粉笔开始招股 发挥核心竞争优势赋能行业未来发展

2022年12月23日，非学历职业教育培训服务供应商粉笔有限公司（下称“粉笔”）开始招股。早前粉笔已通过港交所聆讯，花旗、中金公司、美银为联席保荐人。据悉，粉笔拟发售2000万股股份（视乎超额配股权行使与否而定），其中1800万股股份将作国际发售（可予调整及视乎超额配股权行使与否而定），其余200万股股份将于香港作公开发售（可予调整），发售价不高于每股9.9港元。

粉笔于12月23日上午9时开始公开发售，至2022年12月30日中午12时截止。粉笔股份预计将以每手500股，于2023年1月9日开始在联交所进行买卖，股份代号为02469。根据超额配股权，公司或须就国际配售下的超额配售（如有）按发售价配发及发行最多合共300万股额外股份。

据透露，粉笔将此次募资金额的52%用于丰富课程内容和扩大学员群体，28.5%将用于加强内容及技术开发能力，12%将主要用于为新开发的课程开展营销活动，7.5%将用作营运资本及其他一般企业用途。

粉笔具有强大的创新能力和品牌知名度

粉笔是中国领先的非学历职业教育培训服务提供商，致力于通过技术及创新普及高品质职业教育培训服务。根据弗若斯特沙利文报告，按2021年付费人次计，粉笔在中国职业考试培训行业排名首位。

自成立以来，粉笔一直引领中国职业考试培训行业的智能发展，并紧跟日新月异的市场需求。根据弗若斯特沙利文报告，粉笔于2013年12月就招录类考试培训推出中国首个综合在线培训手机应用程序，并通过创新的技术基础设施和应用，不断升级粉笔的在线培训服务。粉笔在引领行业创新产品及服务方面亦取得佳绩。

粉笔已经成功地将“粉笔”打造成中国职业考试培训行业值得信赖的品牌。根据弗若斯特沙利文调查，粉笔在所有主要招录类考试服务供应商中享有领先的整体满意度。粉笔亦获得了诸多认可粉笔品牌形象的可信赞誉。例如，2019年粉笔获新华网评为“年度品牌影响力在线教育机构”；于2020年被北京晚报评为“教育十大年度品牌”之一。弗若斯特沙利文调查证实，购买粉笔服务及产品的调查参与者中有47.5%是由其同学及朋友推荐，93.6%的参与者愿意向其他人推荐粉笔的产品及服务。

由于粉笔的市场领导地位及品牌价值，粉笔于往绩记录期间取得大幅增长。粉笔培训课程及线上产品的总付费人次由2019年的600万人次增至2020年的960万人次，并进一步增至2021年的980万人次。截至2022年6月30日止六个月，粉笔培训课程及线上产品的总付费人次为410万人次。正价课的付费人次由2019年的140万人次增至2020年的180万人次，并进一步增至2021年的260万人次。截至2022年6月30日止六个月，粉笔正价课的总付费人次为120万人次。于往绩记录期间，粉笔的收益主要来自提供培训服务，其次是来自销售内部开发的教材及辅导资料。粉笔的收益由2019年的人民币11.6亿元增加83.7%至2020年的人民币21.3亿元，并进一步增加60.8%至2021年的人民币34.3亿元。截至2022年6月30日止六个月，粉笔产生收益人民币14.5亿元。

最大的职业考试培训线上平台，拥有庞大用户群

根据弗若斯特沙利文报告，按2021年900万付费人次计，粉笔是中国最大的线上职业考试培训服务供应商。

凭借中国招录类考试培训行业的首个综合在线题库，粉笔迅速获得了用户的青睐，吸引了大量用户流量。对于每门科目，粉笔提供多种课程类型，以适应多样化的学习需求和重点、灵活的学习时间及差异化的价格敏感性。例如，粉笔于2014年9月推出旗舰版在线系统考试培训课程，根据弗若斯特沙利文报告，此为全国首创。粉笔亦于2020年6月向需要更多个人关注及针对性支持但无法参加全日制线下课程的的学员推出在线精品班，通过满足有需求的学员，抓住市场机遇。

粉笔通过线上平台以直播或录播形式或两者结合提供线上课程。利用行业领先的RTC互动直播系统，全国的学员可随时随地访问由其他稀缺的顶尖教学人才提供的互动式直播课程。此外，粉笔以在线自学材料及工具辅助课程，例如在线模拟考试、在线题库及试题答案基于图片的搜索引擎。此外，粉笔为需要更多个人关注和针对性帮助的学员提供增值服务。例如，粉笔精心设计学习路线图，为购买粉笔精品班的学员提供各种针对性服务，指导学员进行课后练习，监督学习计划的进度，并提供一对一详细分析及日后改进的建议。

资料显示，上述全面的产品和服务能够使成人学员按照自己的节奏执行学习计划，达到预期学习成果。粉笔的平均月活跃用户由2019年约290万人增至2020年约470万人，再增至2021年约650万人，并进一步增至截至2022年6月30日止六个月约750万人，规模占据行业领先地位。根据弗若斯特沙利文调查，在熟悉所有主要招录类考试服务供应商的调查中，有58.7%受访者称粉笔为其的首选。

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