环球实时：华安证券股份有限公司上调润达医疗评级

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2022年12月11日，华安证券（600909）股份有限公司发布研报，上调润达医疗（603108）评级，评级由“增持”调整为“买入”。

该研报摘要表示：

润达医疗是全国领先的检验科战略合作伙伴，通过多年深耕IVD供应链服务及实验室综合服务，具备系统化自主产品开发能力系统化的IT开发服务能力、完备的工程师服务团队体系，持续获得客户的认可。从商业板块看，在政策推动检验在院内发展的趋势下，公司有望乘春风，持续提高市占率，为公司绑定更多的医院；从工业板块看，公司纵深布局IVD产业链，未来有望持续扩充产品矩阵，打造第二增长曲线；从新政策看，LDT业务切入打开公司新的业务增长空间。未来公司的毛利率和净利率，随着更多自研产品的上市和LDT业务开展，将会持续稳健的提升，我们看好公司医院检验科战略合伙人的战略定位和稀缺的能力，预计2022~2024年公司将实现营业总收入102.28/123.42/146.83亿元人民币，同比+15.4%/20.7%/19.0%；实现归母净利润3.88/5.04/6.16亿元人民币，同比+2.1%/29.9%/22.2%；对应P/E17.59/13.54/11.08x。首次覆盖，给予“买入”评级。

（数据来源：同花顺（300033）iFinD）