瑞声科技(02018.HK)拟收购全球领先高端音响解决方案提供商Acoustics Solutions International B.V.全部已发行股份

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格隆汇8月10日丨瑞声科技(02018.HK)宣布，于2023年8月10日，AAC Technologies (Belgium)BV(作为买方)及AAC Technologies Pte. Ltd.(作为买方履行义务之担保人)(两者均为公司全资附属公司)订立买卖协议，据此，买方同意购买Acoustics Solutions Holding B.V.及Stichting Administratiekantoor Acoustics SolutionsInternational(合称卖方)所持有的Acoustics Solutions International B.V.(目标公司)的所有已发行股份。

根据买卖协议，买方将购买分两批次向卖方购买待售股份，其中第一批次股份及第二批次股份分别相当于目标公司股本中已发行股份的80%及20%。第一批次购买价将包含为数3.2亿美元的金额连同自2023年4月1日起至第一批次完成日止之利息减价格调整漏损(如有)。第二批次购买价将包含：(i)目标息税折旧摊销前利润之约定倍数加(ii)目标经调整净财务债务(现金)乘以20%连同自第二批次生效日(即2025年4月1日)(或经延期第二批次生效日，即2026年4月1日或2027年4月1日)起至第二批次完成日止之利息。根据于第一批次完成时将予订立之股东协议，卖方与买方将委聘财务顾问，以按照上文所载参照目标公司截至2025年3月31日止财政年度之经审核综合财务资料厘定第二批次购买价。

据悉，目标集团拥有及经营高端音响解决方案业务("高端音响解决方案")，其为声学组件及音响系统的全球领先供应商，经营业务超过50年。高端音响解决方案去年生产逾1.10亿部扩音器，并在多个国家留下多元化的全球制造足迹。凭藉丰富的创新经验及交付优质产品的良好往绩记录，高端音响解决方案业务是多元化的全球汽车原设备制造商(包括越来越多的电动车及插电式混合动力车)之一级供应商。此外，高端音响解决方案业务在高端及品牌音响消费品领域保持相当庞大的商业关系网络。在强大及多元的企业人才及科技能力的支持下，目标集团现有业务已做好充分准备，继续把握来年不同领域之先进高端音响解决方案将出现之强劲增长及需求上升。

董事会认为，建议交易事项将提高股东价值，且符合公司及股东之整体利益。集团于2021年开展其于汽车领域之活动，而建议交易事项将有助其汽车领域内一系列音响解决方案推进实现战略多元化和拓展。结合集团的现有实力，建议交易事项使集团能够在未来更广阔且发展迅速之移动市场中处于更有利的增长位置，并提供独特科技以提升资讯娱乐及用户感知方面的体验。

集团拟保留目标集团的经营自主性并进一步巩固其于高端市场之领导地位，同时逐步实施各种正面升级措施，务求(其中包括)(i)扩大可提供的端对端音响系统之产品种类，换言之增加嵌入式电子产品及软件解决方案；及(ii)基于可持续及高度自动化的智能制造技术，使营运效率能更进一步提升。集团将努力保护并发扬其创新精神，以进一步加强目标集团之市场地位，加上其在所有关键功能领域中提高营运规模所具备之综合潜力，力求继续在全球范围内支持所有客户实现其增长战略。