永新股份2021年年度董事会经营评述

永新股份（002014）2021年年度董事会经营评述内容如下：

一、报告期内公司所处的行业情况

塑料包装制品应用领域广泛，包括食品、医药、电子信息制造、日化用品等行业。塑料包装作为配套产业，企业分布具有较强的区域性，在珠三角、长三角以及环渤海地区形成了产业集群，在这些区域布局具有一定的产业集群优势，并且能够形成产业协同效应。

行业内企业众多，以中小企业为主，行业集中度较低。随着环保法律法规日趋严苛，行业竞争日趋激烈，中小型企业面临着被淘汰的危险，而大型企业则有望持续提升研发创新水平、生产加工水平和生产管理水平，通过向产业链上下游延伸以及借助规模优势降低单位生产成本，进而分散经营风险和降低原材料价格波动对于经营状况和盈利空间的影响。

2020年1月，国家发布了《关于进一步加强塑料污染治理的意见》，明确提出了进一步加强塑料污染治理的“时间表”：2020年率先在部分地区、领域禁限生产、销售和使用部分塑料制品；2022年一次性塑料制品消费量明显减少，替代产品得到推广。中国塑料加工工业协会在发布的《塑料加工业“十四五”发展规划指导意见》中提出绿色发展目标，表示要推进节能减排及清洁生产技术应用，推进新能源利用，采用环保新材料、新工艺及新技术降低能耗，重点行业单位工业增加值能耗、物耗及污染物排放达到世界先进水平，为碳峰值、碳中和目标的早日实现打好基础，大力研发推广可循环、易回收、可降解替代产品和技术，实现经济、环境、社会效益协调发展。联合国规划署(UNEP)也在与艾伦-麦克阿瑟基金会联合发布的《2020新塑料经济全球承诺进展报告》中强调，重新思考如何生产、使用和再利用塑料，从源头解决塑料污染问题，从传统包装向绿色包装转变，将是全世界共同努力的方向。随着软包装回收再利用的推广，双向拉伸聚乙烯薄膜(BOPE)等单一材料包装将开启塑料经济新的循环可能，成为包装行业的投资热点。

在环保要求日益提高、下游行业需求精细化的大背景下，塑料包装产品将朝着环保化、功能化、轻量化的方向发展。高性能、多功能薄膜行业作为新材料产业的一员，并受益限塑令、新能源等国家层面政策，未来将迎来广阔的发展前景。

公司属于制造业中的橡胶和塑料制品行业，核心业务是包装材料业务，主要为快速消费品包装行业及薄膜行业等细分行业，在市场布局、产业链条、工艺技术、专业人才等诸多方面具有综合性竞争优势，积极投入包装新技术研发，能够快速进入新产品领域，通过工艺技术改进、新材料项目投资，努力朝着环保化、功能化、轻量化塑料包装材料方向发展。多年来，公司综合实力始终位于行业前列。

二、报告期内公司从事的主要业务

（一）主要业务

公司主要生产经营真空镀膜、多功能薄膜、彩印复合软包装材料、纸基复合包装材料、新型医药包装材料、塑料制品、精细化工产品等高新技术产品。经过近30年的不断发展探索，公司构建了以黄山为产业中心，向全国发展布局，目前，在广东、河北、陕西设立了子公司。

（二）主要产品及用途

报告期内，公司生产的彩印复合软包装材料是公司营业收入的主要来源，其轻便、可塑性强，具有高阻隔、耐蒸煮、耐冷冻、保鲜性等特性，且成本较金属、玻璃等包装物相对低廉，广泛应用于食品、日化、医药等领域，对产品具有很强的保护性，能够延长产品的寿命期，减少浪费；公司生产的多功能膜材料为绿色环保新材料，应用于食品、日用品、医疗防护、纺织品、电子产品等产品的包装及保护。

（三）经营模式

1、生产模式

公司生产的彩印复合软包装材料为客户的定制化产品，品种多，交期短，生产管理中心根据订单情况进行排单排产，然后由各个制造部根据生产计划组织生产。为了保证产品质量、保障食品安全，公司一直围绕着产品的生产工艺、新产品的产前设计、常规产品生产过程的不断优化，贯穿“下一工序就是客户”的全过程质量管理理念，从原料受入、生产各工序的在线质量监控、离线质量监控、过程巡检、成品的对标检验等做好质量把关工作。从源头把关、过程监控，为客户提供安全放心的产品。

2、销售模式

目前，公司的客户以国际和国内一线品牌为主，在开发新客户、新产品中，一般由业务人员获取客户端需求传递到技术中心，由技术中心专人根据需求进行针对性的产品研发、试制，提供样品给客户试机，部分客户会采取现场审核等方式来进行实地考察的准入流程，达标后进行批量下单。公司营销部具有完整的销售业务体系，专人负责市场开发，对接客户，并配有营销内勤人员对具体的订单进行跟踪服务。

3、采购模式

公司主要原材料一般根据现有订单情况进行采购，对通用材料根据市场价格情况以及业务预计情况进行备库存，辅料每月根据预计使用量进行采购。在供应商选择时，公司会对供应商进行资质审查，符合要求的供应商列入合格供应商名录。

主要原材料的采购模式

单位：元

原材料价格较上一报告期发生重大变化的原因

能源采购价格占生产总成本30%以上

报告期内，公司子公司黄山包装年产8000吨新型功能膜材料项目以及永新新材料披露的有关投资项目均已获得相关环保部门的环评批复。

报告期内上市公司出现非正常停产情形

相关批复、许可、资质及有效期的情况

公司生产所需的相关许可、资质均已取得，如：印刷经营许可证、全国工业产品生产许可证、食品经营许可证等，目前均处于有效期内。

三、核心竞争力分析

1、品牌优势

公司作为国内领先的软包装产品及服务提供商，注重技术创新和服务，为客户提供优秀的产品包装解决方案，被国内众多快速消费品品牌所认同；在海外市场也占有一席之地。

2、产业链完整优势

公司一直积极实施“纵向一体化”发展策略，持续稳健的推进自建或并购延伸产业链，提升技术平台，完善配套生产，降低生产成本，增强公司抗市场风险的能力。

3、科技研发优势

立足主业，大力创新，提升研发水平，与客户分享新技术带来市场升值。不仅培养了公司自己的科研团队，还建立了一套较为科学的研发系统，在注重自主研发的同时，通过合作开发及引进消化，增强了公司在业内的优势。

报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。

四、主营业务分析

1、概述

2021年是“十四五”开局之年，国内经济保持了良好的增长势头，但是结构化增长愈加明显，新兴消费增速较快，而传统消费在疫情断崖式冲击下，居民消费欲望有所抑制，增速恢复则较为缓慢。另外，在应对疫情导致流动性充裕、主要原油出口国减产、需求复苏以及地缘政治冲突的扰动下，原油价格上半年一路攀升；2021年下半年，能耗双控政策的实施，使得化工原料短期的供需失衡被进一步放大，且由于国内下游消费品行业市场集中度偏低，生产企业在短期内难以很好地将生产成本的上涨传递至下游消费环节，对塑料包装行业发展造成很大的压力。

报告期内，公司紧紧围绕年度经营计划及目标，有序开展各项工作，通过市场拓展、新业务开发，全力提升增量市场；优化过程管控，提质增效深挖潜力；持续推进新技术研发，满足市场差异化需求；严格控制风险，确保资产安全等等，保持住公司稳健的发展势头。2021年度，公司实现营业收入为302,369.46万元，同比增长10.45%；归属于上市公司股东的净利润为31,591.30万元，同比增长4.25%。

（1）报告期，原材料价格大幅上涨，母公司由于规模效应优势得以体现，抗风险能力相对较强；子公司尽管在市场开拓方面取得积极突破，但是盈利能力受到不同程度冲击，盈利水平表现的参差不齐，其中：黄山包装实现营业收入为82,820.30万元，同比增长10.14%；实现净利润为8,125.35万元，同比增长33.58%；黄山新力实现营业收入为25,889.68万元，同比增长15.07%；实现净利润为2,596.10万元，同比增长11.54%；广州永新实现营业收入为31,815.12万元，同比增长9.20%；实现净利润为1,530.90万元，同比下降11.65%；河北永新实现营业收入为实现营业收入为25,467.29万元，同比下降1.83%；实现净利润为1,048.67万元，同比下降43.76%。

（2）调整产品结构，积极拓展新市场、新业务。形成一批新合作客户或有潜在价值的目标市场。奶酪包装成功拓展应用，电商平台客户合作持续发力，特种薄膜业务持续增长，柔印市场释放积极信号，国际贸易继续突破覆盖软包装、膜材料、油墨等业务，为未来市场调整和业务增长打开空间。

（3）优化过程控制，提质增效稳步推进。持续推进生产前设计工作，促进制造成本最优化、设备利用最大化，生产效能稳步提升。引入、开发数字化管理工具，卓越绩效管理深入开展。持续完善质量文化，不断优化质量管控体系。报告期内，公司荣获了第五届“安徽省人民政府质量奖提名奖”。

（4）强化技术创新，提升公司发展支撑力。围绕产业升级、新产品开发、资源综合利用等方面进行技术研究和开发，加快创新成果转化，实现产品质量改进和新产品市场拓展。报告期，公司有27项实用新型专利和9项发明专利获得授权，申报了20项发明专利、31项实用新型专利。

（5）积极谋划产业布局，加大薄膜产业投入。科学合理组织实施，新建项目稳步推进。报告期内，广州永新年产4000吨彩印复合软包装材料项目建成投产；黄山包装年产4000吨柔印无溶剂复合软包装材料继续推进，新型多功能薄膜项目完成建设，部分生产线到厂安装调试；永新新材料年产33000吨新型BOPE薄膜项目完成厂房及办公楼主体工程，预计2022年年中设备到厂安装调试。