【全球新视野】新钢股份2022年年度董事会经营评述

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新钢股份（600782）2022年年度董事会经营评述内容如下：

一、经营情况讨论与分析

2022年是公司砥砺奋进、深化改革、融入宝武的关键之年。面对严峻复杂的内外部经济形势和钢铁行业下行不利因素冲击，公司紧扣“降库存、调结构、降成本、提质量、强管理”十五字方针，贯彻落实“三极新钢、数智新钢、三有家园、绿色发展”方略，管理极简格局基本定型，“低碳绿色、循环发展”再上台阶，在跌宕起伏的市场挤压下稳住了生产经营基本盘，生产经营经受住了市场考验。报告期，公司钢材产量1037.83万吨，分别增长5.81%；实现营业收入990.01亿元，实现归属于上市公司股东的净利润10.46亿元，同比下降75.95%。主要重点工作如下：

（一）生产经营稳中提质。公司瞄准“超越自我、跑赢大盘”总目标，全面深化对标找差工作，打造精益产线，提质发展绩效突出。铁前系统以“稳产、降本、提效”为重点，优化配煤配矿，强化生产组织，提升高炉稳定性，生铁产量站稳2.8万吨/日台阶，高炉燃料比下降10kg/t，2500立方米高炉燃料比基本实现“50”目标，“304050”工程取得长足进步；钢轧系统以“品种、质量、效益”为重点，筑牢长材、卷板、中厚板、硅钢等四个产销研联动平台，着力打造硅钢、优特钢带、金属制品三大品牌基地，硅钢再添0.15㎜超薄规格创效“虎将”，生产能力和水平跻身行业第一方阵。积极应对原燃料、钢材价格异动，新钢产品成功中标大型LNG项目、省高速公路项目等国家及省市重点工程。公司自发电比例提升至62%，被中钢协授予“双碳最佳实践能效标杆示范厂培育企业”称号。热处理板、热轧品种卷、优钢卷等效益品种订单结构持续优化。积极推动“公转铁”“公转水”，发展多式联运物流网络体系，持续降低物流成本。

（二）改革创新力度空前。高位系统推动实施颠覆式、穿透性改革，“大中心、大事业部制”改革全面落地，“管理极简”模式基本定型。对照“一业一企、一企一业”要求，持续优化管理流程，减少业务层级，明确权责界面，强化业务高效聚合，进一步推进铁前、钢轧、营销、能源等相关业务优化整合，机构精简率达44%。强力推进聚焦主业、瘦身健体工作，激活资产经营效率，提升公司综合竞争力。发挥招标系统改革效能，持续强化招标工作。完成岗位职级平移套标工作，完善激励约束机制，畅通员工发展通道，主业人均产钢量稳步提升。聚合产销研创新平台资源，聚焦重点领域，强化科技创新驱动，公司级“揭榜挂帅”项目有序实施，加快实现创新发展战略。省重大科技专项《高品质稀土钢制造关键技术研发及产业化》顺利通过国家验收，公司被认定为国家高新技术企业。

（三）项目建设加速推进。聚焦智能制造、超低排放、品种质量、效能提升等重点领域和关键环节，依托升改工程，大力实施项目建设。高性能高牌号电工钢（一期）、新钢研究院中试平台、历史陈列馆等项目全面建成投用；6m焦炉原地大修、机电设备修造园等项目年底建成投产或主体投用；启动高炉低碳富氧、厚板线集中操控改造等重点建设项目。

（四）双基管理成效显著。2022年是公司“双基管理提升年”，对标钢铁行业标杆企业，出台《双基管理整治项目实施建设标准》《双基管理现场管理标准及评价细则》规范标准化作业，形成双基管理长效机制，每月召开一次双基管理现场推进会，将每周五定为“全员改善日”，自上而下开展“啄木鸟行动”，向跑冒滴漏宣战，对所有单位双基管理执行情况进行量化评价排名，推进基层、基础管理持续改善。重点抓典型、立标杆，以点带面，整体提升，双基管理实现对各厂部全覆盖，硅钢事业部、能源动力部分获全国现场管理改进示范级和专业级成果奖。通过双基管理提升，公司各厂部环境面貌大变样、现场管理大改善、思想观念大转变、职工素养大提升。同时，有力有效带动了公司安全管理、产品质量、绿色发展、生产效率、降本增效等工作明显提升。

强化环保设施运行管理，系统推进能源管理提升，持续推进全面超低排放改造。深入推进安全生产能力提标建设，加强和完善事故考核管理办法，提高险肇事故和微伤事故考核力度；发挥舆论监督作用，开通“平安新钢”曝光台，“安全第一、违章为零”逐步入脑入心。

（五）数智新钢全面发力。紧盯行业发展前沿，高位推动“数智新钢”建设。高标准定位、高起点谋划，编制完成《数字化转型五年规划和三年行动计划》，确定拟用5年时间建成“全行业数字化标杆企业”。着力运用数字化解决方案补齐企业发展中的短板弱项，建成企业云平台、产销质财一体化系统、平安新钢视频系统以及综合料场、焦炉、高炉、炼钢、硅钢等区域集控中心6个，覆盖生产管控、营销服务、质量管理、财务核算等业务流程。启动厚板线集控改造、热轧线智能工厂、新钢新材四期MES系统、总降智能化改造一期、工程项目管理系统、铁前MES二期等多个智能制造项目。聚焦管理重点、难点、痛点问题，以流程优化为驱动，提出“一切业务数字化、一切数字业务化”智能管控流程目标，业务上线率提升至87%以上。公司热轧卷板产线被工信部等国家四部委授予“智能制造示范工厂”。

（六）三有家园成色更足。创建“三有家园”论坛，搭建干部职工沟通渠道，坚持企业发展依靠职工，发展成果职工共享，薪酬体系切换平稳有序，职工获得感、幸福感、安全感显著提升。积极落实员工提议重点项目，“普惠+精准”服务不断深化；改造升级职工食堂、公寓、浴室等，全面实现“八选四”选餐制，提升用餐满意度。积极回应“三有家园”论坛职工发声，开通职工服务专线。

二、报告期内公司所处行业情况

（一）宏观经济形势。

1、世界经济缓慢低增长。2022年全球经济开始复苏，据国际货币基金组织（IMF）预计2022年全球经济增速为3.4%。但随着国际地缘政治波动、全球主要经济体货币政策转向、极端高温天气等多重超预期因素冲击，经济复苏存在不确定性。各大经济体的政策路径不同、能源和食品价格冲击、全球金融环境收紧、俄罗斯停供天然气以及中国房地产行业危机等因素造成全球经济复苏呈现不均衡分化趋势。

2、中国经济再上新台阶。面对风高浪急的国际环境和艰巨繁重的国内改革发展稳定任务，中国政府有效应对内外部挑战，全面落实疫情要防住、经济要稳住、发展要安全的要求，加大宏观调控力度，实现了经济平稳运行、发展质量稳步提升，国民经济顶住压力持续高质量发展取得新成效，经济社会大局和谐稳定。2022年，国内生产总值121.02万亿元，比上年增长3.0%，这是继2020年、2021年连续突破100万亿元、110万亿元之后，再次跃上新台阶。在世界经济体量排名靠前的主要经济体中增速领先，经济总量持续扩大，发展基础更加坚实，综合国力进一步增强。全年固定资产投资同比增长5.1%，其中基础设施投资同比增长9.4%。制造业投资同比增长9.1%。房地产开发投资同比下降10.0%。全国规模以上工业增加值同比增长3.6%。社会消

费品零售总额43.97万亿元，比上年下降0.2%。货物进出口总额42.07万亿元，同比增长7.7%。

（二）钢铁行业形势。

报告期，我国钢铁行业面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力持续加大，钢铁行业需求明显转弱、钢铁价格低迷、原燃料成本高企、供应链物流不畅，钢铁行业外部环境严峻，企业利润大幅下降。钢铁行业运行具体表现为：

1.钢材产量、消费连续下降。

粗钢产量小幅下降。2022年全国粗钢产量10.13亿吨，同比下降2.1%，进入“十四五”以来，连续两年下降。钢材消费连续下降。需求收缩是当前国内经济面临的主要问题，具体表现在消费意愿减弱、房地产市场低迷、制造业投资面临减缓压力、国际贸易增速下降等方面，建筑、汽车、集装箱、五金制品、自行车、摩托车等行业钢材消费下降，导致我国钢材整体消费量下降，2022年系“十四五”以来钢材消费连续两年下降。

2.铁矿等原燃料大幅波动，钢材进出口总体偏弱，行业利润下滑。

2022年，铁矿石价格与钢材价格先扬后抑的走势基本一致，先在5月份波动上升至140美元/吨，之后持续回落至12月均价的92美元/吨。据海关总署统计，2022年我国钢材累计出口量6,732万吨，同比增长0.9%；钢材累计进口量1,057万吨，同比下降25.9%，为1993年以来最低水平。

行业利润大幅下降。受钢铁需求下滑、钢材价格持续走弱和原料价格高企等多重因素影响，2022年钢铁行业效益大幅下滑。

三、报告期内公司从事的业务情况

（一）公司主要业务

本公司主营业务为钢铁产品的生产和销售，系具备年产1000万吨钢配套生产能力的大型钢铁联合企业，产业覆盖钢铁冶炼、钢材轧制及延伸加工等领域，是我国重要的钢铁生产商和制造商。目前公司主营冷热轧薄板、中厚板、线棒材、优特钢、电工钢、金属制品等优质钢材产品，产品结构合理、品种齐全，形成了板材为主，特色鲜明的产品结构，公司优质板材生产能力达到700万吨/年，是我国重要优质板材生产基地。公司产品广泛应用于油气装备、航空、铁路、汽车家电、造船、海洋工程、建筑、桥梁高建结构、工程机械、新能源等领域及国家重点工程，产品远销美国、欧盟、日本、东南亚等20多个国家和地区。

（二）经营模式

公司以打造精品硅钢和高品质厚板全球双一流示范企业为战略目标，全面引入宝武先进的管理体系和产业资源，持续深化改革，全面对标找差，打造精益产线，调优品种结构，加快数字转型，实现绿色发展。以客户需求为中心，整合产销研资源，打造智慧营销系统，为客户提供高效、精准个性化服务。针对不同产品，采取不同的销售模式。整合发挥线上线下（300959）销售渠道，板材系列产品以直供终端销售为主；长材系列产品以工程直供和仓储现货销售的模式为主。

报告期内，公司主要通过向客户提供钢铁精品、钢铁技术服务，获取业务收入，公司的主营业务、经营模式、主要业绩驱动因素等未发生变化。

四、报告期内核心竞争力分析

（一）产业协同优势

公司充分发挥宝武生态圈产业协同优势，在发展规划、生产制造、营销采购、科技创新、管理提升、数字化服务等方面推进协同降本。深化全面对标找差，改善技术经济指标，全面提升公司的综合竞争能力。

（二）体制机制优势

公司持续推进改革创新、组织优化、流程再造，不断提升组织运行效率。以“让新钢成为有温度、有人文、有关怀的大家园”为发展目标，致力于打造平等包容、和谐共进的文化氛围，注重“以人为本”提升员工幸福感，为员工提供广阔的职业发展空间。构建多层次、多维度激励体系，激发组织内生动力。关注员工职业发展，构建多元化职业发展通道。

（三）品种结构优势

公司拥有普钢、特钢、金属制品、钢结构、化工制品产品系列共800多个品种、3000多个规格的钢铁联合企业。公司板材生产能力达到700万吨/年，形成了冷热轧薄板、电工钢、中厚板、特厚板系列板材精品基地，拥有钢铁专业化生产集成技术，能积极发挥品种规格配套齐全的规模优势，满足客户多种需求和个性需求，有利于公司提升市场竞争力。公司产品规格齐全，利于公司灵活调节金属资源流向，规避单一产品价格风险。

（四）区位配套优势

公司处于江西省中西部，可承接长三角、珠三角产业转移，亦可辐射长株潭、武汉城市圈，贴近下游市场，市场需求潜力大，同时毗邻浙赣线、沪昆线、赣粤高速（600269）交通便利。当前江西正处于经济快速发展期，基础设施建设、机械制造等用钢市场蓬勃发展，营商环境优良，配套服务到位，有利促进公司健康可持续发展。

（五）优质服务和品牌优势。

公司以客户需求为中心，对内整合销售、生产、技术、物流、财务、质量、售后等业务流程，建立以产品生产、订单流执行为主线，为客户提供“一站式”便捷服务，提高客户服务体验。打造智慧营销系统，与客户信息数据交互、流程串联、形成线上一体化协同；为客户提供高效、精准、贴身的个性化服务提升营销服务水平。公司建立了以华中、华东和华南为主，辐射全国的营销网络，逐步完善国际化市场布局。

五、报告期内主要经营情况

管理费用变动原因说明：系本期内部退养人员辞退福利费用增加所致。

财务费用变动原因说明：系本期汇总损失增加所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：系本期营业成本增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：系本期收回到期的金融产品增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：系本期归还银行借款增加所致。

六、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一)行业格局和趋势

从全球看，受加息抗击通胀，以及俄乌战争等地缘政治影响，全球经济复苏进程总体放缓，钢铁消费增幅收窄；从国内看，今年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，国内经济坚持稳字当头、稳中求进，保持政策连续性针对性，加强各类政策协调配合，形成共促高质量发展合力，积极的财政政策加力提效，国内生产总值预计增长5%左右，钢材供需有望保持平稳。一是房地产用钢下滑趋势减缓，基建用钢仍发挥托底作用。二是机械行业保持平稳增长，整体用钢量将稳中有降。三是汽车行业保持增长，带动汽车用钢需求平稳。四是国内造船行业有望平稳，集装箱市场下滑。五是家电需求有望回升，用钢需求保持稳定。

目前，虽然房地产业用钢下滑趋势有所好转，基建投资稳中有增，家电用钢有望平稳。但钢铁行业长期可持续发展的基础仍不牢固，如资源、能源约束持续趋紧，绿色低碳发展任务艰巨，数字化智能化发展水平亟待提升。总体来看，钢企高质量发展仍面临较大压力。

(二)公司发展战略

公司按照“三极新钢、数智新钢、三有家园、绿色发展”方略，紧扣全年中心工作，全面对接宝武，深度融入宝武，实现思想同频、目标同向、行动同步，充分借助宝武先进管理理念、完整产业体系、优秀文化力量，持续深化改革，全面对标找差，夯实双基管理，打造精益产线，调优品种结构，加快数字转型，实现绿色发展。重点工作包括：全面融入宝武，全方位发挥协同效益；加快推进超低排放进程，启动硅钢升级改造项目，持续加大降本增效力度，深化机构变革和管理创新；提高公司综合竞争力。

(三)经营计划

主要工作目标：经济效益跑赢大盘，继续保持行业第一方阵；以智慧运营中心项目建设为主线，构建全方位协同配套数字化体系；确保污染物全面实现达标排放，推进烧结等超低排放改造项目；主要技术经济指标全面赶超行业先进水平。

1、聚焦主业主责，培育企业发展新增量。生产系统树立“一盘棋”思想，发挥铁前、钢轧优化整合作用，坚持以销定产、以效定产，确保当期效益最大化。要千方百计保铁前生产稳定、保钢后结构调整，保盈利水平位列行业第一方阵。铁前系统强化以高炉为中心，持续巩固提升“304050”工程攻关成效，强化极致降本思路，优化配煤配矿结构，最大限度地降低高炉燃料比。钢轧系统聚焦经济炼钢目标，强化与炼铁工序、运输系统、轧材系统协同配合，做到铁钢轧界面高效协同，提升钢轧运行效率，提高一次命中率。

以打造精品硅钢和高品质厚板全球双一流示范企业为战略目标，力争中高牌号硅钢比例超75%，巩固和开拓新能源汽车用硅钢市场。聚焦市场反馈，强化质量改进，提升终端比例，专注于“专精特”，进一步提升中厚板等主力产品市场认可度，让新钢拥有与企业品种质量、体量规模相适应的品牌地位。充分利用对标找差工具，找准主攻方向，全力缩小与对标企业差距。

2、强化经营管理，打造企业发展新亮点。采购系统强化系统联动，算着买、比着买，寻找更具保障价值供应商，打通高性价比供应渠道，确保公司供应链安全可靠；树立过紧日子的思想，加大降本增效力度，持续降低原燃料、产成品库存，强化备品备件零库存管理。利用钢轧系统事业部整合优势，进一步提升现场与市场响应效率，加快建立以产品创效和用户服务为重点、以市场需求为导向、以提高销售利润为目标的营销新模式；要加大与宝武营销系统协同联动，在市场占领、产品开发、资源共享方面形成合力；推动市场、技术、生产、服务、物流深度融合，创新市场销售模式，构建布局合理、反应快速，更具市场竞争力的营销体系。要加大终端、高端用户的开拓力度。强化招标工作，确保实现“应招尽招”“真招实招”，招标市场化率100%，线上招标占比92%以上。物流系统进一步降低物流成本，提升服务质量，保障物流通道安全畅通。

3、深化改革创新，积蓄企业发展新驱动。巩固扩大公司在机构、职级、业务、流程、管理等改革攻坚成果，坚定推动产销研“一贯制”运作，让改革成果转化为改革红利。大力推进瘦身健体，进一步探索绩效体系改革，打破职工职级晋升“天花板”，进一步推进轮岗交流，让“轮岗就是提拔，交流就是重用”用人理念深入人心，从根本上撬动职工干事创业热情。运用好“PDCA+认真”工作方法，大力营造“一级抓一级、层层抓落实”的干事创业之风，以强执行力带动高回报率。

持续强化创新驱动，向科技创新要效益，钢轧事业部要释放产销研实体化改革红利，推动产销研高效协同，完善科技创新体系，利用中试平台等科创载体，扩大高附加值产品谱系。建强科技人才队伍，优化考核评价机制。

4、狠抓安全环保，构建企业发展新优势。全面落实安全生产主体责任，按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”要求，始终保持“严”的定力，“紧”的常态，以细而又细，牢而又牢，实而又实的工作举措，强化人、机、料、法、环等生产全过程安全管控，坚决守住底线红线。加快创建环保绩效A级企业步伐，以“固废不出厂、废水零排放、废气超低排”为目标，全面推进清洁生产，按照“减量化、资源化、无害化”原则，对高炉水渣、炼钢钢渣、钢轧氧化皮、除尘灰等固体废弃物综合利用、妥善处置。充分发挥转底炉装备优势，推动含铁尘泥高质量利用、高水平消纳。

5、加快项目建设，增强企业发展新动能。本着“一次性把事情做正确就是最大降本增效”理念，系统论证、科学精准谋划好项目建设。重点抓好电弧炉升级改造、高品质冷轧硅钢（二期）、中板线升级改造、厚板线热处理能力提升改造、铁前系统超低排放改造、220kV变电站等重点项目建设。抢抓政策“窗口期”、施工“黄金期”，不折不扣地完成项目建设计划。要推进建成项目高标准运维、高水平管理、高价值见效，尽快实现达产达标，早日发挥投资效益。

以“数智新钢”为引领，重点打造一批具有引领价值数字化工厂、智能示范产线，从局部工序数字化转向全生产流程、全管理流程数字化，发挥数字化建设效果放大、叠加、倍增功能。以智慧运营中心项目建设为主线，拓展推进铁区集控中心、设备智能运维平台、能源管理系统、机器人项目、大数据治理等一批支撑项目建设，加快培育企业发展新动能，建设数字经济新高地，打造行业数字化标杆企业和钢铁互联网行业典范。

(四)可能面对的风险

1、下游需求不及预期的风险

当前全球经济面临复苏缓慢，地缘政治分裂等诸多挑战，中国经济社会发展仍处于恢复阶段，中国政府保持宏观政策逆周期调节力度，明确提出稳增长、扩内需、促消费等目标，提振市场信心，钢铁行业的发展机遇和挑战并存。其中房地产、基建、制造业是驱动用钢需求的重要方面，若稳增长等政策效果不及预期,将对降低下游用钢需求。

应对措施：一是密切关注国内外宏观经济和国家政策导向,通过及时调整生产、销售、经营策略,适时符合宏观经济情况,主动契合国家政策方向。二是继续深化全面对标,健全成本标准体系,加强成本监控和分析,促进系统降本取得新突破。三是按照“管理极简、规模极致、消耗极限”总体工作思路,进一步加快数字化转型,推进稳总量、提质量、优存量、聚力量,努力走出一条高质量、高效率、可持续发展新路,早日实现“三极新钢”“数智新钢”,增强自我调整能力,有效应对经济行业风险。

2、原燃料价格波动风险

公司主要以高炉-转炉-炼钢工序为主,铁矿石和焦煤仍然是钢铁行业主要的原材料，近年来铁矿石和焦煤价格波动较大,矿企、焦企表现强于钢材，挤压了钢企盈利。

应对措施：公司将进一步推进高质量管理,将“双控”政策作为高质量发展重要契机,把握好生产运行节奏,强化铁前降本、钢轧精品战略主阵地意识,一方面降低原燃料采购成本、生产消耗和运行成本,优化配煤配矿,提高生产效率；加强市场研判，优化采购节奏，择机、战略性采购；拓宽供应商采购渠道，建立优质渠道。另一方面精品战略思路,强化标准化作业,提升中高端供给。通过强化成本控制、丰富产品结构,有效应对经营风险。

3、汇率波动风险

近年来，国际金融市场复杂多变，人民币兑美元汇率走势的不确定性增加，国际贸易形势严峻，公司进口铁矿石大于钢材出口，外汇收支不平衡，存在汇率波动风险。

应对措施：一是结合公司进出口业务和外币资产实际，强化市场研判，把握节奏，择机进行结售汇操作，尽量规避风险。二是实施精品战略，打造高端产品，全面提升产品国际市场竞争力。三是统筹利用好国内国际两个市场，配置原燃料资源，尽可能规避原料波动风险，降低生产成本。

4、环境政策风险

在“碳达峰、碳中和”政策背景下,国家对钢铁行业低碳绿色发展升级改造的要求提高,对公司环保达标、节能减排提出了更高要求。特别是《环境保护法》颁布施行，新污染物排放标准等相关法律深入推进，国家对钢铁行业低碳绿色发展升级改造的要求提高，钢铁行业面临较大的环保压力。

应对策略：以“绿色新钢”建设为引领,严守生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线,确保各类排放物达标排放,按计划完成主工序超低排放改造.公司将重点抓好烧结机超低排放等一批环保改造项目,启动实施煤气资源利用高效发电、机电设备修造园屋顶光伏发电等一批节能增效项目,加大环保项目建设力度,进一步提升环保水平,走在政策前头,以实现对环境风险的有效应对。