观速讯丨中金公司拟配股募资不超过270亿元 控股股东承诺全额认购可配售股份

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本报记者 周尚伃

在“券商一哥”超大额配股落地后，9月13日晚间，同样是头部券商的中金公司也抛出了2022年度配股公开发行证券预案。

预案显示，本次A股配股拟以A股配股股权登记日收市后的A股股份总数为基数，按照每10股配售不超过3股的比例向全体A股股东配售；本次H股配股拟以H股配股股权登记日收市后的H股股份总数为基数，按照每10股配售不超过3股的比例向全体合资格的H股股东配售。配售股份不足1股的，按证券所在地交易所、证券登记结算机构的有关规定处理。A股和H股配股比例相同。

若以中金公司截至2022年6月30日的总股本48.27亿股为基数测算，本次配售股份数量不超过14.48亿股，其中A股配股股数不超过8.77亿股，H股配股股数不超过5.71亿股。本次配股实施前，若因中金公司送股、资本公积金转增股本及其他原因导致公司总股本变动，则配售股份数量按照变动后的总股本进行相应调整。

本次配股募集资金投向方面，中金公司本次配股募集资金总额预计为不超过270亿元（具体规模视发行时市场情况而定），扣除相关发行费用后的募集资金净额拟用于补充资本金支持各项业务发展，其中，拟使用不超过240亿元用于支持业务发展资本金需求，增强公司使用资产负债表资源为客户提供一体化综合服务的资本实力；拟使用不超过30亿元用于补充其他营运资金。

同时，9月13日，中金公司收到控股股东中央汇金投资有限责任公司（以下简称“中央汇金”）就公司2022年度拟配股公开发行证券出具的《关于全额认购可配售股份的承诺函》，中央汇金承诺将根据本次配股股权登记日收市后的持股数量，以现金方式全额认购根据本次配股方案确定的其于本次配股项下获配售的配售股份。

中金公司表示，本次配股完成后，公司股本数量和净资产规模将会有较大幅度的增加，而募集资金从投入到产生效益需要一定的时间周期，公司利润实现和股东回报仍主要依赖于公司的现有业务，从而导致短期内公司配股发行股票后即期回报存在被摊薄的风险。

（编辑 张钰鹏）