有完整的该行业电子信息装备的研制生产资质，符合供应商的资质要求，获得了长期稳定的供应商资质，对不具备相关资质的企业形成竞争优势。公司目前相关资质的展期续证工作进展顺利，部分资质已续证完成，部分资质现场审查已完成，等待下证。

3、产品及先发优势

自公司成立起，公司即以该行业电子信息设备相关模块及技术方案为切入点进入了该行业电子信息装备配套业务领域，在后续发展中完成了多款产品的定型，并成功实现了在行业系统中的推广应用。目前，公司已经形成了完善的批量生产、小批试生产、样机研制三个产品梯次。

该行业电子信息装备一般均由原研制、定型厂商保障后续生产供应，整机一旦定型即具有较强的路径依赖性，更换需履行的程序较为复杂、时间较长。此外，客户对装备的技术稳定性和体系安全性有较高要求，因而客户对供应商有粘性特征。公司在已经批量生产的指挥控制信息处理设备、软件雷达信息处理设备、其他信息处理终端等领域，具有先发优势。

4、质量优势

公司建立和实施了该行业质量管理体系，于2011年按照行业质量管理体系的要求，通过了质量管理体系认证，目前已形成完善的质量管理制度。公司研制的产品能满足指挥控制、通信等各种需要，性能优越、易操作、稳定性高、环境适应性好，产品出厂前均经检验、试验合格并经代表或总体单位验收合格，具有明显的质量优势。

5、管理优势

公司坚持市场导向下的持续创新战略，市场化运作、机制灵活。结合用户的应用需求，公司自主决定产品战略定位，并形成了多样化、多层次的产品结构。凭借民营企业灵活的体制机制，公司能够及时掌握客户对产品的需求变化并进行研发，快速响应客户需求并及时供货。公司在快速响应客户需求和内部决策高效性等方面具有管理优势。