廊坊发展2022年年度董事会经营评述|每日讯息

廊坊发展（600149）2022年年度董事会经营评述内容如下：

(相关资料图)

一、经营情况讨论与分析

报告期内，公司继续坚持稳局面、求发展的原则，全面融入京津冀一体化协同发展大局，认真落实“把握城市发展节奏，促进公司高质量发展”的经营理念，充分发挥区位优势资源，着力夯实主营业务的同时，加大力度培育新的盈利增长点，全力推进公司高质量发展。

(一)夯实供热主业，筑牢经营发展根基

1、稳步拓展供热市场

报告期内，公司面对国内经济增速放缓，房地产市场低迷、煤炭价格持续高企等不利局面，稳步推进供热业务基本盘，签约供热面积稳定增长。本年度共实现新增签约面积29万平方米，新签供热框架合作协议约1.7万平方米。

2、持续推动供热业务降本增效

报告期内，公司继续加强供热业务降本增效。一是发展多品种清洁热源，热电联产供热管网在整个供暖季稳定运行，直接降低煤炭用量，实现降本增效；二是技术改造，研发远程自控控制系统，分布式供热及冷热联供项目实现运行数据远传、监控及温度控制，提高运行安全指数、降低能耗；三是调节供热运行方式，根据能耗曲线控制锅炉温度，采用大温差小流量运行方式降低运行能耗；四是创新管网平衡调节方式，结合水泵更换、调换，利用平衡调节仪在采暖初期、中期对二次管网进行平衡调节，提高平衡调节质量，降低能耗。

3、深度发展供热业务

报告期内，公司横向拓展供热原有业务，纵向延伸供热新业务，并取得了积极进展，首个中央空调系统项目按时完成改造并投入运营，实现了冷热联供良好开端。

4、提升供热品牌形象

报告期内，一是公司积极响应国家低碳战略，在实现超低排放基础上，不断扩大清洁供能范围，进一步提升清洁供能企业形象；二是优化客户服务品质，提升“供暖管家服务项目”质量，为用户提供高效、优质的服务，提高用户满意度。

5、坚守安全生产底线不放松

报告期内，公司加强全员安全生产意识，继续贯彻“安全第一、预防为主”的安全方针，落实各项安全管理措施，定期开展对职工的安全教育培训及设备大检查，确定各专项安全预案的编制及现场处置方案，发现问题及时处理，确保全年生产安全运行。

（二）拓展新业务,取得良好成效

报告期内，公司围绕发展战略，紧跟中国（河北）自由贸易试验区大兴机场片区（廊坊）高质量发展的有利时机，积极对接京津冀城市群区域范围内的商业地产和产业园区，成功开展商业运管服务业务，为廊坊东站综合体项目提供设计咨询管理服务，在专业商业管理业务方面取得了实质性进展，为公司深入开展商业运管业务开辟了良好局面。

（三）实现多样融资，降低资金成本

公司通过与多方金融机构建立良好合作关系，创新融资形式，降低融资成本，为公司开展业务、扩大生产提供了资金保障。

（四）延续其他业务，保障公司收益

报告期内，公司继续开展房产租赁业务，实现业务收入318.28万元。

二、报告期内公司所处行业情况

报告期内，京津冀协同发展战略深入推进，中国（河北）自由贸易试验区大兴机场片区（廊坊）高质量发展，廊坊紧邻京津，地处京津冀协同发展核心功能区，新型城镇化进程也加快推进，区域供热行业将进入快速发展时期。

2022年3月22日国家发展改革委国家能源局关于印发《“十四五”现代能源体系规划》的通知中提出：坚持因地制宜推进北方地区农村冬季清洁取暖，加大电、气、生物质锅炉等清洁供暖方式推广应用力度，在分散供暖的农村地区，就地取材推广户用生物成型燃料炉具供暖。加快推进建筑用能电气化和低碳化，推进太阳能、地热能、空气能、生物质能等可再生能源应用。

2022年6月13日生态环境部联合国家发展和改革委员会、工业和信息化部、住房和城乡建设部、交通运输部、农业农村部、国家能源局联合印发《减污降碳协同增效实施方案》，方案提出推动北方地区建筑节能绿色改造与清洁取暖同步实施，优先支持大气污染防治重点区域利用太阳能、地热、生物质能等可再生能源满足建筑供热、制冷及生活热水等用能需求。

京津冀地区供热企业肩负着保证群众取暖过冬和节能减排的重要使命，供热企业应更加注重能源整合、提高能效，促进节能减排，不断探索可再生能源利用，实现低碳绿色运营。供热企业还应创新供热业务模式，推进清洁供热技术改革，争取企业效益和社会效益的最大化。

公司是廊坊市国有控股的唯一一家A股上市公司，所从事供热业务具有公用事业显著特征，供热需求为城镇居民和商户在采暖季的刚性需求，且供热收入具有稳定性，在廊坊市城市供热中占据举足轻重的地位。

三、报告期内公司从事的业务情况

（一）公司所从事的主要业务

1、供热业务。为城区、园区及小区居民、商业和工业用户提供供暖及蒸汽等服务，并开展供热系统的统一规划、设计、建设和运营。报告期内，公司大力推进供热主业布局进程，在项目签约方面，2022年实现签约供热面积29万平方米，累计签约面积1054.64万平方米，实际供热面积516.92万平方米；截止2022年，公司供热经营区域面积超100平方公里，是廊坊市覆盖区域最大的供热企业。

2、其他业务。报告期内，一是继续开展房产租赁业务，实现收入318.28万元；二是推进商业运管咨询服务业务，实现收入88.06万元。

（二）经营模式

公司供热业务有集中供热和分布式供热两大业务模式。集中供热是以电厂余热、工业余热、大型燃煤锅炉/燃气锅炉作为热源形式，通过热力管网将热能输送并销售给用户。分布式供热是在小区、小型园区内建设小型热源站，以天然气、电能或其他清洁能源作为热源，为用户提供微网供热服务。供暖期为每年11月15日至次年3月15日（根据当年气温情况，按照政府要求，可适当延长供暖期），用户按照当地物价管理部门制定的收费标准向公司一次性缴纳一个完整供暖期的费用。

公司通过下属控股公司华逸发展和广炎供热经营上述供热业务。

华逸发展成立于2017年11月9日，注册资本4000万元，廊坊发展持有其62%股份。华逸发展以清洁供能为主业，为城区、园区、小区统一规划、设计、建设和运营供能系统，综合解决各类用户对暖、气、冷、电、热水及蒸汽等多品种的能源需求。华逸发展目前已组建了一支掌握集中供热和分布式供热专业技术的核心团队，包括热力、天然气行业的资深管理专家和技术专家，形成了从技术到市场、从规划设计到建设运营的有机组合。华逸发展将进一步发挥自身团队优势和技术优势，立足廊坊，辐射京津冀，大力推进供热业务的布局进程。

广炎供热成立于2006年10月30日，注册资本1020万元，华逸发展持有其55%股份。广炎供热以集中供热为主业，主要供热范围集中于廊坊市主城区西部及北部。公司下辖学院区、北环、城北三座供热站，供暖总户数超过6万户，是廊坊市城区第二大供热企业。近几年，伴随着国家“清洁供暖、铁腕治霾”等系列政策的不断出台，广炎供热积极响应国家节能减排号召，三大热力站主动增设脱硫、脱销设备，并对其他相关设备进行技术改革和提标改造，北环站完成热电联产大热网对接，进一步提升减排效能，排放均达到国家及地方大气污染排放标准。随着廊坊旧城改造和新城建设的城镇化快速发展，广炎供热运营面积也将得到进一步扩增，营业收入也将得到充足保证。

四、报告期内核心竞争力分析

（一）区位优势

1、位于京津冀协同发展核心功能区

《京津冀协同发展规划纲要》确定了“功能互补、区域联动、轴向集聚、节点支撑”的布局思路，明确了“一核、两城、三轴、四区、多节点城市发展”的空间格局。廊坊市位于北京和天津两大国际城市之间，处于京津冀协同发展核心区域，将直接受惠于京津冀协同发展国家战略的推进。公司将积极对接京津冀协同发展政策红利，积极寻求业务拓展机会。

2、地处北京大兴国际机场辐射区

北京大兴国际机场是建立在北京市大兴区和河北省廊坊市广阳区之间的国际航空综合枢纽，2019年9月，北京大兴国际机场已投入运营。2020年4月，大兴国际机场临空经济区（河北部分）“3+13”规划体系获廊坊市人民政府批准，确定了“国际交往中心功能承载区、国家航空科技创新引领区、京津冀协同发展示范区”的总体发展定位，公司将积极跟进对接北京大兴国际机场临空经济区建设进程，进一步拓展公司供热业务。

（二）国有股东优势

公司控股股东为廊坊市投资控股集团有限公司，是廊坊市重要的国有企业，主营业务涉及园区开发建设运营、土地一级开发、棚户区改造、城区重点工程建设、房地产开发、物业管理、金融管理和智能城市等板块，是中心城区范围内最大的改造企业，是推动廊坊城市高标准建设、高质量发展的的践行者，是廊坊在京津冀协同发展主战场上的先行军。公司将充分利用控股股东的资源优势，进一步壮大自身业务，并谋求新的发展契机，充实优化业务结构。

（三）专业团队优势

公司目前已组建了一支掌握集中供热和分布式供热专业技术的核心团队，包括热力、天然气行业的资深管理专家和技术专家，形成了从技术到市场、从规划设计到建设运营的有机组合，为公司供热业务健康持续发展提供了有力团队保障。

（四）供热业务全流程技术优势

1、具备多能互补的总体规划能力。公司从需求端和供给端进行综合考虑，可制定最佳供能匹配方式和实现途径，已形成天然气低氮冷凝锅炉、空气源热泵、电蓄热（电锅炉与空气源热泵）、多联机空调、地源热泵等多种组合及解决方案，具备综合能源解决能力，为开辟供热市场拓宽了路径。

2、具备热源到户的一揽子设计能力。针对不同小区的用能需求、换热站布置、场地条件等具体情况，公司综合考虑安全、排放、省地、节能等因素，可利用管网水力平衡、分时分区控制、冷热联供综合设计等技术，制定热源配套设计方案，承接“一揽子、全过程工程”，对小区二次管网、入户热计量系统进行全面设计提升，扩大项目赢利空间，为后期生产运营提供了可靠保障。

3、具备一揽子项目建设能力。公司具有锅炉、空气源热泵、换热站、热计量、市政一次管网、二次管网等供热配套的建设、安装能力和成熟经验，具备全面的项目管理体系和人员，项目安全、质量、进度有保障。

4、具备现有供热项目技术升级改造能力。公司可根据用户的实际需求，对现有供热项目热源系统进行环保节能改造，对供热网管进行二次优化设计，对换热站进行自控系统升级，对供热末端进行平衡调节，为打造节能、环保和智慧化的新型供热系统奠定了坚实基础。

5、具备软硬件配套供应体系集成能力。公司与行业内知名的专业配套供应企业建立了良好的合作伙伴关系，搭建并完善了供应商体系，具备了从规划设计、主要热源设备，到管材阀门和智控、计量集抄等软硬件系统的集成能力，为后续项目规范化建设提供了有力支撑。

6、具备中深层地热“取热不取水”清洁供暖的规划设计能力。公司可根据项目所在区域地质情况，选取中深层地热+热泵机组技术路线，为用户提供“地热+”的供热解决方案。

7、具备供热自控系统设计及研发能力。公司自主研发的换热站自控、多锅炉群控等自控系统已获国家专利并正在申报多个供热相关专利和软著；针对供热领域可提供从热源、热力站的自控系统整体解决方案。

五、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入21,348.89万元，其中：供热业务收入20,851.04万元，租赁业务收入318.28万元，商业运管咨询服务收入88.06万元，其他业务收入91.51万元，实现归属于母公司股东的净利润-838.20万元。

六、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一)行业格局和趋势

1、区域发展

京津冀协同发展战略深入推进，廊坊全域都处在京津冀协同发展的核心区。廊坊紧邻京津，区位优势极其特殊,具备和京津同城融合发展的基础和条件,是最先最大的受益者。公司作为廊坊本地上市企业，将紧紧抓住京津冀协同发展这一重大战略机遇，主动对接廊坊域内外各种优质资源，开展全方位多层次差别化的合作与资源整合，放大发展优势，实现各方合作共赢。

2、供热业务

热力生产与供应行业的发展区域主要集中在北方传统采暖地区，主要是严寒地区和寒冷地区，包括东北、华北和西北地区等，热力生产与供应行业需求强劲，行业规模较大，发展速度较快。

从中国供热面积的省市分布来看，华北各省供热面积排名靠前，这些地区对热力生产和供应企业的需求较大。

2022年6月29日，河北省住房和城乡建设厅召开的“河北省住建领域积极推动政策落实助力稳定经济运行”新闻发布会，强调积极推动城市供热行业系统化、绿色化、智能化发展。

各级政府出台的相关政策对热力行业提高产品和服务供给质量提出了明确的要求，环保标准的提高对供热企业的环保改造形成较大的压力，但同时也为公司技术创新、设备升级改造、服务质量提升创造了机会。2023年，公司将继续推动技术创新，环保改造，满足超低排放要求。同时树立优质服务的理念，提高供热效能，推动公司高质量发展。

(二)公司发展战略

公司在深入分析自身优劣势以及外部机会和挑战的基础上，针对性的制定了战略发展思路：公司将以京津冀协同发展为契机，继续围绕廊坊城市发展主线，深挖区位优势资源，坚持稳中求进工作总基调，整合优化廊坊供热市场，以供热业务规模化、集约化为基础，向公用事业领域纵深发展的同时，充分发挥地方国有上市公司平台优势，适时发展新业务，不断优化资产结构，逐步壮大资本运作能力，打造健康、持续、稳定的经营局面，顺利推进公司战略转型升级，创造更大的经济效益和社会效益。

(三)经营计划

1、经营思路

（1）供热市场情况

经调研统计，廊坊市主城区内入网供暖面积4500余万平方米，实际供热面积3000余万平方米，供热企业10余家。主要通过热电联产、燃煤、燃气锅炉等集中供热方式及燃气锅炉、燃气热泵、空气源热泵等分布式供热等不同方式向用户供热。廊坊地处京津之间，旧城改造和新城建设促进廊坊城镇化快速发展，供热刚性需求逐年递增，现有供热企业比较分散，供热行业发展潜力及整合空间巨大。

（2）公司发展思路

2023年，公司经营层将按照董事会的部署，充分发挥上市公司的平台优势，在深挖区位优势资源，着力夯实主营业务的同时，继续加大力度培育新的盈利增长点，不断优化资产结构，逐步壮大资本运作能力，打造健康、持续、稳定的经营局面，顺利推进公司战略转型升级，不断提升上市公司质量，服务社会，回馈股东。

2、经营计划

（1）深耕供热主业多元化发展

①开拓供热新市场

2023年，公司继续挖掘市区及辖县内潜在供热市场，在紧盯新地产项目签约的同时，梳理核定老旧公建、老旧小区面积；针对域外供热业务，积极对接洽谈存量市场和增量市场，增加储备。

②持续推动供热业务降本增效

2023年，公司将继续推动降本增效。一是通过现有及新进技术改造提升热效率，持续优化生产运维技术与工艺流程：主要围绕余热回收、水循环、热平衡调节技术等关键技术领域持续精进提升热效。二是加大研发力度，争取形成从热源到热用户全流程的自控系统，向智慧供热进发。三是推动热源多元化、低碳化，煤、气、电、热相互补充，找到可靠稳定和成本低廉的切合点。四是加强公司精细化管理，包括成本精细化管理、采购精准化控制、生产精细化运营等。

③推进供能业务新领域落地

2023年，公司将继续在新能源领域多维度培育业务模块，综合能源、气电一体化等新业务尽快实现试点落地；继续创新思维，开拓新的供能业务模式、业务类型、开发模式等，突破发展瓶颈。

④坚守安全生产底线不放松

坚持“安全第一、以人为本”，认真落实各项安全生产责任制，广泛开展安全生产宣传、培训、教育，夯实安全生产日常基础工作；积极开展各项安全生产活动，突出重点，千方百计抓好安全生产工作。

（2）夯实新业务，谋求发展再突破

2023年，公司将继续利用自身优势，将国企背景及在资本市场的对接优势有效融合，推动商业运营管理服务多面发展，以京津冀城市群区域范围内的商业地产和产业园区资产为目标，加快项目落地。

（3）加强制度建设，强化公司管理

一是严格按照行业各项规章制度及监管机构的要求，完善公司治理结构及内部管理制度，提升公司专业化、规范化、精细化的管理水平。二是抓队伍建设，提升核心力，建立起科学的管理机制，调动大家的积极性和创造性。三是抓业务建设，提升竞争力，形成一套有章可循、有章必遵、违章必究的行之有效的业务管理制度。

(四)可能面对的风险

1、政策风险。国家宏观调控或产业政策的调整，对行业、产品的影响，容易给公司的经营造成不确定性风险。

2、市场竞争。随着供暖行业体制机制改革的深化，进一步放开市场准入限制，推动供暖行业向规模化、集约化、跨地区经营方向发展，将加大供热市场的竞争压力。

3、财务风险。如果公司经营管理不善，出现资本结构、资产负债率、应收应付款及现金流问题等，则会造成资金周转困难并使业务发展受到阻碍。

4、原材料价格变动风险。公司供热业务主要消耗的是燃煤，随着供暖面积的增加，燃煤的消耗将持续增加，燃煤价格波动将给公司带来一定影响。

5、环保风险。公司目前已经实现超低排放，但随着环保标准的提高，公司将加大环保投入，增加生产成本。

6、管网设备老化风险。供热管网设备均有一定的使用周期，随着管网设备使用年限的增加，公司维护和更新的成本将会增加。