经济

全球微头条丨豫园股份筹划定增募资不超80亿元 夯实主营业务优化财务结构

2022-12-13 19:52:55 来源: 证券日报网 

本报记者 谢岚 见习记者 孙文青


(资料图片)

为进一步满足公司黄金珠宝等主营业务的发展需求,优化公司财务结构,豫园股份于12月13日发布公告称,公司正在筹划向不超过35名特定投资者非公开发行股票事项。

根据豫园股份规划,此次非公开发行股票数量不超过发行前公司总股本的30%,按目前公司总股本近39亿股计算,非公开发行股票数量将不超过11.70亿股,募集资金将不超过人民币80亿元。

豫园股份称,本次非公开发行股票事项不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。

筹划大手笔募资

发展至今,豫园股份已然成为一家集黄金珠宝、餐饮、百货、食品、旅游、房地产、金融和进出口贸易等产业为一体的综合性商业集团。尤其在2018年完成重大资产重组以后,豫园股份是复星系战略版图中的重要平台。

而纵观豫园股份历史,如果此次能顶额募得近80亿元,将极大助力于公司的长远发展。

豫园股份则提示,本次非公开发行股票事项尚处于初步筹划阶段,且尚未聘请中介机构,相关方案及募集资金使用可行性尚在论证中,相关方案存在重大不确定性。且本次非公开发行股票事项尚需公司董事会、股东大会审议同意和中国证监会等主管部门的批准,能否取得上述批准或核准,以及最终取得的相应时间均存在重大不确定性。

同时,本次发行方式、发行对象尚不确定,豫园股份将依据相关法律规定确定定价基准日,按照中国证监会相关规则执行。

尽管定增募资预案尚未披露,相对明确的一点是,此次发行后,复星高科技仍将是公司控股股东,同时郭广昌为公司实际控制人。

截至公告披露日,上海复星高科技(集团)有限公司(以下简称“复星高科技”)直接持有公司2.09%股份,通过上海复星产业投资有限公司、浙江复星商业发展有限公司、上海复地投资管理有限公司、上海复科投资有限公司等17家企业持有公司59.70%股份,合计持有公司61.79%股份。复星高科技与上述17家企业为一致行动人。

聚焦主营业务增长

今年以来,围绕着豫园股份,乃至“复星系”的资本运作一直备受瞩目。就在不久前,豫园股份相继宣布出售了金徽酒、泰康保险集团以及招金矿业股份。

但与此同时,10月25日,豫园股份披露公告,确认复祐实业与云玓企业联合实施主体为福佑路地块意向用地者,出让价格129.3亿元。纳入整体开发后,福佑路地块将于现有的豫园商城等,共同组成一个总建面超过100万平方米的超级文化商业综合体。随后,12月初,豫园股份又对外公告参设了一笔10亿元私募股权基金,重点投向消费品牌、消费科技、消费服务、消费健康及数字经济领域项目。

如此“有进有出”、持续优化公司财务结构的路径,自今年年中,一直被豫园股份在内的“复星系”企业管理层在业绩说明会上反复提及。广科咨询首席策略师沈萌向《证券日报》记者表示,“豫园股份涉足的产业广泛,本质上还是公司在进行降杠杆运作。”

在一系列出清调整动作后,根据豫园股份的此次定增提示性公告,公司筹划下一步“进”的方向也比较清晰,即最终资金主要用于黄金珠宝等主营业务项目,补充流动资金及偿还银行贷款。

从公司披露的经营报表来看,受疫情影响,豫园股份今年前三季度实现主营收入334.29亿元,同比上升2.99%;归母净利润为9.03亿元。其中,在前三季度社会金银珠宝行业零售总额同比增长2.2%情况下,豫园股份珠宝时尚板块营收同比增长11.76%,贡献了主要业绩来源。据豫园股份透露,今年1-9月,公司旗下“老庙”和“亚一”珠宝品牌网点新增了550家。

而在除珠宝外的重要业务上,豫园股份相关负责人则向《证券日报》记者表示,“依托公司资源整合能力、专业人才研发能力、业内领先的技术设备等,公司进一步挖掘集团旗下各大老字号的潜力,扩大产品矩阵。在短短四个月左右的时间内,公司开发的部分新品已为集团创造近1000万元增收,并呈现持续递增的良好态势。”

截至12月13日收盘,豫园股份报收7.76元/股,总市值约303亿元。

(编辑 白宝玉)

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