交运股份2022年年度董事会经营评述

交运股份（600676）2022年年度董事会经营评述内容如下：

(资料图)

一、经营情况讨论与分析

2022年是交运股份实现创新发展、推进数字化转型关键的一年。

道路货运与物流服务：公司持续推进与大集团大客户以及园区、社区、厂区、港区协同发展战略，大力发展冷链物流、医药物流、城市配送、大件物流、工程物流、制造业物流等新兴重点物流业态，发挥多式联运、医药冷链物流、城冷配、仓配一体化模式等特色领域优势，加强享运共配城市物流服务平台运作。报告期内，道路货运与物流服务完成主营业务收入21.59亿元。

道路客运与旅游服务：公司拥有12座省际客运场站，形成以上海长途客运东站、上海长途客运西站、上海长途客运南站和上海长途客运北站为中心向四周延伸的客运站点网，客运场站发送客运量占上海市场60%。长途客运车辆逐步向节能型、智能型、豪华舒适型发展，不断满足乘客日益增长的多元化出行需求。公司推进房车露营、城市观光项目，积极打造个性化观光旅游巴士，加快推出“车票+船票+门票”的“1+N”旅游套票，陆续开通平湖、崇明陈家港镇、苏州红豆山庄等定制班线及杭州至浦东机场小型化定制。报告期内，道路客运与旅游服务完成主营业务收入1.62亿元。

汽车零部件制造与销售服务：专业从事汽车动力总成关键部件、车身及车身附件总成的制造和研发，拥有众多技术性能先进的制造设备，拥有上海地区中山南二路、金桥、川沙、白鹤、曹路和山东烟台、辽宁沈阳、湖北武汉、安徽滁州等生产基地，为上海通用、上海大众、一汽大众等国内外知名品牌汽车制造商提供专业配套服务。公司进一步拓展新能源零部件制造业务。报告期内，汽车零部件制造与销售服务完成主营业务收入18.19亿元。

乘用车销售与汽车后服务方面：公司拥有奥迪、沃尔沃、一汽大众、广汽丰田等知名品牌4S服务店，以及专业汽车修理厂、维修网点，形成了具有汽车销售、车饰、维修、保养技术咨询、汽车俱乐部、培训服务、质量检测、汽车配件零售批发功能的专业化、特色化的经营网络。新增新能源汽车商超店。报告期内，乘用车销售与汽车后服务完成主营业务收入16.64亿元。

二、报告期内公司所处行业情况

道路货运与物流服务：公司所属上海交运日红国际物流有限公司（以下简称：“交运日红”）、上海交运沪北物流发展有限公司（以下简称：“交运沪北”）是全国道路货物运输一级企业。根据交通强国战略要求，与国内外各类专业物流企业开展紧密合作，物流运作网络覆盖广泛,运输能力和运营范围基本实现全国通达无障碍。

道路客运与旅游服务：公司所属上海交运巴士客运（集团）有限公司（以下简称：“交运巴士”）是全国道路旅客运输一级企业，拥有各类中高档大客车400余辆，核准长途客运线路300余条，线路辐射17个省市。上海推进五大新城建设和长三角旅游一体化建设，为道路客运开拓“游运结合”带来了市场发展前景。

汽车零部件制造与销售服务：公司所属汽车零部件制造分公司（以下简称：“交运制造”）拥有二十多年的汽车零部件开发和制造经验，是国内最早参与轿车零部件本地化生产的企业。上海强化高端制造业的产业引领功能，是制造板块转型升级的发展方向。

乘用车销售与汽车后服务：公司所属上海市汽车修理有限公司（以下简称“汽修公司”）是汽车维修行业一类企业，是上海地区最早以乘用车销售和汽车维修为主的汽车后服务经销商。随着社会经济发展和绿色低碳发展，新能源品牌乘用车销售和汽车后服务市场具有一定发展空间。

三、报告期内公司从事的业务情况

今年以来，公司深化改革调整，促进转型发展，强化市场拓展，全力以赴完成好各类城市保供保运任务。

道路货运与物流服务方面：公司进一步优化道路货运与物流业务结构,加强与大型装备制造企业的合作，推广厂内BPO、BOO的物流模式，推动物流板块作为核心主业的可持续发展。

道路客运与旅游服务方面：公司结合客流实际，持续优化运营线路，努力挖掘包车市场业务，拓展城际租赁业务，结合市场环境开启游运专线。

汽车零部件制造与销售服务方面：进一步拓展新能源零部件制造业务，积极对接城际列车项目业务。

乘用车销售与汽车后服务方面：以新能源模式变革促进产业升级，新增4家新能源汽车商超店，全面推进新媒体营销，促进营销模式转变。上线交运汽车会员管理系统，以丰富营销模式，提升客户粘性通道，加强公司客户集团化管理。

四、报告期内核心竞争力分析

加强现代物流转型调整。做好BPO/BOO模式精细化，拓展运营厂区港区基地生产设备项目。

推动物流绿色低碳发展。合资组建上海交运特来电新能源科技有限公司，积极推进新能源车充电场站的建设和布局。

发展物流平台经济。依托享运共配城市物流服务平台，新增部分新能源城市配送车辆，探索货运车长短租和分时租赁等业务。

探索新能源车销售新模式。积极发展汽车新零售，一汽奥迪商超店上线运行，上汽奥迪、广汽丰田、沃尔沃商超店在建。

五、报告期内主要经营情况

2022年度，公司坚持改革导向，狠抓重点任务，聚焦主业转型。报告期内，公司实现营业收入为59.43亿元，实现归属于母公司股东的净利润为2716.09万元。

六、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一)行业格局和趋势

报告期内，公司加强核心主业发展，不断拓展新发展格局。

道路货运与物流服务：运输服务以便捷舒适、经济高效为发展目标，推进电商物流、冷链物流、大件运输、危险品物流等专业化物流发展，促进城际干线运输和城市末端配送有机衔接，鼓励发展集约化配送模式。大力发展智慧交通，推动大数据、互联网、人工智能、区块链、超级计算等新技术与交通行业深度融合。

汽车零部件制造与销售服务：科技制造要紧跟绿色低碳发展步伐，加强科技转型，加强多领域市场开拓，积极探索和开发符合市场趋势的新产品，推动产品升级换代。

乘用车销售与汽车后服务：2022年乘用车销量同比下降2.5%，新能源市场同比上升79.7%。作为传统4S经销商,要加快销售模式创新，调整销售品牌结构，开发新能源汽车后服务新业态。

(二)公司发展战略

坚持服务国家和上海城市发展战略，贯彻落实新发展理念，提升服务能级，打响服务品牌，以道路货运与物流服务为核心，乘用车销售与汽车后服务、汽车零部件制造与销售服务为支撑，深化改革，转型发展，创新驱动，协同联动，实现各业务板块高质量发展，提升股东价值，将公司打造成创新高效、智慧发展、实力领先的现代交通集成服务商。

(三)经营计划

2023年是推动“十四五”规划重要之年，要坚持问题导向，聚焦重点难点，振奋精神，把高质量发展要求贯彻到企业改革发展的各个方面。

一、聚焦主业、发挥优势，创造新业绩

要坚持把经营质量、经济效益挺在前面，根据不同业态特点特质抓好分类推进。

道路货运与物流服务要强化市场细分，巩固扩大BOO/BPO运作模式，进一步发挥工程物流、制造业物流、多式联运、医药物流、城冷配等特色领域优势，在大企业大合作中拓展商机。

汽车零部件制造与销售服务要加强精细化管理，在配套上汽的同时，积极拓展域外客户，提高设备利用效率。加强电驱产品、联电电驱产品、平衡轴总成及发动机连杆、传统能源及新能源、市域列车座椅等项目拓展，扩大市场覆盖面。

乘用车销售与汽车后服务要把握好新能源汽车发展趋势，适应汽车销售模式服务变化，用好服务网络和客户资源，加强营销精准度。紧抓新车销售质量，持续推进新车库存管理，扩大售中业务范畴，促进阶梯式营销体验。

二、锚定目标、扛起责任，发力新赛道

要在服务城市运行中体现责任担当，落实好“四区链动”。要进一步增强产业协同发展的溢出效应，加快长三角等地区业务布局，提升竞争能力，扩大市场份额。

三、守住底线、规范运营，实现新作为

要进一步补齐短板，防范化解重大风险，落实常态化工作机制。持续压实安全责任，构建自我约束、持续改进的安全生产内生机制，提高技防管控能力。

要完善财务预警机制，提高财务核算精细度，强化存货、应收账款控制，紧贴各板块个性化管理需求，做到业财一体化。

提高法务管理水平，健全案件管理制度，持续完善法律风险防范机制，加强合规风险识别结果分析，保障企业持续稳定健康发展。

加强公司系统内审队伍建设，提高审计整改成效，做好资金、投资、主业等领域防范化解重大风险任务，持续推进公司内控体系建设。

四、巩固提升、管理协同，展示新面貌

要加快推进数字化转型，促进数智经济和实体经济深度融合，加强管理模块整合，全面推进人力资源管理、财务管理数字化项目实施。

要部署人事、财务等企业核心管理系统。聚焦数据治理、智慧物流、智慧园区、智慧停车四大领域，赋能交运数字化建设。

强化对科技创新各项考核指标的跟踪管理。加强各直属科技创新体系建设，动态掌握科技创新工作阶段性进展，完善长效管理机制。

有序推进“双碳”工作，继续加强车辆选型，优化运力结构，落实公司项目申报的节能分析和评估报告制度，跟踪新能源车辆及配套设施应用情况。

落实网络安全责任，定期评估网络安全状况，及时发现和修补安全漏洞，确保网络与信息安全平稳受控。

(四)可能面对的风险

公司在持续推动主业转型、完善项目任务管理机制、实现协同发展等方面仍面临不少困难。公司将加强数字化转型顶层设计，强化管控体系建设，聚焦主责主业，做好经营发展。