万安科技2021年年度董事会经营评述

万安科技（002590）2021年年度董事会经营评述内容如下：

一、报告期内公司所处的行业情况

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中汽车制造相关业的披露要求(一)行业发展状况：

我国汽车产销总量已经连续13年稳居全球第一，并在“电动化、网联化、智能化”方面取得了巨大的进步，我国作为汽车大国的地位进一步巩固，2021年，汽车产销2608.2万辆和2627.5万辆，同比增长3.4%和3.8%，结束了2018年以来连续三年下降趋势，在国内强大的消费市场促进下，我国乘用车市场继续保持2000万辆以上规模。

2021年商用车市场出现了波动，主要是由于重型柴油车国六排放法规切换所导致的需求波动，“蓝牌轻卡”政策预期带来的消费观望、房地产开发行业较冷等因素也加剧了商用车市场下行的压力。从远期发展来看，近几年支撑商用车增长的政策红利效用已逐步减弱，未来商用车市场将进入调整期。

新能源汽车市场发展已经从政策驱动转向市场拉动新发展阶段，呈现出市场规模、发展质量双提升的良好发展局面，2021年，新能源汽车产销分别完成354.5万辆和352.1万辆，同比均增长1.6倍，市场占有率达到13.4%。

(二)行业地位

公司所处行业属于汽车零部件制造业，一直致力于汽车底盘控制系统的研发、生产和销售，产品覆盖乘用车和商用车底盘控制系统两大领域，拥有底盘前后悬架系统、汽车电子控制系统、气压制动系统、液压制动系统、离合器操纵系统、底盘副车架等多个系列产品；公司具有研发设计、工艺开发等技术优势，具备“产业化、系列化、成套化”的生产能力，在产能、规模、装备及技术实力方面均位于行业前列。

公司拥有完整的汽车制动系统产业链体系，能够与主机客户进行产品的同步开发、同步设计，具备系统匹配、模块化供货的能力，具备冲压、焊接、涂装、总装四大工艺生产线，拥有一系列与产品技术配套的实验、测试、检测等先进的设备，逐步向汽车智能驾驶、新能源汽车无线充电、电制动EMB、产品轻量化等领域拓展，公司已从传统制动产品发展为集制动系统、电子控制系统、离合器操纵系统、底盘模块化于一体，并向电动化、智能化、网联化、轻量化等领域拓展的行业先行者。

二、报告期内公司从事的主要业务

（一）主营业务及主要产品

1、公司主营业务

公司自设立以来一直致力于汽车底盘控制系统的研发、生产和销售，产品覆盖乘用车和商用车底盘控制系统两大领域，拥有底盘前后悬架系统、汽车电子控制系统、气压制动系统、液压制动系统、离合器操纵系统、底盘副车架等多个系列产品。公司具有研发设计、工艺开发等技术优势，具备“产业化、系列化、成套化”的生产能力，在产能、规模、装备及技术实力方面均位于行业前列。

公司拥有国家认定企业技术中心，国家认可实验室、博士后科研工作站、省级重点研究院，公司是国家高新技术企业、全国企事业知识产权示范单位，公司近年来不断进行战略投资布局，在浙江、北京、上海、安徽、匈牙利、长春、西安、广西等地建有研发中心及生产基地。

2、公司主要产品

公司产品按应用领域划分主要包括商用车、乘用车及新能源汽车领域；

（1）商用车产品系列

配套车型：中重卡、轻卡、微卡、客车等。

主导产品包括：气压盘式制动器、组合踏板、变速操纵器、气阀类产品、制动气室、离合器助力器、自动调整臂、气压ABS、EBS、AEBS、ESC、EPB、ECAS、XEPS等。

（2）乘用车产品系列

配套车型：轿车、MPV、SUV、微车、皮卡等。

主导产品包括：液压盘式制动器、液压EPB/EPBi、底盘模块化总成 、铝合金车架、 真空器助力器等。

（3）新能源汽车产品系列

主导产品包括：EHB、无线充电、轮毂电机、电制动EMB、电动空压机、电动真空泵、铝合金底盘模块等。

（二）主要客户

1、商用车领域主要客户：一汽、东风、中国重汽（000951）、上汽大通、上汽红岩、陕重汽、福田、江淮、江铃、大运、中集车辆（301039）、郑州宇通、厦门金龙、厦门金旅、苏州金龙、中通、MAN、Daimler、Haldex、Paccar、Navistar、DAF、Meritor等。

2、乘用车领域主要客户：长安福特、一汽大众、一汽丰田、北汽、广汽、上汽通用五菱、长城、东风日产、东风小康、江淮、奇瑞、比亚迪（002594）等。

3、新能源汽车领域主要客户：福特中国、一汽红旗、北汽新能源、蔚来、小鹏、理想、威马、华人运通、合众、零跑等。

（三）经营模式

公司是集汽车控制系统研发、生产和销售于一体的国家级高新技术企业。

1、研发模式

公司拥有国家认定企业技术中心，国家认可实验室、博士后科研工作站、省级重点研究院，作为国家高新技术企业，始终坚持以提高科技创新能力为根本，专注汽车底盘控制系统、新能源汽车、电子电控、轻量化、智能驾驶等汽车高新技术领域的研发投入，先后在浙江、北京、上海、匈牙利设立了研发中心，在浙江建立了夏季汽车实验场，在黑龙江黑河建立了冬季汽车实验场。

2、生产模式

公司及控股子公司、事业部采用专业化分工的生产模式，以商用车、乘用车产品平台为核心，以产品线带动各子公司、事业部，各技术、研发、生产等部门协同配合，按照客户的要求提供配套产品；同时，公司积极推行信息化平台建设，提升现场自动化、智能化水平，推动MES系统的实施，加强了工艺防错及质量追溯水平，采用先进的制造技术和管理方法，不断提高产品的质量，降低成本，积极推动属地化工厂的建设，提升产品供应能力满足客户需求。

3、销售模式

公司的销售模式分为主机市场、售后市场及国际市场。

主机市场销售模式，即面向整车厂的配套市场，公司的客户主要为大中型整车厂商，营销主要以直销为主，作为各大整车厂商的一级配套供应商，直接向整车厂商销售产品。

售后市场销售模式，即面向国内经销商的维修市场，在维修业务方面，公司的客户主要以经销商为主，根据经销商的订单安排生产、供货。

国际市场销售模式，既有面向国外整车厂的配套市场业务，也有面向国外经销商的维修市场业务。

同比变化30%以上的原因说明

报告期内，副车架产量同比增加172.01%，销售量同比增长126.84%，主要系新能源市场大幅增长所致。

零部件销售模式

公司的销售模式分为主机市场、售后市场及国际市场。

主机市场销售模式，即面向整车厂的配套市场，公司的客户主要为大中型整车厂商，营销主要以直销为主，作为各大整车厂商的一级配套供应商，直接向整车厂商销售产品。

售后市场销售模式，即面向国内经销商的维修市场，在维修业务方面，公司的客户主要以经销商为主，根据经销商的订单安排生产、供货。

国际市场销售模式，既有面向国外整车厂的配套市场业务，也有面向国外经销商的维修市场业务。

三、核心竞争力分析

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中汽车制造相关业的披露要求

1、雄厚的技术研发实力

拥有国家认定企业技术中心，国家认可实验室、博士后科研工作站、省级重点研究院，公司是国家高新技术企业、全国企事业知识产权示范单位，累计申请国家专利854项，起草国家及行业标准90项，公司先后在浙江、北京、上海、匈牙利分别设立了研发中心，建立了夏季和冬季汽车实验场，拥有一系列与产品技术配套的实验、检测、测试设备，公司已从传统制动产品发展为集制动系统、电子控制系统、离合器操纵系统、底盘模块化于一体，并向电动化、智能化、网联化、轻量化等领域拓展的行业先行者。

2、先进的模块化、专业化生产能力

公司是国内专业从事汽车底盘控制系统研发、生产和销售的汽车零部件一级供应商，拥有完整的汽车控制系统产业链体系，与主机客户能够进行产品的同步开发、同步设计，具备系统匹配、模块化供货的能力，拥有国内领先的控制系统匹配仿真能力，具备 “产业化、系列化、成套化”的生产能力，在产能、规模、装备及技术实力方面均位于行业前列。

3、先进的生产工艺与产品检测能力

公司拥有国内行业领先水平的设备和工艺，在铸造、注塑、机加、冲压、焊接、涂装、装配等环节不断引进国际先进生产设备，具备冲压、焊接、涂装、总装四大工艺生产线，接机器人工作站50个，101台机器人；建立了夏季和冬季汽车实验场，拥有一系列与产品技术配套的实验、测试、检测等先进的设备，包括美国LINK汽车NVH惯量试验台、美国MTS电液伺服试验台、ABS/EBS在环仿真系统台等多台套关键测试检测设备，保证了产品的测试验证。

4、卓越的质量保证能力

公司建立了完善的质量保证体系和可靠的质量保证能力，先后通过了IATF16949质量管理体系、ISO14001环境管理体系认证、OHSAS18001职业健康安全管理体系，通过信息化平台建设，推动MES系统的实施，加强工艺防错及质量追溯水平，采用先进的制造技术和管理方法，通过新材料应用、生产工艺改进，不断提高产品质量。2021年公司获得铃轩奖评审委员会授予的底盘类优秀奖、工具及工艺类优秀奖、东风汽车（600006）开发贡献奖、广汽埃安优秀合作奖、广汽传祺最佳供应奖、湖北大运质量优胜单位、吉利商用车集团优秀供应商、上汽通用五菱金牌标杆供应商、一汽解放（000800）特种装备重点供应商，供应保障奖，特种装备优秀供应商。

5、丰富的产品线

经过多年生产经营实践和持续的新产品开发，目前公司的产品覆盖了乘用车和商用车底盘控制系统两大领域，拥有底盘前后悬架系统、汽车电子控制系统、气压制动系统、液压制动系统、离合器操纵系统、底盘副车架等多个系列产品，主要配套车型覆盖商用车、乘用车制动系列全线产品，包括中重卡、轻卡、客车、轿车、MPV、SUV、皮卡、各类微车、新能源汽车等多种车型，公司正致力于向电动化、智能化、网联化、轻量化等领域发展，为公司业务长期可持续增长提供了发展空间。

四、主营业务分析

1、概述

公司2021年实现营业收入271,311.66 万元，同比增长7.58%；归属于母公司股东的净利润 2,182.11万元，同比下降65.98%。

1、主营业务及主要产品

公司自设立以来一直致力于汽车底盘控制系统的研发、生产和销售，产品覆盖乘用车和商用车底盘控制系统两大领域，拥有底盘前后悬架系统、汽车电子控制系统、气压制动系统、液压制动系统、离合器操纵系统、底盘副车架等多个系列产品。公司产品按应用领域划分主要包括商用车、乘用车及新能源汽车领域，主要产品包括：气压盘式制动器、气压ABS、EBS、AEBS、ESC、EPB、ECAS、XEPS、液压盘式制动器、液压EPB/EPBi、EHB、无线充电、电子机械制动EMB、电动真空泵、铝合金底盘模块等；主要客户 包括：一汽、东风、中国重汽、陕重汽、福田、江淮、中集车辆、郑州宇通、厦门金龙、厦门金旅、苏州金龙、MAN、Haldex、Paccar、Navistar、福特、一汽大众、一汽丰田、北汽、广汽、上汽通用五菱、长城、比亚迪、一汽红旗、蔚来、小鹏、理想、威马、华人运通、合众、零跑等。

2、在技术研发方面，公司继续推进实施技术创新战略，提升技术创新能力，依托公司国家认定企业技术中心、博士后流动站工作站等平台，加强重大项目、核心技术的研发管理，全年新专利申请139项，取得授权专利126项，完成了汽车电子产品冬季黑河标定试验，通过研发设施的不断投入，提升产品的试验验证能力，加快核心技术的研发进程，推动研发项目的产业化。

3、在客户和市场拓展方面，报告期内，公司陆续获得了福特、沃尔沃、一汽红旗、北汽新能源、蔚来、小鹏、理想、威马、华人运通、合众、零跑等前（后）底盘副车架项目；蔚来、合众铝合金定钳项目；一汽、东风、陕重汽等客户EBS、ESC项目；福田时代XEPS项目；江淮、青岛解放AEBS项目；完成了红旗E-HS9首台无线充电产品下线，持续开发海外OEM市场。

4、在产品竞争力提升方面，逐步建立起科学规范的运行体系，持续推进“准时、正确、高效、安全、成本”基础管理工作的实施，完善管理体系的建设，优化生产管理流程，完善智能化、信息化平台的建设，推动实施基础管理NC系统、MES系统的实施，持续推进产品技术升级，进一步优化产品结构和改进工艺流程，提高管理效率和生产效率。

五、公司未来发展的展望

（一）公司发展战略

公司坚持以汽车电控系统产品为发展重点，持续推进铝合金轻量化、无线充电、电制动EMB、汽车智能驾驶等项目的产业化；推动实施全面战略营销，突破战略客户、重点客户，提升科创能力；完善NC系统、MES系统等信息化平台的建设；运用新技术、新工艺，提升产品品质，服务终端客户，推动企业持续稳步发展。

（二）2022年度公司重点工作

1、持续推进全面战略营销

着重推进战略客户、重点客户的拓展，继续加大AEBS、EBS、ESC、EPB、XEPS等电控产品在主流市场的拓展力度，提升铝合金轻量化产品产能，推动无线充电系统产品的量产；深耕主流及重点市场，着重推进国际OEM、售后OES及挂车市场拓展，持续推进全面战略营销。

2、提升技术创新能力

加强重大及技术攻关项目管控，推进无线充电、EMB等项目的研发及产业化进程，加强在产品开发、技术管理、人力资源等方面智能化信息平台的建设，专注汽车高新技术领域项目的拓展；以市场需求为导向，进一步推进技术降本、重点产品技术攻关等工作，加强重大及技术攻关项目管控，持继夯实技术基础管理。

3、夯实基础管理，深化降本增效

推进实施“准时、正确、高效、安全、成本”基础管理工作，提高公司内部管控能力，发挥审计部的监督、检查职能，规范公司的经营，进一步提高管理效益解决基础管理问题，提高工作效率，深化降本增效。

4、完善内控体系建设

加强公司内部控制体系的建设，提高公司整体运作效率和抗风险能力，逐步建立起较为全面的合规经营和风险管理防范体系，公司内各经营体和生产部门围绕合规性和风险点，制订切实有效的举措，确保公司健康可持续发展，充分预测内外部变化而带来的经营风险，提前筹谋并积极做好应对措施。

5、加强企业文化建设

重点弘扬公司的企业文化、价值观和经营理念，不断优化人才梯队建设，完善人才结构，通过内外部培训相结合的方式，做好各级干部和骨干员工的培养。

（三）公司面临的主要风险

1、经济环境变化的风险

公司的主营业务是汽车零部件产业，零部件行业的发展受汽车行业宏观形势的影响较大，尤其是汽车产销量的变化，外部经济环境的变化，对汽车产销量将造成很大影响，从而对汽车零部件行业产生冲击，可能造成公司的订单减少、存货积压等情况，将对公司的整体经营情况产生影响。

2、原材料价格波动风险

公司产品的主要原材料为铝合金、灰铁、生铁等，产品的毛利率受原材料价格的影响较大，价格的波动给公司成本带来一定压力，原材料价格的波动将会直接影响公司的生产成本、盈利水平和经营业绩。

3、国家政策调整的风险

随着国内汽车保有量的增加，交通、能源、环保等问题也日益突出，未来将会对汽车行业的快速增长产生一定的影响。

4、市场竞争激烈的风险

随着我国汽车产业的发展，国内主要整车企业和汽车制动系统生产企业不断扩大产能，导致市场竞争较为激烈，未来将面临市场份额下降的风险。

5、产品价格下降的风险

由于国内汽车市场竞争激烈，整车销售价格持续下降，导致汽车零部件制造企业产品价格的下降，将影响公司的收入及经营业绩。