光洋股份2022年年度董事会经营评述

光洋股份（002708）2022年年度董事会经营评述内容如下：

(相关资料图)

一、报告期内公司所处行业情况

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中汽车制造相关业的披露要求

2022年，我国国内生产总值突破120万亿元，再上新台阶，人均国内生产总值达到了85,698元，实际同比增长3%，经济总量和人均水平持续提高，但也面临诸多考验。机械工业经济运行呈现了上半年冲高回落，下半年有所回稳后又放缓的态势，最大的亮点是外贸出口情况好于预期，新能源汽车产销大幅增长。机械工业经济运行中主要问题包括，原材料成本上升压力延续、企业资金周转压力大、国内市场需求总体偏弱等，因此企业的经营效益面临挑战。根据中国汽车工业协会统计分析，2022年我国汽车产销分别完成2,702.1万辆和2,686.4万辆，同比分别增长3.4%和2.1%，增速稳中略降。其中乘用车产销分别完成2,383.6万辆和2,356.3万辆，同比分别增长11.2%和9.5%。商用车产销分别完成318.5万辆和330万辆，降幅较大，同比分别下降31.9%和31.2%。新能源汽车产销量再创历史新高，分别完成705.8万辆和688.7万辆，同比分别增长96.9%和93.4%，市场渗透达25.6%，同比增长12.2个百分点。近年来，国家产业政策重点支持新能源汽车，作为市场产销绝对主力的传统燃油车的发展空间将进一步压缩。根据中国轴承工业协会估算，公司所处轴承行业2022年完成营业收入2,500亿元，相比2021年的2,278亿元增长9.7%；轴承产量259亿套，相比2021年的233亿套增长11.2%。据中商产业研究院数据库显示，2022年中国轴承出口量790,173吨，同比增长1.2%，出口金额53.63亿美元，同比增长4.3%。

作为国民经济重要的支柱产业，汽车行业正处于转型升级的关键时期。2022年，在购置税减半等一系列稳增长、促消费政策的有效拉动下，我国汽车工业保持稳定运行，为稳定整个工业经济起到积极作用。尤其是新能源汽车全年销售量超过680万辆，其中纯电动汽车的销量也已超过了530万辆，实现了83.4%的同比快速增长，对汽车行业整体保持稳定运行起到了重要的支撑作用，弥补了传统燃油车的产销下滑。传统燃油车产销同比分别下降11.5%和12.2%。报告期内，公司实现营业收入148,785.45万元，同比下降8.29%。收入下滑主要是受到国内外大环境的不利影响，原材料涨价、出口运费激增等诸多不利因素拖累国民经济运行，使汽车市场增速整体仍处于较低水平，特别是传统燃油车和商用车产销持续下滑，而公司燃油车和商用车应用分别占比约80%和35%，因而轴承销售受到较大影响；FPCB业务受到消费电子市场整体下行以及供应链受阻等因素影响，诸多新定点开发项目未预期达量，对2022年销售收入带来影响。对此，公司已着手全面推进技术创新，加快调整产品结构，积极拓展新能源汽车项目，加大新产品开发力度，在稳住现有存量业务的基础上，以国产化替代为突破口，向中高端、电动化、智能化、轻量化等方向转型升级；FPCB业务全面拓展消费电子新客户代码的同时，加快布局汽车电子新市场。公司已经实现了为头部新能源车企批量配套或小批量供货轮毂轴承、导电轴承，碳刷、电驱系统球锥轴承、空心电机轴、齿毂组件等产品，并有诸多新能源项目产品获得了重点客户的定点开发，同时全面恢复韩系手机摄像头模组与显示屏线路板的直供业务。

二、报告期内公司从事的主要业务

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中汽车制造相关业的披露要求

公司专注于各类新能源与燃油汽车精密零部件、高端工业装备及智能机器人零部件及电子线路板、电子元器件的研发、生产与销售。公司各类汽车精密零部件、高端工业装备零部件产品主要包括滚针轴承、圆柱滚子轴承、离合器分离轴承、圆锥滚子轴承、深沟球轴承、轮毂轴承单元、同步器中间环、同步器（齿毂、齿套、结合齿等）、行星排、薄壁型圈环类精密锻件、空心轴、高压共轨轴等。主要应用于汽车发动机、变速器、离合器、重卡车桥、底盘轮毂及新能源汽车电机、减速机等重要总成。近年来公司全面推进技术创新，加快调整产品结构，积极拓展新能源汽车项目，加大新产品开发力度，在稳住现有存量业务的基础上，以国产化替代为突破口，向中高端、电动化、智能化、轻量化等方向转型升级。目前已成为集研发、制造、销售、服务为一体的具有国内领先水平的汽车用轴承、同步器和空心轴等高精度、高可靠性、轻量化产品的专业化研发和制造基地。

公司控股公司威海世一电子有限公司主营电子线路板、电子元器件，是一家具备二十多年研发、生产经验的行业领先的FPC生产企业，主要终端客户为消费类电子厂商及汽车厂商。目前公司积极开拓国内、国际市场，依托自身领先的FPC研发制造能力，在手机摄像头模组、显示面板、智能穿戴、AR/VR等消费电子领域发力拓展的同时，也在全力开拓汽车电子市场。

（一）公司主要经营模式

1、采购模式

公司在对技术能力、产品质量、供货能力和成本价格综合考量的基础上评审优选供应商，同类产品以一家为主，备选一家的方式确定长年供应商，并与其签订《年度采购框架合同》，以订单通知方式实施具体采购计划，保证公司生产交付顺利进行。公司每年底对供应商进行质量、交货期、价格、服务等方面的综合比较和评价，进而修订下一年度合格供应商名录，并对应调整相应的采购份额。

2、生产模式

公司与主要客户签订年度供应合同，依据年度合同的总量、以前年度的销售总量和市场预测情况来预计客户需求，制定年度销售预测计划，对客户所需成熟项目的主要产品建立1个月左右的安全库存。同时客户在年度供应合同的框架下，当月下达下月的需求订单，公司当月即按照客户下月订单组织生产并送达客户所在地的仓库。公司生产计划以“安全库存+按订单生产”的方式实施，实行拉动式的生产组织模式，快速灵活应对市场需求。

3、销售模式

公司采取“直销”模式开拓国内外OEM及各大主机市场

公司在国内外市场的客户对象为整车和主机厂，因而一直以“直销”的方式开拓国内外市场。公司总部设销售部，负责国内外各区域销售服务的协调和支持，执行公司整体营销计划；同时公司在各整车和主机厂所在区域设专门营销服务团队，对各主机厂提供及时的销售跟踪服务。公司销售订单主要通过参与整车和主机厂招标和商务谈判的方式取得，定价一般采取“成本+合理利润”的方式。客户与公司签订年度供货合同后，一般当月末及下月初以传真、电子邮件或者供应商管理系统方式下达下月的订单，载明下月需要的具体型号、数量和到货时间。由于客户一般采取“零库存”的原材料库存管理模式，公司需要在客户所在地租赁第三方管理的物流仓库，公司在具体订单载明的交货时间前将产品运送至第三方仓库，主机厂按照其生产计划随时从第三方仓库中领用产品。公司和客户协商以每个月的某一时点作为对账日，具体日期因客户不同有所差异。以20号作为对账日为例，根据客户提供的上月20号至当月19号期间内领用的产品清单，与公司第三方仓库领用量比对，核定无误后，确认销售收入并开具销售发票给客户。

采取“直、经销和线上线下（300959）并举”模式开拓汽车后市场

针对汽车后市场，公司采取直营和经销并举的模式拓展国内外市场。公司设立光洋供应链公司，配备专业的汽车后市场销售团队，利用主机配套市场的高配套份额优势拓展后市场，根据不同的产品类型分直营和经销两种模式，同时和第三方电商平台合作拓展后市场销售模式及领域。

（二） 公司主要工厂产能状况

同比变化30%以上的原因说明

同步器行星排售后市场产量增加原因系后市场需求增加。

零部件销售模式

采取“直销”模式开拓国内外OEM及各大主机市场

公司在国内外市场的客户对象为整车和主机厂，因而一直以“直销”的方式开拓国内外市场。公司总部设销售部，负责国内外各区域销售服务的协调和支持，执行公司整体营销计划；同时公司在各整车和主机厂所在区域设专门营销服务团队，对各主机厂提供及时的销售跟踪服务。公司销售订单主要通过参与整车和主机厂招标和商务谈判的方式取得，定价一般采取“成本+合理利润”的方式。客户与公司签订年度供货合同后，一般当月末及下月初以传真、电子邮件或者供应商管理系统方式下达下月的订单，载明下月需要的具体型号、数量和到货时间。由于客户一般采取“零库存”的原材料库存管理模式，公司需要在客户所在地租赁第三方管理的物流仓库，公司在具体订单载明的交货时间前将产品运送至第三方仓库，主机厂按照其生产计划随时从第三方仓库中领用产品。公司和客户协商以每个月的某一时点作为对账日，具体日期因客户不同有所差异。以20号作为对账日为例，根据客户提供的上月20号至当月19号期间内领用的产品清单，与公司第三方仓库领用量比对，核定无误后，确认销售收入并开具销售发票给客户。

采取“直、经销和线上线下并举”模式开拓汽车后市场

针对汽车后市场，公司采取直营和经销并举的模式拓展国内外市场。公司设立光洋供应链公司，配备专业的汽车后市场销售团队，利用主机配套市场的高配套份额优势拓展后市场，根据不同的产品类型分直营和经销两种模式，同时和第三方电商平台合作拓展后市场销售模式及领域。

三、核心竞争力分析

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中汽车制造相关业的披露要求

经过二十多年的发展，公司已成为集研发、制造、销售、服务为一体的具有国内领先水平的新能源与燃油汽车用轴承、同步器、行星排和空心轴等高精度、高可靠性、轻量化产品的专业化研发和制造基地，公司主要产品的生产规模、主要技术经济指标、市场占有率在国内同行名列前茅。在国内外各大整车集团、变速箱（器）、离合器、车桥、电机、减速箱等主机零部件公司具有很高的知名度。公司积极参与国内外汽车零部件的创新升级、进口替代、以及零部件轻量化的同步开发与联合设计，成功地为大众、比亚迪（002594）、斯堪尼亚、戴姆勒、北京奔驰、理想、蔚来、小鹏、零跑、一汽、东风、

重汽、长城、吉利、广汽、长安、麦格纳、爱信、博格华纳、ZF、伊顿、纳铁福等国内外知名新能源与燃油汽车及零部件制造商开发出高精密、高可靠性、轻量化的轴承、同步器、空心轴/高压共轨轴、行星排和驻车齿轮等产品，成功地替代进口并实现国产化批量生产。在消费电子领域，智能电动汽车、5G通讯及显示器件等行业，威海世一利用在消费类电子产业链积累的完整韩系高精密软板和软硬结合板技术，已全面恢复为韩系手机摄像类和手机显示类FPC直供业务，同时积极布局国内外VR＆AR类智能穿戴类、车载智能座舱类、车载自动驾驶摄像类、车载动力电池类等PCB和FPC业务，目前已成功地为终端客户（三星手机、北京奔驰、小鹏汽车、通用汽车）等国内外知名消费类和智能汽车类主机单位提供FPC产品。

1、行业地位

公司在江苏常州、天津静海、山东威海分别设立光洋基地、天海基地、世一基地三个主要的研发和制造基地，光洋基地主要研发制造新能源与燃油汽车用滚针轴承、圆柱/圆锥滚子轴承、高速球轴承/低摩擦锥轴承、离合器分离轴承、轮毂轴承单元、同步器中间环及弹性互锁销等汽车精密轴承及相关零部件。是国内轴承行业重点骨干制造企业、全国滚动轴承标准化委员会委员单位、汽车轴承大型专业制造企业、中国轴承工业协会“常务理事单位”、江苏省“高新技术企业”。光洋基地作为中国滚动轴承标准化委员会成员单位的一员，以第一起草单位主持起草了汽车变速箱轴承系列国家标准2项，参与起草了国家标准4项，同时还主持/参与了多项轴承机械行业标准的制订工作。在“十三五”期间被中国通用机械工业协会和中国轴承工业协会推荐为“优秀供应商”。天海基地主要研发制造各类新能源与燃油汽车用高精同步器总成、超精行星排总成、差速器、高压共轨轴、精锻空心轴、行星排和驻车齿轮等汽车零部件。是天津市“高新技术企业”，天海基地作为中国汽车工程学会齿轮技术分会秘书长单位，主导并参编同步器产品相关的行业标准 。世一基地在FPCB领域有着二十多年的丰富经验，主要研发制造应用于消费电子和新能源汽车中各类FPCB板，产品种类覆盖从2000年左右的硬盘光驱，数码电子产品，到现在的智能手机，汽车电子，可穿戴设备，5G通信等。在线路板电气性能，软硬结合，高多层，高密度互联等关键技术层面的技术水平始终保持在行业前列。公司拥有的“NRB”和“天鸿”牌两个中国驰名商标，其中“NRB”商标主要应用于光洋基地轴承产品，从2003年起连续三届获得“江苏省著名商标”称号，2009年“NRB”牌滚动轴承被江苏省质监局认定为“江苏省名牌产品”，2011年被国家工商总局认定为“中国驰名商标”。“天鸿”牌商标于1992年由天海基地注册，从2002年起连续四届获得“天津市著名商标”称号；2006年起“天鸿”牌同步器连续三届获得“天津市名牌产品”称号， 2012年被国家工商总局认定为“中国驰名商标”。公司凭借多年来持续的研发投入，技术实力不断加强，研发团队正向研发与同步开发能力稳步提升。公司自主研发能力不仅包括主营产品的设计和工艺的设计与优化，同时还包括公司内部使用的各类专用装配线、检测线、试验验证装备以及机器人自动化等方面的自主研制和改造，源头设计优化、设备自主研制、内部系统精益管控使公司具备较强的成本优化控制能力和市场快速响应能力，多年来已为众多客户成功实现了国产化替代或联合开发，与客户实现了合作双赢。公司的研发和技术优势不仅体现在传统燃油车辆领域，在新能源汽车电机/电驱轴承、减速箱轴承、薄壁离合器、驻车总成、新能源减速器、空心轴、驱动半轴、空心电机轴、高压共轨轴零部件等以及智能机器人、工业减速机等相关零部件的开发均已具备较强的研发能力并获得了相应的头部客户群。

2、品牌与成本优势

3、研发优势

公司具有较强的自主研发能力，拥有江苏省认定的省级企业技术中心（常州中心）和天津市认定的省级企业技术中心（天津中心）两个研发中心，同时建有江苏省滚针轴承工程技术研究中心、江苏省高精密轴承工程技术研究中心、国家认可实验室。公司研发中心集产品研发、工艺优化、基础研究、新品试制、检验试验等为一体，常州中心拥有研发技术人员170余人，占地面积3500平方米，下设产品研发、工艺研发、新技术研究、信息研究、试验中心和试制中心。其中，试验中心于2009年通过ISO/IEC17025实验室认证，其检测能力得到国际互认。截至2022年12月31日，试验中心拥有主要大型仪器设备90余台（包括德国、英国、日本等高精度进口仪器近30台），其中轴承模拟寿命与性能试验设备60余台（其中4台获得了德国大众的认可批准）。随着试验设备的增加，2022年度试验中心整体的试验能力得到大幅度提升，截至2022年12月31日，共承接各类精度/性能/寿命检验试验任务达5000余次以上，为公司产品研发、对标提升、工艺优化、国产化替代的突破与创新提供了有力保障。天津中心拥有研发技术人员120余人，拥有经中国合格评定委员会认可通过的检测中心，是天津市认定“企业技术中心”，为公司产品研发提供有力保障。天津中心承担并完成了国家火炬计划、国家振兴计划、国家重大技术改造等国家和市级科技项目，先后获得中国汽车工程学会、中国机械工程学会

科技进步奖、天津市科学技术进步二等奖。公司研发团队经验丰富，整体研发能力获得客户的高度认可，是公司研发与技术优势强有力的体现。公司始终秉承技术创新的理念为客户研发新产品推广新工艺，光洋基地的轿车新型轮毂轴承单元研发项目被列入国家火炬计划。此外，公司还获得了中国轴承工业协会颁发的“中国轴承行业’十一五’技术攻关先进企业”、 “自调心拉式离合器分离轴承单元的研究与开发优秀成果奖”、“新型汽车轮毂轴承单元的研究与开发优秀成果奖”。 世一基地是全球头部FPC制造商韩国世一在华二十余年的制造工厂，韩国世一长期为韩国三星配套产品，世一基地同步掌握了韩国世一的先进工艺技术和生产管理理念，其高端多层盲埋孔软硬结合板的制造技术水平在全球范围内领先，更是内资企业中极为稀缺的技术储备与资源。世一基地组织引进韩籍专业技术人才，通过韩籍专家领军并培养本土技术团队，快速恢复了人才队伍整体能力。

4、专有创新技术优势

多年来，公司始终坚持创新理念，加强研发投入，专注于新能源与燃油汽车零部件行业的前沿技术和产品消化与突破，提升公司产品市场层级与技术含量。报告期内新增专利38项（光洋基地26项、天海基地11项、世一基地1项），截至2022年12月31日，公司共拥有48项发明专利（光洋基地11项、天海基地31项、世一基地6项）、341项实用新型专利(光洋基地209项，天海基地132项)、外观专利6件（天海基地），并实现多项专有技术的突破与积累。2022年在推进的关键专有创新技术列举如下：

4.1 轴承类产品的创新技术

1）适应于轮毂轴承的强化止动环脱出力工艺技术

2）兼顾低温与低摩阻的双侧唇密封结构技术

3）适用于新能源低摩阻轮毂轴承的密封技术

4）应用于线控制动系统的轴承与丝杠总成的磨削技术

4.2 行星排＆同步器＆减速器类产品的创新技术

1）NW式行星机构双联行星轮分体式对齿技术开发

2）大速比微型减速器设计研发

3）适用于高冲击的微型减速器设计研发

4.3 轴类产品的创新技术

1）电驱桥轻量化半轴锻造成形技术

4.4 FPCB产品的创新技术

2）Duble Side FPCB RTR （双面卷对卷）加工技术

3）多种MVH Hole加工技术

7）500mm宽幅大尺寸软性及软硬结合多层板制造技术

5、两化融合建设

近年来，公司积极探索将“两化”融合纳入企业整体战略规划，依靠信息技术手段来固化先进管理流程，提升企业经营管理水平，降低生产成本来实现企业利润率的提升。目前公司两化融合体系已处于集成提升阶段，未来将向创新突破阶段进行过渡。顺应轻量化、智能化的行业趋势，利用物联网技术和设备监控技术加强生产过程数字化管理和服务，实现生产制造、物流运输的智能化管理，结合绿色智能的手段和智能系统等新兴技术的应用，构建成高效节能、绿色环保的智能工厂，全面提升公司智能制造水平，不断获取可持续竞争优势。目前光洋基地已被认定为江苏省工业物联网示范工程“五星 星级上云企业”，精密轴承保持架生产车间被认定为“江苏省示范智能车间”，轻量化汽车自动变速箱精密轴承制造车间被认定为“常州市智能制造示范车间”。

6、信息安全建设

随着计算机的日益发展和普及，计算机病毒、非法入侵破坏已变得日益普遍和错综复杂。任何组织及其信息系统和网络都可能面临着各种安全威胁。信息及其支持过程的系统和网络都是组织的重要资产，信息的保密性、完整性和可用性对于维护组织的竞争优势、效益、法律符合性和商务形象至关重要。基于此，公司在2022年积极贯标信息安全管理体系，以系统化的方法处理信息安全合规问题，从而降低所需承担的法律责任风险；以系统化的方法以计划及管理运营的持续性，增强客户、合作伙伴对组织的信心。

7、布局汽车电子

在汽车电动化、智能化、网联化的趋势推动下，汽车电子在汽车行业中地位举足轻重，未来增长潜力巨大。为紧跟汽车电子快速成长这一趋势，公司在做好传统板块业务提升的同时，积极布局汽车电子，进入到印刷线路板领域，打造公司电子业务板块。世一基地利用原有在消费类电子业务中积累的高像素摄像头模组软硬结合线路板技术和高密度显示面板柔性线路板技术，积极研发应用于智能汽车激光雷达、摄像头模组、智能座舱显示等的各类车载线路板产品。目前已经实现向部分头部汽车行业客户配套摄像头模组用软硬板和智能座舱用显示屏线路板，同时也在积极为国内知名激光雷达和动力电池公司开发专用线路板。新能源汽车产销持续快速增长将推动汽车行业整体智能化、电子化快速发展，未来车用线路板市场规模将迎来较长景气周期。因此，世一基地将在巩固做好原有消费电子业务基本盘的基础上，利用好与公司传统主业在汽车领域的协同效应，依托主业在汽车行业的资源优势，全力拓展各类车载线路板业务，为公司在汽车电子领域的布局奠定坚实基础。

8、重点配套项目

随着近年来公司对头部新能源汽车厂商、自动变速箱主机厂新项目的推动，依赖公司专业的技术能力、稳定的质量表现以及快速响应机制，客户对公司的信赖程度得到更进一步的提升；报告期内公司各基地争取到了更多的重点项目，其中涵盖：比亚迪、理想、蔚来、吉利、大众、以及国内知名头部企业（企业名称保密）的项目，产品涵盖客户明星车型的轮毂轴承、新能源减速机轴承等；这些项目逐步开始进入客户道路试验、客户量产验收阶段，预计在2023年部分项目将进入批量爬坡阶段；随着客户量产爬坡开始，预期在2023年-2025年逐步实现销售收益。随着新能源汽车在国内销量持续增长，客户端车型迭代更快、开发周期明显缩短；在此背景下，公司在争取项目同时考虑到项目开发周期长短结合，能够更好的调配内部资源、投资资金，避免项目投资在量产前闲置，实现项目收益更大化。

8.1大众集团

1）DQ200 LC9项目：已于2月启动量产，目前已开始稳定批量供货；

2）DQ200-LC9.5项目：用于支撑部位的深沟球轴承和圆锥滚子轴承，6月交付的BMG样品目前正在进行客户端的试验，按计划进行设备跑线以及两日生产准备，预计2023年11月进入SOP；3）DQ200 EU项目： OTS/BMG样件的试制与自检工作已经完成，客户端的认可试验工作已启动，预计2024年5月进入SOP；

4）MagotanB9项目：已于12月完成VFF样件交付，客户端的认可试验正在进行，预计2024年2月进入SOP；

5）Entry NB项目：已于2023年2月完成了2TP审核，预计2023年3月底进入SOP；

6）NMS B9项目：已于2022年1月获得定点，2022年12月已交付OTS样件，预计2024年7月进入SOP；

7）VW313/2项目：已于2023年1月获得定点，目前正在进行项目规划阶段，预计2025年6月进入SOP。

8.2 比亚迪汽车

1）SA2H项目：已于2022年1月启动量产，目前已完成量产初期过渡实现了产能爬坡；

2）HADF项目：已于2022年4月启动量产，目前已完成量产初期过渡实现了产能爬坡；

3）HAD项目：已于2022年6月获得定点，9月完成产品自检与交样；目前已收到客户批量供货通知书，完成小批量交付验证后可进入量产，预计2023年4月进入SOP；

4）新增项目1：已于2022年12月获得定点，OTS样件相关的工作正在按计划推进中，预计2023年11月进入SOP；

5）新增项目2：其中1款箱型包含的产品已于2022年底通过客户端台架试验，目前客户端小批量试装验证进行中，公司正在进行小批量生产准备，预计在年内实现量产。

8.3 理想汽车

1）X项目1：是一款适用于四驱车应用的轮毂轴承，本年度年中交付的样件已于年底通过客户端的道路试验，已于2023年2月完成客户审核，目前正在进行小批量试装，计划2023年3月开始批量供货；

2）X项目2：是一款适用于四驱车应用的轮毂轴承，已于7月获得定点， 12月交付了首轮样品，目前单体试验全部合格，客户端试验进行中，计划于2024年3月进入SOP。

8.4戴姆勒集团

FUSO eCanter项目：已完成PPAP与客户端审核，计划2023年4月进入SOP。

8.5蔚来汽车

1）4.2项目：一款圆柱滚子轴承，已获得A样定点，并于2022年4月底完成了样件交付；

2）FY项目：圆柱滚子轴承和球轴承已获得A样定点，OTS样件已于2022年10月完成交付；

3）新增项目1：一款圆柱滚子轴承获得定点；目前即将PPAP审核，预计2023年4月进入SOP。

8.6零跑科技

1）C11增程项目：增程器电机轴获得定点，已完成PPAP交样，预计2023年3月进入SOP；

2）B11电驱项目：油冷电机轴获得定点，完成B样交样，预计2023年9月进入SOP；

3）C11油冷电驱项目：油冷电机轴获得定点，已于2022年1月进入SOP。

8.7长鹰信质

1）C91电驱项目：油冷电机轴获得定点，已完成PPAP交样，预计2023年4月进入SOP；

2) 196平台项目：120KW、200KW油冷电机轴项目，已于2022年1月进入SOP；

3）210平台项目：165KW油冷电机轴项目，已于2022年1月进入SOP。

8.8耐世特

大众PPE平台项目：奥迪PPE、保时捷PPE等速驱动半轴获得定点，已完成PPAP交样，预计2023年4月进入SOP。

8.9某智能机器人RV/谐波减速器轴承项目：正在开发共13款产品，目前系样件验证阶段，部分产品已通过试验；预计2023年5月产品将分批进入PPAP阶段，2023年内进入SOP。

8.10某知名企业新能源电机轴承项目：该项目已于2022年11月进入批量供货阶段。

8.11长城汽车（601633）

CRA308和CGA201：已于2022年3月完成定点，2022年12月已开始小批量交付。

8.12奇瑞汽车

DHT 125/165项目：已于2022年12月完成OTS样交付，2023年3月完成PPAP审核，预计2023年6月进入SOP。

8.13 吉利汽车

1)DHT项目：已于2022年1月完成A样交付，2022年 11月完成交样和TT审核，预计2023年5月进入SOP；

2)EVEREST项目：已于2022年7月完成A样交付，2022年9月已定点，预计2023年4月完成产品审核、12月进入SOP；

3)Zeus项目轴承产品：已于2022年5月获得定点，年底已完成OTS样件交付，预计2023年3月PPAP审核、4月进入SOP；

3)纯电项目Zeus行星排产品：已获得定点，已完成样品交样及PPAP过程，预计2023年3月进入SOP；

4)DHT项目EVEREST同步器：已获得定点，完成A样交样；预计2023年3月进行PPAP审核， 5月进入SOP；

5)纯电项目Athena行星排产品：已获得定点，已完成A样交付，目前正在进行B样开发。

8.14一汽-红旗

1）C100项目：完成内部PPAP与客户的2TP审核，已于2022年5月进入SOP，目前供货稳定；

2）C095项目：完成内部PPAP与客户的2TP审核，已于2022年6月进入SOP，目前供货稳定；

3）新增项目1：已完成C样交样，预计2023年6月进入SOP。

8.15博格华纳

1）SAIC 280（DM22）：离合器分离轴承产品，已完成PPAP与客户端审核，目前等待客户通知进入SOP；

2）新增项目1：离合器分离轴承产品，已完成OTS样件的试制与测试，预计2023年5月进入SOP；

3）新增项目2：离合器分离轴承产品，已完成OTS样件的试制与测试，预计2023年5月进入SOP；

4）CA220离合器齿毂项目：完成PPAP批准，并于2022年9月进入SOP；

5）GW 450/300S 离合器齿毂项目：完成PPAP批准，并于2022年9月进入SOP；

6）分动箱HUB项目：获得定点，正在组织C样试制，于2022年9月完成交样，客户正在进行实验验证；

7）邦奇项目：油冷电机轴已获得定点，8月完成A样交样，预计2023年10月进入SOP；

8）宙斯轻量化电机轴项目： 已完成C样交样，预计2023年6月进入SOP。

8.16福田采埃孚

6AS同步器项目：已获得定点，正在组织C样试制，生产线已组建完成，预计2023年8月进行PPAP生产和客户审核，12月进入SOP。

8.17麦格纳

1）DHD混动项目：获得定点，已于2022年9月完成B样交样；

2）新增项目：已获得定点，完成C样交样，预计2023年5月进入SOP。

8.18东安三菱

1）8AT齿圈项目：已获得定点，完成A样交样，目前进行PPAP准备，预计2023年4月完成PPAP审核， 5月进入SOP；

2）DH40B混动齿圈项目：已获得定点，完成A样交样，预计2023年12月进入SOP。

四、主营业务分析

1、概述

报告期内，公司实现营业收入148,785.45万元，较上年同期减少8.29%，实现归属于上市公司股东的净利润-23,420.73万元，较上年同期减少188.30%。主要原因为受到国内外大环境的不利影响，原材料涨价、出口运费激增等诸多不利因素拖累国民经济运行，使汽车市场增速整体仍处于较低水平，特别是传统燃油车和商用车产销持续下滑，而公司燃油车和商用车应用分别占比约80%和35%，因而轴承销售受到较大影响；FPCB业务受到消费电子市场整体下行以及供应链受阻等因素影响，诸多新定点开发项目未预期达量，对公司2022年销售收入带来影响。

报告期内公司紧密围绕战略方向与年度发展规划，持续推进技术创新和转型升级，加大重点新项目、新市场开拓，主要开展了以下工作：

1、持续加大研发创新，研发成果转型升级

近年来公司全面推进技术创新，加快调整产品结构，积极拓展新能源汽车项目，加大新产品开发力度，在稳住现有存量业务的基础上，以国产化替代为突破口，向中高端、电动化、智能化、轻量化等方向转型升级。公司紧抓新能源汽车发展机遇，积极拓展新能源汽车项目，利用切入大众、比亚迪、蔚来、理想、戴姆勒、零跑等新能源市场的机遇与优势，顺应“碳达峰、碳中和”的总体目标要求，在新能源汽车传动系轴承、轮毂轴承单元、同步器、行星排、空心轴、高压共轨轴等高精度、高性能产品方面取得较大突破与进展，与头部新能源汽车厂商、自动变速箱主机厂等建立了更紧密的业务合作关系。2022年1月公司收到博格华纳公司的《定点信》，公司被指定为双离合器模块分离轴承项目的生产供应商；2022年3月公司收到蜂巢传动科技河北有限公司和蜂巢传动系统（江苏）有限公司保定研发分公司的《定点通知书》，公司被选定为电驱动和混动项目的开发合作供应商；2022年8月公司控股子公司天海同步收到浙江吉利汽车零部件采购有限公司的《定点函》，其被选定为Everest项目齿毂组件的定点供应商；2022年9月公司控股子公司天海精锻收到长鹰信质科技股份有限公司的《定点通知函》，其被选定为某新能源汽车头部企业200KW、165KW、120KW油冷电机项目的空心电机轴的指定供应商，项目生命周期为5年，生命周期销售总金额约为4.5-5.5亿元；2022年9月公司收到芜湖埃科泰克动力总成有限公司产品定点通知，公司成为其混动变速器项目的深沟球轴承与圆锥滚子轴承产品配套供应商；2022年 11月公司收到国内某头部新能源汽车客户的《中标通知书》，公司成为其八款新能源减速箱专用轴承的供应商。根据该客户规划，此次中标项目预计生命周期为5年，生命周期总销售金额预估约为人民币7亿元；2022年11月公司控股子公司天海精锻与麦格纳动力总成（江西）有限公司签订了框架供货合同，天海精锻将为麦格纳（江西）新能源汽车项目提供转子轴产品，该项目的终端客户是国内知名自主品牌车企；2022年11月公司收到国内某头部新能源汽车客户的《中标通知书》，公司成为其新能源前轮毂单元总成产品的供应商。

2、进入印刷电路板领域，积极拓展消费电子和车载应用

报告期内，威海世一利用过往开拓消费类电子业务中所积累的高精密软板和软硬结合板技术，全面恢复了韩系手机的摄像头模组和手机显示屏线路板的直供业务，同时也积极布局国内外VR＆AR类智能穿戴类、车载智能座舱类、车载自动驾驶摄像类、车载动力电池类等PCB和FPC业务。目前威海世一已成功通过全球前14位手机摄像头模组公司的认证并建立合作关系，高端软硬结合板的技术和生产能力也已获得终端客户认可，并已陆续为国产和韩系品牌手机旗舰机批量供货软硬结合板。威海世一除了在摄像头软硬结合板领域持续发挥优势，在OLED、MINILED、Mirco LED等显示产品领域的拓展上成效显著，获得了国内龙头企业的认证并逐步展开合作，主要产品为多层软板和软硬结合板，应用到各种品牌的手机面板、电子烟、柔性透明屏等。同时智能穿戴产品，无线降噪TWS蓝牙耳机、以及助听器和心衰监控等医疗类产品的软硬结合板应用也在逐渐增多。在新能源汽车方面，汽车智能座舱、汽车灯带、汽车激光雷达、车载显示项目的应用持续增加。

3、资本市场发力，实现公司发展战略

为了抓住新能源汽车发展带来的市场机遇，实现公司的发展战略，充分利用优势资源，全面推进国产化替代，持续切入高端新能源项目，加快布局汽车电子业务。报告期内，公司召开董事会和股东大会审议通过了非公开发行股票预案事项，本次非公开发行股票募集资金拟投资的项目达产后，凭借先进的装备和技术，公司能够及时建设适应行业发展趋势的产能结构，扩大公司优势产品生产规模，巩固和提升公司的市场份额和市场地位，增强抗风险能力和可持续发展的能力，提升公司盈利水平，为实现公司战略发展目标提供有效保证。

五、公司未来发展的展望

（一）行业格局和趋势

展望2023年，尽管全球央行在通胀压力下仍会持续紧缩政策，但料将进入尾声，对全球经济不利影响也将边际减弱，我国的经济活动开始呈现加速增长势头。今年是促消费稳增长的关键一年，其中稳定大宗消费的核心就是稳定汽车消费。一大批汽车行业政策出台，全国新能源汽车将继续免征车辆购置税，同时各地政府也推出各项举措来大力促进汽车消费，包括实施购车补贴、发放汽车消费券、开展新能源车下乡、新能源车置换补贴等。因此，今年中国汽车总体产销量有望保持平稳略增，而新能源汽车仍有望保持快速增长势头，2023年渗透率料从2022年的27.6%上升到35%以上；商用车“冬去春来”，料走出低谷，实现恢复性增长。公司所属汽车零部件行业，面对中国汽车工业“换道超车”的历史性机遇和窗口期，有巨大的发展空间。站在新的历史起点，公司只有直面竞争，应对挑战，抓住机遇，加快创新升级，才能在未来竞争中胜出，做大做强。

（二）公司未来发展战略

公司未来三至五年总的战略发展方针是立足汽车、走出汽车，充分利用优势资源，全面推进国产化替代，持续切入高端新能源项目，加快布局汽车电子。在稳住存量市场的基础上，全力争取新的增量市场，以老养新、以新促老，加快主业提升，推动公司快速可持续发展。

（三）公司2023年经营计划

1、全力以赴完成2023年业绩指标

面对激烈的市场竞争环境，公司将结合自身优势资源与良好的市场及项目基础，坚定战略定力，持续拓展新能源市场，推进业务转型升级，紧紧围绕国产化替代与新能源汽车的战略方向，持续加大对国产化替代项目及新能源市场的拓展力度；聚焦行业头部企业，紧跟行业技术发展趋势；追赶跨国巨头，扩大国产替代，力争进入多个新势力整车、细分龙头

新能源供应链体系，提升客户黏度；立足中国市场，延伸全球项目，扩大国际业务。有效配置资源，稳定产品质量，严守交付节点，全力以赴满足客户批量订单交付需求；提升核心技术能力，完善质量策划、强化项目管理，推动快速响应与项目开发考核机制，全面满足客户新项目节点计划，确保新项目保质保量按时实现收入贡献，全力以赴完成2023年度既定目标。

2、继续推进集团一体化管理，提升公司内部管理水平

持续推行集团一体化的规划与布局，三大基地在公司整体发展战略的指引下实施集团式一体化管控，不断完善公司管理结构，通过各专门委会打通各基地的职能条线，做到信息及时互通、资源充分共享，促进公司各基地的整体协同发展与快速提升。2023年，公司技术先行，围绕智能电动以及智能机器人领域新产品的技术需求，加大研发投入，引入技术领军人才，深化对产品的应用理解，突破产品与工艺技术瓶颈，在满足技术与质量指标基础上，实现低成本与高收益。同时加强内部管控与治理，提升管理水平，向管理要效益。推进集团范围内财务、制造信息化系统建设，加快技术改造与创新，创建智能化工厂（车间）。公司将持续推行“零缺陷”管理、优化项目管理流程，提升管理质量水平，严格按照中高端客户的体系标准与质量要求，在严格执行中持续优化与提升，顺应公司转型升级的需求。此外，公司将持续强化内部控制，加强投资者关系管理，利用资本市场平台提升公司市场价值和经营规模。

3、积极推进降本增效措施，提升利润率水平

积极推进产品全过程成本控制机制，组织各职能部门，划小核算范围，全面推进降本增效，签署年度指标责任状，明确降本目标与激励方案，激发员工与团队降本增效工作积极性；通过成立各专项降本小组，围绕原材料替用、工艺优化、采购降本、质量提升、减员增效、缩减消耗等方面，充分挖掘将本点，制定降本方案与实施计划，推进全过程跟踪监督机制，帮助团队协同达成年度利润指标；组织优化存货与应收账款周转率，盘活呆滞品和呆滞物料，减少存货与资金积压，降低跌价损失与风险。我们将通过团队建设与完善激励机制来确保降本增效措施成功推进，培养团队的主人翁精神与创业者心态，选拔敢想敢冲有责任心的年轻人；完善绩效考核制度，充分激发团队的工作积极性与创造性，实现公司与员工团队的双赢发展。

4、全力打造公司电子业务板块，消费与汽车电子市场齐发力

2023年将是电子业务板块的扩张年。公司将积极扩充供应链，强化资源整合，聚焦高端FPCB产品，拥抱智能汽车赛道。聚焦摄像模组核心业务，深挖已有客户的指纹、驱动、显示类业务，坚持以质取胜；坚定拥抱智能汽车载赛道不动摇，内外部资源协调联动，大力开发车载CCS、智能驾驶、车显等领域新品研发；改变认知，夯实经营基础，推进变革激发组织活力，导向冲锋，聚焦价值创造，积极提升盈利能力和营运能力。

(四）可能面对的风险

1、经济及行业波动的风险

公司目前主要客户为汽车整车和主机厂，受汽车行业的发展影响最大，基于国际形势的不确定性和复杂性，国内外经济环境易出现波动，可能导致公司产品销量减少、价格下降等风险，将造成公司主营业务业绩波动，对公司的生产经营产生不利影响。公司将通过巩固现有客户份额，积极开拓新客户，加快产品及市场的转型升级，进一步强化内部管理，提高生产效率，控制生产成本等措施来增强抗风险能力。

2、车企降价增加汽车零部件行业成本压力的风险

进入2023年后众多车企纷纷开启了降价竞争，加大调整优惠力度，并且快速发布新车，将价格进一步拉低。车企因降价而产生的成本压力无疑将有相当一部分传导给上游的零部件供应商来进行消化。对此，公司将积极采取降本措施来应对，包括优化人员结构、处置闲置固定资产、存货梳理、降低在制品和消化呆滞品等，并充分利用ERP系统，在销售、生产、物流、采购、财务等各部门建立规则，充分做好运营计划，严控成本费用开支。

3、主要原材料价格波动的风险

公司所用的直接材料主要是钢材和钢制品，近年来，钢材等原材料价格波动较大，对公司的成本控制和经营业绩带来不利影响。面对原材料价格波动的风险，公司将通过进一步完善仿真设计与模拟校核，推广小型化与轻量化设计，并采用国际先进工艺技术，大幅提高材料利用率；同时通过提升自动化生产水平，稳定过程质量、降低质量损失来应对原材料价格上涨带来的压力。公司也将积极寻找质量稳定，价格更合适的原材料，以多渠道降低原材料价格波动带来的影响。

4、市场竞争加剧的风险

公司的优势产品属于中高端领域，由于此类产品的利润率相对较高，众多轴承生产企业均希望进入此市场范围，同时国际轴承、齿轮和变速箱市场竞争国内化、国内市场竞争国际化的趋势进一步加大。另外部分定位于中低端轴承的企业在发展到一定规模并具有一定实力后，向高端市场渗透的可能性逐步增加，公司将面临因市场竞争加剧而导致产品盈利能力下降的风险。对此公司将持续的进行新产品开发，加大研发投入力度，加强研发队伍的建设，确保公司在行业内的技术、研发的领先地位，匹配中高端客户与市场，同时加强内部管理，进一步提升公司在行业内的综合竞争力。

5、新产品开发和产业化风险

持续的研发投入和新产品开发是公司保持行业地位和持续盈利能力的基本经营手段，但研发活动其固有的风险，存在取得预期科研成果的不确定性。新产品研发成功后，其能否顺利实现产业化及被市场接受的程度亦存在一定的不确定性。因此，公司存在新产品研发和产业化而影响盈利能力的风险。对此，公司将瞄准国内外中高端龙头企业，推进国产化替代，积极参与客户的同步开发，同时强化项目立项审核与管理，降低新项目风险度，提高新品开发产业化成功率。