全球播报:北京城乡2022年年度董事会经营评述

北京城乡（600861）2022年年度董事会经营评述内容如下：

一、经营情况讨论与分析

报告期内，面对国际形势、国内疫情等多重超预期因素冲击，我国政府统筹国内国际两个大局，统筹疫情和经济社会发展，统筹发展和安全，加大宏观调控力度，有效应对超预期因素冲击，宏观经济大盘总体稳定，高质量发展取得新的成效，民生保障持续加强，经济社会大局保持稳定。经济总量突破120万亿元，达到121万亿元，较上年增长3%。

(资料图)

全年消费市场受疫情扰动明显，社会消费品零售总额439,733亿元，比上年下降0.2%；其中商品零售增长0.5%，餐饮收入下降6.3%。疫情多发频发对消费市场恢复扰动影响较大。分季度看，一季度，市场销售在3月份疫情影响下同比增长3.3%；二季度，受上海等地疫情冲击，社会消费品零售总额同比下降4.6%；三季度，随着一系列促消费政策落地显效，市场主体加快复商复市，市场销售增速转正，同比增长3.5%；四季度，疫情反弹再次对消费市场造成一定冲击，社会消费品零售总额同比下降2.7%。2022年疫情对消费市场恢复产生了较大影响，但消费市场韧性犹在，潜力较大，2023年消费市场有望恢复向好。

商业零售业作为国民经济的基础性行业，是形成新发展格局的重要环节，是满足人民对美好生活的重要载体，将会在推动经济社会高质量发展中发挥更加重要的支持作用。“十四五”时期，我国将进一步释放内需，特别是居民消费潜力，全面促进消费，顺应消费升级趋势，提升传统消费，培育新型消费，全面建设具有全球影响力的国际消费中心城市。在就业、收入等持续改善的

背景下，我国消费升级将持续加快，国内消费市场不断壮大，与国际市场的联系更加紧密，消费对经济增长的作用将更加突出，超大规模市场优势将进一步显现。具体来看有以下趋势:

一是居民消费呈现个性化、多元化和加速升级趋势。随着居民收入增加和全面促进消费政策落地见效，居民消费不断向着个性化、差异化、多元化发展，居民消费支出结构持续改善，呈现由生存型消费为主向发展型和享受型消费转变态势。

二是数字化催生消费及零售业态模式变化。移动设备、社交媒体、在线支付等快速兴起，推动消费者打破消费地域局限，消费市场将从一、二线城市加速下沉，低线城市的消费潜力将在数字化消费场景和方式下加速释放，带动了新的消费趋势，不断催生出消费的新模式和新业态。与此同时，不同层级城市的消费分化将加强。

从旅游服务业来看，新消费需求同样势不可挡。新消费升级趋势强劲，旅行的内核正在从“见世面”转移到“找自己”，消费者越来越重视体验感，更倾向于高品质、定制化、体验化的文旅产品和差异化、精细化的文旅服务。

报告期内，公司统筹经营发展，有序推进公司重组工作，积极落实小微企业租金减免政策，坚持以经济效益为中心，扎实推进各项重点工作，保持了整体稳健的发展态势。

报告期内，完成营业收入48,374.01万元，同比减少30.62%；营业利润-20,089.79万元，同比减少210.90%；实现利润总额-21,814.15万元，同比减少254.02%；净利润-21,679.00万元，同比减少260.55%。

二、报告期内公司所处行业情况

报告期内，公司所从事的主要业务以商业和旅游服务业为主，文创及物业等其他业态为补充。所属行业主要为批发和零售业、租赁和商务服务业。

从批发和零售业来看：

一是消费品市场恢复放缓。全年消费市场受疫情扰动明显，社会消费品零售总额439,733亿元，比上年下降0.2%；其中商品零售增长0.5%，餐饮收入下降6.3%。

二是实物商品网上零售额增速放缓。2022年，实物商品网上零售额119,642亿元，同比增长6.2%，增速较2021放缓5.8个百分点。实物商品网上零售额占社会消费品零售总额的比重为27.2%，较2021年增加2.7个百分点。

三是商品零售与上年同期基本持平，餐饮收入降幅扩大。2022年全年，商品零售实现395,792亿元，同比增长0.5%。餐饮收入实现43,941亿元，同比下降6.3%。

四是线下商品零售额有所回落，2022年实现276,150亿元，同比下降1.8%。

从租赁和商务服务业中旅行社服务来看：

文化和旅游部公开信息显示，2022年，国内旅游总人次25.30亿，比上年同期减少7.16亿，同比下降22.1%。其中，城镇居民国内旅游人次19.28亿，同比下降17.7%；农村居民国内旅游人次6.01亿，同比下降33.5%。分季度看，其中一季度国内旅游人次8.30亿，同比下降19.0%；二季度国内旅游人次6.25亿，同比下降26.2%；三季度国内旅游人次6.39亿，同比下降21.9%；四季度国内旅游人次4.36亿，同比下降21.7%。

国内旅游收入(旅游总消费)2.04万亿元，比上年减少0.87万亿元，同比下降30.0%。其中，城镇居民出游消费1.69万亿元，同比下降28.6%；农村居民出游消费0.36万亿元，同比下降35.8%。整体来看，2022年疫情多发散发，令国内旅游出行人数大幅下降，出境游受阻，旅游业整体承压。

三、报告期内公司从事的业务情况

报告期内，公司所从事的主要业务以商业和旅游服务业为主，文创及物业等其他业态为补充，主要包括：销售商品、物业租赁、商务酒店、旅游等。2022年度59%以上主营业务收入来自于销售商品，主要业态为购物中心、综合超市、社区超市。

百货零售及购物中心主要指公司经营的城乡华懋商厦及城乡世纪广场。城乡华懋商厦位于公主坟商圈，经营定位为年轻时尚家庭式购物中心。城乡世纪广场经营定位为家庭式购物体验为主的时尚购物中心（目前处于闭店调改状态）。

综合超市主要指公司经营的城乡118超市。经营品类涉及60多个大类、4万多种商品。城乡超市小屯店位于丰台区美域家园北区，为地上两层建筑。一层外租区配以中西快餐、中式酒楼、银行、药店、美容美发、洗衣、鲜花等配套服务项目；二层是118生活汇超市，主要经营生鲜日配、粮油副食、休闲食品、酒水饮料、洗涤百货、生活家电等品类。北京城乡一一八生活汇超市有限公司苏州桥店原名为“北京城乡仓储大超市”，位于中关村商圈，于1998年1月18日正式营业。一至四层为卖场，经营涉及吃、穿、用等二十几个大类三万余种商品，是居民生活理想的购物场所。北京城乡一一八生活汇超市有限公司公主坟店，位于公主坟商圈城乡华懋商厦地下一层，汇集多家老字号食品，在京城百姓中有口皆碑。

社区超市指北京城乡118超市下辖的社区店。其立足于社区，为社区居民提供购物、家政服务、送餐送水、洗衣、快递收发、代办票务等便利的一站式服务，形成社区服务终端。

四、报告期内核心竞争力分析

1、突出的品牌优势

公司成立至今已荣获中国商业名牌企业、全国商业质量奖、全国商业教育培训先进单位、全国诚信维权单位、北京市经济百强企业、北京市守信企业、首都文明单位标兵、首都文明服务示范窗口、商业企业售后服务“全国十佳”先进单位、诚信服务承诺单位等称号。伴随着企业的不断发展，“北京城乡”品牌在北京市具有较高的品牌认知度和市场影响力，深受消费者认可，是公司核心竞争力的主要来源之一。

2、优越的区位优势

公司以总部所在地公主坟区域为核心，产业集群布局京西南地区。公司商贸板块重点企业城乡华懋商厦地处北京公主坟商业圈，地理位置优越，交通位置十分便利；城乡世纪广场位于北京经济技术开发区，具有较强的地理区位优势；一一八超市苏州桥店和小屯店分别地处中关村商圈和丰台区小屯地区，区域内人流量大，客源丰富。公司历经30年发展，积累了大量的客群基础，保障了公司区域式发展的战略布局。

3、经验丰富的团队优势

公司经过30年的摸索与发展，拥有一支在商业零售领域具有专业知识与丰富经验的管理团队。在人才培养方面，公司注重“以人为本”和职业规划，为公司持续发展提供优良的人力资源。同时公司也不断外聘专业人才补充管理团队，吸收国际国内先进的管理经验，和对市场的前瞻性认识，为公司发展提供有力保障。

4、自持物业优势

公司现有营业及办公场所所属物业绝大部分为公司自有，未来不会受到商业物业租金价格波动的影响，有效降低经营风险，为公司的持续稳健经营提供保障，增强公司的抗风险能力。

五、报告期内主要经营情况

报告期内，公司统筹推进经营发展，坚持疫情常态化工作机制，确保安全生产。稳步推进重组工作，围绕夯实基础、提质增效，积极推进调整改革，有序开展各项业务。

一是稳步高效推进公司重大资产重组，重组工作获得中国证监会核准批复。按照重组工作进展需要，公司多次合规高效召开股东大会、董事会、监事会和各专门委员会审议决策重组相关事项，与各中介机构密切合作，通过中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核，并最终顺利获得中国证监会核准批复，重组工作取得重大阶段性成果。公司董事会将在规定时限内办理本次资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金的相关事宜，并及时履行信息披露义务。

二是商业板块抓经营调整拉动销售，转变经营模式，提升经营水平。城乡华懋商厦通过自主招商引进多个品牌，补充场内空置，并开展品类调整增效，对低效位置进行置换升级，提升铺位及楼层经营平效。城乡118超市调整商品经营模式，由自营转为联营，有效减低了人工成本及损耗，综合收益同比增加，达到了调整前预期。通过加强市场调研，优化商品结构树，制定了相应的品类优化方案，门店的商品销售毛利率得到显著提升。

三是商业板块强化营销促增长，有序开展各项经营活动。加大力度推动线上线下（300959）一体化业务，做好店庆、年中庆、暑期、中秋、国庆、双十一等各项营促销活动，全力拉动销售。各档营销活动期间，销售及客流有不同程度的增长，起到了拉动销售，提升人气，做热货场的效果。商业板块抓经营调整拉动销售，转变经营模式，提升经营水平。城乡华懋商厦通过自主招商引进多个品牌，补充场内空置，并开展品类调整增效，对低效位置进行置换升级，提升铺位及楼层经营平效。城乡118超市调整商品经营模式，由自营转为联营，有效减低了人工成本及损耗，综合收益同比增加，达到了调整前预期。通过加强市场调研，优化商品结构树，制定了相应的品类优化方案，门店的商品销售毛利率得到显著提升。城乡世纪广场受市场形势变化和同业冲击，叠加疫情多轮影响，商户资源流失，于下半年闭店并启动经营调整工作。就项目转型，对市场进行调研与分析，制定了经营调整的筹划方案，未来将立足京东南打造地标性消费目的地。

四是物业块创不断提升服务质量，优化管理水平，增强客户的体验感、舒适度和满意度。文创园围绕园区运营目标，加速园区的开发建设，同时助力园区小微企业纾困解难，保障园区安全有序运行和优化营商环境，使园区效益稳步提升。燕兴公司秉承一贯坚持的提升品质的理念，通过深挖服务价值，持续开展品质提升工作，提高出租率及租金单价水平。保持了租赁业务在较高水平稳定运行，保证租金收益。

六、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一)行业格局和趋势

根据国家统计局数据，2022年国民经济顶住压力持续发展，经济总量再上新台阶，经济社会大局和谐稳定。全年国内生产总值1,210,207亿元，按不变价格计算，比上年增长3.0%。全年社会消费品零售总额439,733亿元，比上年下降0.2%。按经营单位所在地分，城镇消费品零售额380,448亿元，下降0.3%；乡村消费品零售额59,285亿元，与上年持平。按消费类型分，商品零售395,792亿元，增长0.5%；餐饮收入43,941亿元，下降6.3%。基本生活消费稳定增长，限额以上单位粮油食品类、饮料类商品零售额比上年分别增长8.7%、5.3%。全国网上零售额137,853亿元，比上年增长4.0%。其中，实物商品网上零售额119,642亿元，增长6.2%，占社会消费品零售总额的比重为27.2%。12月份，社会消费品零售总额同比下降1.8%，降幅比上月收窄4.1个百分点；环比下降0.14%。全国网上零售额137,853亿元，比上年增长4.0%。其中，实物商品网上零售额119,642亿元，增长6.2%，占社会消费品零售总额的比重为27.2%。

我国经济受到疫情散发多发、极端高温天气等多重超预期因素的反复冲击，需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力持续演化，发展环境的复杂性、严峻性、不确定性上升。但我国通过统筹疫情和经济社会发展，统筹发展和安全，加大宏观调控力度等方式，国家宏观经济大盘总体稳定，经济社会大局保持稳定。消费市场受到疫情冲击较大，特别是聚集性、接触性消费受限，宏观层面通过及时出台了的促消费政策，稳住了国内消费市场，12月份市场销售出现边际改善。目前，新型消费发展较快，升级类消费需求也在持续释放。未来，随着疫情进入新阶段，正常生产生活秩序恢复和线下消费场景加快拓展，消费市场有望逐步恢复，并激发消费潜力。我国消费结构升级总体趋势没有改变，新消费热点也不断涌现。“互联网+”“数字+”等消费新模式快速发展，绿色消费、健康消费、文化消费较为活跃。

行业层面，需求侧随着新一代消费主体崛起，由新消费理念引导的新消费行为，要求传统商业企业更加聚焦客群运营。同时，北京加速创建国际消费中心城市，要求大型商业综合体、商业超市做好首店经济和夜经济，在数字化转型中破局，满足消费者对品质生活和美好生活的追求。旅游行业随着疫情进入新阶段，旅游消费复苏有望进一步加速。新时期下的旅游产业发展要求企业深化变革，丰富产品供给、拓展消费体系，不断提升服务能力能力和水平，以满足旅游消费新要求。

(二)公司发展战略

公司牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念，坚持稳中求进工作总基调，紧密围绕商贸服务、旅游主业开展各项经营活动，着力构建主业优势互补，融合发展的新发展格局。

坚定不移做好民生服务，夯实做大实体经济，以市场为导向，准确识变、科学应变、主动求变，不断锐意创新经营模式，符合行业客观发展规律，顺应时代新要求，不断深化体制机制改革，以现代化企业经营管理走好精细化、精益化高质量发展道路。

商贸服务业将深化供给侧结构性改革，加强需求侧管理，积极探索新业态模式与新经营理念，推进百货、购物中心、超市等传统零售业态提档升级，逐步向消费体验中心、休闲娱乐中心、文化时尚中心等新型载体转型发展。文化旅游业抢抓以国内大循环为主体的新发展格局带来的新契机，主动融入国内大循环发展格局，探索转型发展，形成差异化竞争优势，满足人民日益增长的美好生活需要。

(三)经营计划

公司将聚焦主业，以“重组顺利收官”为前提，以“转型调整”为核心，以“转变理念、优化架构、提升能力”为着力点，从项目的“实际经营、未来发展、痛点难点”入手，开展商业版块的一店一策调整、物业版块的提质增效、旅游版块的创新转型，全力推进城乡公司调整转型。

2023年度，公司经营管理工作可以概括为以下几个方面：

一是积极推进公司重组收官工作。公司在2023年将继续稳妥推进重组进展工作，加大推进力度、提高工作能效，妥善处置公司各项资产及股权事宜，确保重组工作按期完成。

二是公司商业板块企业加快推动商业项目调改。城乡世纪广场项目将在2023年全面启动调整改造工程和招商落位工作，预计年内完成调改工作，实现重装面世。公主坟城乡购物中心在明确经营调改方案的基础上，强化招商，丰富商品内容，打造温馨的家庭、区域性购物中心。城乡118生活超市以“一店一策”为指引，从“盈利贡献”出发，坚持以综超为核心，以服务配套为依托的实体经营模式，打造社区型邻里中心。

三是物业板块持续提升物业服务专业化水平，以客户满意度为检验工作质量标准，抓实抓细服务品质，为持续保持出租率、提升物业费标准、增值创收打基础。文创园坚持以高精尖产业聚集发展为核心，推进现有产业转型升级，逐步建立以“知识型、服务型、科技型”为主导的产业体系，探索商业文化消费新场景，并不断完善企业服务体系。

2023年度公司将进一步强化内部管理，提高精细化管理水平，对重点业务板块进行深入研究分析，为公司高质量发展夯实基础。以“三降一减一提升”专项行动为核心，深入开展降本减费，在开源的同时进一步节流。公司将继续抓重点、补短板、强弱项，着力实施各项任务，增强企业经济竞争力、创新力、控制力、影响力、抗风险能力。

(四)可能面对的风险

1.宏观经济风险

2022年，整体消费市场受到疫情影响，特别是聚集性、接触性消费受限，对整个消费市场形成的冲击较大。居民消费意愿也在下降，不敢消费、不便消费现象比较突出。全球范围来看，在高通胀、激进的货币紧缩和不确定性加剧的背景下，全球多国经济普遍严重放缓的局面日益凸显。2023年，中国疫情进入新阶段，但需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力持续演化，发展环境仍复杂、严峻。公司将持续关注宏观经济发展走势，及时调整经营思路，抵御各项风险。

2.行业竞争风险

商业零售业方面，一是因疫情因素，线下消费受到挤压，线上零售额占比进一步增大。二是零售企业加速布局直播带货业务，数字化转型进一步加速，折扣商超等新兴业态涌现，免税、会员店等业态迎来加速发展，客流分化、价格体系被打乱，使传统零售竞争压力更加严峻。三是零售行业供给侧迎来转折，全国新增商业面积在2023年呈现增长态势，商业地产在行业增速放缓的环境下仍在不断扩张。公司将加大力度推进改革发展，推动百货、购物中心、超市等传统零售业态提档升级，逐步向消费体验中心、休闲娱乐中心、文化时尚中心等新型载体转型发展。旅游行业聚焦发力国内旅游市场，不断探索和优化新时期旅游发展新模式，抵御外部竞争。

3.经营成本攀升风险

经营成本持续上升是当前零售业面临的普遍问题。根据商务部重点流通企业调查数据显示，67.1%的企业表示经营成本偏高主要是来自于人力成本、租金成本和融资成本的挑战。作为劳动密集型行业，零售业吸收就业的同时背负了较重的人工成本，零售行业的用工成本长期处于上升趋势。同时随着公司商业单位调整升级，以及进一步推进数字化建设，公司转型升级所需进行的硬件改造与技术应用预计会带来新的成本上升。

4.疫情风险

2022年，全国范围内重点城市先后出现了几次相对集中的疫情传播，使得中国经济复苏的节奏受到影响，对零售等行业冲击尤其明显。2022年末，新冠疫情迈入新阶段，全国范围内迎来新冠疫情感染高峰，随后进入低流行水平，各地疫情呈现稳步下降态势。根据国外疫情历史，疫情要求松弛后，仍出现了几次感染高峰，叠加病毒变异及出入境人员增加的情况，疫情流行仍存在风险。公司将持续关注疫情流行趋势和病毒变异等情况，保障公司经营运营活动安全稳定展开。