如通股份2021年年度董事会经营评述

如通股份（603036）2021年年度董事会经营评述内容如下：

一、经营情况讨论与分析

2021年，新冠疫情反复不定、主要客户压缩资本开支、销售价格竟争激烈、钢材等大宗材料和铸锻件等价格出现大幅上涨等诸多不利因素，使公司在发展中遇到了不小的挑战。公司采取积极措施统筹谋划力推新产品开发、拓市场强推新品、转方式提质增效，克服外界不利因素的干扰，保持了生产经营的平稳运行。全年实现营业收入：2.70亿元，归属于上市股东的净利润：5,553.52万元。

1、直面现实困难，市场开拓稳步推进。报告期实现主营业务收入：2.69亿元；其中，境内：2.37亿元，海外：0.32亿元，受新冠疫情影响较大，海外业务在2020年出现下滑的基础上，同比下降15.46%。石油装备行业市场竞争依然激烈，公司在全面分析国内市场现状的基础上，对销售团队进行了优化整合调整，市场覆盖率、占有率得到提升，虽然新抓订单同比出现增长，但由于销售价格下降，营业收入仍承受较大压力，石油钻采设备同比收入下降7.26%；公司主动出击应对日趋激烈的竞争态势，加快了传统产品升级和营销模式转型的速度，扩大服务型业务收入的规模，取得一定效果，全年井口自动化等新产品实现销售5,648万元，有力的支撑公司发展。受疫情影响国际间人员交流受限，销售人员积极开拓思路，克服了人员出行受限带来的不利条件，通过网络、邮件等方法与顾客保持和加强了密切的沟通联系，取得了较好效果，下半年海外订单止跌反弹；但是，受国际航运影响，无法及时完成发货或运输过程，导致部分订单完成受限，全年海外销售下降15.46%。

2、强推新产品开发，打造企业发展新平台。对重点产品和年度开发计划进行细化分解，落实项目的总体目标、项目负责人、跟踪人和阶段考核目标，全年完成18项新产品开发、改进完善工作，其中钻修井自动化产品取得明显效果。继续把新产品开发和高规格平台的打造作为支撑公司发展重中之重，不断提升公司平台规格，被认定为江苏省专精特新“小巨人”企业。目前，公司是江苏省创新型企业，并拥有江苏省企业技术中心、江苏省石油钻采井口装备工程技术研究中心和研究生工作站等高规格平台。继续注重专利保护工作，打造知识产权护城河，全年组织申请了专利16项，其中发明专利8项，合计拥有有效专利53项。

3、加强管理，提高运行效率。面对市场竞争激烈和原材料成本上升等不利的外部环境，公司着眼未来，主动适应形势发展要求，加强了内部运行速度提升和降本增效工作。从提高生产效率、加快运行节奏、减少不必要的时间浪费和冗余环节角度出发，实施布局规划合理调整和工艺流程的重新组合，将机加工车间按工序重新分类整合，同步实施了装备换挡升级，淘汰落后生产设备；经初步统计：人均工时产量增长18.78%，厂内物流距离优化减少13.4%，取得了良好的效果。利用技术手段将各个过程有效连接，升级信息化水平，实现了软件系统对接、设备硬件连接、软件流程梳理、程序开发及测试、系统试运行、数据整理及切换等一系列工作，已取得一定成效，全部工作完成之后，将进一步提高公司的运行速度。

报告期大宗原材料价格出现大幅上涨，给公司带来了较大的成本压力。其中：富宝资讯显示废钢价格从2020年2300元/吨，涨至2021最高4270元/吨，目前仍在高位；公司采购废钢均价3531.26元/吨，同比上涨35.95%。报告期营业成本为1.62亿元，虽同比上涨10.42%，但由于有效控制使成本上升速度远低于原材料上涨幅度，突显了公司加强内部管理，提高内部运行效率的不俗成果和重要性。

4、整合资源，充分发挥组合优势。公司2021年一季度完成了设立南通惠通公司收购资产项目的审批程序；组织人员对购买的资产进行了细致的清点和确认，二季度完成了土地、房产过户和所有资产的交割。为了规范惠通公司的经营活动、实现收购目的，制订了运作流程和细则，搭建了组织架构，逐步理顺了运转和合作关系，未来将逐步显现并购效果。

5、跨行业发展，轨交项目取得新进展。2021年，BFA02型制动盘经过60万公里的装车运用考核，通过CRCC现场检验和技术评审，获得CRCC出具的《铁路产品认证证书》，取得订单并完成交货；同时，铝基复合材料制动盘进入标准地铁项目，围绕铝制动盘产业化和质量改进提升的目标要求，添置了相关设备进行技术改造，较好地完成了铝盘订单的交付，标志着公司进入轨道交通领域取得了实质性的进展。

二、报告期内公司所处行业情况

公司所处行业与经济前景、能源结构和政策、国际油价和地缘政治等存在较为紧密的关系，下游客户需求和资本支出影响行业景气度和盈利水平。国际油价经历了2020年极端的历史低价之后，一直处于恢复过程中，价格高点已达到130美元/桶，如果油价可以保持相对有利的市场价格，主要油气开采企业在保障国家能源安全和追求利润的双重因素下，继续加大勘探开发力度，预计对行业未来前景起到较为明显的促进作用。

“碳达峰碳中和”将对未来的能源结构产生影响。国家提出双碳目标重要战略部署，将促使煤炭、石油开采等传统能源在能源总量中的占比下降，而风能、光能等新能源比重逐渐上升。虽然“双碳”目标对我国能源转型提出了迫切要求，但作为国家战略物资的石油、天然气在短期内，继续作为重要能源供应的地位不会改变。

俄乌冲突对未来能源供应格局产生复杂的影响。紧张的地区局势对世界能源供应格局产生的影响变得非常复杂，作为全球主要能源供应的俄罗斯和能源需求的欧洲国家政策的变化，使公司所处行业产品需求出现不确定性。

新冠疫情对行业产生了多重影响。由于新冠疫情的影响，导致人员交流、货物运输出现困难，影响了正常业务开展和产品交付；同时，也可能导致了大宗原材料供应紧张，包括钢材在内的大宗商品价格大幅上涨，对行业的盈利能力将会产生不利影响。

三、报告期内公司从事的业务情况

公司主要为石油、天然气钻修井提供钻采井口装备和工具的研发、生产和销售，产品主要应用于油气钻采领域，是钻机提升系统的重要组成部分，对钻采过程中的安全、成本和作业效率有重要影响，按照在使用过程中发挥的功能，分为提升设备、卡持设备和旋扣设备。

公司为国内油服公司、油气设备生产厂商和国际知名油服公司提供产品和服务，建立了长期稳固的合作关系，并通过核心客户开拓国际市场。根据行业发展趋势和客户需求，有效利用在细分领域具备较强技术实力和综合实力的优势，加大了对未来发展形成了有力支撑的钻修井自动化等新产品的研发、推广和技术储备；在现有产品和运用领域，继续深耕细作、挖潜增效，通过提升服务响应速度和客户满意度，提高市场占有率和业绩水平。

公司主要的经营模式。对于大型油服公司和油气设备生产厂商等需求较为集中的直销客户，公司根据其要求和订单实际情况，形成销售或服务关系，履行合同义务；对于经销客户，公司根据与其签订的采购合同形成买断式的销售关系后，履行合同。公司主要采用“以销定产”组织生产，对常规和通用产品及部件进行适量备货来有效平衡公司生产能力。为了增加产品供应能力、提高资产的利用效率和控制资产投入风险，公司对部分非关键工序委托外协加工，通过外协厂家签订合同，约定技术质量要求、交货期、价格等合同条款，通过有效的分工合作和质量检验等手段来保证产品质量和供货及时性。

四、报告期内核心竞争力分析

公司秉承“以质量求生存，以创新求发展，以诚信赢得客户”的发展理念，顺应行业和技术发展趋势，充分发挥自身有利条件，形成了独有的竞争优势。

1、技术研发优势。公司自2008年起一直被认定为高新技术企业，拥有一支较高素质、长期从事油气钻采设备研发的技术团队，公司为“江苏省创新型企业”、“江苏省企业技术中心”、“江苏省石油钻采井口装备工程技术研究中心”和江苏省专精特新“小巨人”企业。建有研究生工作站，与高校和科研院所建立长期合作关系,致力于对行业前沿技术开展前瞻性研究和应用技术开发，保持了在行业内领先的技术、产品优势，拥有专利53项。

2、产品质量优势。公司产品关系到钻修井安全、成本与效率，对产品的可靠性和质量的稳定性要求较高，是衡量公司竞争力的重要指标。公司作为行业内较早取得API认证资质的生产企业并保持持续有效，严格按照API标准、国家标准和行业标准建立完整的质量控制标准体系，并在此基础上制定了多项内部质量控制管理程序和质量检测标准，建立了从原材料采购、生产管理到售后追溯的全过程质量管理体系，产品生产全过程均处于有效的体系控制之中。公司独有的从铸造坯料、热处理、机械加工到产品最终成型全产业链制造能力，和德国直读式光谱仪、三坐标测量机等40多台套的检验检测装备也保证了产品质量的稳定。严格的工艺把控、高素质的质量检验人员、先进的检测设备和检测手段和较强的质量管理执行力，并对质量控制文件的执行情况进行实时评估，确保公司产品质量在设计、生产、检测、售后等各环节均能得到持续有效保证。海通检测公司拥有江苏省质量技术监督局颁发的CMA资质认定证书，有条件对产品质量进行客观公正的评价和有效的监督。

3、品牌优势。作为油气行业深耕近50年企业，坚持以市场为导向，通过优秀的管理能力和稳定、可靠、优质的产品质量和服务铸就了良好的品牌知名度和美誉度，获得中国石油化工装备制造企业名牌产品和江苏名牌，使“如通”品牌成为客户放心使用的保证，得到了国内外客户高度认可。公司客户覆盖了中石油集团、中石化集团、中海油三大石油公司下属的油服公司、油气设备生产厂商和国际知名油服公司，优质客户资源和长期稳定合作关系为产品销售提供了稳定市场，也为新产品的顺利推广和占领市场提供了保证。

4、资源整合优势。无论是新产品新技术的研发、应用和推广，还是新主业的探索和开辟，都需要通过投入各种资源给予支持，公司通过长期稳健的经营积累了较多的资源，具有雄厚的资金实力，为未来发展提供了物质基础，也获得独特的比较优势。

五、报告期内主要经营情况

报告期内公司实现营业收入269,763,777.04元，同比下降7.21%；利润总额62,233,207.59元，同比下降21.13%；净利润53,701,236.12元,同比下降19.39%；归属于上市公司股东的净利润55,535,159.11元，同比下降18.10%。

六、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一)行业格局和趋势

1、行业景气度趋势。根据国家发展改革委、国家能源局印发《“十四五”现代能源体系规划》：完善能源储备体系，增强能源自主供给能力的要求，力争2022年石油产量回升到2亿吨；2025年，原油年产量回升并稳定在2亿吨水平，天然气年产量达到2300亿立方米以上。同时，中国石油和中国石化均不同程度的增加了2022年资本支出计划，持续并加大在勘探开采领域的投入，对行业发展具有积极的促进作用。

2、技术发展趋势。随着客户加大对自动化和智能化装备的投入力度，对油气钻采井口装备提出了更多个性化的需求，油气钻采设备规格、功能和质量等要求更加细分。需要紧跟行业的技术发展趋势，加快油气钻修井装备自动化、智能化产品的开发速度和新产品转化为成熟产品的速度，将以前单纯技术研发优势转化以技术优势为依托的质量、响应速度、成本和满足客户多样化需求的综合优势成为行业内技术发展的目标与方向。

3、竞争方式出现分化。传统产品的竞争将更多集中在效率提升和成本控制，市场竞争更加充分，无法提供低于市场价格产品供应能力的企业将退出市场。对于自动化、智能化水平较高的产品，只有少数具备较强研发实力的公司才能满足客户对更高技术水平产品的要求，能够有效利用研发力量紧跟行业的技术发展趋势、加快研发速度和缩短新产品转化为成熟产品时间的公司将在未来的竞争中处于有利地位，能够提供该类产品的企业数量远低于传统产品，市场将会趋于集中。

4、综合实力竞争趋势。油气行业作为周期性行业，正呈现峰谷转换频次加快和波动幅度加大的趋势，每一次周期波动会向相关行业传递，引起行业下游客户资本支出及费用支出意愿发生变化，只有风险分散能力强的公司才有能力平抑每一次波动，化解每一次危机，抗风险能力差的企业有可能先于产品退出市场，而综合实力强的企业适机扩大市场份额，在未来竞争中占据有利地位。

5、海外市场动荡增大。目前，油气价格虽然处于高位，新冠疫情、地区紧张局势、全球经济前景尚存较大的不确定性，未来行业波动幅度和频率可能加大，由此也带来了所处行业的不确定性增加。

(二)公司发展战略

公司继续坚持内涵式+外延式发展战略，用创新和发展来应对挑战，发挥技术研发实力推动产品转型升级、延伸丰富产品线和扩充产品类别，扩大主业的核心壁垒和竞争优势，继续拉开与竞争对手的领先优势；发展轨道交通产品，支撑公司未来发展。

1、紧跟行业发展趋势，大力开发新产品。紧跟油气钻修井前沿技术和市场需求，积极开发行业技术含量高、附加值高、市场空间大的产品，重点围绕钻井、修井井口自动化产品做好开发和推广工作；同时，瞄准自动化产品逐步向大数据、智能化和不同矿场使用要求，进行研究探讨，通过产品的技术创新，增强企业发展的持续力、竞争力。

2、顺应高质量发展趋势，推进两化融合工作。抓住“智改数转”和高质量发展的有利时机，不断推进产品的数字化、数据化应用能力，增加应用场景，引领行业装备整体实力的提升。通过产品升级带动生产方式、工艺水平和管理水平的提升，瞄准提质增效、精益生产和提高效率等目标，将装备数控化、自动化的升级改造和信息技术的有机结合，实现全流程的智能化改造、数字化转型，达到流程再造，以满足公司产品转型、逐步推行精益生产和提高企业竞争力的要求。

3、继续发力轨道交通产品，培植新的增长点。2021年，北方轨道交通公司获得BFA02型制动盘CRCC《铁路产品认证证书》，取得订单并完成交货,铝基复合材料制动盘也已进入标准地铁项目，并完成了铝盘订单的交付，公司将以此作为突破口，做好产品的市场拓展、规格扩充，力争取得理想的市场份额。继续推动轨道交通其他产品的试用和研发，力争在轨道交通领域取得新的突破，成为支撑公司发展新的增长点。

4、充分利用资本市场平台，开展以股权为纽带的投资。公司将综合考虑资本市场环境变化和自身资源等各种因素，与资本市场各方开展有效合作。

(三)经营计划

受外部环境和客户需求的影响，提升自身适应市场的能力，是公司长期发展的主要推动力。公司将顺应市场和客户需求，通过练内功、挖潜力，提高运行质量和运行效率，提高公司的市场竞争实力。

1、突出销售工作，多措并举提高市场份额

推进销售的系统思维和转型升级，在巩固原有市场份额的同时探讨销售、开发、服务的统筹结合，建立新的激励机制；加快推进销售模式的转型，部分产品实行销售向销售+租赁的转型，推进服务业务，提升服务性收入份额。克服新冠疫情的不利影响，抓住国际市场回暖的有利时机，巩固盯紧老客户的同时，继续加大与国际知名油服公司的合作，拓展国际市场。

2、创新研发机制，缩短新品开发周期

对重点新产品和开发项目，从源头做好产品开发实现的策划，细化阶段目标和任务分解，明确时间节点，缩短技术开发、产品试制试用、改进完善、成熟推向市场的周期，为新产品销售目标的实现提供有力支撑。

3、沿着产品方向，延伸和拓展产品系列

创新运行方式和运行模式，快速做好延伸产品的调研、选型工作；同时做好延伸产品的深化开发和探讨，着力培植和扩展新一类油气产品。

4、推进信息化升级，促进运行效率提升

继续做好布局调整后生产组织系统、生产运行模式的调整优化工作，依据公司装备数控化、自动化、智能化的目标，梳理简化运行流程和周转环节，结合信息化升级项目的实施，推进精益生产、提高效率，形成快速反应机制，满足公司产品转型要求。

5、加快轨道交通市场开拓和新型产品的研发

做好BFA02制动盘和铝基复合材料制动盘的市场拓展工作，加大产品宣传力度，取得更大的市场份额；进一步优化生产工艺、提升产品质量、降低生产成本，确保产品更具有市场竞争优势和盈利能力；加快其他轨道交通产品的研发，力促成为公司持续发展的新增长点。

6、继续进行外购资产的整合工作，发挥最优效果

公司2021年全资设立南通惠通石油机械有限公司以现金方式购买部分资产，通过对双方资产进行有效整合，发挥分工协作作用，取得了部分成效，未来将更合理有效的进行资产归类理顺、梳理运行流程，更好的发挥购买资产效果。

(四)可能面对的风险

1、新技术开发失败的风险

公司多年来一直紧跟行业新技术和新产品应用步伐，围绕油气钻采领域需求，结合前沿的技术发展趋势，不断加强新产品的开发力度，保持着行业内领先的技术优势，为公司带来领先的行业地位。然而所处行业产品规格众多、客户需求亦不断变化，随着产品智能化水平的提高，开发成本和周期呈上升趋势，结合研发本身存在技术的风险，如果新技术开发或产业化未达到预期效果或者客户需求变化，将使技术开发的前期投入出现损失，同时影响产品结构升级，使公司在市场竞争中处于不利位置。

2、国际油价波动的风险

通常情况下，经济向好会导致对油气的需求增加，从而使油价上涨，促使油气开采量和主要油气公司的资本性支出增加，会影响行业利润；反之，也会对行业产生不利影响。但是，影响经济和油价的因素过于复杂，尤其是国际紧张局势和新冠疫情对整个市场造成了不可预测性风险，如果持续下去将对油气需求产生不利影响并波及下游行业。

3、新冠疫情控制不及预期的风险

2020年开始的新冠疫情蔓延至今，仍未得到非常有效的控制，严重影响了人们之间的正常交流和贸易往来，航运等物流价格飙升，使公司海外业务的开展受较大影响；同时，部分时段和地区的人员管控措施，也影响了国内业务的开展，如果疫情长时间无法有效控制，将造成较大不利影响。

4、国际政治风险

石油天然气经常成为国际政治各方角力的工具，如果国际主要石油和天然气供应地区国际政治环境紧张，将导致石油和天然气勘探开发活动减少或中断，对油气钻采设备的国际市场需求产生不利影响。同时，国际关系的不确定可能对国际贸易造成的不利影响，存在公司产品在海外销售下降的风险。

5、新能源对化石能源的替代风险

随着双碳目标的推进，将加快新能源的开发和使用，越来越多的产品可能使用新能源作为驱动能源，如果未来对化石能源的需求大幅减少，将对相关行业造成重大影响。

6、原材料价格上涨的风险

公司原材料主要为钢材、铸锻件和部分金属元素，2021以来价格出现较大幅度的上涨，对公司的生产成本和盈利带来较大压力，虽然公司持续改进产品生产工艺和内部挖潜，不断强化原材料成本管理和控制能力，减少原材料价格波动对公司业绩的影响，但不排除未来原材料价格出现大幅波动对公司经营业绩产生的较大影响。