永和股份2021年年度董事会经营评述

永和股份（605020）2021年年度董事会经营评述内容如下：

一、经营情况讨论与分析

2021年是我国“十四五”规划的开局之年，也是我国氟化工产业转型升级、由高速发展迈入高质量发展的开局关键一年，改革环环相扣，“双碳”目标推动能耗双控政策的提升，“双碳”逐渐成为全球共识、国家也密集出台了一系列政策，明确了新能源产业的发展目标。光伏、风电等清洁、可再生能源的发展将带来能源结构的变化，储能产业市场持续增长，将带动上游材料需求同步扩张，也为氟化工行业打开了新的增长空间。同时随着《基加利修正案》等国际公约在中国的生效、国家安全环保要求不断提高，对氟化工行业提出了更高的要求，氟化工行业将进一步向精细化、高端化、绿色化方向发展。

2021年是公司实现跨越式长足发展的一年，公司于2021年7月成功登陆上交所A股主板市场，借助资本市场的力量，公司紧抓行业发展机遇，围绕发展战略和经营计划目标，生产经营规模不断扩大，公司总资产、净资产、营业收入、净利润等经营指标均较上年同期有较大幅度增长，超预期地完成了2021年的各项任务目标，全年实现营业收入28.99亿元，同比增长48.51%，实现归属上市公司股东的净利润2.78亿元，同比增长173.12%，每股收益1.20元。截至2021年12月31日，公司总资产35.06亿元，净资产20.38亿元，整体财务状况良好。

报告期内，公司进一步推进重点项目建设进度，持续优化产品结构，围绕既定的生产经营计划开展了一系列的工作：

（一）完善产业布局，加快项目建设，紧抓市场机遇

报告期内，公司主要生产装置运行稳定，有效保障年度生产计划的完成。公司重点建设项目取得积极进展，2021年4月内蒙永和年产3万吨HFC-134a项目顺利开车试生产、11月年产6万吨一氯甲烷项目顺利开车试生产，相关环保设施同步投用。同时根据生产情况，对相关生产装置进行技术优化改造，有效提升了生产装置的运行稳定性，提高了装置运转率，进一步提升产品质量、降低运行成本。

截至报告期末，邵武永和募投项目建设取得阶段性成果，HCFC-22、HFC-32、TFE/HFP等生产装置主体工程已全部完工，PTFE装置土建完成90%、FEP装置土建完成75%、项目一期配套公用工程土建完成80%，募投项目建设整体进展顺利。

根据公司战略发展规划，结合氟化工行业政策导向及市场发展趋势，丰富产品线，更好服务下游产业领域，提高产品附加值，公司加快建设内蒙永和VDF、PVDF项目以及在邵武永和投资建设PVDF、HFPO项目；同时为进一步完善公司产业布局，为公司未来增长积蓄潜力和新的增长点，公司投资设立了全资子公司包头永和，积极推动公司中长期项目规划“包头达茂巴润工业园区氟化工基地”的逐步实施。

（二）精准发力，做好安全环保风险管控，确保生产经营平稳有效运行

2021年虽然国际公共卫生事件尚未完全告捷，但我国经济持续恢复，在各产业链、供应链循环逐步畅通的大背景下，公司依然高度重视疫情防控工作，建立了快速有效的反应机制，全力打好疫情防控战，为连续安全生产提供防疫保障。在董事会的部署下，公司管理层抓准发展时机，充分发挥全产业链优势，进一步优化和扩大产能，确保产品供应，保障生产的高速增长。

安全生产方面，公司一是坚持贯彻“安全生产，预防为主，综合治理，持续发展”的方针，始终坚守安全环保的发展底线，严格根据安全标准化运行要求建立健全安全生产责任制度、安全会议制度、安全生产奖惩制度、危险化学品管理制度等相关制度，着重增强员工安全教育培训工作的针对性和有效性；二是深刻落实安全责任追究制度，公司每年年初逐级签订年度安全、环保、消防目标责任书，开展安全履职绩效考核和责任追究，提高安全生产红线意识；三是重点检查整治事故易发区域，定期开展安全环保应急演练、安全环保消防检查、隐患排查与治理、特种设备检测检验、生产装置与设备的日常检查与维护，深入开展隐患排查工作，建立安全管理台账和现场管控，夯实安全管理基础；四是每年委托第三方环保机构，对各生产基地的环保设施运行、环保排放、环保投入等情况进行核查，委托第三方对生产装置、建筑和构筑物等进行防雷防静电检测、对防爆电气进行定期检测；五是积极应对政策调整对安全环保工作的严控，接受各级监督部门对公司的监督检查，对检查提出的整改问题，积极响应及时整改，强化对生产经营过程各个环节的有效控制，发现问题解决问题，加强风险防控意识，坚持底线思维，建立有效预警机制，确保生产经营平稳有效运行。

（三）因势利导，调整产品结构抢占市场份额

随着下游需求的增长以及新能源、光伏等新兴产业的发展，氟化工产业亦呈现高增长态势，2021年氟化工产品价格一路飙升，国内外需求增长加速。公司根据市场需求，及时调整产品结构和销售策略，抢占国内外市场份额，取得优异成绩。2021年度公司主营业务收入278,504.01万元，与上年相比增加89,831.46万元，同比增长47.61%，其中外销收入达到了149,424.46万元，同比增长111.89%，实现了恢复性增长。此外，在产品结构转型中发挥战略决策灵活、生产计划实施迅速的特点，进一步扩充产品链条，提升高附加值产品的生产和销售比重，取得较好的经营转型成绩，其中高附加值的含氟高分子材料销售收入达59,588.58万元。公司高质量发展也受益于公司已有的完整氟化工产业链布局，公司产品生产供应链循环顺畅，产品成本优势明显，有效降低了上游原材料价格高涨带来的影响。

（四）完善技术创新机制，大力实施创新战略，提升企业竞争力

公司致力于氟化工的关键核心技术攻关，高度重视技术研发与创新，大力实施创新战略，积极顺应氟化工行业技术发展趋势及国家产业政策鼓励扶持的发展方向，以提高企业自主创新能力和成果快速转化能力为目标，始终保持较高水平的研发投入。

公司依托金华永和氟材料省级企业研究院，积极发挥人才及技术优势，引领和支撑公司的技术创新实力和成果转化体系。经过多年的发展与实践，形成了一系列专有技术、高水平的研发团队及完善的技术创新机制，不断开发拥有自主知识产权的具有较高技术水平的专有技术和研发成果。截至报告期末，公司共拥有43项注册专利，其中发明专利15项，通过自主创新、合作创新完成了多个技术升级和开发，目前公司FEP产品技术积累国内领先，PVDF、PFA、ETFE等技术储备丰富，且掌握了国内领先的全氟辛酸替代品合成技术、全氟正丙基乙烯基醚合成技术及第三单体改性聚全氟乙丙烯树脂技术，已然成为做强氟化工创新链、价值链的一股重要力量，有效提升公司整体市场的竞争力。

二、报告期内公司所处行业情况

我国氟化工行业起源于二十世纪五十年代，经过60多年的发展，形成了无机氟化物、氟碳化学品、含氟高分子材料及含氟精细化学品（含无机氟化物）四大类产品体系和完整的门类。其产品广泛应用于建筑、现代交通、电子电器、工业制造、通讯工程、航空航天、国防、医药医疗、新能源、环保、生活日用等领域，并且随着科技进步正在向更广更深的领域拓展。氟化工是我国经济高质量发展的基石之一，已成为国家战略新兴产业的重要组成部分，同时也为发展其他战略新兴产业和提升传统产业提供材料保障，对促进我国制造业结构调整和产品升级起着十分重要的作用。

根据中国氟化工行业“十四五”发展规划，我国各类氟化工产品总产能超过640万吨，总产量超过450万吨，总产值超过1,000亿元，已成为全球最大的氟化工生产和消费国。氟化工主要产业链如下图所示：

1、萤石

全球萤石资源分布广泛。根据美国地质调查局（USGS）数据显示，2021年世界萤石矿总储量（100%CaF2计算）约为3.3亿吨。其中，墨西哥、中国、南非和蒙古萤石储量列世界前四，约占全球的55.1%。中国萤石资源储量占全球总储量的比例约为15%，2021年，世界萤石总产量约780万吨，中国约450万吨，占世界产量的57.1%，在全球萤石行业中占据重要地位。随着我国氟化工产能不断释放，对萤石资源的需求将持续提升，预计我国萤石产品的供需缺口将逐步扩大。公司目前拥有采矿权2个，探矿权3个。

2、无水氢氟酸

我国无水氢氟酸生产主要集中在浙江、福建、江苏、山东、江西、内蒙古等地，无水氢氟酸下游涵盖含氟制冷剂、含氟高分子材料、含氟精细化工、无机氟等。其中，含氟制冷剂和含氟高分子材料系无水氢氟酸的主要消费领域。近年来，随着半导体、新能源汽车、太阳能光伏、大健康等领域对含氟材料需求的大幅增加，国内无水氢氟酸生产企业开工率明显提升，市场供给有所增加。根据百川盈孚数据，2021年我国无水氢氟酸产能达到249.9万吨/年，实际生产量约165.1万吨。无水氢氟酸市场价格在年初上涨的基础上维持高位，截至2021年12月，无水氢氟酸价涨至11,233元/吨。截至报告期末，公司拥有无水氢氟酸年产能8.5万吨。

3、含氟制冷剂

第一代制冷剂对臭氧层的破坏最大，全球已经淘汰使用。第二代制冷剂对臭氧层破坏相对较小，但仍会破坏臭氧层在欧美发达国家已基本淘汰，我国目前也处在淘汰期，到2030年将全面淘汰；第三代制冷剂对臭氧层不产生破坏，在发展中国家逐步替代第二代制冷剂产品，但是其GWP值较高，温室效应较为显著，欧盟等发达国家已开始削减用量。2021年6月，中国宣布正式接受《基加利修正案》，该修正案于2021年9月15日对中国生效。第四代制冷剂指的是不破坏臭氧层、GWP值较低的制冷剂，但目前该等制冷剂的发展趋势和主流产品尚未最终确定，部分已推出的产品如HFO-1234ze和HFO-1234yf产品价格较高，目前仅在部分发达国家广泛使用。而部分无氟制冷剂如R744（二氧化碳）、R717（氨）和R718（水）尽管较为环保，但存在能效低或安全隐患等问题，目前亦无法大规模推广。

含氟制冷剂主要消费行业包括：房间空调、冰箱冷柜、工商制冷、汽车空调、消防器材生产、发泡剂生产、气雾剂生产、灭火剂生产等八大类，从目前需求结构看，家用空调占据制冷剂需求绝对比例，空调设备的产量很大程度上决定了含氟制冷剂的需求情况。随着我国城镇化进程加快、居民消费升级、经济进入发展新常态，空调、冰箱、汽车等的产量/消费量将保持稳定增长。同时从境外市场来看，第二代和第三代含氟制冷剂产品的供需缺口有扩大趋势。受《蒙特利尔议定书》及《基加利修正案》的约束，发达国家二代制冷剂产能基本已关停，三代制冷剂也正在加速退出，如阿科玛于2016年底关停了法国本部的7.8万吨产能，索尔维也在2017年宣布了3万吨的减产计划。当前全球含氟制冷剂的产能大部分分布在中国，其他国家大量存量制冷设备的维修仍保持对第二代和第三代含氟制冷剂的需求，造成其供需缺口不断扩大。因此，可以预期在未来全球对于中国的含氟制冷剂产品依存度将更高。根据百川盈孚数据，2021年我国主流含氟制冷剂总产量约为109.19万吨，相比上年同期增长约14.65%。报告期内，除HFC-32等少部分品类的含氟制冷剂市场价格涨幅一般外，其他含氟制冷剂价格水平较上年同期涨幅在89%—280%之间。截至报告期末，公司拥有各类含氟制冷剂（氟碳化学品单质）产品年产能14万吨。

4、含氟高分子材料

含氟高分子材料相较于一般聚合物产品（如聚乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯）具有耐高温性能、耐酸碱性和耐溶剂性、电性能、机械性能、不粘性、耐候性、憎水性等优异的物理和化学性能，被广泛应用于通信、新能源、电子电器、航空航天、机械、纺织、建筑、医药、汽车等领域。目前使用中的含氟高分子材料主要品种有：聚四氟乙烯（PTFE）、聚全氟乙丙烯（FEP）、聚偏氟乙烯（PVDF）、氟橡胶（FKM）、四氟乙烯-全氟烷基乙烯基醚共聚物（PFA）、聚三氟氯乙烯（PCTFE）、聚氟乙烯（PVF）、乙烯-三氟氯乙烯共聚物（ECTFE）、乙烯-四氟乙烯共聚物（ETFE）、四氟乙烯—六氟丙烯—偏氟乙烯共聚物（THV）等。其中，PTFE、PVDF、FEP是含氟高分子材料最主要的品种，占据全球约90%的含氟高分子材料市场。

国内生产含氟高分子材料的企业均为氟化工一体化程度较高的行业龙头，中高端产品市场处于供给较为紧张状态。近年来，受益于通讯电缆、局域网电缆、5G网络基站、智能手机用导线等方面需求增长以及新能源、风电、环保、桥梁、建筑、半导体等行业的发展，我国含氟高分子材料主要产品产量总体实现了稳定较快增长。根据百川盈孚数据，2021年中国主要含氟高分子材料及单体（FEP、PTFE、PVDF、HFP）产量为20.98万吨，同比增长11%；其中PTFE产品总产能达16.9万吨/年，年产量8.9万吨，同比增长5.9%；FEP产品总产能达2.63万吨/年，年产量1.8万吨，同比增长12.5%；PVDF产品总产能达7.85万吨/年，年产量5.68万吨，同比增长19.33%。报告期内，除PVDF受新能源行业高速发展的影响，需求爆发，产品价格成倍增长外，其他不同品类的含氟高分子材料价格水平比上年同期亦有不同程度的上涨。截至报告期末，公司拥有含氟高分子材料及单体年产能1.28万吨。

三、报告期内公司从事的业务情况

（一）公司主营业务、主要产品及其用途

公司主营业务为氟化学产品的研发、生产、销售，产业链覆盖萤石矿、氢氟酸、氟碳化学品、含氟高分子材料。

（二）公司主要经营模式

1、采购模式

公司在内蒙古乌兰察布地区的主要业务为生产和销售无水氢氟酸、氟碳化学品单质和含氟高分子材料等，对外采购的主要原料为萤石原矿、萤石精粉、硫酸、电石、煤炭、液氯、三氯甲烷等。

公司在浙江金华地区的主要业务为生产和销售氟碳化学品、含氟高分子材料等，主要原料为无水氢氟酸、三氯甲烷、六氟丙烯等。

公司在浙江衢州地区的主要业务为制冷剂分装混配业务，对外采购的主要原材料为公司未自产或产能不足的氟碳化学品单质，供应商主要为同行业其他氟化工企业。

公司制定供应商的准入标准，实行合格供应商名录管理，每年对供应商进行日常管理和质量考核，促使其推动质量改进，确保提供产品的质量以及交付、服务符合公司要求，促进公司产品质量稳定提高。

公司采购流程包括：以月度为单位，根据内销和外销的订单情况及生产库存情况，按需求量采购，与供应商谈判并约定品名规格、订购数量、采购价格、交货时期及质检要求等，向供应商采购并同步进行采购跟催，并在采购完成后由品管部门进行质量检测。

2、生产模式

报告期内，公司主要采用“以销定产”的生产模式。公司通常会结合市场供需、客户需求预测及在手订单情况，由生产部按照客户确定的产品规格、供货时间、质量和数量组织生产，并通知采购部门根据生产订单完成情况，实时变更物料采购计划、调整生产顺序，协调生产资源配备，满足客户个性化需求；品管部门对产出的成品进行检测把关；包装部门根据客户要求定制包装后入库。公司通常还会在客户订单基础上，保证一定的安全库存，以备客户的额外需要。

3、销售模式

公司的销售按照销售区域划分为内销与外销，公司设立国内贸易中心和国际贸易中心执行境内外销售及同步进行营销管理。子公司冰龙环保主要负责“冰龙牌”和“冰龙屋”牌车用制冷剂及制冷配件等产品的国内外销售和销售网络的开发和维护。

（1）内销模式

直接销售包括向终端客户销售和向贸易型客户销售两种模式，两种模式均为买断式销售，具体如下：

在向终端客户的销售模式中，终端客户将所购的公司产品用于进一步生产或分装混配或直接自用。

在向贸易型客户的销售模式中，销售合同由公司与贸易商签订，贸易商以买断方式采购公司产品，再自行进行销售。

②经销商（买断式）模式

考虑到制冷剂售后市场较为分散，维修用的小钢瓶或车用气雾罐制冷剂单价较低，终端网点规模小、数量多、分布广，主要用于制冷设备维修，公司在制冷剂售后市场采用经销模式能够降低业务开拓成本，充分发挥经销商覆盖面更广的优势，拓宽公司产品覆盖的广度和深度。

（2）外销模式

在外销中，按照国际通行的贸易条件与客户进行交易，采用的主要结算价格条件包括FOB、CIF等。

四、报告期内核心竞争力分析

1、完整的氟化工产业链布局

公司作为一家集萤石资源、氢氟酸、单质及混合氟碳化学品、含氟高分子材料的研发、生产和销售为一体的氟化工领军企业之一，是我国氟化工行业中产业链最完整的企业之一。

公司萤石资源和无水氢氟酸等原材料自给优势显著。在萤石供给趋紧的行业背景下，完整的产业链布局能帮助公司：（1）确保原材料供应，保障生产经营的持续性；（2）结合各地的资源、劳动力、技术、产业配套等禀赋因地制宜地布局各产业链环节，构筑产业链成本优势；（3）掌握各环节的工艺和生产技术，有利于保障产品品质，不断提高公司对全产业链的研究实力和技术水平。

2、聚焦含氟高分子材料和环保氟碳化学品，规模优势显著

公司制定了明确的战略发展目标，各业务板块布局和发展定位清晰，聚焦于高附加值的含氟高分子材料和环保氟碳化学品业务，不断加大研发投入和专业人才储备，提升技术实力。

公司拥有萤石资源，萤石精粉年产能8万吨，无水氢氟酸年产能8.5万吨，氟碳化学品单质年产能14万吨，含氟高分子材料及单体年产能1.28万吨，部分单个产品品质和产能规模国内领先；公司本部拥有年混配、分装6.72万吨单质制冷剂、混合制冷剂的生产能力。同时，公司在建产能包括13万吨氢氟酸、超过10万吨氟碳化学品和超过3万吨含氟高分子材料。

公司产品产能和业务规模不断扩大，含氟高分子材料业务收入占比提升，部分细分氟化工产品产量有望达到全球第一，进一步巩固公司在行业内的领先地位，增强公司的议价能力和市场竞争力。

3、技术研发及生产工艺优势

公司自成立以来重视研发投入，重点围绕产品生产工艺的优化改进，努力解决生产面临的技术难题，同时结合公司未来发展战略目标及当前业务经营的技术需求进行理论、应用和前瞻性技术研究。公司下属的氟材料研究开发中心2017年被评定为浙江省省级企业研究院。截至报告期末，公司共拥有43项注册专利，其中发明专利15项。公司FEP产品技术积累国内领先，PVDF、PFA、ETFE等技术储备丰富。

公司FEP产品性能优异，技术环保。在性能方面，FEP产品介电损耗、热失重、MIT（耐弯折）等指标国内领先，并接近国际先进水平。在环保方面，全球对于含氟高分子材料生产环节的环保要求愈发严格，根据欧盟法规，2020年7月4日起，含氟高分子材料中的PFOA等有害物质若超过一定标准将不得被用于生产或投放市场。该项技术要求较高，公司产品已于2019年提前达到了该标准。

4、布局全球的销售渠道和良好的品牌知名度

公司具有业内领先的销售能力及客户优势，建立了覆盖全国的销售渠道及经销商体系和覆盖全球100多个国家和地区的境外销售渠道。公司紧密结合客户需求，提供优质高效的综合服务。

公司自主品牌“冰龙”牌制冷剂在售后市场中的声誉和出货量方面均排名前列。“冰龙”品牌先后获得浙江省市场监督管理局授予的“浙江省著名商标”和浙江省商务厅授予的“浙江出口名牌”等荣誉。

含氟高分子材料方面，公司FEP产品已实现向富士康、哈博电缆、金信诺（300252）、万马股份（002276）、神宇股份（300563）等知名企业直接或间接批量供货，在中高端领域逐步替代国际氟化工领先企业的含氟高分子材料产品。公司含氟高分子材料自主品牌“耐氟隆”是金华市著名商标，在含氟高分子材料尤其是FEP领域享有了重要市场地位。

5、经验丰富的管理及研发团队

公司拥有行业经验丰富的管理团队和高素质的研发团队，公司大部分核心管理人员及核心技术人员系公司内部长期培养，从事氟化工行业多年，项目建设、生产、销售、研发以及经营管理等经验丰富，同时公司也从外部引进了部分战略规划、研发、财务、法律等专业人才增强公司的精益化管理能力。公司激励机制良好，已对绝大部分中高层员工实施了股权激励，实现了公司发展与核心员工利益的绑定。公司核心技术团队稳定，并已建立了良好的人才培养体系和有效的研发激励制度。

五、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入28.99亿元，同比增长48.51%，实现归属上市公司股东的净利润2.78亿元，同比增长173.12%。截止2021年12月31日，公司总资产35.06亿元，同比增长43.41%；归属于上市公司股东的净资产20.37亿元，同比增长52.82%。

六、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一)行业格局和趋势

(二)公司发展战略

公司未来将持续推进业务全球整体布局并利用全产业链布局优势，整合更多行业资源，做精做强。在已有的生产装置基础上，加大对高端含氟高分子材料、氟碳化学品的开发力度，扩大生产能力，丰富产品种类。同时适度适时布局上游甲烷氯化物及氯碱业务；启动四代制冷剂研究、探索精细氟化工和无机氟化工领域，力争打造国内成本领先、品种齐全、质量卓越、能适应多种特殊用途的专业氟化工领军企业。

(三)经营计划

2022年是公司紧抓机遇、乘势而上的关键之年，面对错综复杂的内外部环境和氟化工行业发展的新机遇，公司将坚持战略导向、价值导向、效益导向，恪守保生存的底线思维和谋发展的奋斗理念，于变局中开新局，紧紧围绕“抓项目、扩产能、促销售、提质量、降成本”的年度目标，创新经营思路，完善治理结构，紧抓市场机遇，“精、细、准”地扎实做好各项工作，夯实氟化工产业链一体化布局，开启公司高质量发展的新征程。

1.推进项目建设，完善产业布局

公司将紧紧围绕战略发展定位，在现有氟化工产业链基础上，继续强链、延链、补链，优化和丰富公司产品结构。2022年，公司将全力推进“邵武永和新型环保制冷剂及含氟聚合物等氟化工项目生产基地项目”一期开车试生产，合理安排设备调试、工艺操作磨合、生产计划和市场开拓等工作，加速实现达产达效；紧抓下游新能源、光伏行业高速发展的市场机遇，加快推进内蒙永和VDF、PVDF项目以及邵武永和PVDF和HFPO扩建项目的建设；依托包头、自贡当地的资源优势，有序推进相关指标的落实、项目的论证和设计等前期工作。同时，公司也将积极寻求与主业发展相关的企业或技术，通过收购兼并或开展合作等形式实现内生性和外延式同步增长。

2.注重研发创新，增强发展动能

公司自成立以来重视研发创新，自主研发的FEP产品技术积累国内领先。未来公司将继续坚持“自主研发为主，合作研发为辅”的形式，进一步规范研发管理体系，加大研发投入，充分发挥金华永和省级企业研究院的核心作用，以高端含氟高分子材料为重点研究方向，加快开发具有市场前景和技术领先优势的新产品，优化和提升现有产品的品质和工艺技术，在部分中高端领域逐步实现进口替代；建设好其他生产基地的研发体系，推动各生产基地优势产品的工艺、品质改进，优化研发人员的资源配置。同时，公司将深化产学研合作，加强与浙江工业大学等国内高等院校及其他科研单位的合作研究，使产学研合作平台成为专业技术交流、高层次技术人才培养的基地。

3.加强品牌建设，提升市场份额

公司始终坚持“以质量求生存，以信誉立市场”的经营理念，为客户提供优质的新型环保制冷剂和含氟高分子材料产品。公司将在巩固现有产品市场占有率的前提下，提升销售团队水平，加快拓展销售渠道，不断优化国内销售网络和海外市场布局。在氟碳化学品方面，公司将通过提升“冰龙”品牌知名度，加强市场调研力度，充分了解上下游产能动态、同行业产能扩张等情况提高预判行情的准确度，以灵活的销售策略应对市场变化；含氟高分子材料方面，公司将以研发创新为驱动力，提升产品质量，优化产品性能，强化精益生产，提高FEP等优势产品在中高端市场的竞争力，重点开发国内外高端终端客户。同时，公司将通过售前售后联动、售后促业务提升、售后促内部革新，强化售后服务能力，提升客户满意度，灵活应对市场变化，保障市场销售份额稳固提升。

4.坚持强基固本，提升安全环保体系

公司将严格落实安全环保责任，建立健全从管理层到一线岗位员工覆盖所有管理和操作岗位的安全环保责任制。牢固树立安全红线意识，重视安全隐患排查和整改工作，进一步提升各层级安全隐患排查的能力和水平，抓实隐患整改到位；加快优化环保处理装置和工艺，严抓环保新项目建设，提高工厂环保处置能力；加强安环培训与宣导工作，定期开展安全活动月、安全环保知识考试等，提高员工安全环保意识和专业素质能力，促进安全环保管理水平再上一个台阶，实现企业经济效益与环保安全并驾齐驱，力争实现全年安全环保“零处罚、零约谈”的工作目标。

5.深化管理变革，加强团队建设

为适应公司快速发展的需要，公司将积极推进企业管理和组织变革，与知名管理咨询公司展开战略合作，着重提升集团管控水平，完善现代化企业管理模式以适应未来发展；全面深化信息化建设，重点推进ERP管理系统、SRM系统实际应用和优化功能模块，使信息平台工具深入于业务板块一线，逐步构建以流程化组织和数字化为核心的管理体系，提高公司管理运作效率，促进降本增效。

公司将持续推进人才梯队建设，满足公司未来发展的人才需求。通过内部培训与外部培训相结合，开展员工专业技能、学历提升工作，落实师徒结对机制，挖掘公司现有人才潜力，实现人才内生增长；拓宽招聘渠道，积极引进高层次、高水平的专业型人才和管理型人才，建设一支与公司发展战略相适应的人才队伍；以2021年公司首次实施股权激励为起点，持续推动实现核心骨干与公司发展的深度绑定，激发人力资本内生动力；完善绩效考核评价体系建设，拓宽考核结果在股权激励、薪酬分配、岗位晋升等方面的运用。

6.加强价值管理，实现跨越发展

2022年，公司将持续坚持规范运作，在依法规范做好信息披露的基础上，加强公司价值管理。一方面，公司将发挥上市公司直接融资平台优势，为公司项目建设和生产经营提供资金保障，同时进一步强化及开发银企合作，提升间接融资能力，优化公司资本结构。公司已于2022年3月披露发行可转换公司债券预案，拟募集资金不超过80,000万元用于建设邵武永和2个项目及补充流动资金。公司将积极推进本次可转债发行工作，借助资本市场促进企业跨越式发展。另一方面，公司将进一步拓宽投资者沟通交流范围、加深与投资者的交流深度，通过接待投资者调研、参加投资者交流会、组织网上路演等多种方式与投资者进行沟通交流，让更多的投资者了解公司，认可公司价值，跟随公司共同成长。

(四)可能面对的风险

1、行业周期性波动风险

氟化工行业具有周期性波动的特征，行业发展与宏观经济形势及相关下游行业的景气程度有很强的相关性。受上游原材料供应、下游产品市场需求、产品生产能力、环保政策等诸多因素的影响，氟化工行业具有明显的周期变化。若未来由于行业周期性波动导致行业低迷，公司未来盈利能力可能受到影响。

应对措施：公司将根据行业导向及时调整生产经营及销售计划以应对周期性波动风险带来的挑战。同时，通过研发创新不断延伸氟化工产业链，完善一体化布局，增强公司抗行业周期性波动风险能力。

2、出口业务风险

2020年、2021年，公司主营业务收入中出口业务收入分别为70,518.21万元、149,424.46万元，占主营业务收入的比重分别达到37.38%和53.65%，出口业务收入占比较高，若未来出口环境恶化且公司没有采取有效应对措施，将面临出口业务收入下降，整体收益下滑的风险。

应对措施：公司将加快创新海外市场开拓途径和方式，积极探索和拓展海外市场参与模式，通过降低成本和优化产品结构，降低出口风险。

3、生产配额管理风险

2016年10月15日《蒙特利尔议定书》第28次缔约方大会上，通过了关于削减氢氟碳化物的《基加利修正案》。修正案规定：发达国家应在其2011年至2013年HFCs使用量平均值基础上，自2019年起削减HFCs的消费和生产，到2036年后将HFCs使用量削减至其基准值15%以内；发展中国家应在其2020年至2022年HFCs使用量平均值的基础上，2024年冻结HFCs的消费和生产，自2029年开始削减，到2045年后将HFCs使用量降至其基准值20%以内。基加利修正案生效日期为2019年1月1日，2021年6月，中国宣布正式接受该修正案，该修正案于2021年9月15日对中国生效。未来若我国出台HFCs相关削减方案，可能对公司生产经营带来不利影响。

应对措施：根据基加利修正案，HFCs产能削减的周期较长，公司将充分发挥现有HFCs的产能，巩固优势产品的市场地位，为未来争取配额打下基础。同时加大研发创新投入，加快高附加值的含氟高分子材料和环保氟碳化学品的研发及产业化进程，推动公司产品结构升级。

4、重要原材料价格上行的风险

公司生产所需主要原材料包括萤石、无水氢氟酸、电石、硫酸、三氯甲烷等。其中氟化工的资源基础是萤石，由于萤石资源的不可再生属性，我国将其作为一种战略性资源来保护。虽然公司拥有萤石矿产资源，达到一定程度的自给水平，但公司仍需对外采购。随着我国从严控制萤石开采量，产量增速逐渐放缓。未来若国家对萤石矿产资源的消耗控制不断加强，以及市场需求变化，未来萤石价格可能持续上涨，从而对公司经营业绩造成一定影响。

应对措施：公司将充分发挥产业链一体化优势及内蒙古当地的资源成本优势，通过开发战略合作供应商、优化运输渠道以降低原材料成本与物流成本，减少萤石价格上涨对公司生产成本带来的影响。

5、新产品替代风险

氟制冷剂品种众多，按使用进程来分大致可分为四代。目前公司第三代HFCs类含氟制冷剂产品已形成较大生产规模，虽然HFCs类含氟制冷剂作为HCFCs类含氟制冷剂替代品可能面临较大的市场机遇，但不排除未来公司产品可能会被其他综合性能更好的新型制冷剂替代的风险。

应对措施：公司将持续优化产品结构，拉长氟化工产品产业链，逐步提升含氟高分子材料比重。同时加大对第四代制冷剂的研究。

6、安全环保风险

公司生产经营涉及危险化学品生产、销售和废物处理，将产生一定化学污染物。随着国家安全、环保标准的日趋严格和整个社会安全、环保意识的增强，公司面临的安全、环保监管力度将进一步提高，公司存在由于不能达到安全、环保要求或发生安全、环保事故而被国家安全、环保部门处罚的风险，进而对公司生产经营产生不利影响。

应对措施：公司始终把安全环保工作放在第一位，一直注重环境保护和治理工作。公司将加大安全、环保投入和重点环境治理设施的改造，通过改进工艺、严格管理等措施，减少污染物产生，切实提升安全环保管理水平。