全球速递！申科股份2022年年度董事会经营评述

申科股份（002633）2022年年度董事会经营评述内容如下：

(相关资料图)

一、报告期内公司所处行业情况

轴承是现代工业的基础零部件，被誉为机械装备的“关节”，广泛应用于汽车、风电、重型机械、家电、电机、工程机械等行业。根据结构和运动方式的不同，轴承产品可分为滚动轴承和滑动轴承两大类。

目前，在全球范围内，轴承行业经过多年产业竞争，已形成由瑞典、德国、日本、美国四个国家的八家大型轴承企业垄断竞争的态势。我国轴承工业具有较为显著的区域化发展特色，已形成较为成熟的五大轴承产业集聚区，包括瓦房店轴承产业集聚区、洛阳轴承产业集聚区、苏锡常轴承产业集聚区、浙东轴承产业集聚区、聊城轴承产业集聚区。我国轴承行业参与者众多，但同质化现象严重，且由于资金、技术、人力等限制，轴承企业的规模普遍较小，生产主要集中在低端产品上，且行业集中度相对较低。少数核心领域突破了西方封锁，航空轴承、高铁轴承、机器人轴承等大量高端产品仍主要依靠进口。

鉴于我国工业制造的快速发展，我国轴承工业已形成一整套独立完整的工业体系，无论从轴承产量，还是轴承销量，我国都已经迈入轴承工业大国行列，成为日本、瑞典后的世界第三大轴承制造国家。我国轴承行业具备资金密集、劳动密集、准入技术壁垒高以及产业链联动效应强等特点，行业尚处于成熟发展期。随着下游如汽车、家用电器、风电以及工程机械等行业的发展，其对轴承产品的配套需求逐渐提升，轴承行业市场规模有望进一步扩大。在十九大报告提出着力加快建设实体经济以及在《中国制造2025》推动制造业发展的背景推动下，行业内轴承厂商的产品销量将不断提高，轴承行业的发展有望迎来良机。

我国是轴承生产大国，但并不是强国。近些年来，国家陆续出台各项产业政策，引导轴承行业向精密化、高端化发展，推动轴承在轨道交通、航空、基建等各方面的应用，鼓励轴承行业转型升级、提质增效，为轴承行业的发展提供了良好的环境。产业政策的引导作用将推动行业内企业的技术进步，促进企业提高自主创新能力，加快产业结构优化升级。提升我国轴承产品质量和品牌知名度，加大轴承出口市场的占有率，实现进口替代是行业未来发展的主要趋势。国内轴承制造企业要抓住机遇，积极研发高端轴承，抢占发展机遇。

二、报告期内公司从事的主要业务

（1）公司所从事的主要业务情况

公司主要从事厚壁滑动轴承及部套件的研发、生产与销售，产品主要包括DQY端盖式滑动轴承系列、ZQ/ZQKT座式滑动轴承系列、ZH动静压座式滑动轴承系列、VTBS立式推力轴承系列、1000MW/600MW/300MW轴承系列及轴承部套件等，广泛应用于高速、重载、高精度、大功率的机械设备。

1、DQY端盖式滑动轴承系列：主要应用于大中型交、直流电动机和其他旋转机械，具有自动调心、噪声振动小、体积小、使用维护方便等优点。通过轴承结构的改进，该系列产品结构紧凑、体积较小、占用空间较小，有利于电机内部空间的布置。

2、ZQ/ZQKT座式滑动轴承系列：主要应用于大中型交、直流电动机和其他旋转机械，具有自动调心、可靠性高、使用维护方便等优点。该系列产品承载能力大，适应较高的转速，能够保持转子系统的稳定性和可靠性。

3、ZH动静压座式滑动轴承系列：主要应用于大型可逆转变速交、直流电动机，如轧钢机、矿井提升机等。该系列产品通过动压、静压联合作用，可满足电动机转子逆转、变速等特殊工况的需求，具有承载能力大、功耗小、磨损小等优点。

4、VTBS立式推力轴承系列：主要应用于水轮发电机、水泵等，具有承载能力大、使用寿命长、负载均匀等优点，应用领域包括水力发电、污水处理、引水工程等。

5、1000MW/600MW/300MW轴承系列：主要应用于汽轮发电机。该系列的主要产品为600MW汽轮发电机可倾瓦轴承，该轴承的轴瓦采用圆形瓦与可倾瓦组合的特殊结构，具有耗功小、温升低、稳定性好等优点，能够满足大容量发电机性能需求。

6、轴承部套件：水电、火电、风电、核电类发电设备及电动机中轴承外围的部件及配套件，包括发电机主轴、水轮发电机蜗壳、汽轮发电机端盖、燃气轮机透平气缸、风电轮毂、机舱、风力发电机机座等。该类产品主要根据客户需求定制而成。

（2）经营模式

由于不同主机设备在运行工况、性能要求等方面存在较大差异，与之配套的厚壁滑动轴承需根据主机的不同需求进行设计与制造，因此厚壁滑动轴承无法进行大批量生产，呈现小批量、多品种、多规格的特性，于是形成了行业特有的经营模式——按订单生产、以销定产。本公司的经营模式如下：

1、采购模式：公司的原材料和零部件主要是通过公司采购部向国内厂商采购。

2、生产模式：在生产制造方面，本公司实行订单驱动、计划生产的管理模式。

3、销售模式：采取直销的模式，由公司市场部负责根据公司经营目标制定营销计划并进行客户管理。

（3）所属行业的周期性特点

滑动轴承行业作为通用设备行业的细分领域，周期性主要受宏观经济周期、下游装备制造业以及产业政策影响。滑动轴承产品的市场需求受固定资产投资的影响较大。国家宏观经济形势的变化、有关产业政策的调整会影响滑动轴承行业的景气度。滑动轴承产品的生产和销售受季节因素影响不明显。

（4）公司行业地位

公司是我国厚壁滑动轴承领域的重点企业，系国家高新技术企业，公司的研发、设计与制造能力处于行业前列，在市场占有率、技术开发、生产工艺和品牌知名度等方面也均居行业前列。

三、核心竞争力分析

公司经营滑动轴承制造三十多年，积累了丰富的行业经验，锤炼和培养了一批优秀的研发、销售、管理团队，形成了自己的核心竞争力。

1、雄厚的装备制造能力

公司经过多年的经营实践，积累了强大的生产制造能力。一方面，公司装备实力雄厚，车间配备增材制造中心（合金3D打印）、自动化软性生产线、仓储立体库等高端设备；另一方面，公司的制造能力雄厚，公司长期以来一直注重技术人员的培养和引进，具备经验丰富、技术熟练的技术和生产人员，拥有多项工艺技术储备。

2、技术创新能力

公司自设立以来始终把研发和技术创新作为企业可持续快速发展原动力，经过多年的研究和不断的投入，依托公司坚实的技术基础、高效的技术团队及合理的科研机制，公司在大型机械制造方面的技术水平始终保持行业领先，掌握并取得了一系列的技术成果，从而巩固了公司在国内同行中的领先地位。

3、产品品种齐全，产品结构合理

公司是为大中型电动机、大型机械设备、发电设备提供厚壁滑动轴承及部套件的专业供应商。目前公司已形成相对完整的厚壁滑动轴承产品系列和齐全的产品规格，是国内品种最多，规格最全的厚壁滑动轴承生产厂家之一。

4、优质的客户资源

公司在滑动轴承领域从业三十多年，凭借过硬的技术、周到的服务，树立了良好的品牌形象，积累了优质的客户资源。公司主要客户包括上海电气（601727），东方电气（600875）、704研究所等，还与西门子、GE、福伊特、通用电气、阿尔斯通等知名公司建立了良好的合作关系。

四、主营业务分析

1、概述

报告期内营业收入、营业成本较上年同期分别增长7.77%和14.84%，主要系本期销售收入比上年增加所致；

报告期内税金及附加314.42万元，较上年同期增加66.82万元，同比增长26.99%，主要原因系本期销售增加，缴纳增值税增加致附加税增加所致；

报告期内销售费用1,477.42万元，较上年同期增加391.93万元，同比增长36.11%，主要原因系本期招待费、售后服务费增加所致；

报告期内管理费用4,219.56万元，较上年同期增加426.96万元，同比增长11.26%，主要原因系本期招待费、职工薪酬增加所致；

报告期内研发费用1,321.20万元，较上年同期增加303.99万元，同比增长29.88%，主要原因系本期研发项目投入增加所致；

报告期内财务费用473.17万元，较上年同期增加202.93万元，同比增长75.09%，主要原因系本期为还贷承兑贴现所致；报告期内经营活动产生的现金流量净额-366.40万元，较上年同期增加4,396.79万元，同比增长92.31%，主要原因系本期销售商品收到的现金回款增加、购买商品支付的现金减少所致；

报告期内投资活动产生的现金流量净额-908.27万元，较上年同期减少1,529.87万元，同比下降246.12%，主要原因系本期无银行理财所致；

报告期内筹资活动产生的现金流量净额1,715.91万元，较上年同期减少2,570.06万元，同比下降59.96%，主要原因系本期归还借款所致。

五、公司未来发展的展望

（一）公司发展战略及经营计划

2023年，公司将围绕既定发展战略，持续做好增收节支工作，稳步推进各项业务发展，保持公司稳健经营。

1、公司将继续专注主业，并在现有业务之下积极寻求新的利润增长点，以改善公司经营情况，提高公司盈利水平。2、公司将继续深化全面预算管理，强化内部管控，持续挖潜降本控费空间，将节约成本和增加效益贯穿到生产、采购、销售、管理等各个环节，促进公司增效增收。

3、公司将以客户需求为导向，持续加大研发投入，加强技术创新，生产能满足国内外市场需求的产品，保证公司产品的差异化竞争优势，增强公司的核心竞争力。

4、公司将持续健全和完善内部控制体系，提升规范化运作水平，加强风险防范意识，促进公司健康、稳定、可持续发展。

5、公司将持续强化人才队伍建设，坚持内部培养与外部引进相结合的人才管理方法，加强人才储备，优化员工结构，建立多层次人才队伍，为推动公司高质量发展提供人才保障。

（二）未来面临的风险

1、市场竞争风险。近年来，下游装备制造业快速发展，国内有实力的滑动轴承生产企业加大了各方面的投入，如引进国内外先进的生产设备和技术进行技术改造，加大对生产设备、检测设备、生产线的研发投入，引进高水平的科研人员，竞争实力得到显著提升。如果公司不能持续保持技术领先和产品质量优势地位，可能在市场竞争中失去已有的市场份额，导致公司市场占有率下降。

2、主要客户相对集中的风险。国内电动机和发电设备较高的市场集中度的特点决定了为之配套的滑动轴承生产企业的主要客户相对集中，公司产品销售对主要客户存在一定依赖。如果主要客户需求下降、或自主开发相关产品、或转向其他滑动轴承供应商采购相关产品，公司的生产经营将受到一定的负面影响。

3、主要原材料价格波动的风险。目前公司主要原材料国内市场供应充足，且与主要供应商建立了较为长期稳定的合作关系，能够满足公司正常生产经营的需要。倘若原材料出现价格出现较大波动，将会增加公司产品成本对公司的生产经营产生较大影响，从而影响到公司盈利水平和经营业绩。

4、技术风险。随着下游主机行业的快速发展，客户对产品的质量与工艺的要求逐步提高，如果公司不能准确预测产品的市场发展趋势，及时研究开发新技术、新工艺及新产品，或者科研与生产不能同步跟进，产品不能满足市场的需求，公司的产品可能面临被淘汰的风险，公司的生产经营将会受到较大的影响，公司面临一定的技术风险。