【全球独家】宏利金融-S(00945.HK)拟发行12亿加元2033年到期5.409%后偿债券

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格隆汇3月8日丨宏利金融-S(00945.HK)今天宣布拟发行本金金额为12亿加元、利率5.409厘并于2033年3月10日到期的定息╱浮息后偿债券(“债券”)。因应是次发行，宏利拟就其现有的暂搁发售章程提交发售章程补充文件。

债券直至2028年3月10日的固定利率为5.409厘，其后的利率为每日以复利计算的加拿大隔夜回购平均利率加1.85厘。债券将于2033年3月10日到期。

在监管部门事先批准下，宏利可于2028年3月10日或之后按面值连同截至(但不包括)赎回日的累计及未付利息，赎回全数或部分债券。债券将构成后偿债务，与宏利不时发行及未偿付的所有其他后偿债务处于同等及同比例的受偿地位(按本身条款设定为进一步延后受偿的后偿债务则除外)。

是次发行由RBC Capital Markets、Scotiabank及TD Securities联合牵头的银团尽力承销。是次公开发售的预计截止日期为2023年3月10日。

宏利拟将是次发行债券的收入净额用作一般企业营运用途，包括投资于附属企业以及日后可能用于赎回现有证券。