全球快报:京山轻机2022年年度董事会经营评述

京山轻机（000821）2022年年度董事会经营评述内容如下：

一、报告期内公司所处行业情况

（一）公司主营业务所属行业

【资料图】

公司主要从事高端非标智能装备的研发设计、生产和销售，产品主要应用于光伏和瓦楞包装等领域，按照中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司属于“C35专用装备制造行业”。

（二）行业基本情况

1、光伏装备行业

(1) 全球光伏市场持续扩张，拉动行业扩产需求

2020年来光伏进入平价时代，成本优势明显，光伏发电成为了全球越来越多国家和地区电力装机的重要选择。2022年欧洲能源危机更是加速了这一过程，根据中国光伏行业协会数据，2013-2022年全球光伏新增装机量的CAGR达到22.00%。2022年全球新增光伏装机230GW，同比增加 35.29%。从长期发展看，预计未来光伏装机量仍然会维持高增长趋势。据中国光伏行业协会预测，2023年全球光伏新增装机 280-330GW，2030年全球光伏新增装机有望达到436-516GW。

在产业政策引导和市场需求驱动的双重作用下，全国光伏产业实现了快速发展，已经成为我国为数不多可参与国际竞争并取得领先优势的产业。从应用端来看，我国已成为全球光伏装机增长的主要推动者之一，根据中国光伏行业协会数据，2013-2022年中国光伏装机新增装机量CAGR达25.90%，2022年中国新增装机87.41GW，同比增加59.27%，约占全球新增装机量的 38%。从制造端来看，根据国际能源署（IEA）发布的《2023年能源技术展望》，中国光伏产业链在全球占比情况分别为：硅片环节占比96%，电池片环节占比85%，组件环节占比75%，继续保持全球首位。

作为设备企业，公司提供光伏组件及电池片制造环节的单机设备和整线产品。光伏应用端市场对装机需求的增长，将拉动光伏产业链生产企业产能扩张，进而带动对光伏设备的需求增长，使设备厂商从中受益。

(2) 国内外政策利好光伏装备需求

国内方面，支持鼓励政策不断推出，光伏产业前景良好。2022年6月国家发改委等九部委发布《“十四五”可再生能源发展规划》，提到 2030年风电和太阳能发电总装机容量要达到 12亿千瓦以上。从《“十四五”可再生能源发展规划》到《关于进一步做好新增可再生能源消费不纳入能源消费总量控制有关工作的通知》，从《加快农村能源转型发展助力乡村振兴的实施意见》到《关于开展第三批智能光伏试点示范活动的通知》，国家各部委出台的一系列政策为光伏产业大力发展指明了方向。

国外方面，世界各国在碳中和背景下加快推进可再生能源替代传统能源的计划，纷纷通过立法或出台政策性文件的方式促进可再生能源发展。随着海外装机需求的不断增加，由此带动对光伏设备的需求增加。

(3) 各环节技术迭代促进设备需求

光伏产业链为“硅料-硅片-电池片-组件-电站”；所需设备主要包括硅料生产设备，硅片生产设备，电池片制造设备，组件制造设备，薄膜电池组件制造设备等5大类。公司核心业务为光伏组件设备和电池片设备。

作为光伏行业的配套产业，光伏设备行业具有“一代技术、一代工艺、一代设备”的特点。光伏行业技术迭代十分迅速，一般电池片、组件生产线建设时的预定投资回收期仅为3年左右。电池片环节，目前存在多种技术路线，2022年新投产的量产产线仍以PERC电池产线为主，但是HJT、TOPCon等新型技术发展迅速。2022年下半年部分n型电池片产能陆续释放，PERC电池片市场占比下降至88%，n型电池片占比合计达到约9.1%，其中n型TOPCon电池片市场占比约8.3%，异质结电池片市场占比约 0.6%。

同时，钙钛矿太阳能电池因其具有高光电转换效率、材料和制备成本低、制备工艺简单等优势，成为下一代电池路线新秀。晶硅电池实验室效率已逐渐接近理论极限 29.4%，钙钛矿自 2009年问世以来，仅用十多年时间实验室效率便突破至25%以上，具备较大的产业化潜力。目前，行业内钙钛矿电池生产大多处于小规模试验阶段，少数头部企业百兆瓦级别产线已搭建完成，正在打通量产工艺，筹备GW级产线。新技术的快速发展和产业化加速将有利于打开公司新的增长空间。

2、包装装备行业

(1) 行业需求短期疲软，长期向好

公司生产的瓦楞包装装备主要用来生产箱纸板和瓦楞纸箱，其市场需求与下游行业的发展应用密不可分。

在多重不利因素影响下,2022年公司的下游国内纸包装市场整体低迷。根据中国包装联合会数据显示，2022年全国纸和纸板容器制造行业累计完成营业收入3045.47亿元，同比增长-5.01%。纸和纸板容器制造行业规模以上企业累计实现利润 113.77亿元，同比增长-15.61%。

长期来看，瓦楞包装行业下游面对周期性与非周期性的多个行业，市场广阔而分散，自身调节能力强。根据前瞻产业研究院，下游电子、食品和饮料用瓦楞包装三者占比为67.5%，快递行业占比13%。根据国家统计局数据，2023年 1-2月份，社会消费品零售总额77067亿元，同比增长 3.5%。根据国家邮政局，2023年第一季度快递业务量、业务收入预计同比增速将分别为12.7%和9.9%，其中预计3月快递业务量同比增速在27.6%左右，业务收入同比增速有望超过23%。2023年以来，终端消费市场呈现复苏态势，也将带动瓦楞包装设备需求的回暖。

(2) 各国利好政策助力行业长远发展

瓦楞包装属于纸制品包装行业，具有轻量化、可回收利用、易降解等特点，可以实现“以纸代木”和“以纸代塑”，并且瓦楞纸印刷时主要采用无毒易分解的环保水性油墨，所以瓦楞纸是目前公认的“绿色包装产品”。在商品流通领域里，不论是用于运输包装的瓦楞纸箱，还是用于销售包装的纸盒、纸袋、或是以纸板为基材的复合包装材料，都居各种包装材料之首。因此，纸制品包装行业作为绿色环保的服务型制造业，一直获得各个国家政策的大力支持。

(3) 产品升级趋势明显，“智慧型工厂”成为行业趋势

随着瓦楞纸箱消费结构的升级、人力成本的增加、节能环保压力的增强，瓦楞纸箱生产企业对自动化程度较高、整体性能先进的设备需求增加。如何让产品自主分辨订单状况结构、智能化调整速度，以及根据生产条件和环境降低人工依赖，已逐渐成为瓦楞包装设备的必要要求。

同时，随着新兴市场瓦楞纸箱市场的成熟，瓦楞纸箱生产行业将进入集团化、规模化发展阶段，越来越多的纸箱厂意识到整厂规划的重要性，并迫切需要全面打通从原纸入库、接单排程、智能瓦线、智能物流、数码打印、印刷模切、机器人码垛、AGV无人叉车，成品智能立体仓储与智能排车管理等，实现设备智能化生产与物料智能化输送、整厂数据共享并互联互通。传统制造向智能制造、单一设备向整线设备、规模化向兼顾个性化、柔性化转变势在必行。由同一供应商提供一体化的解决方案将是行业发展趋势。未来，产品布局全面、掌握know-how、技术积累深厚的公司将在竞争中处于优势地位。

（三）公司所处的行业地位

1、光伏装备行业

子公司晟成光伏是国内知名的光伏智能装备供应商，自成立以来即涉足太阳能光伏组件装备领域。晟成光伏凭借多年来优异的自主研发能力、产品质量与售后服务体系，已成为向太阳能光伏组件生产商提供自动化生产线成套装备及整体解决方案的少数厂家之一。公司的核心产品光伏组件流水线已经得到市场的高度认可，公司与全球主流组件生产企业均保持长期稳定的合作关系。

随着近年国内光伏产业市场容量的迅速扩大和频繁的技术迭代，晟成光伏紧跟光伏领域的最新技术发展前沿，产品不断迭代升级，业绩增长迅速。根据中国光伏行业协会秘书处调研显示，在同类型企业中，2019-2021年公司生产的光伏组件智能化产线装备市场规模在全球、全国均处于行业领先地位。

在巩固光伏组件装备领域优势地位的同时，公司以行业快速发展和技术升级为契机，加快全产业链和新技术布局，将在前期产品验证基础上进一步在HJT、TOPCon和钙钛矿叠层电池等光伏电池核心生产装备上进行研发、升级和迭代，成为行业内具有较强影响力和技术优势的核心装备供应商。

2、瓦楞包装装备行业

公司母公司是国内最早从事瓦楞纸包装智能成套装备研发、设计和生产的公司之一，在瓦楞包装装备领域深耕细作近半个世纪，拥有数量巨大的存量客户，同时积极布局产业链上下游，具备全链条供应能力，成为全球行业内为数不多的数字化、智能化智慧工厂整体解决方案供应商。

从市场占有率和品牌美誉度来看，公司在国内居于行业领先地位。根据第三方机构云印大数据中心2020年的统计，公司在全国瓦楞纸生产线数量占比为23.39%，排名第一。公司品牌受到行业广泛认可，先后获得“中国纸箱行业十年最具品牌价值奖”、“最具影响力十大品牌”、“中国包装百强企业”等奖项。

从技术水平来看，公司核心产品行业领先。公司历时两年多潜心研发的“超宽幅高速智能瓦楞纸板生产装备的开发及产业化”项目为国内首条400m/min高速、3300mm大宽幅瓦楞纸板生产线，填补了国内3300mm瓦楞纸板生产装备技术空白，打破国外企业垄断,达到了国际先进水平。项目研发过程中攻克多项瓦楞关键技术瓶颈，也获得多项知识产权，包括9项发明专利、6项外观设计、78项实用新型专利、24项软件著作权、发表期刊论文3篇。

从全球范围来看，国际同行的知名企业有德国 BHS、意大利 Fosber（东方精工（002611）子公司）、美国马贵等。随着公司高端精品战略、国际化战略和品牌化战略的逐步实施，公司营业收入逐年增长，产品质量稳步提升，公司正在向国际头部企业逐步迈进。

二、报告期内公司从事的主要业务

1、概述

京山轻机是一家以高端装备为核心业务的集团公司，业务遍及全球，公司的产品和服务主要应用于光伏、瓦楞包装等多个行业和领域，公司致力于成为全球领先的智能制造整体解决方案服务商。

光伏装备业务和包装装备业务为公司核心主业板块，光伏板块对应的业务主体为全资子公司晟成光伏，包装板块对应的业务主体为上市公司母公司。

2. 光伏装备业务

在光伏装备领域，公司产品覆盖了组件和电池片等环节，为客户提供光伏单机设备和整线解决方案。

(1) 组件环节

晟成光伏是全球市场领先的光伏组件设备和服务供应商，提供世界一流的安装、培训、服务和升级支持。公司产品不仅在国内市场受到欢迎，而且远销美国、土耳其、德国、法国、新加坡、韩国、日本、印度、巴西等20多个国家和地区。

在组件环节，公司为客户提供“交钥匙”整体解决方案。主要产品包括：①组件智能装备：组件流水线、层压机、激光划片机、玻璃上料机、包装线等。同时可以根据客户需求兼容常规、双玻、半片、MBB、叠瓦等不同组件产品；②软件系统：设备管理系统、生产管理系统（MES）；③智能物流、智能仓储整体解决方案。

(2) 电池片环节

基于多年的组件设备技术和工艺积累，同时借助电池片技术路线切换的行业时机，公司延伸产业链布局，通过前瞻布局和技术工艺创新，发展了包括钙钛矿、HJT、TOPCon技术路线在内的多种具有广阔前景的电池片设备业务。

① 钙钛矿及叠层电池组件整体解决方案

公司是业内较早完成钙钛矿设备开发且有实际产品销售的企业。目前公司提供 MW级钙钛矿及整体解决方案，并提供 GW级钙钛矿量产装备输出与技术支持。同时，公司拥有丰富的技术储备，产品矩阵在不断的优化和完善中。

② HJT及TOPCon设备

在HJT技术路线，公司可提供HJT制绒清洗机、HJT硅片吸杂前清洗设备、HJT电池电镀金属化设备等工艺设备；

在TOPCon技术路线，公司可提供PECVD＆PVD镀膜设备、制绒和清洗设备等。

同时，公司还提供电池片环节相关自动化设备，如制绒上下料机、在线扩散插片机、刻蚀上下料机、高速倒片机、退火/氧化插片机、PE插片机等。

3. 包装装备业务

京山轻机是国内最早从事瓦楞纸包装装备研发、设计和生产的公司之一。京山轻机已成为行业内公认的国内一线品牌、全球知名品牌。

目前公司已成为全球行业内产品线最齐全的公司之一，提供瓦楞纸包装行业智能工厂整体解决方案。

主要产品包括瓦楞纸板生产线、智能水性印刷设备、数码印刷设备、智能仓储物流和智能软件等。

在两大核心业务之外，公司也从事锂电池设备（包括消费锂电设备和动力锂电设备）以及汽车零部件铸造等其他业务。报告期内，公司从事的主要业务无变化。

（二）经营模式

公司主要产品为大型成套智能设备，客户需求会略有差异，属定制化产品，因此主要采用“以销定产、以产定采”的定制生产模式。公司在签订销售合同后，根据合同和生产状况安排采购与生产，生产完成后按照客户要求交付验收并提供售后服务。公司目前的经营模式主要系自动化产品的生产特点所决定的。公司主要针对下游客户的具体要求提供完整的自动化设备和单台（套）产品。产品具有技术含量高、工艺复杂、智能化程度高等特点，与传统意义上的标准化产品制造业有较大区别。公司除通用的零部件部分外，客户配置的不同所需模块等亦有所不同，因此采购、生产、销售均需按照“以销定产、以产定采”的模式运行。虽然公司所涉及行业应用较多导致产品品种较多，但在电气产品等方面基本相同，公司亦不断加强集团统一采购以保证产品质量和成本下降；生产方面，设计、加工、安装、调试、交付、服务等各个环节，均以项目制进行统一安排；销售方面，每个产品均事先有订单，采用的均为直销模式，代理经销情况较为少见。

三、核心竞争力分析

（一）行业领先的研发实力

公司以技术研发为企业发展之本，始终立足于产品研发，追求以技术创新赢得市场。经过多年的投入和积累，公司已经培养出一支专业、稳定的研发技术团队，拥有完全自主的技术研发创新能力，并拥有华中、华东、华南、欧洲共4个企业研发基地。报告期内，公司研发投入2.66亿元，较上年同期增长达36.93%，通过持续的研发投入和技术创新，保持技术先进性和产品竞争力。截至2022年12月31日，公司拥有国际受理的PCT专利11项；处于有效期内的发明专利89项，实用新型专利797项，外观设计专利39项，软件著作权169项；国家知识产权局对公司进行实质审查的发明专利122项，受理登记的发明、新型实用专利和外观设计专利等共计 55项。除此之外，公司的技术实力得到广泛认可，获得诸多奖项。

在光伏行业，晟成光伏凭借在光伏行业智能制造领域的核心创新力以及出色的整体解决方案能力，先后获得“国家高新技术企业”、“江苏省企业技术中心”、“江苏省工程技术研究中心”、“江苏省专精特新小巨人企业”、“江苏省智能制造领军服务机构”、“江苏省民营科技企业”、“江苏省博士后创新实践基地”等省级及以上荣誉，以及光能杯“科技创新领军品牌”、“最具影响力智造企业”等行业奖项。2022年度更是获得“国家级单项冠军示范企业”、“江苏省工业设计中心”等荣誉。

在瓦楞包装行业，公司技术积淀深厚，现在建有国家级技术中心、湖北省包装机械工程中心、博士后科研工作站，先后获得“国家高新技术企业”、“国家知识产权优势企业”、“湖北省重点产业创新团队”、“湖北省优秀专利项目奖”等诸多荣誉。除此之外，公司在行业内得到高度认可，并在国内外获得诸多殊荣，如美国独立瓦楞纸箱协会 AICC颁发的“年度最佳创新奖”、国际公认的全球工业设计顶级奖项之一的德国 iF产品设计奖（iFDesignAward）、“包装行业科学技术奖”、“年度中国包装百强企业”等荣誉。

（二）优质的客户资源和客户认可度

在光伏行业，公司作为细分领域的龙头企业，客户遍布 20多个国家和地区。公司业务已经覆盖国内外所有主流光伏企业，如：隆基股份、晶科、晶澳、天合光能、阿特斯、东方日升（300118）、腾晖、通威、协鑫、正泰、赛拉弗、REC、LG、韩华、adani、越南光伏、友达等。多年来公司的产品和服务获得客户的一致好评，先后获得隆基“优质服务奖”、“卓越品质奖”、“战略合作伙伴”；晶澳“卓越售后团队”、“优秀售后团队金奖”；天合光能“最佳协同奖”、“优秀供应商”；东方日升“品质卓越奖”、“优质供应商”；晶科“优质合作伙伴”；越南光伏“优秀供应商”；环晟“优质合作伙伴”；瞩日科技“优秀供应商”；腾晖“最佳服务奖”等诸多荣誉。

在瓦楞包装行业，公司在瓦楞包装设备领域深耕细作近半个世纪，拥有数量巨大的存量客户，积累了一批优质的客户资源并与之建立了良好、稳定的合作关系，同时公司积极开拓进取，产品和服务覆盖60多个国家和地区，为全球超过 400家客户服务。公司客户包括海外瓦楞包装龙头SmurfitKappa集团、Pratt Industries以及国内瓦楞包装A股上市龙头企业合兴包装（002228）（002228.SZ）、美盈森（002303）（002303.SZ）等。

（三）全球化的营销和服务网络

公司一直坚持“全球运营”理念，致力于全球市场开拓与布局。目前公司构建了覆盖全球六十多个国家和地区的销售网络和服务体系，在印度和意大利设立了生产基地，东南亚、印度、北美、中南美洲、俄罗斯等多个区域和国家地区成立了公司，同时将国内分为七个区域，构建国内完备的销售体系和快速反应机制。公司通过整合本地化的研发和服务团队，设计和制造过程严格符合当地安全要求，并提供多语种的 7-24现场和远程服务需求。与众多领域的重点客户建立起良好的合作关系，在业内一直拥有良好的品牌优势和声誉，赢得了客户的好评。

公司实施项目管理制，注重顾问式营销和客户至上的销售和产品策略，研发人员和工程师直接面向客户，第一现场了解客户实际需求和体验，从客户的角度优化设计，进行产品配置，并根据客户需求做好其他增值服务，更好地为客户创造价值。

（四）雄厚的整体解决方案和大项目实施实力

在光伏行业，晟成为组件环节提供自动化整体解决方案，具备丰富的行业经验和技术沉淀。通过长期和业内头部企业的紧密合作，晟成光伏在市场上获得了良好的口碑和宝贵的大项目经验。目前晟成光伏在5GW级以上项目的竞争力已经日益凸显，成为行业内首选合作供应商。报告期内晟成光伏为晶科、天合、晶澳、环晟等知名客户在国内和国外多个基地打造业内标杆项目案例，单个项目体量均达5GW。

在瓦楞包装行业，公司为客户提供瓦楞包装行业提供一站式服务，提供从原纸入库开始，到原纸仓储、原纸一点进退纸物流、智能极速瓦线、智能网带物流系统、全自动上纸机、多种印刷机及成型线、数码印刷、机器人码垛、智能AGV物流、智能立库及IBS智能工厂系统等 18+全场景整体解决方案。同时公司打造了一系列样板工厂，充分满足不同市场定位、不同类型的客户需求，率先实现整厂解决方案的落地。依托全面的产业链布局，公司产品品类丰富、设备齐全、大项目交付经验深厚，在国内首屈一指。

四、主营业务分析

1、概述

（一）概述

2022年，国际格局动荡、欧洲能源短缺、大宗商品市场波动加大、全球通胀等突发事件带来外部环境冲击，公司主动应对、积极作为，始终坚持“产业广度上做减法、主业深度上做加法”的发展战略，聚焦核心业务，优化产业结构，完善产业链布局，把握行业发展机遇。

公司经营稳健强劲，发展势头向好，实现业绩规模与利润水平的双重增长。报告期内，实现整体营业收入 48.68亿元，较上年同期增长 19.14%；归属于上市公司股东的净利润3.02亿元，同比增长107.04%。

（二）各板块经营情况

1. 光伏装备业务

光伏智能装备业务是公司的核心主业，收入占比约七成，是公司发展的重要驱动力。

2022年，在碳达峰碳中和目标引领和全球清洁能源加速应用背景下，光伏行业景气度整体维持在较高水平。公司紧抓行业发展趋势，坚持技术创新，积极开拓市场，经营业绩再创历史新高。报告期内，光伏装备业务实现营业收入32.60亿元，同比增长46.44%。截止2022年12月31日，公司光伏板块在手订单54.44亿元（含税），同比增长45.56%。

报告期内，光伏板块的主要经营情况如下：

(1) 组件装备

晟成光伏是国家级制造业单项冠军企业，在全球光伏组件自动化生产线细分领域占据领先地位。

产品研发方面，持续巩固自身组件装备领域优势，努力挖掘组件生产每个环节的智能化提升空间，大力开发新产品，升级优化现有产品功能，助力客户组件生产全线自动化提升，实现无人化生产。报告期内，公司全新升级ALU-HJP全自动超高速叠焊机，设备现场运行稳定高效，获得客户一致好评。

市场开拓方面，海外客户持续突破。在美国市场，报告期内晟成光伏为产能约 500MW的北美太阳能组件制造商 Heliene组件新生产线项目提供整体解决方案及相关设备。在Heliene项目之前，晟成光伏已成功为晶科、LG、Sunpower、Mission等客户提供高效光伏组件生产线，是美国本土现有光伏组件产能中最大的光伏设备供应商之一。在土耳其市场，持续开拓新客户，晟成光伏深耕土耳其市场多年，目前晟成光伏已累计为土耳其Kalyon、Kivanc、Elin、Daxler、Smart等近20家客户提供年10GW光伏组件生产线。

全球化服务方面，晟成光伏始终以客户为中心，不断完善服务网络。近年来，晟成光伏除了遍布全国的服务网络之外，在海外已在泰国、越南、印度等地设立技术服务中心，以满足海外光伏市场本土化服务需求。报告期内，晟成光伏土耳其和合肥技术服务中心正式投入运营。同时，美国技术服务中心正在加紧建设中。

(2) 电池片装备

从组件装备到电池装备，从自动化装备到核心工艺装备，公司新业务稳步推进，目前布局了三大新型高效电池路线，核心工艺装备均取得重大突破。

①钙钛矿技术路线

公司电池技术路线储备多样性，布局超前，是业内较早完成钙钛矿设备开发且有实际产品销售的企业。

公司以出众自研能力，不断突破钙钛矿技术壁垒，投资近1 亿元建设高效钙钛矿太阳能电池实验中心，进行大面积玻璃基底反式结构钙钛矿电池以及硅基钙钛矿叠层电池的工艺研究。报告期内，已完成搭建完整大面积单结钙钛矿电池中试线、晶硅钙钛矿叠层电池实验线，并配备齐全、高性能的精密测试仪器。

公司与华中科技大学、南开大学等众多高校课题组建立长久以来的校企合作关系，以促进公司高端设备及高效电池工艺的开发。目前公司提供 MW级钙钛矿及整体解决方案并提供GW级钙钛矿量产装备输出与技术支持。

②HJT技术路线

在 HJT技术路线，公司可提供制绒、清洗、 电镀金属化设备等工艺设备及相关自动化设备。报告期内，公司首台HJT异质结清洗制绒设备已成功交付并通过客户验证。并在2022年年末取得4GW清洗制绒设备（含配套自动化）、前清洗设备（含配套自动化）、蚀刻清洗设备订单。该项目标志着公司在HJT电池片市场中新产品的落地，也为公司后续的市场开拓营造了良好的开端。

③TOPCon技术路线

在TOPcon技术路线，公司可提供TOPCON电池PECVD&PVD镀膜设备、制绒和清洗等工艺设备及相关自动化设备。报告期内，公司首台 TOPCon技术二合一镀膜设备已成功交付。

2. 包装装备业务

京山轻机作为老牌的瓦楞包装装备企业，进入瓦楞包装行业数十年来，穿越了数次行业周期，在激烈的市场竞争和行业的起起伏伏中始终保持稳健发展。公司通过企业9大技术专家团队、全球5大生产基地、24个办事处、38个服务点、18家海内外分子公司，搭建起京山轻机全球化、多语系的产品与营销服务体系，业务遍布全球 60多个国家和地区。

报告期内，包装板块的主要经营情况如下：

经营业绩方面，短期承压，长期向好。报告期内，包装板块实现营业收入 6.82亿元，同比下降27.41%，主要是受宏观环境影响，行业层面需求低迷所致。根据中国包装联合会数据显示，2022年全国纸和纸板容器制造行业累计完成营业收入3045.47亿元，同比增长-5.01%。纸和纸板容器制造行业规模以上企业累计实现利润 113.77亿元，同比增长- 15.61%。由于公司的下游国内纸包装市场整体低迷，下游纸板厂和纸箱厂对包装设备需求下降，导致公司订单不足，业绩同比下滑。2023年以来，终端消费市场呈现复苏态势，也将带动瓦楞包装设备需求的回暖。

市场开拓方面，面对低迷的下游需求，公司积极应对，采取了一系列的应对措施，并取得明显成效。从5月份开始公司发货得到恢复，第四季度印刷机事业部订单爆满，四季度出货额超8000万元。2023年伊始，京山轻机与行业两家头部上市企业达成合作，签订京山轻机智能工厂整厂项目大单，建设内蒙、浙江两个智能工厂整厂项目。同时得益于公司多年来在海外布局的不断完善，报告期内公司海外销售保持了良好、稳定的发展势头，在海外大客户方面实现了突破。

在产品技术方面，完善产品结构，实现技术升级。瓦线方面，突破瓦线干段控制3项关键技术，实现短纸板极速170米/分钟、高速错堆320米/分钟、连续20米小单换单200米/分钟，达到国际领先水平，并在客户现场成功验收。同时，作为瓦楞纸板生产线的高端产品JETS400型智能高速瓦线，其全新外观设计荣获2022年德国IF工业设计奖。印刷方面，公司自2016年就前瞻布局了数码印刷业务，成为全球少数可以提供SinglePass数字喷印设备的公司。报告期内，在业内率先推出追色方案，解决色差问题。

品牌建设方面，公司紧紧围绕公司产品与服务，秉持“务实、高效、创新、服务”的理念，从品牌优化、市场活动、新媒体建设、行业交流四个维度展开工作。报告期内，工厂开放日活动顺利开展，接待客户106家，直播观看人次达11.64万人次。官方平台正式启动京智之声系列短视频推广，从文化、产品、案例等多角度展开，以产品短视频及案例分享为主，技能公益直播为辅，助力客户智能化转型。

五、公司未来发展的展望

（一）公司发展战略

公司从2020年开始，坚持“产业广度上做减法、主业深度上做加法”的发展战略，聚焦两大核心产业：

1.光伏装备板块

公司将围绕两大发展战略：1）从组件端往电池端延伸。晟成光伏作为组件设备龙头企业，将不断完善产业链布局，稳步推进业务计划，打开新的成长空间。2）从自动化设备向工艺设备延伸。在电池片环节，公司除了拓展擅长的自动化设备之外，还布局了以镀膜、制绒、清洗等技术为核心的工艺设备，并不断完善和扩展新产品矩阵，向电池片设备整线供应商迈进。在技术方面通过自研+合作的方式，增强技术实力，加快研发进度，充分发挥产业协同效应，为公司拓展新业务打下坚实的基础。

2.包装装备板块

公司将继续推行三大发展战略：1）高端精品战略。公司坚持制定主攻中高端优质客户的销售规划和策略，制定未来发展路径图。2）国际化战略。公司不断完善海外布局，深入细分市场，致力于实现营销网络、管理运营、产业布局的全球化。3）品牌化战略。在品牌营销上进一步加大资源投入，优化客户品牌体验与感知，提升京山轻机品牌在国际上的知名度。

（二）经营计划

1.集团层面，加强内部资源整合，充分发挥协同效应

2023年持续深入推进技术协同、信息化协同、财务协同、集采协同、组织能力建设，共同推动公司的发展与变革，为分子公司的发展持续赋能。

2.各业务板块层面，持续推进重点项目建设

(1)光伏板块

持续重视新设备的立项研发，着力提高新开发产品在新订单中所占比重；持续优化产品，努力提升备件及设备改造等后市场服务的销售额；稳步推进电池工艺设备的研发，不断优化和完善产品矩阵，推进钙钛矿、HJT、TOPcon等技术路线新产品落地和量产，打开新的市场空间；不断进行设备自动化的升级，进一步提升产线效率，降低单位投入成本；深度优化供应链体系，重点把握优势项目，保持产品交付的高速度和高质量。

(2)包装板块

坚持聚焦新产品开发，力争实现核心技术突破，推动瓦楞包装装备的数字化升级；巩固国内市场的同时，加大海外市场开拓力度，完善海外本土化团队的培养和建设；在巩固和发展与优质客户的合作关系基础上，提高营销网络的效率和稳定性；进一步深化样本工厂打造工作，持续推进更多样板工厂以及超级工厂的建设；落地品牌营销及优化客户品牌体验与感知，提升品牌知名度和美誉度。

（3）其他业务

锂电板块，坚定不移的延续已调整的战略方向，发展动力电池业务，深耕相关细分市场，完善产品结构，推进新产品落地。汽车零部件板块将对内技术攻关、突破出品率提升的瓶颈，优化自动化改造后的使用效果，深化与机加的融合，提升综合收益。

（三）可能面对的风险

1．宏观经济波动风险

公司主营业务的发展受到宏观经济波动的影响。公司处于专用设备制造行业，与下游光伏行业和包装行业的市场需求和固定资产投资密切相关。在国家政策的大力支持下，近年来公司下游行业持续保持稳定增长态势，但是如果外部经济环境出现不利变化，或者影响市场需求的因素发生显著变化，都将对公司下游行业产生较大影响，从而对公司主要产品的销售产生不利影响。

应对措施：以创新为驱动力，不断提升产品核心竞争力，积极发展新品类新业务，培育新的增长点；聚焦主业，减少资源的多元化消耗，做大做强自动化主业；向数字化转型，全面的适应数字化时代；推行全球化及海外本地化，增强抵抗风险能力。

2．汇率风险

公司实施国际化协同，国外销售收入稳步增长，同时，国际政治和经济形势日益复杂，变化较快，导致外汇汇率波动较大，对公司而言产生了较大的汇率波动风险。

应对措施：公司由财务部统一指导、管理外汇收入，成立专班进行统筹规划；加强与银行等专业机构的联系和沟通，听取专业意见；密切关注国际汇率变动趋势，通过开展外汇衍生产品交易业务、定存、远期结汇、择期结汇等方式完善汇率对冲机制，最大程度降低汇率波动可能对公司盈利能力带来的不利影响。

3．市场竞争风险

公司是专业的智能成套装备的研发、设计、制造、销售与服务提供商，核心业务主要应用于包装和光伏领域，具备较强的市场地位。在较好的市场需求推动下，不排除越来越多的企业进入智能成套装备领域，且本领域已有的企业也可以通过收购、增资、技改等方式超预期的扩大产能或提高其竞争力的可能，以获得更多的市场份额，从而影响到公司的效益以及盈利能力。

应对措施：公司充分利用资本市场和资金优势，持续加大研发投入，加强技术人才队伍建设，保持优势行业稳步增长；在研发专用性自动化设备的同时，加强对通用产品的研究，增加产品的多样性；通过集中采购、批量采购、工艺改进等方式切实降低产品成本，提高产品市场竞争力。

4．新产品市场不及预期的风险

公司借助自身在光伏设备行业的深厚行业积累和技术整合能力，积极布局了多种技术路线的电池设备。但是新业务的拓展不仅受制于外部因素的改变，也会对公司的研发能力、管理能力、资源整合和项目运营能力提出更高要求。如果出现较大的外部因素改变或公司技术开发及综合运营能力不足，将面临发展不及预期的风险。

应对措施：公司将积极关注宏观经济波动，及时跟踪市场政策、研判市场形势，加大客户开发力度，推进新产品的市场化，早日实现效益，确保公司持续稳定发展。