绿地控股筹划定增事项 募资用于保交楼相关项目

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本报记者 施露

继陆家嘴和外高桥相继发布再融资公告后，绿地控股也在积极推进相关事项。

12月6日晚，绿地控股发布公告称，为积极响应相关政策，保障长期可持续发展，优化资本结构，保持流动性合理充裕，公司拟向不超过35名特定投资者非公开发行股票，募集资金用于公司“保交楼、保民生”相关的房地产项目开发建设，以及符合上市公司再融资政策要求的补充流动资金、偿还债务等用途。

绿地集团内部人士表示：“绿地积极响应中央‘稳定房地产市场’的最新要求，把握政策契机，采取多种措施，全力降负债、防风险、稳发展、促转型，努力在新时期‘再出发、开新局’，开启绿地高质量发展的新周期。”

业内分析指出，绿地实施非公开发行股票再融资，将有利于扩大企业资本金，进一步降负债、稳发展。

三季报显示，截至三季度末，绿地控股降负债成效显著，有息负债余额自“三条红线”监管政策出台以来已累计压降1679亿元。同时，绿地控股全力推进保交付，年内累计已完成交付面积近2100万平方米约20万套物业。

据绿地控股内部人士透露，此次再融资有利于加速推进保交付，聚焦资源做强房地产主业。下一步，绿地将围绕“再聚焦、再转型、再提升、再优化、再出发”的主线，深化转型升级，多管齐下开启发展新周期。

自11月28日证监会决定在房企股权融资方面调整优化5项措施以来，多家上海本地国有房企积极跟进。截至记者发稿，绿地控股、外高桥、陆家嘴均公告称筹划再融资相关事项，其中陆家嘴成“第三支箭”下首家推行并购重组的A股地产企业。

中信建投表示，此次股权融资调整优化主要体现在恢复涉房上市公司并购重组及配套融资、恢复上市房企和涉房上市公司再融资、恢复以房地产为主业的H股上市公司再融资等方面，按历史经验看从发布预案到完成上市耗时平均约为12个月。按照发行类型来看，发行股份购买资产及配套融资、定增（含H股增发）、配股、可转债、可交债等均被允许。“但是也会存在三个方面的风险，风险主要体现在融资规模、融资流程、融资可能性三方面。首先房企股权融资规模可能受限；其次，股权融资流程推进可能推迟；再者股权融资可能失败。当前房地产行业仍处于深度调整，资金对房地产的偏好有所下降，可能导致想要再融资的房企募资出现一定困难。”

（编辑 田冬 孙倩）