天天热门:广晟有色2022年年度董事会经营评述

广晟有色（600259）2022年年度董事会经营评述内容如下：

(资料图)

一、经营情况讨论与分析

公司是广东省属国企广晟集团旗下一级企业，国家级稀土集团——广东省稀土集团的核心企业。主要从事稀土矿开采、冶炼分离、深加工以及有色金属贸易业务，生产产品包括稀土精矿、混合稀土、稀土氧化物、稀土金属、稀土永磁材料等。多年来，公司通过横向构筑“稀土、钨、铜”三大产业布局，纵向打造“矿山开采、冶炼分离、精深加工、贸易流通与进出口”完整的稀土产业链，形成了“12345+1”的产业格局。

回望2022年，在国内经济乏力、欧洲能源危机、美国加息周期等多重因素干扰下，面对复杂严峻的经济形势，公司全面贯彻“以党建为引领、以资源为依托、以市场为导向，以创新为动力”的经营方针，坚持稳中求进工作总基调，全年实现营收228.64亿元，同比增长42.03%；实现归母净利润2.32亿元，同比增长67.03%，经营业绩创上市13年以来新高。参股企业大宝山矿全年实现营收20亿元，利润总额3.83亿元，创建矿以来历史新高，成绩斐然。公司通过深化改革、狠抓经营、推进项目、聚焦科技、优化治理等系列举措，在争创辉煌的征程之上稳步前进。

（一）深化企业改革，助力高质量发展

过去一年，公司持续深化三项制度改革，大力实施“1511”人才工程，实现干部人事制度改革创新，打好“选用育管”组合拳，不断提升人力资源核心竞争力。围绕能上能下，深化经理层成员任期制和契约化管理，实现“人人挑担子、人人扛指标、人人发挥作用”。加快实施公开招聘、竞争上岗、末等调整和不胜任退出等市场化用工制度，实现人员能进能出；13名青年骨干主动请缨建功基层，本部人数减少10%。公司优化升级“月考核、季结算、年清算”动态考核模式，实现个人薪酬分配与绩效考核结果的深度捆绑，薪酬能增能减。

公司在全面推行深化改革行动中，通过践行“三精管理”革新经营管理模式，全面提升企业效能。建立一套落实经理层职权的授权、监管、反馈闭环管理体系，形成权责分明的决策机制；构建企业一体化管控模式，10家企业划分为4个片区，由片区龙头企业统管，10家企业班子人数减少25%。

顺利完成合规体系建设，搭建合规管理组织体系，完善合规管理制度体系，建立并运行合规管控各项机制，合规体系建设通过第三方合规咨询机构验收，全员合规意识增强，公司合规管理水平及抗风险能力稳步提升。通过六位一体大监督管理体系，构建“监督、反馈、整改、提升”的闭环管理体系，通过业务线条全面监督，防微杜渐、上下联动，同时协同外部审计、合规机构力量，做到风险有效识别与评估，形成立体式、全覆盖监督机制，为公司高质量发展助力护航。

（二）狠抓经营管理，提质增效促发展

2022年，以提升产业链核心竞争力为目的，以整合重组及一体化管控为主要方式的经营体制机制改革实现公司市场形象提升、降本增效显著、业绩持续攀升，公司经营业绩创上市13年以来新高。

一是强化企业管控力度。公司通过自我加压，坚持每周一调度、每旬一研判、每月一布置，研究制定了稳增长工作方案，一企一策推动企业增长。全力强化生产组织调度，全面提升稀土矿、铜精矿、硫精矿的生产能力，稀土矿、铜精矿、硫精矿产量均创历史新高。

二是改革营销管控模式。公司通过成立营销中心，统一市场规划、销售、品牌、价格、渠道、政策和销售队伍管理，发挥规模优势、优化资源配置，运用数据和情报准确研判供需关系和市场行情，主要产品统一销售，增加市场议价能力。

三是升级财务管控模式。公司成功上线ERP系统，实现经营和财务管理一体化和数字化转型。实施财务总监委派制改革，财务风险得到有效控制；成立资金中心，资金统管率达到100%，实现成本管控、效益双提升。

（三）落实重点项目，助力企业发展

2022年，广晟有色以“不争第一就是在混日子”的企业精神构建重点项目推进工作机制，通过项目建设为公司高质量发展注入新动能。

一是强化资源战略。历时16年，新丰公司成功办获采矿许可证，新增11.14万吨南方离子型稀土资源储量，为公司可持续发展奠定资源基础。华企公司顺利办获安全生产许可证，为公司实现大规模生产扫除障碍。参股公司大宝山矿铜多金属矿富矿体找矿勘查项目，新增铜金属量约4.5万吨，且随着新的探矿工作深入推进，资源储量有望大幅增长。红岭公司成功实施混改工作，引入战略合作者共同实施矿产资源开发，实现转型升级，进一步增强公司钨板块竞争实力。

二是优化中游板块。富远公司年处理5000吨中钇富铕稀土矿分离生产线，用时9个月如期完成搬迁及技改升级，是国内首家实现分离废水全循环利用的稀土分离企业，将建成“全国最大的中重稀土分离绿色示范工厂”；兴邦公司绿色智能化改造全面完成，彻底解决VOC废气无组织排放环保问题，大幅提升产品质量和生产效益。

三是做强下游产业。晟源公司8000t/a高端磁材建设项目历经1年完成一期建设，并于2023年1月顺利投料试产，将是广晟有色做强做优做大磁材产业的主力军。

2022年3月，公司通过发挥上市公司融资优势，围绕稀土全产业链，在“补链、延链、强链”上下功夫，成功实施非公开发行股票募集资金13.96亿元，为上述晟源公司、富远公司两大重点项目建设提供了稳定资金保障。

（四）聚焦科技创新，增强发展动力

报告期内，公司全面推进深化公司科技创新改革。通过育才创效、产研合作、技术攻关、科研激励四方面的科技创新机制改革，不断夯实科创基础、厚积科创底蕴、培育技术优势、增强发展动力、掀起创新热潮，打造具有广晟有色鲜明特色的科创名片，构建广晟有色独有的科创体系。公司全年新增发明专利9项，新增实用型专利50项。

在科技创新机制改革方面，公司建立“首席专家工作室”机制，用自己的专家培养自己的工匠，在企业生产一线推行科技创效。以课题驱动首席专家创新工作室“传帮带”，以老带新培育工匠。指导重点企业向科研院所引进“科技特派员”借助外智，淬炼企业队伍，提升整体科创水平。

在科技创新成果落地方面，做实院士工作站平台，与李卫院士团队联合申报发明专利2项。报告期内，兴邦、富远、嘉禾公司“南方离子稀土放射性治理关键技术”经中国稀土（000831）学会评定达到国际领先水平；兴邦公司“稀土工业废水超低排放关键技术及产业示范”获得省科技成果登记；嘉禾公司“高端MLCC用稀土特殊氧化物制备工艺技术”经中国稀土学会组织评价部分技术指标国内领先。另外，福义乐公司2项稀土磁性产品实现省属永磁企业高新技术产品零突破；兴邦公司“4N5氧化镧”产品被认定为广东省名优高新技术产品。

在科技成果转化方面，公司联合大宝山公司、石人嶂公司开展的“金属矿山地质危险源智能安全监测预警系统”科研项目被广东省工信厅、发改委、科技厅、应急厅评定安全应急装备应用试点示范工程。“战略性矿产安全开采监测预警技术研发及应用”项目成果经省生产力促进中心组织评价达国际领先水平。大宝山公司“难选铜硫矿高质量回收关键技术与装备机”、红岭公司“极低品味钨多金属矿绿色高效利用与产业化”被列入国家矿产资源节约和综合利用先进适用技术目录。

下一步，公司将持续推进研发平台申报工作，加强科技人才队伍建设，推动科技成果转化，将创新科技作为企业发展的动力源泉，深耕主业，与时俱进。

（五）规范公司治理，完善企业管理

2022年，公司在全面优化治理方面下功夫、出实招。先后共制定出台了十余项制度，进一步落实董事会各项重要职权；研究落实董事会专门委员会工作方案，优化决策流程，提高决策效率；注重加强监事会监督职能，完善监事会工作机制，并总结提炼监事会工作中的优秀做法，荣获中国上市公司协会颁发的“上市公司监事会卓有成效榜”，是公司上市以来监事会首次获得资本市场的相关荣誉。

公司不断强化投资者关系管理工作，构建多维度投资者交流体系，畅通双向沟通机制。全年公司组织近150场线上线下（300959）交流会议，开展年度、季度业绩说明会约30场，参加券商研究所策略会超过10场。2022年，公司荣获第六届中国卓越IR“最佳投资者关系项目”以及“最佳资本市场沟通”以及中国证券报颁发的“金牛奖-投资者关系管理奖”三项大奖。

二、报告期内公司所处行业情况

中国是稀土大国，拥有稀土资源的绝对优势，稀土种类多，下游应用广泛，是新能源、军工等重点行业的关键原料。早期我国稀土开采行业，尤其是中重稀土，因其易开采且收益高等特点，滋生了一批盗采偷挖的“黑稀土”产业，稀土行业无序竞争，给稀土管理带来了巨大挑战。近年来，国内持续不断的稀土行业整治和整合，进一步提高了国内稀土行业集中度和规范度，在保持资源总量优势的同时优化了供给结构，国内稀土行业供给稳定性及可控性大幅提升，促进稀土行业健康发展。

中国稀土资源得天独厚，通过国内不断更新迭代的冶炼分离技术和庞大的下游需求，使我国在世界上由稀土资源优势转换为稀土产业链优势，增强了对行业整体的掌控能力。2021年底，中国稀土集团的成立，稀土行业格局进一步优化，行业集中度进一步提升。2022年12月30日，商务部发布了《关于<中国禁止出口限制出口技术目录>修订公开征求意见的通知》，将“稀土的提炼、加工、利用技术”列入禁止出口名录，或将制约海外稀土供应链的重建，从而进一步夯实我国稀土产业链的龙头地位。

稀土是我国重要的战略资源，在新材料、冶金、石油化工等领域拥有广阔的应用前景。近年来，永磁材料成为稀土下游应用的重要增长领域。高性能钕铁硼材料是第三代稀土永磁材料，广泛应用于新能源汽车驱动电机、风力发电机、节能电梯和变频空调压缩机以及消费电子等领域。在双碳背景下，高性能钕铁硼永磁电机渗透率不断提升，稀土需求大幅增加，新能源汽车的普及也进一步提高了对稀土永磁材料的需求。此外，3C产品方面，手机、平板等智能产品的磁吸充电及配件以及无线充电的普及都进一步带动钕铁硼磁材的需求增长。

公司作为广东省属国企广晟集团旗下一级企业，国家级稀土集团——广东稀土集团唯一上市平台，拥有广东省全部在采稀土采矿证，形成了集“矿山开采、冶炼分离、深度加工、贸易流通”的完整稀土产业链。下一步，公司将持续推动资源整合，不断做实做强稀土产业链，提高公司盈利能力，巩固公司产业地位。

三、报告期内公司从事的业务情况

（一）主要业务

公司主要从事稀土矿开采、冶炼分离、深加工以及有色金属贸易业务，生产产品包括稀土精矿、混合稀土、稀土氧化物、稀土金属、稀土永磁材料等。

（二）主要产品及用途

稀土是化学元素周期表中的镧系元素以及镧系元素密切相关的元素总称。稀土元素目前已广泛应用于电子、石油化工、冶金、机械、能源、轻工、环境保护、农业等领域。其中重稀土产量小，全球产地集中在我国南部和东南亚地区，用途广泛，单位用量较低，但价值较高。镨、钕、镝、铽作为钕铁硼的主要原料，紧密绑定下游稀土磁材和新能源需求，是当前受关注度最高，也是最具价值的4种元素。

（三）经营模式

（1）采购模式

公司所属稀土矿山企业采用集中询价批量采购大宗辅料；分离企业所需原材料主要通过自有矿山、外部采购保障供给，主要辅料采用招投标的方式批量采购；贸易企业、磁材企业主要通过签订长期协议或根据行情不定期采购，采购价格随行就市。

（2）生产模式

公司的稀土业务严格按照国家部委下达的稀土生产总量控制计划组织生产，稀土矿开采、冶炼分离严格做到不超计划生产。磁材业务主要采用订单生产模式，根据客户订单需求组织生产。

（3）销售模式

强化对所属生产企业的一体化管控，实现稀土主要产品统一销售。公司稀土、磁材、贸易业务的产品销售主要是通过公司营销中心直销或自行对外销售。

（四）市场地位及竞争优势

公司作为国家级广东稀土集团主体上市公司，拥有上市公司平台优势以及广东稀土集团的战略优势，公司地处粤港澳大湾区，区位优势明显。公司作为广东省唯一合法稀土采矿权人，拥有广东省内目前已获批的全部稀土采矿证,并且具有完备的产业链优势，具备稀土全元素分离能力，在中重稀土领域具有突出的竞争优势。

（五）主要业绩驱动因素

一是公司提升稀土矿山自产矿量，把握市场机遇，加大稀土产品的生产销售。二是公司加强内部管理，实施内部生产成本对标，降低单位生产成本，提升企业盈利水平。三是强化参股企业管控，大宝山公司保持稳产高产，东电化公司提高产能及经营业绩，实现良好投资收益。

四、报告期内核心竞争力分析

1、资源优势

公司作为国家级广东稀土产业集团主体上市公司，拥有广东省内目前已获批的全部稀土采矿证，是广东省唯一合法稀土采矿权人，公司旗下拥有3家稀土矿山企业，控制中重稀土资源超12万吨；2家钨矿企业，证内钨矿资源储量6.4万吨，远景储量丰富。同时参股企业大宝山矿拥有华南地区最大的铜硫金属矿，资源优势明显。

2、产业链优势

多年来，公司深耕主业，横向构筑“稀土、钨、铜”三大产业布局，旗下拥有3家稀土矿山企业、2家钨矿企业、4家稀土分离企业、5家稀土应用端企业以及1个贸易板块，外加战略参股1个铜板块，形成了“12345+1”的产业格局；纵向打造“矿山开采、冶炼分离、精深加工、贸易流通与进出口”完整的稀土产业链。通过对省内资源的掌控，同时通过先进的南方离子型稀土矿绿色分离技术，公司可以实现15种稀土元素全分离，制备出“6个9”超高纯度的稀土氧化物，年分离总产能达14,000吨。

3、技术研发优势

报告期内，公司坚持科技兴企，深化“揭榜挂帅”“首席专家工作室”“科技特派员”“研发项目收益分红”等科创体制机制改革，加强科技人才队伍建设，提高自主创新能力，打造具有核心竞争力的科技创新高地，构建矿业端技术“制高”、材料端技术“制胜”的具有广晟有色鲜明特色的科创体系。

在稀土永磁领域，全国稀土磁材首席专家李卫院士唯一的院士工作站落户公司，日后将持续加大对磁材领域的技术研发投入，为自建的晟源公司年产8000吨高性能钕铁硼磁性材料项目提供强大的技术保障。

在稀土采矿领域，公司以“揭榜挂帅”方式引进中南大学邱冠周院士团队，目前“生物冶金浸取稀土工艺”的实验室小试已获得成功，正在筹划中试试验。此外，公司还通过内部“揭榜挂帅”，已突破“高端MLCC用稀土特殊氧化物制备工艺”技术瓶颈，实现量产。通过技术革新、平台共享，人才交流等方式，实现科技兴企，助力企业高质量发展。

4、区位优势

公司位于稀土行业下游终端领域应用最为广泛的广东省，受益于新能源汽车、节能电机、工业机器人、风电等领域高速发展，稀土永磁在稀土下游各领域中消费价值高涨，发展前景广阔。公司也通过大力发展晟源公司8000吨高性能钕铁硼永磁材料项目，进一步通过区位优势加快拓展公司在高性能永磁材料及下游应用的市场份额。

此外，公司地处贯通国内国际的粤港澳大湾区，交通便利，为公司进出口贸易提供了最佳窗口，具有海空港联动优势，发展前景广阔。

五、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入228.64亿元，同比增加42.03%；实现归属母公司所有者净利润23,231.06万元，上年同期归属母公司所有者净利润13,908.71万元，同比增加9,322.35万元。截至2022年12月31日，公司资产总额73.22亿元，归属于母公司所有者的净资产34.40亿元。

六、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一)行业格局和趋势

请参见第三节中“二、报告期内公司所处行业情况”的相关内容。

(二)公司发展战略

公司将以产业结构调整和优化升级为主线，以提高企业盈利能力、产品核心竞争力和抵御市场风险能力为目标，聚焦稀土、铜、钨矿等相关有色金属产品，横向拓展稀土、钨等战略性矿产资源，重点加快自有矿山开发建设与外部矿产资源并购；纵向延伸稀土深加工与应用产业链，加大稀土深加工产业并购力度，做强做优做大广东稀土产业，努力将公司打造成为国内中重稀土旗舰企业。

(三)经营计划

2023年是贯彻党的二十大精神的开局之年，是“十四五”承上启下之年，也是广晟有色“争创辉煌”的第二年。同时，也是公司重点项目投产的起步之年，是资源潜力转化为盈利能力的关键之年，是公司奋力谱写广晟有色新发展篇章的重要一年。公司将做好以下工作：

（一）聚焦一个核心——着力打造产业“链长”地位

稀土矿山企业奋力向前，华企公司力争实现2200吨稀土氧化物产出，努力探索完成“生物冶金浸取稀土技术开发”工业试验，以及力争完成绿色矿山建设验收；大埔公司力争实现500吨稀土氧化物产出，充分发挥稀土资源储备优势和广东省唯一合法稀土开采企业优势，让广晟有色这艘航船能够在变化多端的市场风浪中行稳致远。

稀土分离板块，扬长避短。拓宽原料渠道，拓优产销渠道，持续提升市场话语权，持续构筑稀土分离产业势能。富远公司将全力做好产能达产达标。兴邦公司、嘉禾公司持续做好技术升级。

贸易板块，深化一体化管理，发展高质量贸易，加快完成业务架构调整与贸易平台共享，同时进一步完善ERP系统功能，全面优化公司业务及经营模式。

磁材板块，依托广晟有色稀土全产业链优势，晟源公司加快打造具有核心竞争力的拳头产品，拓展进驻大客户供应链体系，塑造广晟磁材品牌。

钨板块，红岭公司将抓住成功引进合作方带来的重大战略机遇，增加紧迫感，促进转型脱困。石人嶂公司将以破釜沉舟的决心解决莲花山重大事故隐患整治，加速完成涉矿资源合法化。

（二）提升两种能力——全面提升公司治理和管控能力

2023年公司将进一步加大力度提升董事会、监事会运作水平。通过落实专门委员会工作，为董事会4个专门委员会配备具体职能部门支持开展工作；协助外部董事以开展调研、辅导、课题等形式发挥“经营老师、决策专家、沟通桥梁”的作用。

监事会将进一步落实“监督、反馈、整改、提升”闭环管理大监督体系，推动监事会、内审机构、外审和合规机构等各类监督力量协同联动。

此外，结合三项制度改革，公司将进一步落实经理层成员人人有指标、事事有人抓、事事有落实的工作目标，使得董事会可以根据任务完成情况刚性兑现经理层的绩效，从而更大程度激发经理层尽职履责的干事决心。

同时，公司将着力提升督办精度、深度和力度，完善督办闭环管理。将督办的主要精力放在公司党委和董事会决策的重难点事项上，抓要事、盯难事，抓住关键环节。通过深入一线及时准确掌握影响事项推进的情况，让督办工作更有质量。以“重点督办”和“日常督办”为“两大抓手”，将计划性事项督办与动态性事项督办相结合，紧抓不放，一督到底，直至落实。把落脚点放在“办”字上，通过着力强化“三大反馈机制”，将落实结果在考核方面予以应用。

公司将本着“学习对标走出去、工作重心沉下去、专业能力提上来”的基本思路，通过公司范围内举办管理能力提升大培训，实现管理、技术、技能全覆盖，从而提升专业管控能力。

（三）严守三条底线——护航公司发展行稳致远

2023年公司将从严筑牢合规管理底线，通过打造深度融合的合规体系，形成相关制度及考核办法，形成“一企一策”的合规负面清单及风险识别清单，同时开展企业每月定期自查、总部不定期专项检查、重大事项合规审查前置、常态化合规联席会以及合规培训等长效机制，定期对企业和总部部门进行合规考核。

深化“六位一体”大监督工作体系，系统制定2023年大监督工作实施细则，将监督触角延伸至各部门各项管理工作以及基层企业末端细节处，将涉及公司经营管理和改革发展大局的重点事项全部纳入监督工作中。

在环保安全方面，以“人防+技防”手段提升企业本质安全水平，确保安全平稳可控。加强安全现场管理全面压实企业安全环保主体责任，深化隐患排查治理，突出重点环节，扎实控制和防范安全环保风险。持续推进科技兴安工作完善安全生产科技支撑体系建设，开展安全生产重大科技攻关。

此外，公司将全面整治风险隐患，继续坚持严的基调、严的氛围，对派驻监督进行体制上的改革，探索每个片区聘任一名专职的派驻监督组长，与监督员一起全程参与至企业的决策管理过程。对于违规经营、突破合规底线、红线的，必须对责任主体从严问责。

（四）深化四类改革——升级体制机制助力价值创造

在经营改革发方面，首先是要优化企业考核设置。坚持“月考核、季结算、年清算”的动态精准考核方向不变。根据所属企业实际情况“一企一策”差异化设置考核方案。要严抓利润导向，月度考核绩效从严兑现，加大对合规管理的考核力度，采用月度扣分、年度系数调整的方式进行约束。

同时，公司将进一步理顺财务总监“责、权、利”关系，开展财务总监提级集中管控，细化财务总监职责清单。其次，通过强化预算管控，推行以周保旬、以旬保月的强势预算机制，并通过实施更为集中的资金管控措施，充分发挥资金池的调剂作用，利用多种融资工具降低公司的综合资金成本。

在投资改革方面，公司将进一步完善投资管理机制、强化全过程管控，实现投前论证充分、投中管控到位、投后效益明显的目标，致力于强链补链延链打造新的利润增长点。公司将坚持推动数智化转型，强化科技创新体制机制改革，增进产学研深度融合。

在“三项制度”改革中，将持续通过深化考核分配体系、升级干部管理体系、以及岗位职级体系，从而落实改革发展。营造“人人身上扛指标、人人肩上有责任”的干事创业良好氛围，持续不断带动企业向前发展。

（五）持续提升党建引领力

公司将坚持以党的政治建设为统领，落实学习成果转化，升级广晟有色“党建+”品牌矩阵，升级“1+13”党建品牌矩阵，紧紧围绕“生产经营改革发展”这一中心突出“创新、创效”两个重点，深入推动党建与业务深度融合。

(四)可能面对的风险

1、宏观经济波动风险

宏观经济波动会影响各地区的货币政策及财政政策，进而影响相关企业的经营，从而增加产能扩张及业绩释放的不确定性。

2、稀土价格波动风险

国内稀土行业重点企业贯彻落实保供稳价要求，稳定价格运行，同时，受宏观经济波动、国外进口矿产冲击及下游需求周期性影响，稀土价格波动较大，主要稀土产品价格存在产品价格下跌风险，进而导致公司的收入和利润产生波动。

3、政策风险

稀土是国家实行生产总量控制管理的产品，国家每年上、下半年各下达一次指标，若稀土开采、冶炼分离指标超预期，或国家部委控制、限制公司生产指标，将对公司生产及业绩产生负面影响。

4、安全生产及环保风险

公司所属企业的矿山开采存在安全生产风险，同时，公司在勘探、选矿、冶炼及精炼过程中，存在发生意外事故、技术问题、机械故障或损坏的可能，从而对企业经营来带风险。此外，随着国家对环保安全的监管要求不断提高，这也对企业的生产经营提出了更高的要求。

5、项目建设不及预期

若公司或子公司由于行业政策变化、市场供需格局变化或各类突发事件以及不可抗力等因素造成在建项目建设进度不及预期，将影响未来稀土产品产销量，进而对公司盈利能力产生影响。