中国恒大：恒大与许家印等将209亿港元贷款转为恒大汽车股份

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天天房产8月15日讯：昨日晚间，中国恒大集团披露公告表示，将贷款转换为恒大新能源汽车新股。

（图片来源：中国恒大公告截图）

公告中，中国恒大表示，作为境外债务拟议重组的一部分，公司及其他方向恒大新能源汽车(中国恒大的非全资附属公司)提供的若干贷款拟按每股恒大新能源汽车股份3.84港元的换股价转换为恒大新能源汽车新股，而有关恒大新能源汽车新股部分将(i)用作恒大新能源汽车强制可交换债券的交换财产及(ii)为恒大新能源汽车股票挂钩票据之利益存入保管账户。

另，2023年8月14日，恒大新能源汽车与认购方(包括本公司)订立股份认购协议及抵销协议，据此，各认购方有条件同意认购及恒大新能源汽车有条件同意配发及发行合共54.41亿股恒大新能源汽车新股，认购价为每股恒大新能源汽车股份3.84港元，总认购金额为208.94亿港元。有关认购金额将根据抵销协议的条款及条件，透过于完成后抵销恒大新能源汽车应付各认购方的相关贷款的方式偿付。

就境外债务拟议重组而言，根据股份认购协议将向中国恒大(或其指定实体)发行的41.78亿股认购股份(相当于完成后新能源汽车股份总数约25.66%)将存入有关新能源汽车强制可交换债券及新能源汽车股票挂鈎票据的保管账户；及(ii)根据股份认购协议将向许家印先生及鑫鑫发行的6.9亿股认购股份(相当于完成后新能源汽车股份总数约4.24%)将存入保管账户并用作新能源汽车强制可交换债券的交换财产。

截止发稿，港股市场上，恒大汽车每股报价1.90港元，上涨11.76%，早上恒大汽车高开一度上涨超40%，成交5.2亿港元，总市值206.03亿港元。

（图片来源：同花顺公开数据截图）