英伟达GPU价格水涨船高，中国互联网巨头竞相囤积？

【文/观察者网 吕栋】

当地时间8月9日，有外媒援引知情人士的消息报道称，中国互联网巨头正竞相采购英伟达的高性能GPU芯片，订单价值50亿美元（约合人民币361亿元），这些芯片对生成式AI至关重要。

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所谓的多位知情人士透露，百度、字节跳动、腾讯和阿里巴巴已经下达10亿美元的订单，从英伟达那里采购约10万颗A800 GPU，这些GPU将在今年交付。还有两位接近英伟达的人士称，这些互联网巨头还购买了价值40亿美元的图形处理单元，将于2024年交付。

观察者网就该报道联系百度、字节跳动、腾讯和阿里巴巴，他们均未予置评。

8月9日，英伟达股价收跌近5%，目前市值10511亿美元。

英伟达股价走势（月K线）

A800是英伟达A100的“阉割版”，可用于人工智能加速计算。

去年由于美国政府收紧对华出口管制，英伟达迅速推出数据传输速度相对较慢的A800，用来代替A100向中国出口，与此类似的还有更高端的英伟达H100和H800。

尽管是“阉割版”，但在大模型和自动驾驶等技术浪潮下，中国互联网巨头仍然愿意购买具有性能和生态优势的英伟达GPU，这其中可能还有部分原因是担心美国扩大出口管制。

比如今年4月，腾讯云发布新一代HCC（High-Performance Computing Cluster）高性能计算集群。该集群采用腾讯云星星海服务器，搭载H800 GPU，计划为大模型训练、自动驾驶、科学计算等提供集群算力。

字节跳动也一直在AI领域投入。

此次外媒援引的知情人士透露，字节跳动有许多小团队在开发各种生成式人工智能产品，包括代号为Grace的人工智能聊天机器人，该机器人目前正在进行内部测试。

根据报道，今年早些时候，字节跳动还为其社交媒体应用TikTok测试了一项生成式人工智能功能，名为TikTok Tako，并获得了OpenAI的ChatGPT功能授权。

两名直接了解此事的员工透露，字节跳动已经储备了至少1万颗英伟达GPU。他们补充称，该公司还订购了近7万颗A800芯片，将于明年交付，价值约7亿美元。

实际上今年6月就有国内媒体报道，今年春节后，拥有云计算业务的中国各互联网大公司都向英伟达下了大单，其中字节今年向英伟达订购了超过10亿美元的GPU，仅字节一家公司今年的订单可能已接近英伟达去年在中国销售的商用GPU总和。

此外，百度和阿里也正在发力生成式人工智能，并相继推出了大模型产品。比如，阿里推出了大模型“通义千问”，并计划将其所有业务用大模型重塑，包括电商平台淘宝和地图工具高德；百度也在打造自己的类 ChatGPT项目“文心一言”。

英伟达A800参数规格

AI的发展离不开算力的支撑。

国内外企业推动的人工智能浪潮，让GPU巨头英伟达获益匪浅，不仅市值突破万亿美元，芯片的价格也水涨船高。

“经销商手中的A800价格已经上涨了50%以上。”外媒此次援引的英伟达经销商表示。

日前业内还有消息称，目前GPU价格仍在上涨，作为人工智能基础设施的“硬通货”，海外已经有创业企业开始利用GPU进行抵押融资。

7月底，微软在财报中首次将GPU的可获得性确定为投资风险因素，“我们将继续寻求扩大数据中心服务器算力的机会，这取决于土地、能源、网络供应以及GPU和其他组件的可及性。”

这种全球争抢GPU的现象，对英伟达的业绩有多大贡献？

观察者网查询财报发现，在非美国通用会计准则口径下，截至今年4月30日的3个月里（2024财年第一财季），英伟达实现营收71.9亿美元，虽然同比下降13%，但好于市场预期的65.2亿美元；净利润27.13亿美元，同比下滑21%，但环比增长25%。

从具体业务来看，受惠于云计算平台和大型科技公司对GPU的需求，英伟达数据中心业务实现创纪录的42.8亿美元营收，同比增长14%，环比增长18%。

作为对比，英伟达游戏业务实现营收22.40亿美元，同比下降38%，专业可视化业务营收为2.95亿美元，同比下降53%，汽车业务营收为2.96亿美元，同比增长114%。

英伟达2024财年第一财季财报截图

令市场震惊的是，英伟达对第二财季给出了一份远超预期的指引。

其中，英伟达营收预期将达到110亿美元，市场此前预期仅为71.8亿美元。这家GPU巨头称，随着市场对人工智能的兴趣激增，该公司正在“显著”增加与数据中心业务相关的产品供应。

而在今年7月，有AI企业人士透露，目前A800更接近“有价无市”，因为英伟达现在更倾向于推广售价、良率更高的H系列GPU，为此削减了A系列产品的产能。

实际上，在汹涌的人工智能浪潮下，国内也涌现诸多GPU芯片初创企业，比如天数智芯、摩尔线程、登临科技、沐曦集成电路、壁仞科技等，他们在短时间内进行巨额融资，试图在人工智能计算市场分一杯羹。

在今年的世界人工智能大会上，天数智芯董事长兼CEO盖鲁江在接受观察者网专访时透露，截止到2022年底，该公司累计订单接近6亿人民币，2022年全年确认收入在2.5亿左右。

但想超越英伟达，国内GPU企业仍然任重道远。盖鲁江表示，国内用于AI训练的GPU市场，基本上被英伟达垄断，而且这个比例非常高，在95%以上，甚至可以讲（这个比例是）99%。

“这离不开它（英伟达）的硬件架构和软件生态，因为在整个CUDA生态里，全球有300万开发者，我们这么多年一直在沿用这个生态架构。国内这些GPU企业现在面临比较大的挑战，就是生态迁移的问题。我们很多企业的代码，其实都是基于CUDA编程来写的，如果要换一个新的生态，就要做大量代码性的迁移及改变，这个成本及时间是非常高的。”盖鲁江告诉观察者网。

一个值得关注的现象是，尽管美国政府不断用出口管制等手段围堵中国科技产业，但不止英伟达，英特尔和AMD等美国芯片巨头仍然在想方设法向中国市场出货。

AMD近期在披露财报时透露，该公司正考虑效仿英伟达的做法，调整其相关AI芯片的参数规格，以在“合规”的情况下向中国市场出货。上个月，英特尔针对中国市场推出了第二代Gaudi深度学习加速器，据称该产品目标是在性价比上超越英伟达的高端GPU，成为中国客户规模部署AI的“更优解”。