世界观速讯丨中铝国际2022年年度董事会经营评述

中铝国际（601068）2022年年度董事会经营评述内容如下：

一、经营情况讨论与分析

(相关资料图)

公司2022年经营情况

2022年，公司紧紧围绕年度目标任务，持续深化“科技+国际”发展战略，坚定落实“稳经营、化风险、推转型、强改革”各项措施，聚焦打赢“提质增效、科技创新、深化改革、风险防控、强化管理、转型升级”六场战役，克服了国内疫情反复、外部经营形势剧烈震荡等因素的影响，全力组织生产经营，各项指标趋势向好。

（一）理清发展理念，高质量发展坚实起步

2022年，公司确立了内涵式高质量发展目标，全年“稳经营”，生产经营情况明显改善，财务费用同比大幅降低，实现当期净利润为正。“化风险”，全力压降“两金”，诉讼案件去存控增,全年未新增重大风险事件。“推转型”，“一主一特一拓”1业务模式正在构建起新的业务布局，打造出新的利润增长点，收入结构显著优化。“强改革”，全面落实国企改革三年行动方案，深入推进企业任期制和契约化管理，稳步推进长沙院、中色科技和昆明院“科改示范行动”改革任务，激发了企业动力与活力。

公司持续加强董事会和监事会建设，不断提升公司治理水平。公司监事会荣获中国上市公司协会“上市公司监事会积极进取奖”，董事会秘书荣获中国上市公司协会2022年度履职4A评价，董事会办公室荣获中国上市公司协会“2022上市公司董办优秀实践”奖。

公司全年获得省部级以上质量奖177项，其中获得国家级质量奖项5项，创历史新高。贵阳院、六冶云南神火绿色水电铝材一体化项目获得国家优质工程金奖；六冶、长沙院、十二冶中铝海外几内亚铝土矿项目获得国家优质工程奖；六冶北京环球影城主题公园项目获得中国建设工程鲁班奖；沈阳院内蒙古泰达拉特铝板带项目获得国家优质工程奖；九冶新疆新华书店工程获得中国钢结构金奖。

（二）全力拓展市场，合同质量逐步提升

加强市场营销的统筹治理，成立了“市场营销管理委员会”，建立了市场营销月度协调例会制，制定《中铝国际国际国内业务市场营销管理办法》《中铝国际市场营销协同管理办法》等制度，扩大了营销协同的深度和广度。

狠抓合同质量，提高合同的转化率，有效合同占比大大提高，市场开发结构整体优化。长沙院、贵阳院设计咨询合同额同比实现了翻番，九冶签订冶金、焦化、物流和钢构等特色业务合同超过25亿元，长勘院新签合同进入矿山生态修复领域全国前十位。

不断加大海外市场资源投入，重构海外市场开发格局，初步形成了以本部为中心、驻外营销机构统筹区域市场开发、优势成员企业负责具体实施的海外营销体系。积极开拓印尼、非洲、南美洲和俄语区市场。

（三）强化科技引领，科研成果不断涌现

突出科技引领高质量发展的定位，加大研发投入，确保重大专项产出。按照“聚焦关键、分级管理、重点监督推动”的总体思路，构建重大专项、重点项目、成员企业科研项目三级研发项目管理体系。积极参与国家科技项目，新获得国家重点研发计划项目3个，其他政府重大专项13项。召开公司首届科技创新大会。

国家级创新平台实现重大突破。长沙院成为2022年全国唯一获得“国家技术创新示范企业”的设计研究单位；沈阳院、长沙院和昆勘院获得国家企业技术中心认定，沈阳院、昆勘院获批设立国家级博士后科研工作站。目前，公司共拥有国家级创新平台13个，省级创新平台25个，其中省级重点实验室1个。

一批重大科技成果落地。“铝冶炼数字化交付与智能运维一体化集成平台的研发与应用”等15项成果通过了行业协会等组织的技术成果评价，均达到了国际先进以上水平，其中10项达到了国际领先水平；累计获得省部级科技奖22项，其中一等奖9项，“铅锑银多金属绿色提取关键技术与产业化”获得广西自治区科技进步一等奖，“一种轧制宽幅镁合金板带的工艺”荣获第二

“一主”:聚焦有色和工业主业做强，巩固主业在公司内的核心地位,不断提升市场占有率，为企业发展提供有力支撑。“一特”:专业化发展，特色业务做优，形成特有竞争力，形成特有领域的竞争优势，围绕科技创新以市场为导向巩固传统有色行业的市场领先优势。“一拓”:拓展业务发展新增量，各成员企业围绕主业相关多元和企业特有优势，在新基建、新能源、新科技成果转化等领域实现转型发展。

十三届中国专利奖优秀奖，连续5届荣获中国专利奖。全年共计申请专利381件，其中发明占比超过46%；新获国内外授权专利超过300件；新立项各类技术标准16项；新获得部级施工工法超过40项。

数智化、信息化赋能助力。加快勘察设计企业数字化交付技术应用的开发，围绕建立“数字化交付新模式、智能化应用新场景、标准化操作新规范”高标准设计体系的要求，制定有色金属从矿山、冶炼、加工及专用装备制造各阶段的交付要求，编制各阶段的项目级数字化交付标准，持续推进重大重点科研项目的数字化转型工作，签订多项数字化交付设计工程项目，并且结合工艺现场和生产过程，开展智能化应用新场景的研究和应用，实现数智服务创效超2亿元。施工企业充分发挥BIM技术在成本、质量、进度控制方面产生的附加效应，实现施工项目管控数字化和精细化。统筹建设工程技术管理信息系统，形成业财融合一体化管控平台，六冶项目管理信息化系统成功上线运行。

（四）压实成本管控，运营质量稳步提升

按照精细化成本管控的总体要求，制定了2022年毛利率提升工作方案，明确项目管理的核心是以项目实施全过程的成本为中心，建立了三级成本管理体系，狠抓项目成本策划，抓在建项目成本闭环管理，抓新开工项目成本管理地图编制和降本方案落实，项目两制2签约率、风险抵押金缴纳率、项目成本策划率基本实现100%，项目成本管理质量不断提高。

二、报告期内公司所处行业情况

2022年，国家和地方陆续出台了促进有色金属行业升级发展的产业政策。国家层面主要出台了两个文件：《有色金属行业碳达峰实施方案》引导行业高效集约发展，促进要素资源向绿色低碳优势企业集聚；发展绿色直接融资，支持符合条件的绿色低碳企业上市融资；并鼓励社会资本设立相关的股权投资基金，推动绿色低碳项目落地。《高耗能行业重点领域节能降碳改造升级实施指南（2022年版）》对科学做好重点领域节能降碳改造升级提出明确要求，其中“有色金属治炼行业节能降碳改造升级实施指南”的工作目标是:到2025年通过实施节能降碳技术改造，铜、铝、铅、锌等重点产品能效水平进一步提升；电解铝能效标杆水平以上产能比例达到30%，铜、铅、锌冶炼能效标杆水平以上产能比例达到50%。

据国家统计局数据，1-12月我国十种有色金属产量6,774.3万吨，同比增长4.3%。其中，精炼铜、原铝产量分别为1,106.3万吨、4,021.4万吨，同比分别增长4.5%、4.5%，产量平稳增长；铜材产量2,286.5万吨，同比增长5.7%；铝材产量6,221.6万吨，同比下降1.4%；铝土矿进口量1.25亿吨，比上年增长16.9%。

2022年，国家持续推进稳经济一揽子政策和接续措施全面落地见效，有效发挥政策性开发性金融工具作用，推进重大项目建设，加快设备更新改造，加大民营经济支持力度，投资保持稳定增长。据国家统计局统计，1-12月，全国固定资产投资（不含农户）同比增长5.1%，国家适度超前开展基础设施投资，加快布局新型基础设施建设，加强薄弱领域补短板，有力支撑基础设施投资回升，据统计，基础设施投资同比增长9.4%。

2022年，国家和地方在传统基建、新能源基建、重大工程项目方向投资发力，基建投资增速保持稳定增长，对稳投资、稳增长发挥了重要基础作用。在专项债、政策性开发性金融工具等支持下，基建投资增速将延续回升态势，基建投资面临的政策环境持续向好，资金端和项目端明显改善。从总体上来看，我国建筑业企业数量逐年增加，2022年底，我国建筑业企业超过13万家，行业竞争愈发激烈。拥有规模、融资及技术等方面优势的国有企业竞争力更为突出，导致建筑业订单向龙头企业集中；建筑业开展了招投标改革，资质改革和劳务改革等三项重大改革；数字化工地、BIM技术等建筑业数字化转型稳步前进；行业内涌现出一大批智能建造相关的公司，全国范围内已经建成一批智能建造示范工地，住建部还确定了24个智能建造试点城市；在房建施工业，房地产调控延续“房住不炒”主基调，中央经济工作会议强调了房地产对经济恢复的重要性，多地调整购房政策，对房建项目有着积极的意义。

展望2023年，在宏观政策结构性放松的背景下，建筑业面临的宏观环境及下游需求有望继续改善，基建投资仍将是带动经济增长的重要抓手；房建项目虽然有所好转，但地区差异或项目差异化明显。预计宏观环境总体上将给公司的转型升级和业务拓展带来一定的发展机遇。

项目两制，即项目经理负责制和项目成本责任制。

三、报告期内公司从事的业务情况

（一）主要业务和经营模式

公司是中国有色金属行业领先的技术、工程服务与设备提供商，能为整个有色金属产业链各类业务提供全方位的综合技术及工程设计及建设服务。公司的业务主要包括工程勘察、设计及咨询、工程及施工承包、装备制造及贸易。2022年，公司继续蝉联《财富》中国500强；同时在美国《工程新闻记录》（ENR）杂志揭晓的2022年度“全球工程设计公司150强（THETOP150GLOBALDESIGNFIRMS）”和“全球承包商250强（THETOP250GLOBALCONTRACTORS）”榜单上，中铝国际蝉联上榜，分列97位和119位。

1.工程勘察、设计及咨询业务

工程勘察、设计及咨询是公司的传统关键业务，涵盖有色金属行业的采矿、选矿、冶炼、加工，建筑行业地质勘察、楼宇建造，以及能源、化工、环保行业工程设计等领域。公司主要客户为有色金属冶炼、加工企业，建筑及其他行业施工发包单位。公司技术人员专长涵盖地质勘察、工艺设计、设备设计、电气自动化、总图运输、土木工程、公用设施建设、环境保护、项目概预算及技术经济等超过40个专业范畴，承担了2,000余项国家及行业重点建设项目的工程设计咨询和百余项国外项目。

2.工程及施工承包业务

公司的工程及施工承包业务覆盖冶金工业、房屋建筑、公路、建材、电力、水利、化工、矿山、市政公用、钢结构等领域。公司采用多种工程及施工承包业务模式，包括EPC、E+P、E+C、P+C、EPCM等，同时通过PPP等模式参与项目建设及运营管理。公司凭借技术及经验在中国有色金属行业建立了领先地位，尤其在铝行业工程承包领域处于主导地位。近几年公司在国内外承担了多项大型EPC工程。

3.装备制造业务

装备制造是公司着力发展的高新技术产业。公司坚持自主科技创新，专注于有色金属新工艺、新技术、新材料和新装备的研发，引领中国有色金属工业技术的发展方向。公司装备制造主要产品包括定制的核心冶金及加工设备、环保设备、机械及电子设备、工业自动化系统及矿山安全监测与应急智能系统。公司的产品应用于有色金属产业链多个范畴，包括采矿、选矿、冶炼及金属材料加工。

4.贸易业务

为加强成本和风险控制，公司推行集中采购策略，主要开展与主业相关的设备及原材料采购业务；同时，全面停止与公司主业无关的外部贸易业务。

（二）工程设计及咨询、工程及施工承包具体业务模式

公司拥有悠久的有色金属领域勘察设计和工程承包的生产经营历史。以技术创新及其产业化为核心竞争力，业务涵盖工程勘察设计与咨询、工程及施工、装备制造等领域，构建了“投融资—规划—设计—工程施工—资产运营/工业服务”的全产业链业务发展模式。其中工程及施工承包业务覆盖冶金工业、房屋建筑、公路、市政工程等领域，并采用施工承包、工程总承包（含EPC、E+P、E+C、P+C、EPCM等）多种业务模式。

1.公司工程设计勘察及咨询业务是根据业主委托编制有关技术资料、提供技术服务并按照设计咨询流程开展工程咨询和设计勘察工作，以确保符合合同规定的要求。权利义务：依据业主提供的真实准确的基础资料，有按合同约定提供合格技术产品义务，亦有按合同约定及时收取服务费的权利。定价机制：通常参考国家勘察收费标准及市场行情并按照项目的复杂难易等具体情况收取服务费用。凭借公司在有色冶金行业的技术优势，该业务相对工程施工类项目的利润率较高。回款主要是按合同约定收取约10%-20%的预付款，剩余款项按完成的工作量进度分期收取（工程设计业务）或交付咨询报告后全额结算（工程咨询业务）。公司按合同约定相应承担产品设计质量、进度等风险。该类业务不存在融资情形。

2.公司工程及施工承包业务覆盖冶金工业、房屋建筑、公路、矿山、市政公用等领域。公司采用多种工程及施工承包业务模式，包括传统工程承包、EPC类（含EP、PC等）、投融建类（含PPP）等。风险：公司作为承包商，传统工程承包时对项目的施工和设备安装等负责；EPC模式下，负责整个设计过程、材料和设备采购、施工、设备安装和测试。就项目的质量、安全、准时交付和成本对业主负责，主要风险按合同约定在一定比例内承担材差风险；业主对项目合规性风险、项目资金的保障负责；PC模式下，公司按照合同约定，承担工程项目的采购和施工，并对承包工程的采购和施工的质量、安全、工期、造价负责。定价：通过参与项目投标，公司在确定项目报价时，会对拟投标项目进行详细研究，在实地考察后对项目的技术条件、商务条件及及其他因素进行分析研判，预测出项目成本，然后在预测成本的基础上加上拟获得的项目毛利，得出提供给客户的投标报价。回款：主要是按照月进度或根据项目节点办理结算后收取工程进度款项，有预付款的则按合同约定收取。

3.公司根据国家政策的方向，在风险可控的情况下，选择承揽了部分PPP投融建类业务，推进以技术为引领的投融建类业务。风险：公司作为工程总承包方和社会资本方，主要承担工程建设并与政府方共担项目运营风险，政府方承担项目合规性风险和征地拆迁等风险。融资：除合作各方投入的资本金外，项目的主要资金来源为项目贷款。回款：公司作为社会资本方和工程总承包方，在建设期和运营期有不同的收入来源，建设期的回款主要是项目公司支付的工程进度款，运营期的资金来源主要是使用者付费和政府可行性缺口补贴。定价：PPP模式下，合同的定价主要是确定社会资本方投资（包括融资）的收益率，包括年度折现率、合理利润率以及工程施工利润，政府方以公开招标方式来确定社会资本方。利润：公司既是投资方也是工程承包方，建设期主要以项目施工利润为主，运营期以使用者付费和政府可行性缺口补贴等方式获取利润。权利义务：公司建设期有工程施工和收取工程款的权利，运营期有按合同约定收取使用者付费和政府可行性缺口补贴的权利，有保障工程顺利建成和确保项目正常运营的义务。

四、报告期内核心竞争力分析

（一）技术和人才优势

公司拥有强大的科技研发和技术创新能力，拥有5家甲级设计研究院和2家甲级勘察设计研究院，3家大型综合建筑安装企业，有一支经验丰富的专业技术人才队伍，拥有国家和行业勘察设计大师34位。截至2022年末，公司拥有9个国家级工程技术研究中心和国家级技术中心，4个国家级企业博士后科研工作站，22个省级技术中心，2个省级博士后创新实践基地，1个省级工程实验室。

在勘察测探、氧化铝、电解铝及铝用炭素、矿山、有色金属加工、重有色及稀有金属冶炼、施工建设、新兴业务等“八大领域”；在“双碳”治理、有色行业关键工艺技术及装备、大数据服务及智能制造、资源综合利用、市政公共服务等“五大方向”，以公司“十四五”科技规划和技术研发指南为引领，加大核心技术研发，不断增强科技领先优势。全年共计申请专利381件，其中发明占比超过46%；新获国内外授权专利超过300件；新立项各类技术标准16项；新获得部级施工工法超过40项。

（二）全产业链优势

公司具有全专业、广领域的技术集成能力和全产业链的综合竞争能力，业务涵盖工程勘察、工程设计与咨询、工程施工、装备制造、运营维护等。公司以强大的技术为纽带，精细化的管理为支撑，专业化的服务为手段，能够为行业客户提供工程设计与咨询、工程建设、运营管理以及专业化装备制造的全方位服务，解决客户的常规问题和“高、深、难、特”等方面的问题。

（三）资质优势

公司拥有各类建筑业企业资质共计345项，其中：工程设计综合资质甲级1项，勘察综合甲级2项，设计行业甲级资质4项，施工总承包特级资质3项，工程监理甲级资质13项。

（四）公司具有强大的客户网络和良好的客户关系

公司与国内众多大型有色金属公司保持良好业务关系，在历史的合作中积累的良好的名誉和口碑，是主要有色金属公司工程项目的优先考虑对象之一。

五、报告期内主要经营情况

2022年，本公司实现营业收入236.97亿元，同比减少0.84%；实现利润总额2.85亿元，较上年同期增加12.21亿元；实现归属母公司净利润1.13亿元，同比增加11.83亿元。

六、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一)行业格局和趋势

1.有色金属行业

有色金属行业发展受到多方面因素影响，行业发展与国家经济发展水平密切相关，我国有色金属行业经过多年的发展，生产规模已跃居世界第一，但目前小规模经营现象严重，影响产业的市场竞争力，再则以初级产品为主，产品高能耗，难以提高经济效益。

“十四五”时期将是我国由有色金属大国向有色金属强国迈进的重要阶段，有色金属行业将由规模速度增长全面转向高质量发展，积极进行产品结构调整，提高产品附加值。消费领域新的增长点在积极培育，尤其是新能源产业的发展，包括新能源汽车、清洁能源、信息产业的发展，对有色金属的需求会有所增加，预计我国主要有色金属品种消费将保持稳定增长，但增速将逐渐趋缓。但企业自主创新能力不足，特别是在关键基础材料、先进基础工艺、产业技术基础、核心基础零部件等方面仍然是制约产业发展的最突出短板。

根据《有色金属行业碳达峰实施方案》，“十四五”期间有色金属产品能耗、碳排放强度进一步降低，再生金属供应量占比达到24%以上。“十五五”期间，有色金属行业用能结构将大幅改善，电解铝使用可再生能源比例达到30%以上。随着“碳达峰、碳中和”的推进，将对传统有色金属产能扩张以及固定资产投资形成压制，尤其以铝行业表现最为突出。

未来有色金属行业发展方式将由规模扩张向优化存量、控制增量、主动减量转变，由低成本资源和要素投入向创新驱动、提质增效、绿色发展、智慧发展、高质量发展转变。电解铝产能天花板的形成，以及氧化铝产能向海外转移的趋势，将造成国内新建项目急剧萎缩。因此，有色金属行业工程建设市场也将发生深刻变化，由增量为主转向存量为主，由新建项目为主转向项目迁建、技术改造、产业升级与技术服务为主。

2.基础设施领域

我国建筑业发展在“十三五”期间过了鼎盛期，整体上开始震荡发展，需求变化，行业分化，商业模式、专业服务、技术要求等方面也开始出现明显的变化。

基础设施领域投资增速预计稳定增长，新建、补短板、升级改造有市场空间，新基建将成为显著亮点之一。新冠肺炎疫情后期和后疫情初期，为促进经济发展，预计基础设施建设方面市场机遇较多。基础设施领域细分行业较多，在政府投资领域，考虑到地方债和政府运营效率两个方面因素，预计未来融投建运一体化模式将成为典型模式，且占有相当的比例。同时在这方面的基建项目，政府需要承包方提供更多的专业服务，如前期规划和项目运维等，还要部分地承担政府的职能。总体而言，基础设施领域的变化相对较小，在该领域传统模式的空间相对较为稳定。

3.市政建筑工程

房地产领域经过多年快速发展，2022年我国城镇化率达到65.22%，符合我国目前的发展中国家经济体结构。预计到2035年，中国城镇化比例将达到70%以上，达到发达国家平均的城镇化率水平。未来中长期，房地产领域将稳步推进城镇化和住房保障体系建设，将会在装配式建筑、全装修模式、科技住宅等方面发生显著的调整，继续强化工程总承包，传统的房建施工模式会萎缩，传统房建施工企业若不进行模式调整，市场空间将快速缩小。

国内城市扩容升级开始全面提速，预计未来中长期，融合基础设施和房地产的城市群建设将是建筑业骨干企业市场竞争的主战场。城市群发展阶段，城市之间需要更紧密的联系，城市功能需要重新界定和调整，城市内部需要更有效率，三个方面均会产生工程建设方面新的需求，包括新的工程建设、工程建设产品的更新和提升、产业发展与基础设施配套、高铁和轨道交通的TOD建设、城市地上和地下空间工程的建设等等。

4.新基建行业

随着社会生产生活模式的不断进化升级，原有基础设施开始难以满足社会高效运作的需求，对新一代基础设施建设的需求越来越高。以数字型基础设施为代表的新基建处在起步阶段，拥有广阔的发展空间。

2022年成为新基建的发展大年，全年增速有望达到20%以上，5G、工业互联网等新基建加速推进。作为加快构建全国一体化大数据中心体系的重要一环，“东数西算”工程正式全面启动，一个个数据中心项目加快落地，为数字经济发展开拓新空间。

每一次产业技术的兴起都会伴随着新基础设施的建设，进而带来传统利益格局、产业体系、制度文化的重构。当前中国传统的人口数量红利日渐减少，而围绕新型基础设施建设作创新探索将促成新一轮发展红利。

(二)公司发展战略

1.发展愿景

建设国内一流、全球有核心竞争力的有色金属工程技术公司。

2.战略定位

有色行业技术的引领者，有色工程建设的主力军，基础设施及民用工程建设的生力军。

3.发展思路

立足有色行业，拓展相关行业，以科技和创新引领，提升国际化水平，做强勘察设计咨询，做优工程总承包，做实科技产业化，做亮工程用铝，发展新兴产业，扩大内部协同合作，走集约化发展之路，巩固有色行业技术和市场领先优势,实现公司可持续高质量发展。

4.业务格局

聚焦主责实业，实施全公司“233”业务发展战略，即：实施“科技+国际”双轮驱动，科技创新为引领，提升国际化水平；构建全公司“3+3”业务结构，做强做优勘察设计咨询、有色及工业工程总承包、基础设施建设及民用工程总承包三个核心业务，做亮做实工程用铝、科技产业化、新兴产业三个拓展业务。

(三)经营计划

2023年，公司将全面贯彻新发展理念，围绕“高质量党建+稳经营、推转型、化风险、强改革”持续攻坚，不换频道，不减力度，推动公司高质量发展。

1.持续攻坚提质增效“阵地战”

坚持价值创造理念。将价值创造理念践行在生产经营的各个环节，落实到市场拓展、合同签订、项目实施的全过程，以“所有工作必须追求可持续的现金净利润”为根本导向，以“企业存在的意义就是不断创造价值”为目标，以“实现有现金流的利润”为价值创造评价标准，引领企业实现本质的提质增效。

大力推动业财融合。推进财务和业务数据共享，为业务部门生成个性化的分析报表，为公司科学制定决策提供中后台的支撑和保障。

2.持续攻坚科技创新“攻坚战”

发挥创新主体作用。做好科技创新的顶层设计和组织协调，将战略性长周期项目做成有分量的重大项目，提升创新质量。加快“电解铝生产全流程节能降碳技术开发”等在研科技重大专项的攻关，聚焦“双碳”和数智化技术再布局一批科技重大专项，打造原创技术策源地。

营造优质创新生态。依托研发平台组织重点项目的实施，贯彻科研自主权和全过程科技激励，建立科技创新评价体系。全力推进高端平台建设。做好科技领军人才、国家级大师等高端人才的培养和引进。

数智赋能落地见效。加快制定有色金属工程数字化交付标准，发挥产业链优势，打造数字化交付、智能化服务等工程技术服务领域新的优势业务。加快数字化交付与智能化应用融合技术开发，拓展数智服务创效业务。

加强知识产权管理和运用。强化知识产权管理，加大专利尤其是海外专利申请力度。做好科技成果转化，加强核心技术成果转化和应用。

3.持续攻坚深化改革“主动战”

优化管理链条。推动对成员企业的差异化管控和精准授权、放权，推动各成员企业对出资企业、项目部逐步开展授放权，激发企业活力。

实施突破性变革。以市场化改革为内生动力，以一系列突破性的变革释放出高质量发展的活力。发挥考核的导向作用，注重过程与结果并重、资源投入与效益产出相匹配、效益与收入匹配、激励与约束对等。打造差异化的考核方式，引导企业开发更多高质量业务。加大高端科技型人才、复合型项目人才和海外综合性人才的培养和引进力度。

强化能力建设。以构建公司的核心竞争力为目标强化能力建设。分三个阶段推进：一是规范化的综合管理能力，搭建企业精细化管理所需要的能力框架。二是转型升级的创新发展能力，在规范化基础上支撑企业做强做大。三是快速适应环境变化的动态适应能力，对内外部的环境变化，及时应变，整合资源。

4.持续攻坚转型升级“进攻战”

培育高质量业务模式。勘察设计企业要打破以设计费为主要收入的传统盈利模式,打造“持续性服务和收费”新业态；聚焦主业，深挖行业存量市场，在绿色环保、节能降碳、技改运维等方面挖潜增效。施工企业要走好“专精特新”3发展模式，打造精品项目。为业务模式设置一条红线：我们不要没有收入的合同额，不要没有利润的收入，不要没有现金流的利润。

强化国内营销统筹。坚持“统筹治理、分级负责、自主经营、协同开发”的原则，落实好六大营销措施，形成综合竞争能力，提升核心竞争能力，打造中铝国际的市场营销合力，同心协力形成市场合同的增量。

“科技+国际”做深做实。持续推进海外营销体系建设，大力提升本部“商务、法务、财务”三务能力，强化驻外机构的区域市场开拓作用，实现“保轻、拓重、促加工4”的业务全面发展。抓好印尼氧化铝、意大利电解铝、印度BALCO电解铝等海外总承包项目的履约，确保实现预期经营目标。

5.持续攻坚强化管理“白刃战”

抓好项目管理提效益。继续坚持以“提供高质量的服务和产品，实现有竞争力的项目全过程管理和项目成本管控”为关键，逐步规范和统一项目管理模式的专业标准，不断提升项目运营质量和履约效能，推动项目降本创效。

抓好信息化管理提效率。围绕“人、财、项目”三个方面推动公司信息化建设提档升级。建设项目管理一体化信息平台和项目成本造价大数据平台，形成可量化、可对比、可对标的项目经营大数据资源库，赋能公司项目精益经营、精细化管理。

抓好合规管理提效能。制定合规清单，明确各项合规管理要求。加强制度建设，准确识别生产经营适用的法律法规、监管规则、标准规范，固化进公司各项规章制度中。加强合规审查，将合规审查作为必经程序嵌入经营管理流程和重大事项决策，强化合规管理能力建设，抓牢“预警、管控、评价”三个关键环节，逐步实现合规管理从“外部推动”转化为“内生需求”。

6.持续攻坚风险防控“持久战”

实现生产本质安全。突出对项目现场一线的安全管理，强化安全生产教育培训、安全生产大检查及隐患排查整治等工作，稳步推进承包商安全管理标准化体系建设，推进安全管理和专业管理的深度融合。

实现“两金”规模下降。坚持继续对“两金”规模实施硬约束，分类施策减存量、齐心协力控增量。

实现风险全面可控。加强存量案件清理，科学合理控增量。加强合同管理，注重事前防范，建好用好合同示范文本。常态化开展风险隐患排查，及时发现、有效防范化解各类风险。

2023年，公司将打造新模式、培育新能力、获取新动能，全面完成年度目标任务，推动公司高质量发展再上新台阶。

(四)可能面对的风险

公司面临的风险主要包括日常经营过程中的现金流风险、债务风险、诉讼风险、经营效益风险、市场变化和和市场竞争风险。

1.现金流风险

公司现金流风险主要表现为“两金”占用资金较高，受行业特点影响，周转速度较慢，对资金造成一定压力。

3

4

2.债务风险

当前，国家金融严监管成为常态，资金市场环境日趋复杂，个别行业和大型国企、民企债务

专精特新，指专业、精干、特色、新领域。

保轻、拓重、促加工，指海外业务范围转变为轻有色、重有色及金属加工业务全面发展、齐头并进。

爆雷时有发生，债务风险管控和资金链安全保障工作面临更严峻挑战，若管控不当，将对公司产生不利影响。中铝国际将全面加强各级子企业债务风险识别和管控，清醒认识当前债务风险监管形势和内外部环境变化，进一步平衡好融资需求与偿债能力。

3.诉讼风险

法律纠纷有一定存量，纠纷案件去存控增压力持续存在。公司将案件“去存量、防增量”作为重点专项工作持续抓，不断增强抗风险能力，夯实内涵式高质量发展的法律、合规与风险管理基础，推动法治建设、合规管理和风险防范工作本质提升。

4.经营效益风险

近年来，公司加快转型升级步伐和力度，新领域新市场尚未形成规模效益。公司所属工程建设类企业受建筑市场准入门槛较低，传统制造业产能过剩，新投资项目不断萎缩，建筑市场竞争日趋激烈的影响，公司部分工程项目投标前成本预测不准，过程成本管控薄弱，项目预计总成本与实际成本存在偏差，导致项目毛利率不精准。境外项目跨期时间长，汇率波动也会对项目利润造成一定影响。

5.市场变化和市场竞争风险

有色行业是中铝国际的传统主业，各成员单位具有一定的技术和品牌优势，有较强的市场竞争力，但有色行业的合同额占公司总合同额的比例偏少，且受到“双碳”政策的影响，有色市场萎缩明显；民用市场方面，虽然国内民用建设市场规模总体保持平稳，但市场集中度逐年提高，中小型建筑企业的生存空间被大幅挤压，市场竞争激烈。