环球新动态：通达创智(001368.SZ)IPO定价25.13元/股 预计募资总额7.04亿元

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格隆汇2月28日丨通达创智(001368.SZ)公布，发行人和保荐机构(主承销商)国金证券(600109)根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、所处行业、市场情况、同行业可比上市公司估值水平、募集资金需求、有效认购倍数及承销风险等因素，协商确定此次发行价格为25.13元/股。网下发行不再进行累计投标询价。

投资者请按25.13元/股在2023年3月1日(T日)进行网上和网下申购，申购时无需缴付申购资金。此次网下发行申购日与网上申购日同为2023年3月1日(T日)，其中，网下申购时间为9:30-15:00，网上申购时间为9:15-11:30，13:00-15:00。

若此次发行成功，预计发行人募集资金总额约为7.04亿元，扣除预计的发行费用(不含增值税)7963.15万元后，预计募集资金净额约为6.24亿元。

此次发行价格25.13元/股对应的2021年扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润摊薄后市盈率为22.99倍，低于中证指数有限公司2023年2月23日(T-4日)发布的行业最近一个月平均静态市盈率，低于可比上市公司2021年扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润的平均静态市盈率。