八年一轮的大牛市来了，下周紧盯四大板块机会！

二零二三年，即将迎来八年一轮的大牛市，下周四大板块有望提前崛起，特别是第二大板块，高层多道金牌力挺支持，内外资也开始同向流入，可谓天时地利人和，很可能成为节后的大主线。

第一大方向，稀土永磁这个板块的话，其实我之前也有看好过，确实在节前也是有所表现。老粉丝应该知道老黄我对于板块的挖掘基本上是第一点开始跟踪。

(相关资料图)

而对于看好这个板块，我并非是一天两天的，从估值方向来看的话，截止一月二十号收盘，磁性材料升完三级的话是二十七点八二倍。处于历史分位点的百分之六点七的位置，明显的是低估状态。

而稀土永磁去年一整年的涨幅是跑数据大盘，但是同比来讲，他去年大部分的业绩都是不错的。所以整个估值和业绩是背离的，而今年会有比较大的一个上涨预期。这四个字要明白，去年仅新能源汽车保持高增长，支持稀土泳池的需求。

但是今年的地产复苏以及乡村振兴和城镇化，会刺激整个的节能空调的一个需求。所以说就会带动整个稀土泳池的一个需求增长。第四，比亚迪发布了议事方。四电机技术。这个是整体来讲对于稀土泳池的一个用料，它是属于翻倍增长。而稀土泳池目前是低库存状态，而现货的短期会是吧延续向上的一个趋势。

第二大方向是信创和半导体。老粉丝应该知道，信创我看好。很多人说涨了，跌下来了，我说后面是不是大涨了，包括半导体。很多人说很多半导体出了多利空该怎么办？我们可以看一下半导体节前是不是连续大涨的，我依然看好这两个科技的方向。

因为信创和半导体代表我们新兴力量的科技。截止一月二十三号收盘，半导体三万二g四十八点七八倍，处于历史分位的百分之十的位置，明显是属于机构状态。而多家机构明确表明，二零二三年信创政策和订单它是什么双重确定一下加速放量之年，也就是代为是创新。

而前段时间全国各地的重要会议密集召开，数字经济信创成为了高频次和三十一个省提出了各自的发展目标，包括区，包括县。新创，也是非常重视说明政策的导向是很明确。最近，中级公寓的半导体获得了突破性的进展，而技术进步就是估值重估的逻辑。最近，行业巨头七十七亿加码了半导体行业，说明哎整个行业的景气度是非常高的，本身就是一个国产的一个软件替代。

而七十八家半导体股票中是吧，有四十六家北上资金在大幅的增持，而另外一支都在增持，其中三十七家是真实的，说明聪明资金干嘛非常看好这个行业，直接用真金白银投票了。再加上有一点，咱们的基金，整个的国家基金都是往这个方向去配置的。

你只要懂一点这个市场，我觉得只要是两三年的，应该知道。前段时间我都反复讲过半导体了，哎，很多人看到半导体利空，告诉大家，半导体的利空就是更多的大阻力。再想吃的更多筹码，懂的人自然懂。讲到现在，我不想去多说，老黄在这个市场，从零八年到现在也是接近十五年了，没有半点虚催。

第三大方向，国企改革破净股和中资投。这个其实实际上我讲了很久了，我说这个方向的话，它是一个大的主线。首先央企逆周期的属性是非常的强，而业绩稳定增长的预期是很高。无论是基于事件的驱动，比如说股票回购，比如说股权的激励，还是说并购重组，还是长期经营效率下的一个什么研发投入提升，以及e s g的一个建设。

央企很强的中长期的投资机会，再加上最近其实对于什么新一轮的深化国企改革，打造十家世界型的央企。说明过去三年，央企改革不仅不是结束，而是这是刚刚的一个萌发阶段。而央企二零一五年直到现在，其实一直是属于迎接不不断的，已经说明什么，非已经是非常低估了。

而迫近股片地都是上涨的空间也不错。然后三年国企改革，央企注入了非常多的优质资产，还有股权激励不断推出。所以央企它的质量有了突飞猛进的一个飞跃的一个提升。目前来讲的话，整个的财政事件的背景下，我们参考一下毛王股权划分到贵州生产的贡献。

所以说整个的一个央企股权改革有望是吧很强的一个想象空间。第四中字头以低估值蓝筹为主，直接服务于国家战略，而长期享有政策利好的，并且很少有临时的变动，造成要求央企完成实际经营和资本运作的步骤。

所以，央企的大时代其实已经来临了已经来临了，很多人只是后知后觉而已。去年一年我说过了，你看好任何板块叠加国企改革，破金股，中资投可能会更加牛。其实二二年只是一个刚刚开始，二三年应该是属于一个什么爆发之年。

第四大方向粮食概念和转基因。其实有的时候我们看一个板块并非是一千两千的从整个的估值方向来看，处于历史分位的十七点九明显的是低估状态，仅为二十二点八五倍。从消息面来看的话，转基因玉米审定会议可能会是吧，很快进行。

最近全国农业农村厅会议继续强调，要抓紧新增千亿粮食的一个什么整个的能量提能量提升、产量提升的一个运行动。要求各地要拿出一揽子方案，说明政策的一个已经是快速实施了。

第四，中国农业展望的一个报告的话，其实二零二三年到二零一一年，加强粮食的一个缺口的一个不是预计二三年粮食治理提升到百分之八十八点一，说明要实现口粮绝对安全，接下来还是要有更多的像一号文件，像各地的一个战略回忆农业政策，预期农业板块。其实从中期来讲，我觉得无疑是一个不仅进可攻退可守的板块，以上的话，就老黄接下来以后，我看好的这四大板块。