鲁阳节能2021年年度董事会经营评述

鲁阳节能（002088）2021年年度董事会经营评述内容如下：

一、报告期内公司所处的行业情况

（一）行业发展状况及公司所处行业地位

耐火材料是高温工业窑炉和设施的基础材料，主要应用于冶金、石化、有色金属、建材、机械制造、陶瓷等行业的窑炉内衬和设施的耐火绝热和保温领域。“碳达峰、碳中和”目标及《碳排放权交易管理办法》的发布，节能降碳等各项政策持续深入落实，上下游供给侧结构性改革的深入推动，为耐火材料行业创造了新的市场机遇，同时对耐火材料行业企业发展也提出了更高要求，产品升级转型、技术提升将成为耐火材料行业企业的主要发展方向。国内耐火材料行业企业数量多，但规模化企业数量少，行业仍然存在产能过剩、产业集中度低、落后产能退出慢、不规范竞争等问题，随着国家和各级地方政府对环境治理的推进以及能源双控政策的实施，一批行业低效产能正在被市场淘汰。近几年，国家出台了一系列指导文件意在整合并引导耐火材料行业规范发展，并鼓励行业龙头适时的进行行业内整合重组，形成一批龙头企业，促进行业高质量发展。行业优势将继续向大型企业和技术创新型企业倾斜和集中，我国耐火材料行业集中度有望继续提升，耐材企业之间的竞争也将由规模化竞争转变为创新增效高质量发展竞争。

经中国耐火材料行业协会同口径数据统计，2021年1-9月份全国耐火材料制品产量2003.75万吨，同比增长7.82%。从总体需求上来看，钢铁、建材、有色、电力等高温工业体量巨大，对耐火材料的需求仍然强劲。2021年，耐火材料规上企业的产品产量、销售收入同比保持较大增长，但受煤炭和电力价格上涨等多种因素影响，原材料价格出现上涨，耐火制品企业的成本在高位运行。

陶瓷纤维是纤维类轻质耐火材料，属于耐火材料行业中的保温隔热耐火制品分类。陶瓷纤维产品种类丰富、形态多样，具有优良的耐火、绝热、防火、隔音等性能。国内陶瓷纤维兴起于20世纪80年代，随着陶瓷纤维生产、应用技术的不断发展，产品种类日益丰富，应用领域不断拓展。各行业生产、制造装备的轻型化发展、清洁能源使用以及功能性陶瓷纤维产品种类的增多，使陶瓷纤维产品在冶金、石化、建材、电力、机械制造、有色等传统行业应用范围进一步提升，并在船舶、光热、交通、环保除尘、新能源等多个新领域实现了较好的应用推广。陶瓷纤维作为一款优异的节能耐火材料，“双碳目标”的实施以及节能降碳政策的持续深入推进将有利于陶瓷纤维在传统行业的渗透以及新市场空间的拓展。目前国内陶瓷纤维行业规模化企业数量较少，企业装备水平参差不齐，低端产品产能建设多，低端产品竞争激烈。2021年受能耗双控政策影响，部分小企业产能关停，行业规模化企业产能增加，规模化企业的竞争优势增强。

（二）产业政策变动及对公司的影响

1、2021年9月16日，国家发展改革委印发了《完善能源消费强度和总量双控制度方案》，提出国家对各省能耗强度降低实行基本目标和激励目标双目标管理，国家层面预留一定总量指标；推行用能指标市场化交易；以及完善能耗双控考核制度等方面。能耗双控政策将使企业加大对节能降耗工作的重视和投入，陶瓷纤维产品的应用场景有望得到进一步拓展；同时能耗双控政策也将加速陶瓷纤维行业落后产能的淘汰。

2、2021年10月11日，《硅酸铝纤维及制品单位产品能源消耗限额》发布，于2022年11月1日实施。该标准的制定和实施将推动陶瓷纤维行业生产技术的优化和发展，行业内的生产技术落后产能将被淘汰。公司已经展开标准对标工作，公司陶瓷纤维产品的生产能耗均达到先进水平。公司将投入更多资源开展降低产品能耗、提高设备能源利用率等工作，不断提升公司的竞争力。

（三）行业市场竞争状况及公司的市场地位

我国耐火材料行业企业数量多，但规模化企业数量较少，产业集中度低。通过产业政策引导、环保治理及能耗双控政策的淘汰和限制，行业逐步规范化发展，行业优势向大型企业和技术创新型企业倾斜和集中，龙头企业和技术先进型企业有更多发展机会。

公司在国内陶瓷纤维行业已确定了稳定的行业领军地位，生产规模、产品品种、技术装备、应用技术水平等方面已建立起明显竞争优势。公司具备年产四十八万吨陶瓷纤维产品的生产能力，拥有山东、内蒙古、新疆、贵州等陶瓷纤维生产基地，销售网络涵盖全国，应用设计、施工服务实力雄厚，具有成熟、丰富的重大项目设计与施工经验，在冶金、石化、建材、机械、有色等行业具有较强的综合竞争势力。

（四）公司所处行业的周期性、季节性和区域性

耐火材料行业具有两大区域性特点，分别是资源性和市场性。从资源性看，河南、山西、辽宁、山东、内蒙均有丰富的耐火原料储量，以上五省成为中国耐火材料主要产区；从市场性看，河北、浙江、江苏、北京等地存在较多大型钢铁企业，也诞生了一些耐火材料生产厂商。

目前陶瓷纤维产品已经广泛应用于冶金、石化、建材、机械制造、有色、船舶、电力等行业，并在向更多的应用领域拓展，随着应用领域的不断增加，陶瓷纤维产品的行业发展和业绩无明显的周期性和季节性变化。

（五）主要产销模式

公司主导产品主要分为大宗材料类产品和功能类产品，大宗材料类产品采取计划产销模式，功能类产品采取以销定产模式。大宗材料类产品的销售以营销为主，功能类产品的销售以推销为主。公司会根据产品交货周期、原材料价格变化适时储存部分原材料和产品库存。

（六）公司产能利用情况

1、陶瓷纤维棉、毯及组件产品，主要应用于石化、冶金、电力、建材、有色、机械制造、船舶等行业工业炉、加热装置衬里、管线、设施保温及防火领域。2021年公司陶瓷纤维棉、毯及组件产品销售订单充足，为满足销售交货需求，公司通过技术创新、装备改进、工艺优化、产能扩建、生产组织优化等措施，不断提升产品生产量和装备生产效率，本报告期，陶瓷纤维棉、毯及组件产品装备生产能力增加11万吨，陶瓷纤维棉、毯及组件产品的综合产能利用率达到95%以上。公司第十届董事会第八次会议审议通过了《关于子公司投资建设陶瓷纤维毯项目的议案》，截至2021年底已在相应政府部门完成项目备案，目前正在开展项目能评、环评及厂房建设手续的办理。

2、陶瓷纤维湿法制品，主要应用于石化、冶金、建材、有色金属等行业工业炉、加热装置的衬里隔热和保温领域；2021年，公司通过生产技术创新、装备改进、工艺优化、生产组织优化等措施，提升陶瓷纤维湿法制品的生产量和装备生产效率，本报告期，公司陶瓷纤维湿法制品装备生产能力增加1万吨，陶瓷纤维湿法制品综合产能利用率达到95%以上。

3、轻质莫来石砖及浇注料产品，主要应用于石化、冶金、建材、陶瓷、机械等行业的各种工业窑炉热面衬里和背衬领域。公司轻质莫来石砖及浇注料产品综合产能利用率在80%左右。

2022年，公司将继续推动提升产品核心竞争力，通过细分产品品种、提升产品质量、优化定价策略以及变革销售服务模式等方略，提升公司产品竞争优势，提高产品市场占有率；通过应用技术研发、产品创新、重点产品及重点领域复制推广以及新市场的开发策略，不断扩大陶瓷纤维产品在耐火、防火市场的应用范围；不断提高公司陶瓷纤维产品的生产和销售量。

（七）主要产品的原材料和能源及其供应情况

2021年，受国际经济形势、国家环保治理、新冠疫情等因素的影响,原材料价格呈上升趋势，公司通过优化供应商资源，以及跟踪市场价格变动适时增加原材料库存等措施，积极减少采购成本支出；2021年公司主要原辅材料采购价格同比上涨7%左右，供应相对稳定。2021年，天然气、电力价格呈上涨趋势，天然气采购价格同比上涨18%左右，山东厂区电力采购价格同比增长5%左右。2021年第三季度、第四季度山东、内蒙古、贵州等地出现电力供应短缺，影响了公司部分产能。

2022年，公司将继续通过优化供应商资源、优化货款支付方式、实施战略合作以及适时增加原材料战略库存等多措并举的方式提升采购绩效，并通过研究原材料替代以及开展节能改造、工艺优化提升、装备改进等措施不断优化生产成本。

二、报告期内公司从事的主要业务

公司主要从事陶瓷纤维、可溶纤维、氧化铝纤维、轻质莫来石砖等耐火保温产品的研发、生产、销售、应用设计、施工业务，玄武岩纤维产品的研发、生产、销售业务。公司陶瓷纤维产品、可溶纤维产品、氧化铝纤维产品、轻质莫来石砖产品、玄武岩纤维产品在国内市场的销售模式以直销为主，在国际市场的销售模式以代理销售为主。报告期内，陶瓷纤维产品、玄武岩纤维产品销售价格相对稳定。受2021年下半年能源、原材料价格上涨影响，2021年11月，公司调整了部分陶瓷纤维产品销售价格，价格涨幅5%-20%不等。

陶瓷纤维是指陶瓷材料通过熔融成纤工艺制备而成的轻质纤维，最高使用温度可达1400℃，产品种类包括棉、毯、毡、板、纸、模块、异型件、纺织品等，具有耐高温、低热导、容重小、柔韧性好、易施工等性能，是优质的耐火、防火、保温、节能材料。产品广泛应用于石化、冶金、有色、建材、电力、机械、陶瓷、交通等行业的工业窑炉耐火保温、管道保温、绝热密封、辐射隔热等领域。随着陶瓷纤维产品生产、应用技术提高和产品种类增加，产品应用领域在不断拓展。

可溶纤维是一种能够有效降低纤维对人体及环境的危害性、符合国际卫生组织标准要求的新型陶瓷纤维材料，产品形态主要包括棉、毯、毡、板、纸、纺织品、异型块等，可用于工业设备管道隔热、船舶防火保温及建筑防火等领域。

氧化铝纤维是采用溶胶-凝胶工艺制备而成的轻质耐火纤维，最高使用温度可达1600℃，产品广泛应用于冶金、石化、陶瓷等行业高温窑炉耐火保温领域。

轻质莫来石砖是指以氧化铝、蓝晶石等高纯耐火粉料为原料加工而成的一种硬质耐火保温制品，产品具有低热容、低热导率、尺寸精确、可任意切割等性能，广泛应用于冶金、石化、建材、陶瓷、机械等行业的工业炉耐火和保温领域。

玄武岩纤维是指以玄武岩为主要原料，经高温熔化后加工而成的一种无机纤维。玄武岩纤维产品具有优良的保温、吸音、隔热、防火、透气等性能，广泛应用于建筑外墙防火保温、工业设备保温、管道保温等领域。公司玄武岩纤维产品主要应用于建筑节能防火领域，凭借良好的产品性能，在建筑保温市场的综合竞争力已位居国内同行业前列。

三、核心竞争力分析

公司经过三十多年的发展与积淀，通过不断的研发创新、装备改造、产品升级及管理提升，已在国内陶瓷纤维行业确定了稳定的行业领军地位，生产规模、产品品种、技术装备、应用技术等方面已建立起明显优势；公司玄武岩纤维产品的综合竞争力不断增强，形成了工业、民用建筑两大市场齐头并进的发展格局。

1、核心团队优势：公司拥有强大的管理、技术、市场开发核心团队，具有深厚的行业经验和认知，对市场、行业的发展趋势具有较高的前瞻性和把握能力，并建立了以奋斗者为本，用成果交换的企业文化导向，对公司未来发展有着共同的愿景。

2、产能优势：公司具备年产48万吨陶瓷纤维产品的生产能力，拥有山东、内蒙古、新疆、贵州四大陶瓷纤维生产基地，产品覆盖全国；具备年产18万吨玄武岩纤维（岩棉）产品的生产能力，在建筑防火保温市场占有率持续提升。

3、品种优势：公司拥有陶瓷纤维、玄武岩纤维（岩棉）、可溶纤维、氧化铝纤维、轻质耐火砖等上百个耐火保温产品品种，产品应用于工业耐火保温、建筑防火保温两大市场，并持续不断地通过产品和应用技术的研发和创新，满足不同行业的耐火、保温、防火、节能需求，为客户提供全面的、定制化的耐火、防火、保温、节能解决方案。

4、装备优势：公司制造装备世界一流，拥有年产万吨陶瓷纤维毯、年产万吨陶瓷纤维板、年产四万吨岩棉等连续生产线，装备自动化水平高，生产效率高，陶瓷纤维毯生产线实现了从上料到包装的全流程自动化操作，玄武岩纤维电炉生产装备处于国际领先水平。

5、研发优势：拥有国家认定企业技术中心、国家级实验室、博士后科研工作站等研发平台，配备国际领先的研发、检测设备，打造了以产品和应用技术研究为载体的专业研发团队，研发实力居同行业前列。

6、市场、品牌优势：公司拥有覆盖全国、穿透不同细分行业应用市场的销售网络；应用设计、施工服务实力雄厚，具有成熟、丰富的重大项目设计与施工经验，在冶金、石化、建材、机械、有色等众多行业树立了诸多典型案例，“鲁阳”品牌受到客户的广泛信赖，具有良好的品牌知名度和美誉度。“鲁阳巴萨特”岩棉产品经过近几年的市场推广，凭借优质的产品质量和服务水平，塑造了良好的品牌形象，在建筑保温市场得到了广泛认可。

7、服务优势：公司集陶瓷纤维、玄武岩纤维、可溶纤维、氧化铝纤维、轻质耐火砖等系列产品的研发、生产、应用设计、施工等多种服务于一体，经过30余年的发展，通过不断推进应用技术研发工作，公司已掌握几百种炉型与炉衬节能耐火技术，在石化、冶金、有色、机械、建材等行业耐材衬里应用、节能保温等领域，具有对应的产品、应用技术、施工技术、设计技术、人力资源等储备，积累了丰富的应用技术方案，可为客户提供高效、全面的耐火、保温、防火、节能解决方案和服务。

四、主营业务分析

1、概述

2021年，面对大宗材料价格上涨、能耗双控、疫情等外部因素，以及国家双碳目标提出带来的市场需求变化，公司上下蓄势聚力抢抓机遇，全面贯彻“提质、调价、上产能”的经营方针，较好地完成了年度既定目标。在生产端，积极推进技改扩产以应对市场刚性需求，较好地保障了年度交货任务；广泛开展技术标准化提升、工艺改进、生产效率提升工作，陶瓷纤维产品生产效率明显提升，实现了降本增效的预期目标，并为进一步推进生产精细化、自动化、智能化夯实了基础。在销售端，变革不同产品的销售模式，继续优化提升产品竞争力，细分产品品种，优化产品价格，发挥公司陶瓷纤维产品在质量、成本、产能方面的竞争优势，产品竞争力和市占率稳步提升；开展了细分行业市场开发规划，着力推进新兴行业开发工作，带动新产品、新结构推广销售，船舶、轨道交通等行业实现了较大增长；积极推进由卖产品向卖节能降碳炉衬系统转型，典型结构推广取得积极成效，乙烯裂解炉全纤维炉衬广受用户赞誉。2021年，公司上下一心，外抓机遇拓市场，内抓管理增效益，产品产量、销售发货量、销售签约等各项经营指标均创历史新高，为公司的稳定健康发展以及市场占有率的持续提升奠定了良好基础。

2021年，公司实现营业收入3,163,810,057.00元，较去年同比增长36.04%；实现净利润534,178,668.95元，较去年同比增长44.27%。

五、公司未来发展的展望

（一）行业发展趋势及公司发展战略

“碳达峰、碳中和”目标及《碳排放权交易管理办法》、《高耗能行业重点领域节能降碳升级改造实施指南》的发布，环保、节能降碳等各项政策持续深入的推进，下游行业对于“更节能、更环保、更安全”的需求趋势更加明确，由此带来强大的市场需求，为陶瓷纤维在工业耐火、保温、节能领域扩大应用创造了新的机会，成为行业发展新的增长动力；同时供给侧改革不断深入，新旧动能转换步伐不断加快，带来了新一轮产品升级和标准化进程，用户在选择服务时由注重价格向注重产品内在价值、注重服务水平转变的趋势明显。作为国内陶瓷纤维行业领军企业，公司将继续深耕节能环保领域，紧抓节能降碳的历史发展机遇，加快产能建设与技改提产工作，建立更加明显的产能优势；深入推进制造技术优化推广工作，提升产品质量，降低成本；加强市场调研，找准用户需求，做好产品设计，实现产销无缝对接，为用户提供更优质的节能降碳产品和解决方案；继续开展产品+综合服务销售模式，不断拓展产业链，增加收入；利用优势产品和综合服务能力，培育拓展新行业新领域，为销售业绩增长提供有效支撑；继续推进标准化建设工作，健全外协物资、配件、生产工艺等标准，建设规范的标准管理体系，为精细化管理、自动化、智能化实施奠定基础；不断提升外协服务能力和水平，构建买好全球资源用好全球资源的供应链，为销售战略落地执行提供支撑；继续落实以成果交换为主体的激励机制，加强人员效能评价管理，提升运营质量，实现公司与个体共赢。

（二）公司可能面临的发展风险

1、新冠疫情对经济的影响给公司业绩持续增长造成的压力；

2、技术保密与维权压力仍然较大，保护商业秘密，维护公司核心竞争力任务艰巨；

3、重大工程项目及部分长期合作客户的应收款项金额仍然较高，公司需要继续提升应收款项的管控质量；

4、公司战略转型相应带来人才需求层次的提升，人才保障能力对公司转型升级工作成效带来影响；

5、原材料及能源价格呈上涨趋势，公司需要继续充分协调各项资源，以消除物价上涨对效益的影响。

（三）2021年发展规划与重点经营计划开展情况

2021年，按照年初确定的经营计划，紧紧把握市场与行业发展趋势，结合公司内部生产经营工作实际，重点开展了以下方面的工作：

1、贯彻落实以市场需求为切入点的创新理念，围绕用户需求痛点，开展产品研发与应用技术优化创新工作，有17项新品种和新结构研究成果为发展贡献力量。

2、广泛开展了技术标准提升工作，梳理优化技术标准1200余项，初步实现了“覆盖齐全，科学适用”的标准管理目标，为深入推进生产管理精细化奠定了基础。

3、继续推进产品竞争力提升工作，通过细分产品品种、明确细分行业用户需求，优化产品指标和销售价格，促进产品品种适销对路，继续保持了产销两旺的局面。

4、技改扩产工作和生产效率提升工作取得显著成果，产品深加工生产线建设、湿法制品技改建设、纤维毯技改及扩产建设、新模块产能建设等技改扩能项目顺利完成，提高了交货保障能力。

5、持续推进销售转型工作，优化销售模式，有力地促进了大宗材料类产品销售放量，功能类产品市占率稳步提升；积极推进由卖产品向卖节能减碳炉衬系统转型，展开了重点应用领域的节能炉衬系统、功能性产品的设计、研究与推广工作，取得多个典型案例，为未来市场渗透及新系统开发奠定了良好基础；积极优化行业系统开发工作，对细分行业进行系统分析并对行业市场开发工作进行了整体规划，聚集重点潜力市场，培育新行业，为销售业绩增长提供有效支撑，玻璃、家电、新能源、船舶等行业销售签约均实现了较大增长。

6、进一步优化严细货款管理，通过细化授信管理制度，加强不赊销业务管理，货款回收得到进一步提升；继续优化完善销售合同风险等级评审机制，强化对高风险合同的履约过程管控，强化公司维权保障；

7、继续加强质量、安全、环保和职业健康管理工作，严守红线。根据不同的场景设置了监理岗位，明确了监理标准和岗位职责，促进了标准化生产落地执行，保障了生产经营工作有序运作。

（四）2022年经营管理计划

2022年，公司将紧紧围绕“提质、调价、上产能；守正、变革、占市场”的工作指导方针，推动开展以下重点工作：

1、研发创新工作

（1）产品优化创新工作：从为用户节能降碳的角度入手，把握市场需求和社会经济发展热点领域需求，积极开展功能类产品、复合结构、节能降碳技术系统设计与推广工作，把公司的优势产品和服务转化为用户可感知的节能降碳成果。

（2）产品应用优化与推广工作：加快威盾模块等先进产品和全纤维炉衬等先进结构类产品的推广，实现更大的推广效益；抓住国家节能降碳大机遇，针对不同的行业创新更加先进的节能炉衬产品，提升公司在工业窑炉市场的核心竞争力。

（3）制造技术优化与推广工作：加快产能建设和先进生产技术推广步伐，从质量、成本、产能方面进一步增强核心竞争优势。

2、生产工作

（1）全面推进“达标生产”理念，加快标准化生产、精细化生产的进程。

（2）继续落实好全面监理的生产指导方针，进一步提升物料、装备、动力保障水平，促进物装保障效能提升。

（3）推动做好内蒙古公司12万吨生产线产能提升项目的建设工作，打造更加强大的产能优势。

3、销售工作

（1）持续推动销售变革的多项举措，充分发挥公司产品质量、成本、产能优势，以价格、货款、服务为杠杆，继续扩大市场份额。

（2）全力推进全纤维炉衬等新结构的应用推广及细分行业节能炉衬系统的设计推广工作，带动优势产品销售，继续巩固公司在耐火市场的竞争优势。

（3）加快新产品、新应用销售推广工作，重点做好轨道交通、核电、新能源等行业开拓工作，利用新产品、新结构开辟新市场，形成新赛道。

（4）加强授信管理，严细合同履约管控，严把货款回收节点，严守以发货控货款的原则，继续优化提升货款管理质量。

4、管理优化提升工作

（1）以计划管理为核心抓实运营管理工作，以产销平衡、产购平衡、产能平衡为基本出发点推行计划生产、计划销售和计划采购，不断提升运营管控质量。

（2）持续推动技术标准优化，做好技术标准优化信息的收集、论证，不断提升技术标准的适用性与准确性。

（3）加快专家队伍、高端人才的招聘步伐，做好人才梯队建设，为产品创新、技术优化、应用技术开发与推广工作提供支撑。

（4）深入优化以成果交换为核心的激励机制。找准每个实施岗位的成果交换指标，激发在岗人员的工作干劲和激情，形成共创双赢的奋斗新局面。

（5）进一步加强保密管理工作，紧盯核心涉密人员管理，强化涉密培训教育，落实以岗位责任和责任追究为重点的保密体系建设，切实守稳保密安全红线。