大西洋2021年年度董事会经营评述

大西洋（600558）2021年年度董事会经营评述内容如下：

一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明：

（一）公司主营业务、主要产品及用途

公司主营业务为焊条、焊丝、焊剂等焊接材料产品的研发、生产和销售。公司主要产品涵盖焊条、焊丝（包括实心焊丝、药芯焊丝、有色金属焊丝）、焊剂三大系列700多个品种。报告期内，上述三大系列产品营业收入占公司营业总收入的99.24%，毛利占公司毛利总额的97.65%。

公司主要产品及其用途：公司是国内焊接材料行业规模较大、技术水平较高、配套能力较强和产品种类齐全的焊接材料制造企业。公司产品应用领域十分广泛，从人们日常生活用品生产（厨房设备、健身设备、制药设备、交通工具）到基础设施建设（桥梁、隧道工程、公路、铁路、高层建筑、管道工程、港口建设），再到重大装备制造业（能源装备建造、船舶及海洋工程装备、石化工程装备、锅炉压力容器），能满足多层次、多领域客户需求。在国家重大装备制造和重点工程建设中，如徐大堡核电组、漳州核电站、北京新机场航站楼、川藏铁路建设、深中通道工程、乌东德水电站、白鹤滩水电站、丰宁抽水蓄能电站、中石化原油商业储备项目、大连恒力石化（600346）、湛江中科炼油、广东石化2000万吨原油项目、浙江石化等都使用了公司产品。

除满足国内市场的需求外，公司产品还远销八十多个国家和地区。

（二）经营模式

报告期内，公司经营模式没有发生大的变化。

1.采购模式

一是钢材的采购，依据采购计划向合格供应商询价、比价，优先选择具有价格优势和质量优势的供应商进行采购；二是其他重要原辅材料的采购，依据采购计划面向符合公司要求的供应方邀请招标，根据招标结果进行采购；三是其他非重要的或通用性强的一般物资的采购，则采取网上采购、公开招标采购、询比价采购等多种方式进行；四是与分子公司通用性强且用量大的材料则采取集中采购招标或者内部调拨采购等方式。

2.生产模式

公司采取“以销定产”为主，并结合库存情况排产的生产模式。对于市场需求量大的常规品种焊接材料，公司采用根据销售部门销售预测数据编制生产计划安排生产，并保持产品合理库存数的方式；对于非常规特殊产品，公司根据客户订单编制生产计划，按订单需求进行定制化生产。

3.销售模式

根据焊材产品应用领域众多，销售面广的特点，公司采用代理制和直销相结合的销售模式，以代理制为主，直销为辅。对部分大型企业或重点工程项目，公司采用直销模式，由公司与客户直接签订合同；对其他用户，公司采用行业通行的代理制销售模式，让公司产品借助代理商的资源进入到当地市场，迅速扩大产品的区域覆盖和市场占有率。对专销“大西洋”产品的各区域市场的一级代理商，公司采取动态考核的办法。

在产品出口方面，公司全面整合出口业务，采取由全资子公司大西洋进出口公司统一销售的模式。

（三）行业情况说明：

按照中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订）及《2021年2季度上市公司行业分类结果》，公司所处行业为制造业（C）中金属制品业（33）的焊接材料行业。

1.行业发展概述

我国是世界上焊接材料第一生产和消耗大国。从产能看，国内焊材产能始终保持在750万吨以上。从产量看，近10年间，国内焊接材料年总产量始终保持在400—475万吨之间，占世界总产量的比重超过50%。“十三五”期间，国内焊材总产量从400万吨，逐年递增到455万吨，呈现小幅增长趋势。从品种结构看，近10年，气保护实心焊丝产量逐年稳定增长，占比从32%提升至44%。从消费端看，“十三五”期间，国内焊材表观消费量从332万吨，逐年递增到387万吨。

近10年，焊条消费比重从47.6%逐年下降至32.5%；气保护实心焊丝消费比重从34.8%提高到51%。

实心焊丝等半自动、自动化焊接用焊接材料消费量保持了稳定增长，焊接材料品种结构持续得到优化。

近年来，焊材生产企业、科研院所、大专院校加强产学研用联合攻关，国内焊接材料短板产品自主化取得新进展。国家重大、重点工程关键焊接中，自主化焊材产品成功实现了应用，焊接材料制备技术水平明显提高，焊材生产企业高质量发展迈上新台阶。但同时需要注意到，在核电、轨道交通、大型石化、海工装备、油气储运工程等重点领域、重大工程关键设备用焊材仍然需要进口，焊材短板产品自主化任务依然艰巨，高端焊材仍有较大发展空间。

随着国家“十四五”规划的实施，在高质量发展、科技创新、“碳达峰、碳中和”国家战略引领下，高端装备制造业将持续发展，给焊接材料行业带来新的机遇与挑战。工业装备大型化、轻量化、长寿化和绿色制造的新要求，使焊接材料产品性能的高强韧性、高纯洁性、高耐腐蚀性、高效能、绿色低碳成为趋势；产品生产方式向清洁、节能、智能、柔性方向发展。焊接材料行业要从对接国家重大发展战略、高端装备制造和自身高质量发展需求出发，着力加快“补短板”和发展绿色制备技术，在保证产品质量可靠性、稳定性、一致性上下功夫，加强技术创新能力，加快高端焊接材料产品研发，持续提升焊材自主化配套能力和焊材制造企业绿色和柔性化生产水平，改变国内焊材大而不强的局面，推动焊材行业高质量发展。

2.公司在行业中的地位

公司作为国内专业化焊接材料生产企业，长期专注于焊接材料研发、生产、销售。经过七十多年的发展和积淀，公司产品涵盖焊条、焊丝和焊剂三大类别700多个品种，是目前国内焊接材料行业规模较大、研发实力较强、品种规格齐全、产销多点布局的专业化焊接材料制造企业。公司是国家重大工程项目建设、重大装备制造用焊接材料产品的主要提供商之一。

二、报告期内核心竞争力分析

报告期内，公司核心竞争力没有发生重要变化，继续保持了在品牌价值、技术创新、品种质量、市场渠道、战略布局等方面的优势；没有发生诸如核心管理团队和关键技术人员离职、行业竞争对手设备或技术升级换代、特许经营权丧失等导致公司核心竞争力受到严重影响的情形。

三、经营情况的讨论与分析总体经营情况回顾

今年以来，面对新冠肺炎疫情影响和大宗商品市场动荡等不确定因素，公司管理层积极应对，采取切实有效措施，一手抓常态化疫情防控，一手抓企业生产经营，抓住钢材等主要原材料价格快速上涨的机遇，采取更加灵活多变的经营策略，主动适应并快速响应市场变化，取得了较好的经营成效，保持了企业经营效益稳定增长的良好运行态势。报告期内，公司产量同比增长18.16%、销量同比增长15.62%，营业收入同比增长27.69%，营业利润同比增长63.68%，其中营业利润增长主要原因是去年同期因疫情原因，基数较低和本期销量增加，销售毛利比上年同期增加。

报告期内主要开展了以下经营管理工作

1.创新营销模式，提升市场能力

一是公司深入推进市场营销模式创新，充分发挥“大营销中心”模式各主体销售区域主体责任单位的优势，协调整合各区域的市场资源、产品资源，细化销售网络，优化渠道建设，进一步提升了公司市场运营能力、市场把控能力。

二是针对不同行业、不同区域，采取差异化的宣传策略和营销策略，提高了大西洋产品认知度和认同度，提升了大西洋品牌影响力。同时，紧盯重点工程、重点项目、重点企业的复工、开工，加大了在工程项目产业链上的跟踪深度，切实提升了石化、核电等项目的销售力度，有效推进了产品结构调整。报告期内，公司焊丝和焊剂销量较去年同期相比实现较大幅度增长。

三是一方面加大对专销商的支持、扶持力度，完善考核激励制度，推动渠道建设，扩大市场覆盖；另一方面加强对自身营销队伍和经销商队伍商务技能和专业技能的培训，提升营销队伍能力，推动营销团队从注重数量向注重质量转型。通过技术与营销的协同作用，提高服务的及时性、准确性，提升客户满意度，推进公司从基于产品为中心的市场服务向基于解决方案为中心的市场服务创新。

四是针对国外疫情持续蔓延、人民币汇率波动、运输成本大幅攀升等对公司出口业务带来的影响，持续加大国际市场开拓力度，在巩固传统市场的同时，加大渠道建设力度，并积极探索模式创新，在全球疫情持续蔓延的严峻形势下，报告期内公司实现出口销量18,173.66吨，同比增长8.11%。

2.踩准采购节奏，提升盈利能力

一是由于全球疫情的影响，铁矿石价格大幅上涨，同时由于市场需求激增，报告期内钢材市场价格出现快速上涨趋势，但自5月中下旬开始，钢材价格出现大幅波动。在此情况下，公司紧盯大宗原辅材料市场，强化对钢材及其他大宗原辅材料价格走势的研判，提高市场反应速度，及时调整采购策略，踩准采购节奏，在价格上涨区间积极协调各钢厂资源，做到量价匹配，既满足了生产需求，又有效控制了采购风险，为公司盈利能力的提升提供了坚实保障。

二是积极拓宽采购渠道，拓展新定点供方，通过中国采招网、公司网站等平台发布原辅材料需求信息，按照“合格一家、稳定一家，发展一家”的原则纳入到公司定点供方中。同时，根据原辅材料资源的变化，对部分关键原材料开展应用性研究，加强原材料供应，保障了公司物资供给，有效降低了采购成本。

三是持续推进集团化采购工作，逐步推进不锈钢丝等通用产品的本部和各分、子公司集团化采购；积极推进本部和各分、子公司采购渠道、价格等信息的资源共享，提升了公司对价格和资源的掌控能力。

3.坚持创新驱动，提升核心竞争力

一是坚持市场导向，着力推进技术与市场的战略协同，以市场需求为技术创新方向，以市场技术服务为工作重点，针对特殊需求定制产品方案，加快市场响应速度；加大对各项性能的研究深度，汇总丰富研发成果产品的推广资料，加强核电等重点工程、重点项目产品的推广和市场服务力度，加快推进技术研发成果转化。

二是加强技术创新规划，以国家级企业技术中心为平台，加强与重点企业、高校、科研院所等单位的深度合作，发挥“政产学研用”的协同创新作用，积极开展国家、省、市重点科研项目，合理布局市场急需和前沿研究。围绕国家重点建设板块规划技术创新项目，加强重点项目研制和应用推广；针对重点工程，强化市场急需产品的研发效率，加快实现产品国产化应用推广。报告期内，公司获得了“核电AG728钢焊条及制备方法”等8项授权发明专利。

三是以公司“焊接产业园”智能制造为抓手，持续对生产工艺进行优化完善，在焊接材料的研发、生产及应用上实施了一系列生产工艺流程再造。在保证产品品质稳定性、批次一致性、满足定制化柔性生产的基础上，还降低了生产制造消耗，有效推动了公司生产制造方式的创新。

4.持续深化改革，提升运营效率

一是积极开展“对标世界一流管理提升行动”，全方位提升企业管理水平，提升企业运营效率，推进企业高质量发展。重点持续推进三项制度改革，合理进行岗位、编制的设置，实现人员精简、高效配置。在对前期员工培训效果进行评估分析基础上，结合员工现有的技能水平，以“强化、提升”为目标，加大技能培训深度，从原有注重适应性、适用性向专业性、精细化方向转变。

二是深入推进企业运行机制的改革创新，在加快实施“焊接产业园”自动包装、高低温烘炉、能源中心等新装备安装调试的基础上，逐步推进“焊接产业园”集中生产，进一步完善组织机构的运行体系，健全组织管理体系，完善机构工作机制，实现企业扁平化管理，更为合理地调配和利用各项资源要素。切实建立与劳动力市场基本适应、同企业经济效益和劳动生产率挂钩的工资决定和正常增长机制，将员工收入与对公司的贡献挂钩，让员工利益与公司发展紧密关联，增强员工归属感和主人翁精神，激发员工的积极性和创造性，提升企业运营效率。

三是继续坚持以市场需求为导向，在市场波动较大的情况下，充分利用焊接材料主业基础和优势，全力发挥“焊接产业园”及外地分子公司焊接材料现有产能，科学合理组织生产，较好的支撑了公司不同市场环境的销售策略，为市场规模地提升提供了生产保障。另一方面高度重视公司安全、环保工作，全面落实安全、环保责任制，全面排查治理各类风险隐患，严格监管和整改落实。报告期内，公司无重大安全、环保责任事故发生，为公司持续稳定发展提供了坚实保障。

下半年工作重点下半年公司除继续抓好市场销售、物资采购、质量管控、技术创新、生产组织等方面工作外，重点要开展以下工作：一是利用焊接材料主业基础和优势，全力发挥公司本部及各分子公司焊接材料产能优势，实施产销多点布局，保持企业在行业内研发实力、品种规格齐全的领先地位。通过技术研发和产品结构调整，提高附加值和规模化生产水平，实现焊接材料产品结构优化，经营规模再上新台阶。

二是以融入“天府国企综合改革行动”为契机，全面深化改革，建立以市场化水平相适应，以业绩、贡献和能力为分配依据，以岗位绩效工资制为主、多种薪酬分配体制相结合的激励薪酬体系；强化绩效考核手段、方法和结果运用，建立以业绩为导向、与薪酬分配挂钩的完善的考核激励体系，进一步提高企业运营效率。

三是紧扣国家发展战略，大力推进从产品研发、生产、销售应用全过程、全员创新，提高科技成果转化效果与效率，实行奖励和成果挂钩，激发全员创造性和积极性。

四、可能面对的风险

1.市场竞争加剧的风险

报告期内，国内焊接材料行业整体处于上升趋势，但由此带来行业内盲目投资，行业产能严重过剩、产品差异化减弱，行业的非理性竞争程度持续加剧，进而可能影响公司产品毛利水平，影响公司经营业绩。随着自动化焊接技术的快速发展，自动化、半自动化焊接材料的使用占比逐步提高，公司低端手工焊条盈利能力逐步减弱，同时国内主要焊接材料生产厂家均加大对高端、高品质焊接材料的研发力度，重视对焊接材料新品种的突破，注重市场的细分，公司在高端产品方面相对于国内竞争对手的竞争优势面临挑战。

公司将加强对宏观经济形势和行业发展趋势的研判，提高对市场的预见性和对市场变化的快速反应能力，持续推进技术创新，加快新产品开发、老产品改进，特别是对高端产品的开发、改进，抢占市场先机，稳定市场规模，不断增强公司市场竞争力和抗御市场风险的能力。

2.原材料价格波动风险

公司焊接材料的主要原材料为钢材等，受全球疫情及宏观经济环境的影响，今年钢材价格出现较大幅度波动，特别是5月中下旬以来，钢材价格的波动对公司生产经营带来了严峻考验。如果公司没能踩准采购节奏，将可能导致原材料成本较高的风险。即使踩准采购节奏，材料价格大幅波动时，由于正常生产经营必须维持一定的原材料、产成品等存货因素，仍可能导致利润出现大幅波动。

公司将继续提高原材料采购管理水平，加强对原辅材料特别是钢材市场价格变化走势的把握和研判，在材料价格持续波动时，继续坚持谨慎采购原则，实施“多批次、小批量”采购等采购策略，尽可能降低采购成本，防控采购风险。

3.大额固定资产折旧可能导致利润下滑的风险

随着“焊接产业园”项目的建成和投入运行，公司面临计提大额折旧费用而导致短期内利润下降的风险。后期随着项目达到预期效果后效益将逐步发挥，大额固定资产折旧对公司经营成果的影响将逐步减小；但是如果未来市场环境或市场需求出现重大变化造成项目不能产生预期收益，固定资产的折旧费用将对公司未来业绩造成一定压力。敬请投资者注意投资风险。

4.汇率波动风险

公司产品出口收入以美元结算为主，因此汇率波动将在一定程度上影响公司的经营业绩。全球疫情的持续蔓延以及中美关系前景，可能会造成未来汇率的波动，可能会对公司经营业绩产生一定影响。

公司将紧盯全球金融市场和国家相关汇率政策，适时采用适当的汇率风险管理工具对汇率风险进行主动管理，对于可以用人民币进行结算交易的地区，在签订合同时约定以人民币计价，以此来规避汇率波动风险。公司也将继续加快完善国际营销网络布局，开拓重点区域、重点市场，提高产品市场竞争力，降低因汇率变化对公司经营业绩的影响。