每日观察!中国宝力科技(00164.HK)拟折让约11.38%配发1.21亿股 净筹约680万港元

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格隆汇11月1日丨中国宝力科技(00164.HK)公告，于2022年11月1日，公司与第一认购人订立第一认购协议，据此，公司拟配发及发行而第一认购人有意按每股认购股份0.0576港元的价格认购合共2500万股认购股份。

于2022年11月1日，公司与第二认购人订立第二认购协议，据此，公司拟配发及发行而第二认购人有意按每股认购股份0.0576港元的价格认购合共3400万股认购股份。

于2022年11月1日，公司与第三认购人订立第三认购协议，据此，公司拟配发及发行而第三认购人有意按每股认购股份0.0576港元的价格认购合共1700万股认购股份。

于2022年11月1日，公司与第四认购人订立第四认购协议，据此，公司拟配发及发行而第四认购人有意按每股认购股份0.0576港元的价格认购合共800万股认购股份。

于2022年11月1日，公司与第五认购人订立第五认购协议，据此，公司拟配发及发行而第五认购人有意按每股认购股份0.0576港元的价格认购合共36,980,170股认购股份。第一认购协议、第二认购协议、第三认购协议、第四认购协议及第五认购协议并非互为条件。

认购事项的认购价为每股认购股份0.0576港元，较股份于认购协议日期在联交所所报收市价每股0.0650港元折让约11.38%；认购股份将根据一般授权予以配发及发行。将配发及发行予认购人的120,980,170股认购股份(包括将分别配发及发行予第一认购人、第二认购人、第三认购人、第四认购人及第五认购人的第一认购股份、第二认购股份、第三认购股份、第四认购股份及第五认购股份)相当于经配发及发行认购股份扩大的已发行股份总数约16.67%(假设自公告日期起及直至完成日期已发行股份总数并无变动)。

认购事项的所得款项净额估计约为680万港元(经扣除认购事项产生的专业费用及其他相关成本及开支)。每股认购股份的净发行价约为0.0562港元。集团拟将认购事项的所得款项净额用作集团的一般营运资金，包括约3百万港元用于偿还其他应付款项及其他借款及约380万港元用于公司集团管理支出。